营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入1187974946.94元，同比增长27.84%[4] - 2024年营业利润119112781.28元，同比增长15.22%[4] - 2024年利润总额119728689.26元，同比增长14.89%[4] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润105817106.34元，同比增长15.33%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98661107.07元，同比增长20.47%[4] - 2024年基本每股收益0.5591元，同比增长15.33%[4] 资产与权益相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产2613043597.95元，较期初增长15.34%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1391566351.83元，较期初增长7.12%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率7.87%，较上年增加0.57个百分点[4] 股本情况 - 2024年末股本189263526，较期初无变化[4]

行业投资评级 - 行业评级为增持 与上次评级一致 [2] 核心观点 - 上周机械设备指数涨跌幅为+0.23% 关注人形机器人等领域科技创新 工程机械销量回升 半导体设备自主可控需求强化 [4] - Meta计划开发AI驱动人形机器人 聚焦消费者人形机器人 目标是最大化Llama平台能力 ARK报告提及家用机器人市场潜力达13万亿美元 [9] - 中鼎股份与五洲新春签署人形机器人战略合作协议 浙江荣泰拟收购狄兹精密51%股权 [9] - 2025年1月挖掘机销量12512台/+1.1% 内销5405台/-0.3% 外销7107台/+2.19% [9] - 2024年全国发行新增债券77261亿元 基础设施建设投资累计同比+9.19% 房地产投资累计同比-10.60% [9] - 推荐组合包括人形机器人领域的恒立液压 兆威机电 贝斯特 工程机械领域的恒立液压 三一重工 徐工机械 中联重科 [9] 重点行业观点及重点公司盈利预测 - 工具行业：美国降息50bp后地产销售有望复苏 带动工具类终端销售复苏 美国去库结束带来补库需求 推荐巨星科技 [11] - 缝纫机械行业：下行周期已超2年 23年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄 行业库存持续下降 出口额同比数据转正 7月同比+19.5% 推荐杰克股份 [11] - 3C设备：行业经历2年下行 23Q3终端销量转正 代工厂月度销售额同比增速返正 AI端侧落地推进 苹果推动Apple Intelligence落地 [11] - 矿山机械行业：一带一路政策推动中资矿山出海加速 矿山资本开支持续高景气 推荐耐普矿机 [12] - 工程机械行业：国内市场需求拐点已过 由更新需求带动 海外市场拓展顺利 海外去库存影响缓解 推荐恒立液压 三一重工 徐工机械 中联重科 [12] 机械板块细分子行业数据汇总 风电设备 - 2024年1-12月风电并网79.34GW/+4.5% 2024年12月风电并网28.50GW/-17.4% [27] - 2023年全球新增风电装机117GW/+50% 预计2024年全球新增装机量达131GW 未来5年CAGR为9.4% [27] - 海风深远化进程加速 中国远海风能储量达1268GW [29] - 2025年2月7日阴极铜 铝期货价格上升 铁矿石 螺纹钢价格下降 [29] 光伏设备 - 上周多晶致密料主流价格区间保持每公斤37.0-43.0元人民币 多晶硅颗粒料价格区间保持每公斤36.0-39.0元人民币 [33] - 单晶182mm-183.75mm/150µm硅片主流成交价格在1.05-1.25元/片 单晶N型210mm/130µm硅片主流成交价格在1.55-1.55元/片 [33] - 单晶PERC 182mm-183.75mm/23.1%+电池片成交价格在0.320-0.340元/W N型TOPCon 182-183.75mm电池片成交价格在0.290-0.295元/W [33] - 单晶TOPCon 182mm组件成交价格在0.60-0.68元/W [34] 人形机器人 - 特斯拉2024年第四季度营收257亿美元/+2% 全年总营收977亿美元/+1% [38] - 特斯拉计划2025年生产1万个机器人 预计至少生产数千台 计划2026年下半年开始对外出售 [38] - OpenAI计划开发专用AI设备取代智能手机 [38] - Figure签约美国巨头企业 新客户为美国最大公司之一 4年内可能部署10万个Figure机器人 [42] - 宇树H1亮相2025年春晚 配备43个关节电机 最大关节扭矩360N·m [44] 通用自动化 - 2024年12月工业机器人产量71382套/+36.7% 机床产量8.0万台/+35.1% [46] - 2024年1-12月制造业利润总额累计同比-3.90% 工业企业利润总额累计同比-3.30% [48] - 2024年12月制造业PMI为50.10% 生产指数52.1% 新订单指数51.0% [50] - 2024年12月固定资产投资完成额累计同比+3.2% [50] 工程机械 - 挖掘机已连续10个月同比正增长 其中国内销在2024年3-12月连续10个月同比正增长 [57] - 2024年1-12月全国发行新增债券77261亿元 [59] 半导体设备 - 2024年12月半导体销售额569.7亿美元/+17.10% [67] - 2025年2月14日费城半导体指数较上周同比+3.03% [67] - 预计21-25年中国先进封装设备市场规模CAGR为24.1% 2025年有望达到285.4亿元 [64] 核电设备 - 截至2022年末中国核电装机容量5553万千瓦/+4.3% "十四五"规划目标7000万千瓦 [70] - 2023年7月31日6台机组获得国家核准 [71] 船舶制造 - 2024年1-9月中国造船完工量3634万载重吨/+18.2% 新接订单量8711万载重吨/+51.9% [74] - 截至2024年9月底手持订单量19330万载重吨/+44.3% [74] - 2024年1-7月中国出口船舶3470艘/+28.3% 价值1737亿元人民币/+84.4% [74] 上周行情汇总 - 2月10日至2月14日机械设备指数+0.23% 沪深300指数+0.69% 在31个申万一级行业中排名第21位 [78] - 纺织服装设备上涨3.15% 位列各子板块第一 [79] - 截至2025年2月14日机械设备申万指数年初以来涨跌幅+8.98% 沪深300指数年初以来涨跌幅+3.10% [80] - 近一周金额流入率前十个股包括华兴源创 三一重工 徐工机械 [84]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议通知2024年12月25日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》[1] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议通知2024年12月25日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，7名非关联董事投票[1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 议案提交董事会审议前，已通过相关会议审议[2]

