会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议于2024年7月15日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于8月1日下午2:30在广州召开[9] 项目投资 - 审议通过投资建设广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站项目议案[3][5] - 审议通过公司参与投资设立南网战新基金议案[5] 规定修订 - 审议通过修订《公司战略管理规定》《公司发展规划管理规定》议案[5] 交易额度 - 审议通过增加公司2024年日常关联交易预计额度议案[6][7] 人事相关 - 审议通过公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果议案[7] - 审议通过《公司经理层成员2024年经营业绩责任书》议案[7] - 审议通过提名范晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人议案[7][8] - 审议通过聘任高磊为公司副总经理、总会计师议案[9]

项目投资 - 2023年8月25日对钦州蓄能发电有限公司投资30000万元，持股100%[9] - 2024年4月22日对广西钦州抽水蓄能电站投资768900万元[10] - 2024年7月15日拟对广西玉林抽水蓄能电站投资831200万元[10] 项目概况 - 广西灌阳抽水蓄能电站投资约80.47亿元，装机120万kW[3][4] - 该电站距桂林、南宁直线距离79km、410km[5] 项目进程 - 2022年6月灌阳项目预可研报告通过审查，10月取得意见[5] - 2023年10月灌阳项目可研报告通过审查，2024年1月取得意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6]

业绩相关 - 2024年原预计与南方电网及其控股子公司日常关联交易总额6.6亿元，1 - 5月实际发生2.127527亿元，拟增加6.1亿元，增加后预计总额12.7亿元[4] - 向关联人销售产品原预计额度1.9亿元，1 - 5月实际发生1.429658亿元，拟增加2亿元，增加后预计额度3.9亿元[5] - 向关联人提供劳务原预计额度0.15亿元，1 - 5月实际发生0.052466亿元，拟增加0.5亿元，增加后预计额度0.65亿元[5] - 接受关联人提供的劳务原预计额度3.2亿元，1 - 5月实际发生0.395387亿元，拟增加0.4亿元，增加后预计额度3.6亿元[6] - 其他（票据业务）拟增加预计额度2.5亿元，增加后预计额度2.5亿元[6] - 其他（分期付款购置固定资产）原预计额度0.6亿元，1 - 5月实际发生0.123332亿元，拟增加0.7亿元，增加后预计额度1.3亿元[6] 市场扩张和并购 - 2024年4月23日南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司收购潭头储能项目，金额4413万元[18] 其他新策略 - 2024年增加向关联方提供新型储能服务等日常关联交易[15] - 2023年12月25日公司参与投资设立南网越秀双碳科技基金，金额10100万元[18] - 2024年7月15日公司参与投资设立南网战新基金，金额10000万元[18] - 2024年7月15日公司增加2024年日常关联交易预计额度61000万元[18]

投资与交易 - 2023年8月25日对钦州和防城港蓄能发电有限公司分别投资3亿元，持股100%[24][25] - 2023年12月25日参与投资设立南网越秀双碳科技基金，金额1.01亿元[23] - 2024年4月22日投资建设广西钦州和广东电白抽水蓄能电站，金额76.89亿和77.67亿元[25] - 2024年4月23日收购深圳供电局潭头站电池储能项目，金额4413万元[23] - 2024年7月15日增加2024年日常关联交易预计额度6.1亿元[23] - 2024年7月15日参与投资设立南网战新基金，金额1亿元，持股2%[23][25] 南网战新基金 - 公司作为有限合伙人认缴南网战新基金不超1亿元，占一期2.5%，总规模2%[3] - 南网战新基金认缴出资总额不超50亿元，公司等南方电网相关方认缴30%[6] - 南网战新基金一期计划认缴规模40亿元，公司认缴1亿元[6] - 南网战新基金一期募资中，南网基金认缴0.03亿元，占0.08%[6] - 南网战新基金一期募资中，佳朋基金认缴0.03亿元，占0.08%[6] - 南网战新基金一期募资中，南方电网全资或控股企业认缴10.97亿元，占27.42%[6] - 南网战新基金一期募资中，系统外有关企业认缴27.97亿元，占69.92%[6] - 南网战新基金总规模50亿元，存续期10年，投资期和退出期各5年[14][16] - 2024年7月12日公司第二次独立董事专门会议审议通过参与投资议案[20] - 2024年7月15日公司第八届董事会第十八次会议审议通过参与投资议案[21] 关联交易 - 最近12个月公司与同一关联人交易金额累计8.55亿元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3][23]

