会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议2月7日发通知，2月12日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 审议事项 - 审议通过提名杜云辉为非独立董事候选人[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 候选人情况 - 杜云辉1966年9月生，有丰富工作经历[7] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为407人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为2,507,043,994股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比78.4430%[4] 投票情况 - A股股东同意票数418,741,946，比例99.6697%[6] - A股股东反对票数1,285,086，比例0.3058%[6] - A股股东弃权票数102,300，比例0.0245%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人[6] - 公司在任监事3人，出席2人[6] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京浩天律师事务所[8] - 本次股东大会通过的决议合法有效[8]

股东大会参与情况 - 407名代表2507043994股，占比78.4430%出席股东大会[6] - 1名代表2086904162股，占比65.2973%出席现场会议[6] - 406名代表420139832股，占比13.1458%参与网络投票[6] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意418741946股，占比99.6697%[11] 会议时间安排 - 董事会2024年12月11日决议召集，12日发布通知[2] - 现场会议12月27日14:30召开[4] - 网络投票12月27日9:15 - 15:00[4] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[13]

基金情况 - 南网战新基金2024年12月13日完成工商登记并取得营业执照[2] - 2024年12月24日在中基协完成备案，备案编码为SARZ24[2][3] - 基金注册资本20亿元，公司认缴1亿元，占比5%[3] - 公司出资方式为货币，资金来源为自有资金[3] - 基金备案管理人为南网私募基金管理有限公司[3]

业绩总结 - 2023年度，南方电网储能股份有限公司营业总收入180,896.23万元，净利润57,658.09万元[25] 关联交易数据 - 2024年度与南方电网公司及其控制主体（不含南网财务公司）日常关联交易预计总额133,000.00万元，1 - 9月实际发生56,427.93万元[12] - 2025年度与南方电网公司及其控制主体（不含南网财务公司）日常关联交易预计不超过327,500.00万元[14] - 2025年向南方电网公司及其控制主体购买产品、商品预计金额72000万元，占同类业务比例37.01%，2024年1 - 9月实际发生1137.36万元，占比1.51%[16] - 2025年向南方电网公司及其控制主体销售产品、商品预计金额152850万元，占同类业务比例22.93%，2024年1 - 9月实际发生24325.19万元，占比5.46%[16] - 2025年向关联人提供劳务预计金额24000万元，占同类业务比例30.80%，2024年1 - 9月实际发生2252.98万元，占比34.40%[17] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额33500万元，占同类业务比例3.58%，2024年1 - 9月实际发生10641.17万元，占比0.94%[17] 南网财务公司业务数据 - 2024年在南网财务公司每日最高存款限额预计700,000万元，1 - 9月实际发生408,461.76万元[13] - 2024年在南网财务公司综合授信预计4,000,000万元，1 - 9月实际发生489,906.03万元[13][14] - 2024年委托南网财务公司办理委贷业务预计最高不超过600,000万元，1 - 9月实际发生0万元[14] - 2025年在南网财务公司每日最高存款限额700000万元，2024年1 - 9月实际发生408461.76万元[19] - 2025年在南网财务公司综合授信4000000万元，2024年1 - 9月实际发生489906.03万元[19] - 2025年委托南网财务公司办理委贷业务最高不超过600000万元，2024年1 - 9月实际发生0万元[19] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，南方电网公司总资产122819787.57万元，净资产48272578.00万元，资产负债率60.70%，2023年营业收入84110863.38万元，净利润1856962.12万元[20] - 截至2023年12月31日，广东电网公司总资产49587610.11万元，净资产20220106.61万元，资产负债率59.22%，2023年营业收入49800560.92万元，净利润1078305.96万元[20] - 截至2023年12月31日，广西电网公司总资产14128874.36万元，净资产3852043.32万元，资产负债率72.74%，2023年营业收入11203369.56万元，净利润55541.57万元[21] - 截至2023年12月31日，南网国际公司总资产347,945.95万元，净资产267,422.10万元，资产负债率23.14%，2023年营业总收入360,914.15万元，净利润23,478.74万元[23] - 截至2023年12月31日，融资租赁公司总资产4,429,956.11万元，净资产566,268.18万元，资产负债率87.22%[24] - 截至2023年12月31日，南网碳资产公司总资产10,789万元，净资产10,392.61万元，资产负债率3.67%，2023年营业收入1,784.98万元，净利润231.11万元[26] - 截至2023年12月31日，南网财务公司总资产7,029,157.53万元，净资产1,356,724.88万元，资产负债率80.70%，2023年营业总收入211,784.04万元，净利润111,283.42万元[27] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易包括向关联方提供电能加工等服务，向关联方购买电力等业务，在南网财务公司存贷款[30] - 2025年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行有不确定性[33] 会议相关 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[1][2][3][5] - 2024年12月11日第八届董事会第二十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[11] - 此前公司独立董事专门会议全票同意审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[11] - 2025年度预计与南方电网公司及其控制主体发生的日常关联交易预计金额超公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议[11] - 关联股东南方电网公司、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在本次股东大会回避表决[11]

