证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-032 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 9 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 12 次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投 中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为国投中鲁果汁股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第 12 次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行事前审查，发表事前认 可意见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执 业资质和胜任能力，审计工作勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正、公允的执 业准则，公允、合理地发表独立审计意见，能够满足公司 2023 年度财务审计与 内部控制审计工作的需求。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第八届董事会第 12 次会议审议。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 11 月 28 日 ...

审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2023年度财务与内控审计机构[1] - 独立董事同意将续聘事项提交股东大会审议[1] 信息发布 - 独立意见于2023年12月6日发布[2]

财务表现 - 2023年二、三季度营业总收入同比下滑21%，但净利润同比大幅增长172%和85% [1] - 2022年四季度营业收入达5.5亿元，利润7437万元，预计2023年四季度无法达到该水平 [1] - 净利润增长主要受售价、成本及汇率综合影响，毛利率高于上年同期 [1] - 上一榨季中国区苹果原料减产导致今年销量及库存同比下降 [1] - 公司加强费用管控，销售费用显著下降 [2] 业务发展 - 产品同时面向国内外市场，正努力扩大国内市场份额 [2] - 2023年主要亮点包括深化市场化经营机制改革和完善考核体系 [2] - 推行精益管理和内控优化，践行可持续发展理念 [2] - NFC果蔬汁新业务目前主要面向企业级客户 [2] - 美元为主要结算货币，人民币升值会影响公司收益 [3] 资本市场 - 公司以提高上市公司质量为目标，推动市场价值与内在价值相匹配 [2] - 积极维护股东权益，促进国有资产保值增值 [2] - 运用远期结售汇机制对冲汇率波动风险 [3] 行业挑战 - 业务仍以国外市场为主，国内业务发展缓慢 [1] - 面临增长乏力形势，需寻找新的业务增长点 [1]

业绩总结 - 2023年二、三季度营业总收入同比下滑超21%，利润同比增172%、85%[2] - 去年四季度营收近5.5亿，利润7437万[2] 新策略 - 深化市场化经营机制改革，完善考核体系[4] - 推行精益管理、内控优化，践行可持续发展[4] - 以提高上市公司质量为目标，推动价值匹配[5] 业务情况 - NFC果蔬汁业务面向企业级客户[5] 风险应对 - 美元为出口结算货币，人民币升值影响收益[6] - 运用远期结售汇机制开展套期保值业务[6]

业绩说明会安排 - 公司于2023年11月30日15:00 - 16:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 投资者可在2023年11月23日至11月29日16:00前预征集提问[2][5] 参会人员 - 参加人员有总经理陈昊等[5] 联系人信息 - 联系人是刘念，电话010 - 88009021，邮箱600962@sdiczl.com[6] 查看途径 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为2.90亿元人民币，同比下降21.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.88亿元人民币，同比下降16.19%[5] - 营业总收入同比下降16.2%至9.88亿元[18] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1347.77万元人民币，同比增长85.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3691.23万元人民币，同比增长108.15%[5] - 归属于母公司股东的净利润为3691万元人民币，同比大幅增长108.2%[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1586.54万元人民币，同比增长8.24%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5088.83万元人民币，同比增长105.13%[5] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降19.8%至7.72亿元[18] - 销售费用为5169万元人民币，同比大幅下降55.7%[19] - 研发费用为593万元人民币，同比增长33.2%[19] - 财务费用为1942万元人民币，去年同期为-2783万元人民币[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元人民币，同比下降10.62%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为11.21亿元人民币，同比下降18.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元人民币，同比下降10.6%[23] - 收到的税费返还为7270万元人民币，同比增长40.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.50亿元人民币，同比大幅增长108.3%[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为20.14亿元人民币，较上年度末下降11.44%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.27亿元人民币，较上年度末增长6.81%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长6.8%至8.27亿元[16] - 公司货币资金同比增长23.8%至2.72亿元[14] - 应收账款同比下降32.4%至2.19亿元[14] - 存货同比下降27.9%至6.40亿元[14] - 短期借款同比下降31.3%至7.61亿元[15] - 合同负债同比增长70.0%至815万元[15] - 开发支出同比下降44.7%至18.4万元[14] - 未分配利润亏损收窄至-1092万元[16] 投资和收益表现 - 远期结售汇业务产生投资损失1413.14万元人民币[8] - 投资收益为-482万元人民币，亏损同比扩大27.1%[19] 每股收益 - 基本每股收益为0.1408元/股，同比增长108.3%[20]

一、关于公司高级管理人员薪酬事项的议案的独立意见 公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪 酬水平，业绩考核结果确定合理，公司设定的高级管理人员考核指标具有良好的 科学性和合理性。兼任高管职务的董事已就该议案回避表决，该议案已由公司董 事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，该事项的审议程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。基于前述独立判断，同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 10 月 27 日 国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 11 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，我们作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事现就第八届董事会第 11 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月果汁等业务收入97,632.39万元，较2022年同期降16.58%[2] - 2023年1 - 9月其他业务收入468.90万元，较2022年同期增297.47%[2] - 2023年1 - 9月主营业务合计收入98,101.29万元，较2022年同期降16.26%[2] - 2023年1 - 9月国内区域收入14,211.73万元，较2022年同期增4.64%[2] - 2023年1 - 9月国外区域收入83,889.56万元，较2022年同期降19.00%[2]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称委员会）规范、高效、有序运作，完 善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及 董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第五条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形 式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数 据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规 定。 第二章 人员组成 - 1 - 第六条 委员会由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。主任委员由具备会 计或者财务管理相关专业经验的独立董事委员担任。 第七条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第 ...