平安证券股份有限公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 2023 年 8 月 24 日, 公司因实施 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票回购注销,回购注销 1,017,000 股,股本数量减少至 1,641,523,900 股。 2023 年 8 月 31 日,因实施 2023 年限制性股票激励计划,公司新增股份 17.650.000 股，股本数量增至 1,659,173,900 股。 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券、独立财务顾问)作为雪天盐业 集团股份有限公司(以下简称雪天盐业、公司)发行股份购买资产暨关联交易 (以下简称本次交易)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定,对雪天盐业发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份解除限售 并上市流通事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、本次解除限售股份的取得的基本情况及后续股份变动情况 (一) 本次解除限售股份的取得的基本情况 雪天盐业集团股份有限公司于 2021年 12月 17 目收到 ...

股本变动 - 2022年1月18日股本由931,899,062股增至1,348,289,795股[6] - 2022年1月24日授予预留部分限制性股票188万股，4月28日回购注销64万股[6] - 2022年1月18日至7月6日可转债累计转股124,950,695股，股本增至1,474,480,490股[6] - 2023年7月12日向特定对象发行股票新增168,060,410股，股份总数变为1,642,540,900股[7] - 2024年9月26日回购注销812,250股，总股本变为1,658,361,650股[7] 限售股情况 - 曾合计发行416,390,733股限售股，分别向湖南盐业、轻盐晟富、华菱津杉发行[5] - 湖南盐业持有限售股299,292,631股，占总股本18.05%；轻盐晟富持有限售股95,578,867股，占比5.76%[13] - 本次上市流通总数为394,871,498股，上市日期为2025年1月20日[3] - 本次上市流通后，有限售条件流通股减至22,197,254股，无限售条件流通股增至1,636,164,396股[14] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

2024年业绩预计情况 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润26447万元到31736万元，同比减少39139.07万元到44428.07万元，降幅55.22%到62.69%[3][4] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润20081万元到24097万元，同比减少41024.49万元到45040.49万元，降幅63.00%到69.16%[3][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额87302.55万元，归属母公司所有者净利润70875.07万元，归属母公司所有者扣非净利润65121.49万元[6] - 上年同期每股收益0.4531元/股[6] 业绩预减原因及应对措施 - 本期业绩预减主因宏观经济及市场变化，部分产品市场价格同比下降[7] - 2025年公司将推行精益管理、极致降本等措施提升竞争力[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步预测，未经会计师事务所审计[5][8] - 公司预计不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

公司合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，“三会”运作合法合规[5] - 已披露公告与实际一致，信息披露完整合规[6] - 无关联方占用资金，资产和业务独立[7] - 执行募集资金专户存储制度，使用合规[8] - 规范关联交易决策权限和机制，已发生交易无违规[10] 业绩总结 - 经营情况良好，主营业务稳步发展[11] - 2024年下半年纯碱价格下降，三季度业绩下滑[11] 建议 - 完善治理结构，合理安排募集资金使用[12]

新品发布 - 11月27日召开新品发布会，发布“生态井矿盐”和“生态海湖盐”等6大系列12种规格产品，满足多样化需求 [3] - 采用先进生产工艺和技术，从源头把控品质，细分消费场景，丰富生态盐品类 [3] - 新品包装注重环保与可持续性，采用可降解、可回收材料，减少塑料使用，降低污染，设计考虑用户体验，方便携带和储存 [3] 增发与业绩问题 - 投资者质疑增发前上调股权激励标准抬高报价致业绩变差，投资盐碱项目亏损，取消股权激励是为增发抬高价格，询问后续解套及可交换债处理办法 [3] - 公司坚持“聚焦资源，以盐为轴，一体三翼，两轮驱动”发展战略，管理层对未来发展有信心，将做好经营管理，强化盈利能力和核心竞争力 [3][4] 第三季度业绩 - 投资者询问第三季度业绩环比下降多、收入下降比同行多且成本下降比同行少的原因，提及苏盐井神涨40%而公司下跌 [4] - 公司称三季度净利润下滑因部分主营产品市场价格同比下降，产品结构和区域市场与其他公司存在差异，详情可查询《2024年第三季度报告》 [4] - 二级市场股价受宏观经济、政策调控、市场环境等因素影响，后续公司聚焦产品精准渠道，优化产品结构和价格体系，推进“一体三翼”战略，提升综合实力 [4]

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-072 雪天盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 雪 天 盐 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 邮 箱 officer@snowskysalt.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布了 2024 年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-071 雪天盐业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、通知债权人的原由 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于终止实施 2023 年限制性股 票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的公告》（公告编号：2024-068）。根据上述回购事项，公司将回 购注销 1,765 万股限制性股票，本次拟用于支付回购限制性股票的资 金为公司自有资金，回购价款共计人民币 67,070,000 元（不含利息）。 回购完毕 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 388 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 618,980,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3247 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-070 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会 议由副董事长李志勇先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐 阳光城 A 座 12 楼会议室 ...

会议信息 - 股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年11月15日14点30分召开[4] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场4名股东代表611,556,411股，占比36.88%[6] - 网络384名股东代表7,423,658股，占比0.44%[6] - 总388人代表618,980,069股，占比37.32%[7] 议案表决 - 终止激励计划议案同意票616,754,169，比例99.6403%[9] - 5%以下股东同意票54,391,052，比例96.0684%[12]

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股 东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 股票代码：600929 二〇二四年十一月十五日 雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定本须知： 2024 年第三次临时股东大会参会须知 1 五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票 的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易 所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》。 一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 10 月 31 日刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-069）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的， 谢绝参会。 雪天盐业集团股份有限公司 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、股东 ...