公司出资与持股 - 公司认缴1亿元参与设立南网战新基金[1] - 南网能源公司注册资本378,787.8787万元，南方电网持股40.39%[2] - 南网产投集团注册资本300,000万元，南方电网持股100%[2] - 南网资本控股公司注册资本2,450,000万元，南方电网持股100%[3] - 南网数字集团注册资本300,000万元，南方电网持股100%[5] - 南网私募基金注册资本10,000万元，南方电网资本控股持股100%[5] - 广州城投佳朋基金注册资本10,000万元，广州城投持股100%[6] - 南方投资集团注册资本49,749.7755万元，广州城投和广州供用电工程认缴比51%和49%[8][9] - 汇能投资集团注册资本4081.6326万元，肇庆新区投资和中山电力实业认缴比51%和49%[11] - 聚润达集团注册资本15000万元，东莞金控和东莞电力发展认缴比51%和49%[12][13] - 惠州电力发展注册资本2653.061224万元，中山电力实业和惠州仲恺城发认缴比49%和51%[13][14] 基金情况 - 南网战新产业投资基金首期规模20亿元，存续期6年，投资期4年，退出期2年，可延1次，每次不超1年[15] - 南网私募基金和广州城投佳朋基金各认缴0.03亿元，出资占比均为0.15%[15][16] - 南方投资集团认缴7亿元，出资占比35%[16] - 汇能投资集团认缴5亿元，出资占比25%[16] - 南网资本等7家公司各认缴1亿元，出资占比均为5%[16] - 基金投委会设8席，决策需2/3以上委员表决同意[17] - 合伙企业存续期内可分配收益按实缴出资比例分配，先回本，再算门槛收益，最后业绩报酬分成[19][20]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年12月11日在广州召开[2] - 召开公司2024年第四次临时股东大会议案获通过[6] 议案表决 - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案3票同意通过[3] - 2025年度日常关联交易预计额度议案3票同意，待股东大会审议[5] - 多项议案如修订管理规定、制定工作计划等均9票同意通过[5][8] 报告听取 - 会议听取《公司2024年法治工作情况报告（含监督控制管理情况）》[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14点30分在广东蓄能大厦召开[3] - 网络投票时间为12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议公司2025年度日常关联交易预计额度议案[7] 会议相关时间 - 议案将在股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为12月23日[15] - 会议登记时间为12月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] 其他要点 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 议案1关联股东回避表决，涉及3家公司[8] - 会议登记地点为广东蓄能大厦[17] - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[20]

