会议信息 - 国投中鲁第八届监事会第15次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[2][3][4][6][9][10][11][13][16][18][19][22][23][25] - 《2024年度内部控制评价报告》议案表决3票同意[7][8] - 《购买责任险的议案》3票回避，需提交股东大会审议[36][38]

会议信息 - 国投中鲁第八届董事会第24次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多份议案表决9票同意，需提交股东大会审议[2][3][4][6][7] 报告相关 - 会议听取《国投中鲁2024年度总经理工作报告》等6份报告[66] - 独立董事提交《国投中鲁2024年度独立董事履职报告》，拟在2024年度股东大会述职[66]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-008 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进行现金股利分配， 亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。 截至 2024 年 12 月 31 日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为人民币 29,253,730.61 元，公司 2024 年度合并报表口径可供股东分配 的利润为人民币 39,635,513.42 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 -223,569,188.18 元。经公司第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次 会议决议，公司拟定 2024 年度不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转 增股本在内的其他形式的利润分配。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 审计报告 XYZH/2025BJAA6B0112 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 | 1. 收入确认事项 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | | 我们执行的主要审计程序： | | | (1)了解、测试和评价销售与收款的内部控 | | | 制； | | 参见财务报表附注三、24 收入确 | (2)了解及评估收入确认时点是否正确； | | 认原则和计量方 ...

审计相关 - 审计对象为国投中鲁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 国投中鲁董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 国投中鲁于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计报告 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日出具审计报告[8]

国投中鲁果汁股份有限公司关于在国投 财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称公司、本公司）及控股子公司在国投财务有 限公司（以下简称国投财务）办理金融业务的风险，保障公 司资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为财务总监，处置预案 具体实施部门为财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，密 切关注国投财务经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦 出现风险预案确定的风险情形应立即启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 报请审议。 3．跟踪国投财务经营情况，从成员单位、监管部门及公 开信息等渠道多方位获取信息，加强风险监测，对相关风险 做到早发现、早报告，防止风险扩散蔓延。 第三章 信息报告与披露 第五条 在与国投财务开展金融业务期间，公司应按有关 法律法规要求进行信息披露。财务部定期向董事会报告国投 财务的财务状况及经营情况。若发现国投财务经营状况异常、 风险加剧，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。 第六条 公司与国投财务的关联交 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润29,253,730.61元，本年度合并报表口径可供股东分配的利润为39,635,513.42元，母公司期末未分配利润为 - 223,569,188.18元，拟不进行现金股利分配及其他形式利润分配[5] - 2024年营业收入1,987,018,372.64元，较2023年的1,486,772,095.82元增长33.65%[20] - 2024年扣除相关收入后的营业收入1,974,985,696.46元，较2023年的1,465,319,778.68元增长34.78%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,253,730.61元，较2023年的58,219,917.79元下降49.75%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,039,205.02元，较2023年的63,008,805.68元下降53.91%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 282,750,711.53元，2023年为 - 