会议相关 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，9票同意[1] - 增加闲置自有资金现金管理额度至5亿，有效期到2025年6月5日，9票同意[2] - 审议通过经理层2024 - 2026年度任期考核责任书，非关联董事6票同意[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入259,311,635.72元，同比增长24.00%；年初至报告期末为737,577,510.78元，同比增长11.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入737,577,510.78元，2023年前三季度为664,418,118.08元[11] - 2024年前三季度营业收入为258,392.22元[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,677,211.81元，同比增长10.85%；年初至报告期末为78,786,274.20元，同比增长9.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,349,612.81元，同比增长13.27%；年初至报告期末为73,184,289.87元，同比增长13.54%[2] - 2024年前三季度营业利润89,507,792.55元，2023年前三季度为83,191,596.31元[13] - 2024年前三季度净利润78,856,439.68元，2023年前三季度为71,492,965.63元[13] - 2024年前三季度营业利润为 - 1,837,833.36元，亏损较2023年的 - 10,141,858.50元有所收窄[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1568元/股，同比增长10.81%；年初至报告期末为0.4163元/股，同比增长9.99%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.4163元/股，2023年前三季度为0.3785元/股[14] 资产相关 - 本报告期末总资产2,565,936,203.68元，较上年度末增长13.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,363,980,382.13元，较上年度末增长5.00%[3] - 2024年9月30日公司资产总计25.66亿元，较2023年12月31日的22.66亿元增长13.21%[8][9] - 2024年9月30日流动资产合计18.11亿元，较2023年12月31日的15.70亿元增长15.49%[8] - 2024年9月30日非流动资产合计7.55亿元，较2023年12月31日的6.96亿元增长8.49%[9] - 流动资产合计为3.68亿元，去年年底为1.53亿元[17] - 非流动资产合计为8.78亿元，去年年底为8.79亿元[19] - 资产总计为12.46亿元，去年年底为10.32亿元[19] 负债相关 - 2024年9月30日负债合计11.98亿元，较2023年12月31日的9.62亿元增长24.53%[9][10] - 2024年9月30日流动负债合计11.29亿元，较2023年12月31日的9.46亿元增长19.32%[9] - 2024年9月30日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.16亿元增长325.07%[9][10] - 流动负债合计为2.79亿元，去年年底为4754.70万元[19] - 非流动负债合计为83.18万元，去年年底为144.69万元[19] 所有者权益相关 - 2024年9月30日所有者权益合计13.68亿元，较2023年12月31日的13.03亿元增长4.98%[10] - 所有者权益（或股东权益）合计为9.66亿元，去年年底为9.83亿元[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,327,599.00元；年初至报告期末为5,601,984.33元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为21,867户[6] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，持股比例47.53%，为第一大股东[6] - 李泽持有人民币普通股200.17万股[7] - 钟永强持有人民币普通股136.50万股[7] - 吴林持有人民币普通股81.50万股[7] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.19%，较上年增加0.07个百分点；年初至报告期末为5.90%，较上年增加0.16个百分点[3] 营业成本及费用相关 - 2024年前三季度营业总成本654,603,327.47元，2023年前三季度为589,251,342.31元[11] - 2024年前三季度税金及附加11,634,756.37元，2023年前三季度为6,608,256.10元[13] - 2024年前三季度销售费用21,237,322.63元，2023年前三季度为19,061,375.37元[13] - 2024年前三季度管理费用51,407,099.85元，2023年前三季度为42,156,311.17元[13] - 2024年前三季度研发费用40,941,818.06元，2023年前三季度为34,678,426.67元[13] - 2024年前三季度税金及附加为441,474.39元，较2023年的444,114.22元有所下降[21] - 2024年前三季度管理费用为12,219,119.25元，高于2023年的11,876,802.18元[21] - 2024年前三季度财务费用为 - 2,290,822.99元，低于2023年的 - 1,526,651.90元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21,366,141.04元，同比减少58.12%，原因是本期购买商品支付的现金增加[2][5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金783,640,365.53元，2023年前三季度为707,889,824.44元[15] - 经营活动现金流入小计为8.31亿元，去年同期为7.38亿元[16] - 投资活动现金流入小计为1.07亿元，去年同期为135.22万元[16] - 筹资活动现金流入小计为5340万元，去年同期无相关数据[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.14亿元，期初余额为4.12亿元，期末余额为1.98亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为19,008,780.25元，高于2023年的17,517,256.74元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为25,564,508.74元，低于2023年的29,169,553.13元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为134,411,153.51元，投资活动现金流出小计为300,011,744.39元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为439,875,947.14元，高于2023年的163,304,961.34元[24] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益为8,446,874.85元，远高于2023年的342,292.02元[21]

