业绩总结 - 2023年归属股东净利润-2657963千元，2022年为112458千元[12] - 2023年扣非净利润-3010338千元，2022年为-425640千元[12] - 2023年营业收入22337171千元，2022年为23697329千元[14] 其他 - 2023年财报经致同审计出具无保留意见报告[11] - 致同认为营收扣除情况表符合规定[6] - 说明于2024年3月28日获董事会批准[15]

关联交易 - 公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[4] - 本次关联交易已获董事会通过，尚需股东大会批准[5] 业务数据 - 前次在中铝财务存款预计最高60亿，实际最高44.94亿[6] - 前次在中铝财务贷款预计最高80亿，实际最高48.47亿[6] - 前次中铝财务保理服务预计限额20亿，实际未发生[6] - 本次预计在中铝财务每日最高存款余额不超60亿[8] - 本次预计在中铝财务每日最高贷款余额不超80亿[8] - 本次预计中铝财务每日保理业务限额不超20亿[8] 财务数据 - 中铝财务2023年末资产总额5154724.06万元，所有者权益603641.86万元[10] 股权结构 - 中铝集团直接持有公司73.56%股份，为控股股东[11] 费用预算 - 2024年其他金融服务费用不超340万元[14] - 2025年其他金融服务费用不超330万元[15] - 2026年其他金融服务费用不超330万元[15] 交易优势 - 中铝财务受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管[16] - 中铝财务收费标准等同于或优于国内商业银行[16] - 本次交易利于优化公司财务管理等[16]

中信建投证券股份有限公司 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易之存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中铝国际"）重大资产出 售的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》、《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中铝国际 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （一）内部控制环境 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》的规定建立了股东会、 董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、 高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务公司最高决 策者，董事会决定中铝财务公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营 班子负责中铝财务公司的日常运作。中铝财务公司法人治理结构健全，管理运作 规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有 效性提供了必要的前提条件。 （二）风险 ...

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[2] - 同行业上市公司审计客户7家[2] 审计报告情况 - 项目合伙人近三年签署2份、复核3份上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师近三年签署2份、复核0份上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人近三年复核3份上市公司、5份新三板挂牌公司审计报告[2] 其他 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[10][11] - 近一年审计就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[5] - 近一年审计针对公司情况制定合理审计方案[6][7]

人员变动 - 刘瑞平、周新哲拟履职至选举新人时辞去相应职务[2] - 桂卫华因任职六年辞呈，履职至新独立非执行董事产生[2] - 胡振杰辞去风险管理委员会职务，张德成接任[4] 人员提名 - 2024年3月28日提名刘东军、杨旭、张廷安为董事候选人[2] 人员信息 - 刘东军53岁，现任党委副书记、工会主席[5] - 杨旭55岁，现任中铝集团所属企业专职董事[6]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-011 中铝国际工程股份有限公司关于开展货币 类金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程业务收 款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口，需依靠 金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍生工具 对冲汇率市场风险、管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2024 年 度远期锁汇业务。 （二）交易金额 交易品种/工具：美元远期结汇。 交易场所：中国境内国有大型银行。 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子 公司美元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。 已履行的审议程序：公司第四届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 ...

业绩与财务 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为 -2.32亿元，2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[6] - 公司向非关联人金融机构申请或续签的授信总额不超过700亿元[11] - 公司向非关联人金融机构申请贷款总额不超过135亿元[11] - 2024年度审计服务费用总额不超过510万元[13] 人事变动 - 聘任陶甫伦为董事会秘书、联席公司秘书和授权代表，吴嘉雯为联席公司秘书，任期与第四届董事会董事相同[4] - 公司拟提名张廷安为第四届董事会独立非执行董事候选人[21] - 公司拟提名刘东军为第四届董事会执行董事候选人[23] - 公司拟提名杨旭为第四届董事会非执行董事候选人[25] 业务决策 - 同意公司2023年度业绩公告、年度报告等多项报告[4][5][6][8][11] - 同意公司2024年度经营计划、资本性支出计划、发行境内外债务融资工具等[6][8] - 同意长沙院与长勘院整合建议方案[12] - 公司董事会同意2024年开展货币类衍生业务[16] - 公司董事会同意根据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[18] 薪酬标准 - 公司执行董事2024年度薪酬标准为人民币58.5 - 78万元[18] - 公司独立非执行董事2024年度薪酬标准为税后人民币12万元[20] 股东大会 - 公司拟于2023年上半年在北京召开2023年度股东大会[25] - 2023年度股东大会将审议12项议案，包括年度财务决算报告、利润分配方案等[26]