166,177,318.47元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产897,363,470.52元，较2023年末的854,260,839.84元增长5.05%[20] - 2024年末总资产2,814,097,049.95元，较2023年末的2,414,723,296.01元增长16.54%[20] - 2024年基本每股收益0.1116元/股，较2023年的0.2220元/股减少49.73%[21] - 2024年加权平均净资产收益率3.34%，较2023年的7.15%减少3.81个百分点[21] - 2024年非流动性资产处置损益等非经常性损益项目合计214525.59元，2023年为 - 4788887.89元，2022年为 - 4805805.76元[26] - 2024年公司实现营业收入198,701.84万元，较去年增加50,024.63万元，增幅33.65%[47] - 2024年公司营业成本167,840.65万元，较去年增加52,955.32万元，增幅46.09%[47] - 2024年公司实现利润总额4,129.05万元，较去年减少3,107.83万元，降幅42.94%[47] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润2,925.37万元，较去年减少2,896.62万元，降幅49.75%[47] - 公司营业收入为19.87亿元，同比增长33.65%，营业成本为16.78亿元，同比增长46.09%[48] - 销售费用为1.13亿元，同比增长11.02%，主要系物流费用同比增加所致[48][58] - 管理费用为0.93亿元，同比减少11.26%，主要系职工薪酬、停工损失、固定资产折旧等减少所致[48][58] - 财务费用为0.23亿元，同比减少31.55%，主要系利息费用同比减少、汇兑净损益同比增加所致[48][58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.83亿元，同比减少70.15%，主要系本期产量增长，购买原料、接受劳务支付的现金增加[48] - 2024年收到税费返还135920825.72元，较2023年增加33193665.53元，增幅32.31%[66] - 应收账款本期期末数为556367654.91元，占总资产19.77%，较上期期末增加115.47%，主要因本年销售量增加[69] - 期末受限资产合计131421036.77元，账面价值100049479.24元，较期初减少[71] - 原料成本本期金额1,161,295,318.82元，上期金额788,881,457.92元，本期占总成本比例60.20%，同比增长47.21%[81] - 人工成本本期金额22,909,761.59元，上期金额18,737,780.85元，本期占总成本比例1.19%，同比增长22.27%[81] - 制造费用本期金额120,739,500.63元，上期金额115,272,860.21元，本期占总成本比例6.26%，同比增长4.74%[81] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润29,253,730.61元，本年度合并报表口径可供股东分配的利润为39,635,513.42元，母公司期末未分配利润为 - 223,569,188.18元，拟不进行现金股利分配[145] - 最近三个会计年度年均净利润金额为68,317,288.68元，最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为29,253,730.61元，母公司报表年度末未分配利润为 - 223,569,188.18元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 饮料制造业营业收入19.75亿元，同比增长34.78%，营业成本16.74亿元，同比增长47.69%，毛利率15.25%，较上年减少7.41个百分点[51] - 苹果清汁生产量11.77万吨，同比增长17.11%，销售量11.46万吨，同比增长35.78%，库存量8.98万吨，同比增长5.77%[55] - 前五名客户销售额5.51亿元，占年度销售总额27.87%，关联方销售额为0[57] - 前五名供应商采购额2.21亿元，占年度采购总额11.42%，关联方采购额为0[57] - 中鲁美洲本报告期营业收入710990999.53元，净利润26793545.20元；中鲁欧洲营业收入259705045.13元，净利润 - 16353197.15元[72] - 美洲地区营业收入72,026.76万元，同比增长53.15%，营业成本59,488.34万元，同比增长90.49%，毛利率17.41%，同比下降48.18%[80] - 欧洲地区营业收入44,248.56万元，同比增长51.17%，营业成本38,512.63万元，同比增长60.24%，毛利率12.96%，同比下降27.56%[81] - 亚洲及其他地区营业收入81,223.25万元，同比增长15.65%，营业成本69,370.80万元，同比增长19.47%，毛利率14.59%，同比下降15.76%[81] - 中鲁美洲主营业务收入71457.36万元，主营业务利润5617.28万元[93] 公司治理与运营 - 公司党委荣获“国投集团先进基层党组织”荣誉称号[32] - 公司以落实“十四五”发展规划优化调整方案为目标引领，推动方案落地执行[33] - 公司首次采取“视频直播 + 现场嘉宾互动 + 中小投资者网络文字互动”模式进行投资者交流[35] - 2024年12月9日公司将原有15个部门调整合并为11个部门[36] - 2024年公司选取4家控股企业整合岗位资源、确定编制数量、重构薪酬体系[36] - 2024年公司选取19个常规改善项目、6个重点改善项目，将精益管理体系从1.0版本升级到2.0版本[37] - 报告期内公司获得11件实用新型专利授权、1件国际发明专利授权[38] - 2024年公司实施内部资源整合，山东鲁菱吸收合并乳山中诚，乳山中诚不再纳入公司2024年年度合并报表[56] - 2024年公司制定《“十四五”发展规划2024年度重点工作任务实施方案》，有15项年度关键重点工作任务[97] - 2025年公司围绕“十四五”规划优化调整方案开展工作，为“十五五”规划布局奠基[99] - 