业绩总结 - 2024年1 - 9月与南方电网关联交易预计133,000.00万元，实际发生56,427.93万元[4] - 2025年度与南方电网日常关联交易预计不超327,500.00万元[4] 关联交易详情 - 2024年1 - 9月向关联人购买产品预计17,000.00万元，实际1,137.36万元[4] - 2024年1 - 9月向关联人销售产品预计48,000.00万元，实际24,325.19万元[4] - 2024年1 - 9月向关联人提供劳务预计6,500.00万元，实际2,252.98万元[4] - 2024年1 - 9月接受关联人劳务预计36,000.00万元，实际10,641.17万元[4] - 2024年1 - 9月票据业务预计3,000.00万元，实际0；分期购固资预计17,000.00万元，实际14,588.49万元[4] - 2024年1 - 9月房屋租赁等预计5,500.00万元，实际3,482.74万元[5] - 2025年向关联人购买产品预计72,000.00万元，占比37.01%；销售预计152,850.00万元，占比22.93%[6] - 2025年向关联人提供劳务预计24,000.00万元，占比30.80%；接受劳务预计33,500.00万元，占比3.58%[6] - 2025年票据业务预计30,000.00万元，占比100%；分期购固资预计9,000.00万元，占比100.00%[6] 南网财务公司交易 - 2025年与南网财务公司存款每日最高限额700,000万元，贷款授信4,000,000万元，委贷不超600,000万元[9] 关联方财务数据 - 南方电网2023年总资产122819787.57万元，净资产48272578.00万元，负债率60.70%，营收84110863.38万元，净利润1856962.12万元[11] - 广东电网2023年总资产49587610.11万元，净资产20220106.61万元，负债率59.22%，营收49800560.92万元，净利润1078305.96万元[13] - 广西电网2023年总资产14128874.36万元，净资产3852043.32万元，负债率72.74%，营收11203369.56万元，净利润55541.57万元[14] - 南网国际2023年总资产347945.95万元，净资产267422.10万元，负债率23.14%，营收360914.15万元，净利润23478.74万元[15] - 融资租赁公司2023年总资产4429956.11万元，净资产566268.18万元，负债率87.22%，营收180896.23万元，净利润57658.09万元[16] - 南网碳资产公司2023年总资产10789万元，净资产10392.61万元，负债率3.67%，营收1784.98万元，净利润231.11万元[18] - 南网财务公司2023年总资产7029157.53万元，净资产1356724.88万元，负债率80.70%，营收211784.04万元，净利润111283.42万元[18] 其他要点 - 南方电网为控股股东，多家关联法人由其控制[20] - 2025年度预计日常关联交易含提供服务、购买电力等业务[20] - 关联交易遵循等价有偿原则，参照市场定价[20] - 公司向关联人提供电能加工、新型储能服务，关联交易具必要性等[23] - 与关联方业务及南网财务公司存贷款符合公司发展需要[23] - 日常关联交易在主营范围，合作方优质，无不利影响[23] - 关联交易定价公允，不损害股东利益[23] - 2025年度日常关联交易预计额度有不确定性[24] - 公告发布于2024年12月12日[26]

业绩总结 - 2023年度营业总收入180,896.23万元，净利润57,658.09万元[13] 关联交易 - 2024年原预计与南方电网及其控制主体日常关联交易总额6.6亿元，7月调至12.7亿元，1 - 9月实际发生5.642793亿元[4] - 拟增加2024年度日常关联交易预计总额0.6亿元，调整后为13.3亿元[5] - 向关联人购买产品原预计2000万元，拟增1.5亿元，增加后为1.7亿元，占比10.12%[6] - 向关联人销售产品原预计3.9亿元，拟增0.9亿元，增加后为4.8亿元，占比8.22%[7] - 公司最近12个月与南方电网及其控制主体关联交易累计金额91,513万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%[16] 市场扩张和并购 - 2023年12月25日参与投资设立南网越秀双碳股权投资基金，金额10,100万元[16] - 2024年4月23日收购深圳供电局潭头电池储能站，金额4,413万元[16] - 2024年7月15日参与投资设立南网战新基金，金额10,000万元[17] 其他新策略 - 2024年10月起梅蓄一期电站参与电力现货市场交易，电量电费纳入日常关联交易预计额度[7] - “其他（分期付款购置固定资产）”2024年拟增部分额度用于提前偿还本金[7]