田生文先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，田生文先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-029 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事田生文先生的辞职报告，田生文先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。田生文先生辞职生效后将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，田生文先生未持有公司股份。 2024 年 7 月 27 日 1 公司及公司董事会对田生文先生在任职期间为公司 ...

会议主要讨论的核心内容 - 整体来看,上半年公司生产经营和财务指标保持稳定,冶炼板块利润有所收窄,但矿山板块因价格上涨起到积极作用[1][2] - 公司主要产品包括天鑫金银、金百方和铜,资源储量情况良好,未来将继续加大勘探投入力度[3][4][5][6][7][8][9] - 公司正在推进资本市场相关工作,包括市值管理、股权激励等,以提升公司内在发展能力和投资价值[28][29][30] - 公司分红政策受历史亏损影响,目前正在研究通过资本公积弥补亏损等方式尽快恢复分红[31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司冶炼板块利润收窄的原因及未来走势[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] **公司回答** 冶炼板块利润收窄主要受行业整体加工费下降影响,但公司通过成本管控等措施保持了盈利水平,预计三季度将有所企稳[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 问题2 **投资者提问** 询问公司矿山板块的生产经营情况,包括成本变化、产量完成情况等[3][4][5][6][7][8][9][10][11] **公司回答** 矿山板块生产经营平稳,成本管控有效,产量目标基本完成,未来将继续加大勘探投入力度,提升资源获取能力[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 问题3 **投资者提问** 询问公司未来的发展定位和资产注入计划[22][23][24][25][26][27] **公司回答** 公司定位为国家战略金属资源保障者,未来将聚焦主业,加大上游资源获取力度,同时也在研究股权激励等资本市场工作[22][23][24][25][26][27][28][29][30]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 2024年5月24日至5月30日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长刘朗明等[5] - 联系人陈佳宇，电话0731 - 28392172，邮箱zyzqb@163.com[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月22日[8]

报告公司投资评级 - 报告给予"株冶集团(600961.SH)"2024年"买入"评级,维持原有评级 [1] 报告的核心观点 2023年业绩表现 - 2023年公司实现营收194.1亿元,同比(调整后)-4.9%,主因锌价下跌导致锌及锌合金收入下降 [1] - 2023年实现归母净利润6.11亿元,同比(调整后)+24.0% [1] - 2023年公司完成水口山有限并购,带动业绩大增 [2] 2024年一季度业绩表现 - 2024年一季度实现营收44.3亿元,同比-1.6% [1] - 2024年一季度实现归母净利润1.59亿元,同环比+13.4% [1] 未来发展战略 - 公司将依托铅锌矿产资源和完整铅锌采选、冶炼生产线的全产业链优势,落实铅锌矿山资源开发和铅锌有色金属冶炼加工两大业务双轮驱动的发展战略 [2] - 2024年公司锌冶炼加工费环比下降,未来金银价格上涨将继续带动利润释放 [2] 财务数据总结 财务数据 - 2023年公司实现营收194.1亿元,同比(调整后)-4.9% [1] - 2023年实现归母净利润6.11亿元,同比(调整后)+24.0% [1] - 2024-2026年预计可实现归母净利润7.1/8.3/8.2亿元,对应EPS为0.66/0.77/0.76元/股 [3] 盈利能力 - 2023年公司毛利率为8.5%,其中黄金毛利率为21.2%,白银毛利率为22.7%,锌及锌合金毛利率为6.5% [2] - 预计2024-2026年公司毛利率将分别为8.7%、9.0%和8.9% [4] - 预计2024-2026年公司净利率将分别为3.5%、4.1%和4.1% [4] - 预计2024-2026年公司ROE将分别为15.8%、16.4%和14.7% [4] 偿债能力 - 2023年公司资产负债率为58.8%,流动比率为1.0,速动比率为0.4 [4] - 预计2024-2026年公司资产负债率将分别为58.7%、53.9%和49.1% [4] - 预计2024-2026年公司流动比率将分别为1.1、1.2和1.3,速动比率将分别为0.6、0.7和0.8 [4] 估值水平 - 预计2024-2026年公司PE将分别为16.5X、14.1X和14.3X,估值较低 [3] - 预计2024-2026年公司PB将分别为2.7X、2.4X和2.2X [4] 风险提示 - 金价不及预期 [3] - 安全生产风险 [3]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-027 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,385,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.60 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日公布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月9日15点在株洲株冶集团会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日15：00至5月9日15：00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份667,352,388股，占比62.20%[5] - 参加网络投票股东2人，代表股份15,032,622股，占比1.40%[5] - 参与会议股东及代表合计7人，代表股份682,385,010股，占比63.60%[7] 议案表决情况 - 修订《监事会议事规则》议案同意681,707,610股，占比99.90%[14] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案同意134,720,890股，占比100%[16] - 其余议案同意股数均为682,385,010股，占比100%[10][11][12][13][16][17][18][19][20] - 续聘会计师事务所议案同意682,385,010股，占比100%[21] - 接受、使用银行授信额度议案同意681,707,610股，占比99.90%[21] - 2023年度相关报告议案同意股数均为682,385,010股，占比100%[22][23] 其他情况 - 关联股东对增加2024年度日常关联交易预计额度议案回避表决[16] - 本次会议及股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[23][24]