关联交易金额 - 补充协议金额为7353746.44元（含税）[3][8][15][17] - 过去12个月内非日常关联交易累计金额6422.55万元（含本次）[4] - 原合同中标金额2.85亿元[6][15] - 2024年6月6日补充协议金额97.88万元（含税）[21] - 2024年10月21日工程咨询服务合同金额9万元（含税）[22][23] 控股股东信息 - 矿冶集团持有公司47.53%股权，为控股股东[11] - 矿冶集团2023年末资产总额2604126万元，净资产1816794万元[13] - 矿冶集团2023年度营业收入1872753万元、净利润232253万元[13] - 矿冶集团2024年9月末资产总额2657212万元，净资产1927476万元[13] - 矿冶集团2024年1 - 9月营业收入796535万元、净利润68178万元[13] - 矿冶集团注册资本277598.00万元[11] 交易相关时间 - 原合同于2021年10月9日确定中标人[6] - 原合同于2021年11月2日签订[6][15] - 补充协议于2024年12月30日签订[8] - 2024年4月29日，控股股东向公司孙公司提供委托贷款[21] - 2024年6月6日，全资子公司与控股股东签订补充协议[21] - 2024年10月21日，全资孙公司与控股股东签订工程咨询服务合同[22][23] 交易审议情况 - 2024年12月30日，董事会审议通过关联交易议案[19] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[19] - 2024年12月30日，监事会审议通过关联交易议案[20] 其他 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][9] - 过去12个月非日常关联交易与本次累计未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4][23] - 2024年控股股东向公司孙公司提供5340万元委托贷款，期限3年，年利率1.5%[21]

致:北矿科技股份有限公司 t市金台霍师事务所 Beijing Jintai Law Firm 邮政编码： 100055 地址:北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 20 层 传真: （86-10）63288570 电话: （86-10）63288571/72 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。依据《中 华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出 席和列席会议人员的资格、召集人资格,以及会 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人174人[4] - 出席股东所持表决权股份总数91,115,548股[4] - 占公司有表决权股份总数比例48.1421%[4] - 9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票90,974,447，比例99.8451%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意票1,008,673，比例87.7279%[7]

北矿科技股份有限公司投资管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，促进公司投资决策的科学化和民主化，维护公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司、公司全资子公司和控股子公司（以 下简称"子公司"）开展的固定资产投资和股权投资，主要包括下列投资活动： （一）固定资产投资：指与公司生产经营相关的建造或购置固定资产的投资 活动，包括房产、建筑物，固定资产投资工程新建、扩建、改建、迁建，投资额 200万元以上的经营性固定资产维修、技改及购置项目。 （二）股权投资：指公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地使用 权等可以用货币估值并可以依法转让的非货币资产作价投资兴办企业、收购其他 企业股权或开展并购，以及对全资、控股、参股公司增资扩股或追加资本金的投 资行为。 除上述第（一）项、第（二）项之外的其他投资项目，如基金 ...

非关联交易授权 - 非关联交易资产总额不超10000万元等指标，董事会授权经理层审议批准[8] 关联交易授权 - 关联交易与关联自然人交易金额不超30万元等，董事会授权经理层审议批准[10] 募投项目资金使用授权 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，经理层可决定用于其他项目[13] - 募投项目完成后节余资金低于500万或5%，经理层可决定使用[13] 资产相关授权 - 董事会授权经理层决定单项500万元以下资产处置[13] - 董事会授权经理层决定单笔200万元以下资产盘亏等[13] - 董事会授权经理层决定单笔1000万元以下固定资产购置[13] 其他授权 - 董事会授权经理层决定20万元以下对外捐赠[13] 授权管理 - 经理层每半年度向董事会报告授权行权情况[15] - 董事会可调整授权事项及权限[17] 责任与决策调整 - 被授权人违规等致损失应担责[17] - 授权事项变化等应提交董事会再决策[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行[19] - 制度与法规不一致以法规为准[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自董事会审议通过之日起施行[19]

会议情况 - 北矿科技第八届董事会第八次会议于2024年12月25日召开，9位董事均出席[1] 项目投资 - 同意子公司北矿磁材投资4686.33万元建设磁性功能材料研究院项目[2] - 项目占地约5000m²，建筑面积约10000m²，建设期预计16个月[2] 制度修订 - 《关于修订<公司投资管理制度>的议案》表决通过[3] - 《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》表决通过[4]