业绩总结 - 公司2024年第一季度业绩超预期，营收同比增长39.7%，归母净利同比增长40.5%[1] - 公司2024年第一季度实际经营性利润超预期，主要受订单释放和规模效应影响，预计略高于上一季度[1] - 公司2023-2026年营业收入和净利润预测呈逐年增长趋势，PE分别为20/16/12/10倍[4] 新能源项目 - 公司新能源项目增长强劲，持续推进降本增效，新能源汽车和智能汽车领域市场布局加大[2] - 公司供需两侧同步扩展，新项目、新产能逐步落地有望贡献业绩增量，市占率持续提升[2] 预测展望 - 公司2024-2026年营收预测分别为76.3/97.6/118.6亿元，归母净利为11.47/14.81/18.14亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业总收入将达到11,858亿元，较2023年增长约98.6%[5] - 2026年预计净利润率将达到15.30%，较2023年提升约0.97个百分点[5] - 公司2026年预计总资产周转率将达到0.71，较2023年增长约29.1%[5]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避 险业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关 事项公告如下： 1 根据 2023 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以 下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）经营的影响，以积极应对汇率市 场的不确定性；在综合考虑 2023 年年底公司持有外币存量情况，结合 2024 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在 2024 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。公司 及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为814,533,376.99元，可供分配的利润为2,303,241,305.59元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.90元(含税)[4] - 公司完成向特定对象发行股票66,371,681股，募集资金净额为1,186,472,778.48元[4] - 公司总股份数为963,594,253.00股，本次合计拟分配利润279,442,333.37元(含税)，占净利润30.59%[4] - 公司2023年营业收入达到595.73亿元，同比增长39.67%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为91.34亿元，同比增长40.84%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.03元，同比增长39.19%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.93元，同比增长30.99%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.99%，较上年增加1.47个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为130.61亿元，同比增长101.80%[14] 产品发展 - 公司2023年全力开发新产品，稳定发展传统汽车零部件业务[15] - 公司报告期内实现新市场、新客户、产品开发规模历史最高水平[16] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金120,000.00万元，建设新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目[24] - 公司2023年度，决定公司未来发展潜力的新产品开发获得的预测销售额创历史新高[24] 市场趋势 - 2023年全球轻型车销量约为9,008万辆，同比增长约11.1%[26] - 2023年中国市场汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[26] - 新能源汽车市场占有率超过30%，逐步进入全面市场化拓展期[27] - 预计2025年ADAS市场规模将突破1,500亿元，新能源汽车ADAS市场规模预计将超过1,000亿元[29] 新能源汽车发展 - 公司新能源汽车用产品销售收入占比约为30%[24] - 公司2023年累计向全球汽车市场供应产品数量超过4.8亿件[24] - 公司2024年3月完成募集资金120,000.00万元，建设新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目[24] - 公司2023年启动墨西哥二期工厂（新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地）的建设，计划在2025年投入生产[24] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，完善公司治理结构，提高规范运作水平，加强内幕信息管理，维护公司及全体股东利益[84] - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系建设，提高公司规范运作水平，切实维护股东利益[85] - 公司共召开2次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效[87] 环保责任 - 公司被列入宁波市环境监管重点单位名录，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[129] - 公司自建污水处理站，废水排放达到纳管排放标准，废气通过布袋除尘系统净化处理[130] - 公司各建设项目严格执行国家排放标准，完成全国排污许可证登记和证书发放[131] - 公司委托修订了突发环境事件应急预案，并通过宁波市生态环境局备案[132] - 公司严格遵守环保法律法规，委托第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声等情况进行监测[133]

爱柯迪股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 s 5 8 9 9 7 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整理. " 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的爱柯迪股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层编制的截止目为2024年3月31日的《爱柯迪股份有限 公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关规定的要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包 括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明 编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等有关法律、法规的要求，于2024年4月22日至2024年4月24日对爱柯迪 2023年1月1日至2023年12月31日（本持续督导期间）进行了现场检查，现将本 次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 保荐机构根据爱柯迪的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜 通知爱柯迪，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的工作计划，采取与公 司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅 募集资金相关账簿和原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部 控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性 ...

爱柯迪股份有限公司 其他鉴证报告 一、董事会的责任 爱柯迪公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于爱柯迪股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[202 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责， 积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生 导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技 术服务中心，1992 年 7 月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现 任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学"创新管理与持续竞争力研究"国家哲 学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 甲方（发行人）：爱柯迪股份有限公司（Ikd Co., Ltd.）； 新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公司新增设立募集资金 专项账户并签署监管协议的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用 （不含税）人民币 13,527,214.00 元 后 ， 实 际 募 集 ...

关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱柯迪股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-87562112 关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 【转载 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） - 进行查费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） - 进行查费 ： - er and the state of the state of the state of the state of t 言会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11781 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪公司")2023 年 ...