人事变动 - 2023年2月聘任王浩宇、刘卫平为副总经理[8] - 2023年9月原公司董事、总经理何献忠辞职[8] - 2023年10月董事会完成换届选举[9] - 提名委员会推荐2人为副总经理候选人，9人为第八届董事会董事候选人[15] - 2023年新引进1名博士进站，引进高素质人才98人[29] 业绩数据 - 2023年完成锌产品产量66.2万吨、铅产品产量10.69万吨，营业收入194.06亿元[20] - 效益合金销量同比增长40%，锌铝镁增长120%[25] - 2024年铜铅锌精矿含量目标为4.17万吨[39] - 2024年锌产品产销目标为64.2万吨，其中锌合金48.78万吨[39] - 2024年铅产品产销目标为10万吨，其中铅合金5.5万吨[39] 市场扩张与并购 - 2023年完成重大资产重组，收购水口山有限100%股权和株冶有色20.8333%股权，募集配套资金11.71亿元，总股本翻番[27] - 公司拟增加与四家关联公司日常关联交易预计额，合计增加193,415万元[159] 新产品与新技术研发 - 全年新申请专利25项，7项技术成果和锌合金新产品实现直接应用与产业化[28] - 高性能合金项目新产品研究取得阶段性进展[33] 公司荣誉与认定 - 火炬牌锌锭及锌合金荣获行业实物质量金杯奖，获2023年湖南省原材料工业“三品”标杆企业称号[25] - 株冶新材通过国家级专精特新“小巨人”企业认定[25] - 公司入围2023年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单，入选湖南省100个“数字新基建”名单[27] - 公司成功跻身国家级绿色工厂行列[33] 未来展望 - 2024年铜铅锌精矿含量目标为4.17万吨[39] - 2024年锌产品产销目标为64.2万吨，其中锌合金48.78万吨[39] - 2024年铅产品产销目标为10万吨，其中铅合金5.5万吨[39] 其他新策略 - 2023年完成合规管理“三张清单”编制及发布实施，建设九大管理场景体系[19] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，截至2023年末外部董事5人、内部董事4人[6] - 2023年举办股东大会5次，提交议案28项，全部通过[10] - 2023年召开专门委员会会议13次，审计委员会8次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会3次[12] - 2023年监事会召开8次会议，全体监事均亲自出席[46] 募集资金 - 向特定对象发行158,237,374股A股，发行价每股7.40元，募集资金总额1,170,956,567.60元[189] - 2023年5月19日同意用募集资金6364.00万元置换预先投入的自筹资金[199]

株洲冶炼集团股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的持续风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验五矿集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持 续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国五 矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现 更名为五矿资本控股有限公司） 两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监 管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H11 ...

