二、构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方之一国投集团为公司的控股股东；本次发 行股份购买资产发行完成后，交易对方新世达壹号、大基金二期预计持有公司5% 以上股份，且新世达壹号通过本次发行股份购买资产取得对价股份的表决权将委 托给国投集团，系国投集团一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，前述交易对方为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重 组上市的说明 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）、宁波市新世达壹号管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称新世达壹号）、国家集成电路产业投资基金二 期股份有限公司（以下简称大基金二期）、广州产投建广股权投资合伙企业（有 限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买 其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院或标的公司） 100%股份（以下简称本次发行股份购买资产，电子院100%股份 ...

股票代码：600962.SH 上市地：上海证券交易所 股票简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 国家开发投资集团有限公司、宁波市新 | | | 世达壹号管理咨询合伙企业（有限合 | | | 伙）、国家集成电路产业投资基金二期 | | | 股份有限公司、广州产投建广股权投资 | | 发行股份购买资产 | 合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能 | | | 传感器产业集团有限公司、科改策源 | | | （重庆）私募股权投资基金合伙企业 | | | （有限合伙）、国华军民融合产业发展 | | | 基金（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管 ...

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易 日内的累计涨跌幅未超过20%。 特此说明。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 2 | 公告前第21个交易 | | 公告前1个交易日 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日 | （2025年6月20日） | 涨跌幅 | | （2025年5月22日） | | | | | 国投中鲁股票收盘价（元/股） | 14.15 | 13.43 | -5.09% | | 上证综合指数 | 3,380.19 | 3,359.90 | -0.60% | | 食品行业指数（万得） | 4,225.04 | 4,125.08 | -2.37% | | 剔除大盘因素（上证综合指数）影响涨跌幅 | | | -4.49% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | -2.72% | 2025年5月22日，公司股票收盘价为14.15元/股；2025年6月20日，公司股 票收盘价为13.43元/股。停牌前20个交易日内， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）、宁波市新世达壹号管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称新世达壹号）、国家集成电路产业投资基金二 期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能 传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工 程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称本次交易）。 本次交易前，公司控股股东暨本次交易的交易对方之一国投集团持有公司 44.57%的股份，超过公司已发行股份的30%；交易对方之一新世达壹号未持有公 司股份。本次交易完成后，新世达壹号通过本次发行股份购买资产取得对价股份 的表决权委托给国投集团，系国投集团一致行动人，国投集团及其一致行动人持 有上市公司的股份比例将进一步提高，根据《上市公司收购管理办法》（以下 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-064 国投中鲁果汁股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

国投中鲁公告称，拟通过发行股份购买国家开发投资集团等合计持有的中国电子工程设计院股份有限公 司100%股份，并向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重 组，不会导致公司实际控制人变更。2025年12月30日公司董事会已审议通过相关议案。交易尚需公司股 东会审议及监管机构批准，存在不确定性。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国电子工程设计院100%股份并募资[1] - 交易对象包括国家开发投资集团等多家公司[1] - 交易构成关联交易和重大资产重组，实控人不变[1] 进展情况 - 2025年12月30日董事会通过相关议案[2] - 2025年12月31日披露交易报告书草案等内容[2] 后续事项 - 交易需股东会审议并经监管机构批准[3] - 交易能否通过审批存在不确定性[3] - 公司将按规定履行信息披露义务[3]

市场扩张和并购 - 国投中鲁拟发行股份购买中国电子工程设计院100%股份并募集配套资金[1] 股价数据 - 2025年5月22日收盘价14.15元/股[1] - 2025年6月20日收盘价13.43元/股[1] - 停牌前20日累计涨跌幅 -5.09%[1] 指数对比 - 5月22日至6月20日，上证综指涨跌幅 -0.60%[1] - 5月22日至6月20日，万得食品行业指数涨跌幅 -2.37%[1] 剔除影响 - 剔除上证综指后，公司股票涨跌幅 -4.49%[1] - 剔除万得食品行业指数后，公司股票涨跌幅 -2.72%[1] 其他 - 公司股票自2025年6月23日开市起停牌[1] - 剔除大盘和同行业影响，停牌前20日累计涨跌幅未超20%[1][2][3]

交易概述 - 国投中鲁拟通过发行股份购买国家开发投资集团有限公司及大基金二期等持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份 交易价格为60.26亿元 [2] - 交易完成后 电子院将成为国投中鲁的全资子公司 [2] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] 交易标的详情 - 标的公司电子院是我国电子工程领域的领军企业以及先进电子制造产业化综合服务商 [2] - 电子院是国投集团电子信息产业板块的优质资产 [2] 交易影响与目的 - 本次重组旨在将国投集团电子信息产业板块优质资产注入上市公司 有助于提升上市公司资产规模及盈利能力 [2] - 交易完成后 大基金二期将持有国投中鲁8.61%的股份 [2] - 交易前 大基金二期持有电子院12.73%的股份 [2]

交易方案概述 - 国投中鲁拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，交易价格为60.26亿元 [1] - 本次发行股份数量为5.49亿股，占发行后公司总股本的67.67% [1] - 公司同时拟募集配套资金，总额不超过17.26亿元 [1] 交易标的与业务 - 标的公司为中国电子工程设计院股份有限公司，其主营业务为高科技工程解决方案、设计与全过程咨询、工程技术服务与销售 [1] - 标的公司所属行业为专业技术服务业 [1] 交易对方与资金用途 - 本次交易的股份发行对象为国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金 [1] - 募集配套资金计划用于核心技术引领及产业化前沿技术研究、PSIM数字化业务、数智化平台建设及补充流动资金 [1]