公司制定《国投中鲁2025年重点工作事项清单》，有10项标星重点任务及13项主要工作[101] - 公司将党风廉政等建设融入公司治理，推进党建与生产经营融合[100] - 公司第八届董事会第13次会议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》[96] - 公司优化治理结构，修订基本制度，推进董事会换届选举[102] - 公司激发组织活力，完成总部岗位设定与人员编制工作[102] - 公司推进技术改造与工艺优化，降低蒸汽能耗和设备故障率[104] - 公司上线财务数智化BIP系统，搭建业财一体化管控体系[105] - 公司构建完善成本对标运行体系，优化精益指标体系[103] - 公司完善内控合规体系，提升全员合规意识[115] - 公司针对上证e互动平台问题和投资者来电、来信实现100%回复，平均回复用时少于1个工作日[117] - 2024年国投中鲁年度股东大会于4月19日召开，决议于4月20日刊登在上海证券交易所网站[119] - 2024年国投中鲁年度股东大会审议通过11项议案并听取2023年度独立董事述职报告[119] - 2024年公司召开1次股东大会、9次董事会、5次监事会[113] - 2024年公司发布4份定期报告、37份临时公告、28份各类上网文件[114] - 八届14次董事会于2024年3月28日召开，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等19项议案及汇报3项事项[132][133] - 八届15次董事会于2024年4月19日召开，审议通过关于公司选举董事长等2项议案[133] - 八届16次董事会于2024年4月28日召开，审议通过《关于<国投中鲁2024年第一季度报告>的议案》等2项议案[133] - 八届17次董事会于2024年6月28日召开，审议通过关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等议案[133] - 八届18次董事会于2024年8月29日召开，审议通过《国投中鲁2024年半年度报告及其摘要》等4项议案[133] - 八届19次董事会于2024年9月27日召开，审议通过关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并等2项议案[133] - 八届20次董事会于2024年10月29日召开，审议通过《国投中鲁2024年第三季度报告》的议案[133] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式会议6次[134] - 报告期内审计委员会召开9次会议[136] - 报告期内提名、薪酬与考核委员会召开6次会议[137] - 报告期内发展战略与投资委员会召开2次会议[138][139] - 2024年公司新制定及修订相关制度及管理办法共50余项[151] - 公司于2024年12月9日召开第八届董事会第21次会议，审议通过组织机构优化调整议案[152] 行业与市场情况 - 2014 - 2023年全球浓缩苹果汁出口总量年均约140万吨，2021 - 2024年中国浓缩苹果汁出口总量分别为41.91万吨、39.91万吨、26.81万吨和53.49万吨[40] - 全球果汁市场中北美、西欧等成熟市场占比超60%，传统市场增速放缓，新兴市场比重上升[90] - 国内果汁市场规模扩大，但受传统习惯等因素制约，短期增速可能不快[91] - 浓缩苹果汁行业集中度显著提升，头部企业迎来拓展份额机遇[95] - 美国对中国果汁产品进口关税加征至45%[108] 公司人员情况 - 董事长贺军任期为2024.4.19 - 2025.5.19，年初和年末持股数均为0 [122] - 总经理陈昊任期为2021.7.8 - 2025.5.19，报告期内从公司获得税前报酬总额为130.00万元[122] - 独立董事张庆、杨昭依、倪元颖任期至2025.5.19，报告期内从公司获得税前报酬均为6.00万元[122] - 职工董事吴楠任期为2024.9.20 - 2025.5.19，报告期内从公司获得税前报酬总额为32.94万元[122] - 职工监事李晓霞任期至2025.5.19，报告期内从公司获得税前报酬总额为33.14万元[122] - 副总经理张瑞莲、董事会秘书殷实、财务总监刘玉任期至2025.5.19，报告期内从公司获得税前报酬均为110.50万元[122][124] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计为578.13万元[124] - 杜仁堂于2024年3月28日因达到法定退休年龄向董事会辞职[126] - 彭铎于2024年3月28日因工作调整向董事会辞职[126] - 罗超于2024年12月24日因工作调整向董事会辞职[126] - 陈渝于2024年8月13日因病不幸逝世[126] - 贺军自2023年6月起任中国国投高新产业投资有限公司党委副书记、总经理[127] - 杜仁堂在2020年9月 - 2024年4月任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问[127] - 刘中自2024年11月起任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问[127] - 非独立董事、监事不领酬，独立董事津贴由股东大会审议批准[128] - 高级管理人员薪酬由董事会提名、薪酬与考核委员会依据考评成绩确定，董事会审议通过后执行[128] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年3月27日[5]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事超半数，杨昭依任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开会议9次，全体委员均出席[2] - 2024年第1、5次会议审议通过2023年年度及2024年半年度业绩预告议案[10] 审计相关 - 2024年3月提议续聘信永中和为审计机构[5] - 审查关联交易，认为定价公允合理[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月25日[6]