项目投资 - 2023年8月25日投资钦州蓄能发电有限公司30000万元，持股100%[9] - 2023年8月25日投资防城港蓄能发电有限公司30000万元，持股100%[9] - 2024年4月22日通过投资广西钦州抽水蓄能电站768900万元[10] - 2024年4月22日通过投资广东电白抽水蓄能电站776700万元[10] - 2024年7月15日通过投资南网战新产业投资基金10000万元，持股2%[10] 项目规划 - 广西贵港抽水蓄能电站投资约81.17亿元，装机120万kW[3][4] - 2024年7月15日通过投资建设该电站议案，待股东大会审议[4] - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%，上网执行基准价，容量电价按相关标准核定[6] - 该电站距贵港市中心、南宁市直线距离分别为9.5km、130km[5]

项目投资 - 2023年8月25日对钦州和防城港蓄能发电公司各投资3亿，持股100%[11] - 2024年7月15日拟对广西玉林抽水蓄能电站投资83.12亿，待股东大会审议[14] 项目情况 - 广西玉林抽水蓄能电站投资约83.12亿，装机120万kW[3][4] - 2022 - 2024年项目预可研、可研报告通过审查并取得意见[5] - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%，上网执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] - “十五五”期间全部建成投产[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日14点30分在广东蓄能大厦召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，含3个电站投资和1个选举议案[8] - 议案将在股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日，A股代码600995，简称南网储能[17] - 会议登记时间为7月31日，地点在广东蓄能大厦[18] - 会议联系人是李孟龙，有联系电话、传真、邮箱等信息[20]

规划与发展战略 - 国家能源局印发通知推动抽水蓄能行业规范有序发展，行业长期向好趋势不变，公司加快发展抽水蓄能战略不变，“十四五”投产目标不受影响，“十五五”“十六五”或调整计划 [1] - 公司发展战略性新兴业务出于必要性和可行性考虑，将沿储能产业链上下游开展 [3] 在建项目情况 - 公司在建抽蓄项目9个，总装机容量1080万千瓦，2个项目装机容量240万千瓦计划2025年四季度建成投产，7个项目装机840万千瓦计划“十五五”期间建成投产，计划存在不确定性 [2] 收益模式与收入情况 - 公司已投运9座新型储能示范项目，资本金内部收益率约为5%，未来规划项目收益模式不确定，希望形成多种收益叠加商业模式 [2] - 公司抽水蓄能电站执行两部制电价，容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行，上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行，容量电价占电站收入95%以上，电量电价收入占3%-5% [2] - 抽水蓄能机组满足运行小时数后可获辅助服务补偿，但补偿收入在公司收入中占比较小 [2] 业务影响与市场进展 - 抽水蓄能收入以容量电费为主，自然来水对电站效益影响小，主要影响公司西部调峰水电，二季度西部来水情况关注公司公告 [3] - 公司正配合能源主管部门开展抽水蓄能电站参与现货市场试点交易准备工作 [3]

人员变动 - 2024年7月5日刘静萍、吕志、唐忠良因工作调整辞职[1] - 吕志、唐忠良各持有公司股份52,000股[2] - 三人辞职报告送达董事会之日起生效[4] 后续安排 - 公司将补选董事及相关委员、聘任总会计师[4] - 三人辞职不影响董事会法定人数和日常经营[4]

业务规模 - 抽水蓄能“十四五”末投产1268万千瓦，“十五五”末约2900万千瓦，“十六五”末约4400万千瓦[2] - 新型储能2024年新增投产60万千瓦，“十四五”末达200万千瓦，“十五五”末达500万千瓦，“十六五”末达1000万千瓦[2][3] 分红政策 - 公司现金分红比例原则上不低于当年归母净利润的30%[4]