1. 公司投资评级和核心观点 1) 公司首次覆盖,给予增持评级,目标价15.23元,对应2024年28.74倍PE [4] 2) 公司是国内矿冶装备龙头,浮选设备市占率行业领先,持续受益于矿山出海和"一带一路"倡议 [4] 3) 预计2024-2026年EPS为0.53/0.63/0.73元 [4] 2. 公司业务概况 1) 公司从磁性材料发展到矿冶装备,产品矩阵丰富完备 [19][20] 2) 矿冶装备业务是公司主要收入来源,占比超50% [23] 3) 公司业绩保持稳健增长,毛利率和净利率整体稳定 [24][25][26] 4) 公司在手订单饱满,为业绩增长提供有力支撑 [27][28] 5) 国资背景和股权激励有助于公司长期发展 [29][30][31] 3. 磁性材料业务 1) 永磁铁氧体行业竞争充分,公司技术底蕴深厚 [33][34][39][40][41] 2) 公司持续推进高性能磁材产品的产业化,提升产品附加值 [43][44][45] 4. 矿山装备行业发展 1) 全球矿产供需矛盾常态化,矿山资本开支持续上行 [47][48][49][50][51][52][53][54] 2) "一带一路"倡议助力中资矿山企业加速海外扩张 [60][61] 3) 国内矿山装备企业出海步伐加快,获得政策和资金支持 [75][76][77] 4) 公司浮选装备市占率领先,打造矿产资源开发利用全流程 [87][89] 5) 公司冶金装备业务以子公司株洲火炬为核心 [92][93] 风险提示 1) 海外矿山客户拓展不及预期风险 [94] 2) 行业竞争加速的风险 [94] 3) 磁材价格波动较大的风险 [94]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-035 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00-15:00 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）至 9 月 24 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-034 北矿科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/23 | － | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 189,263,526 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 5,677,905.78 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/23 | － | 2024/9/24 | 2024/9/24 | ...

北京市金台律师事务所 Beijing Jintai Law Firm 地 址 :北 京市 西 城区 广 安门 外 大街 248 号 机械 大 厦 20 层 邮 政编 码 ： 100055 电话：（86-10）63288571/72 传真：（86-10）63288570 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:北矿科技股份有限公司 北京市金台律师事务所(下称"本所")接受北矿科技股份有限公司(下称"北 矿科技"或"公司")委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 9 月 2 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")。依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 等有关规定，本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席和列席会议 人员的资 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,588,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-033 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二四年九月二日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14 点 00 分 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会 议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 1 (三) 审议本次股东大会提案 (四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 签署相关会议文件 (九) 宣布股东大会结束 三、网络投票时间：采用上海证 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-032 北矿科技股份有限公司 关于公司财务总监、总法律顾问变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监、总法律顾问辞职情况 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 21 日收到李 洪发先生的书面辞职报告，李洪发先生因工作调动原因辞去公司财务总监、总法律 顾问职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李洪发先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效，离任后李洪发先生将不在公司担任任何职务。李洪发先生所 负责的工作已完成平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公 司生产经营产生影响。 截至本公告披露日，李洪发先生持有公司 27,200 股股票。李洪发先生离职后 将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 李洪发先生在公司任职 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 综上，我们同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，并同意将相 关议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。 董事会提名委员会: 岳明、马忠、胡建军 2024 年 8 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会提名委员会对拟聘任公司高级管理人员的任职资格进行了审核，并发 表如下审核意见： 经审阅拟聘任的公司高级管理人员邹纯格先生的个人履历及相关资料，我们 认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格 和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 北矿科技股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管 ...