业绩总结 - 2023年度合并财务报表营业收入为194.06亿元，主要为有色金属产品销售收入[9] - 2023年公司合并净利润为6.35亿元，上期为5.41亿元[29] - 2023年归属于母公司股东的净利润为6.11亿元，上期为4.93亿元[29] 财务数据 - 2023年12月31日合并资产总计91.14亿元，上年年末为89.40亿元[1][27] - 2023年12月31日合并流动资产合计38.35亿元，上年年末为37.37亿元[1] - 2023年12月31日合并非流动资产合计52.79亿元，上年年末为52.03亿元[1] 资产负债 - 2023年12月31日存货账面原值为22.14亿元，存货跌价准备为0.04亿元[12] - 2023年12月31日公司资产总计52.70亿元，上年年末为32.71亿元[1][27] - 2023年12月31日公司流动负债合计23.06亿元，上年年末为32.03亿元[27] 利润情况 - 2023年公司基本每股收益为0.54元，上期为0.49元[29] - 2023年公司合并营业利润为7.55亿元，上期为6.58亿元[29] - 2023年公司合并利润总额为7.57亿元，上期为6.39亿元[29] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额合并为6.90亿元，公司为 - 6.65亿元[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额合并为 - 7.82亿元，公司为 - 3.47亿元[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额合并为1.68亿元，公司为10.07亿元[31] 股东权益 - 2023年末属于母公司股东权益合计为7.57亿元[32] - 2023年资本公积年初为67,422,972.68元，年末为2,417,422,972元[33] - 2023年未分配利润年初为2,757,885,017.08元，年末为 - 2,656,886,178元[33] 收入成本 - 2023年公司合并营业收入为194.06亿元，上期为204.08亿元[29] - 2023年公司合并营业成本为177.50亿元，上期为188.45亿元[29] - 加工制造 - 有色金属冶炼 - 锌及锌产品本期收入11,316,749,838.72元，成本10,579,855,152.34元[193] 费用收益 - 2023年公司费用合计53.13亿元，较上期43.32亿元增长22.67%[196] - 2023年研发费用合计15.76亿元，较上期12.86亿元增长22.59%[196] - 2023年财务费用合计10.52亿元，较上期16.99亿元下降38.08%[196] 其他数据 - 2023年其他收益合计4476.37万元，较上期3249.56万元增长37.75%[197] - 2023年投资收益合计 - 808.02万元，较上期 - 7358.64万元亏损减少[197] - 2023年所得税费用合计12.22亿元，较上期9.79亿元增长24.71%[199] 工程进度 - 康家湾矿技术升级改造工程预算492,680,300.00元，工程累计投入占预算比例85.44%，进度90.00%[178] - 康家湾矿深边部资源勘查项目（一期）预算54,040,000.00元，工程累计投入占预算比例75.39%，进度75.00%[178] - 水口山老鸦巢铅锌金多金属矿边深部勘查一期预算19,058,400.00元，工程累计投入占预算比例91.88%，进度85.00%[178]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股158,237,374股，发行价每股7.40元，募集资金总额1,170,956,567.60元[13] - 截至2023年5月9日，募集资金扣除承销费后1,158,076,045.36元汇入专户，净额为1,158,366,187.02元[13] - 2023年度专户累计利息收入263,645.27元，现金交易对价497,454,615.00元，补充流动资金660,884,411.63元，银行手续费支出664.00元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[15] - 公司募集资金总额为4,115,807.60[33] 资金使用情况 - 截至2023年4月30日，公司以自筹资金支付现金对价6,364.00万元，后用募集资金置换[21] - 支付现金项目承诺投资总额19,745.46，调整后投资总额49,745.46，本年度投入金额49,745.46[33] - 补充上市公司流动资金项目承诺投资总额34,000.00，调整后投资总额6,062.14，本年度投入金额66,062.14[33] - 合计承诺投资总额33,745.46，调整后投资总额115,807.60，本年度投入金额115,807.60[33] - 截至2023年12月，累计投入募集资金115,807.60[33] 监管与合规情况 - 2023年5月15日，公司与建行株洲城北支行、湖南银行株洲城北支行及中信建投分别签署三方监管协议[17][18] - 截至2023年12月31日，建行株洲城北支行和湖南银行株洲城北支行专户已注销，三方监管协议终止[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[23] - 截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况[24] - 公司不存在超募资金情况[25][26] - 截至2023年12月31日，公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金使用完毕，专户已销户，无节余资金使用情况[27] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[28] - 截至2023年12月31日，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[29] - 2024年4月16日，中信建投认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[30] 公司基本信息 - 公司于2011年12月22日成立，注册资本为5340万元[41] - 公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号场五层，统一社会信用代码为1101055923436551[41] - 企业应于每年1月1日至6月30日通过企业信息公示系统报送公示年度报告[41]