财务报告基本信息 - 公司发布截至2023年12月31日止年度综合业绩，2023年度报告印刷版将于2024年4月发送给H股股东[2] - 本报告所有金额币种除特别注明外均为人民币[4] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为223.37亿元，较2022年调整后数据减少5.74%[20] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -26.58亿元，较2022年调整后数据减少2463.52%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.23亿元，较2022年调整后数据增加37.68%[20] - 2023年末归属上市公司股东的净资产为70.17亿元，较2022年末调整后数据减少6.82%[20] - 2023年末总资产为409.44亿元，较2022年末调整后数据减少13.61%[20] - 2023年基本每股收益为 -0.8982元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为 -41.87%[21] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为43.06亿元、53.16亿元、54.17亿元、72.98亿元[26] - 2023年第一季度至第四季度归属上市公司股东的净利润分别为3436万元、 -8.34亿元、6480万元、 -18.02亿元[26] - 2023年度亏损主要因会计估计变更、剥离非主营业务及低效无效资产、计提减值准备[22][23] - 2023年非经常性损益合计352,375千元，2021年为538,098千元和86,836千元[27] - 2023年采用公允价值计量的项目合计期初余额747,720千元，期末余额1,203,241千元，对当期利润影响金额471,359千元[29] - 2023年营业成本203.80亿元，同比减少1.42%[54] - 2023年销售费用1.41亿元，同比增长18.30%[54] - 2023年管理费用11.35亿元，同比增长6.14%[54] - 2023年财务费用2.59亿元，同比减少9.77%[54] - 2023年研发费用9.43亿元，同比增长3.43%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，同比增长37.68%[54] - 2023年经营活动现金净流量为净流入7.23亿元，同比净流入增加1.98亿元[78] - 2023年投资活动净流量为净流入0.95亿元，上年同期为净流出43.21亿元[78] - 2023年筹资活动净流量为净流出44.12亿元，上年同期为净流入38.67亿元[78] - 货币资金本期期末数为40.61亿元，占总资产的9.92%，较上期减少47.07%[81] - 在建工程本期期末数为76590千元，占总资产的0.19%，较上期减少60.87%[81] - 截至2023年末，公司有息负债893,826.9万元，较2022年末减少363,110.8万元；净有息负债559,866.5万元，较2022年末减少11,334.8万元[83] - 2023年末和2022年末，公司资本负债比率分别为43.56%和35.33%，2023年增长因财务报表亏损[85] - 截至2023年12月31日，公司质押699.72万元应收款项，取得699.72万元短期借款[84] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额137.24亿元，债务融资89.24亿元，权益融资48亿元，较2022年末减少38亿元[99] - 2023年10月公司发行第一期永续中票15亿元，期限2 + N，利率4.17%；11月发行第二期永续中票13亿元，期限2 + N，利率3.77%[99] - 2023年末公司长期股权投资余额（原值）8.03亿元，比年初增加354.76万元，增长0.44%，减值准备4821.86万元较年初持平[102] - 2023年末以公允价值计量的金融资产合计12.03亿元，其中应收款项融资4.53亿元、交易性金融资产7.01亿元、其他权益工具投资0.49亿元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签工程勘察设计与咨询合同同比增加0.56%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%[11] - 2023年工程勘察设计与咨询业务营业收入27.94亿元，同比增长3.99%[59] - 2023年工程施工及承包业务收入规模为170.51亿元，较2022年下降8.14%[62] - 2023年装备制造业务营业收入24.92亿元，同比增长1.76%[59] - 2023年装备制造业务收入规模为24.92亿元，较2022年增加0.43亿元，业务板块收入及毛利率已连续三年同比增长[64] - 2023年境外收入实现33.74亿元（不含关联交易），同比增长23.7亿元，全年新签海外合同33.79亿元，占全年新签合同总额的8.4%，平均毛利率14.02% [66] - 工程勘察设计与咨询成本本期金额19.4188亿元，占总成本9.53%，较上年同期增长3.31% [67] - 工程施工及承包成本本期金额162.72921亿元，占总成本79.85%，较上年同期减少2.34% [67] - 装备制造成本本期金额21.6505亿元，占总成本10.62%，较上年同期增长1.61% [67] - 前五名客户销售额37.1446亿元，占年度销售总额16.63%，其中关联方销售额16.8701亿元，占年度销售总额7.55% [68] - 前五名供应商采购额10.7161亿元，占年度采购总额5.26%，其中关联方采购额0元，占年度采购总额0% [70] - 2023年工程项目营业收入170.51亿元，占公司总收入比重76.33%，其中工业工程68.83亿元占30.82%、市政工程7.66亿元占3.43%、民用建筑65.84亿元占29.47%、公路交通及其他28.18亿元占12.62%[96] - 2023年工程项目成本162.73亿元，分包成本93.14亿元占57.23%、材料及设备成本62.29亿元占38.28%、人工成本2.54亿元占1.56%、其他成本4.77亿元占2.93%[97] - 2021 - 2023年公司工程项目综合毛利率分别为12.59%、9.44%、4.56%[98] 公司股权与子公司情况 - 公司拥有长沙院、长勘院、昆勘院、六冶、十二冶、天津建设等全资子公司，还拥有中色科技92.35%权益、九冶73.17%权益、昆明院67%权益[7] - 公司及全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权，公司及子公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售弥玉公司合计52.6%股权[7][8] - 公司及全资子公司六冶分别持有宁永高速公司、临云高速公司、临双高速公司15%股权[8] 公司科研与创新成果 - 2023年公司承担10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务[10] - 2023年公司新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[10] - 2023年公司62项科技成果完成评价，其中18项达到国际先进及以上水平[10] - 公司完成的铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统示范项目，能耗比传统脱硫降低约35%[10] - 公司形成具有完全自主知识产权的国产首台2300mm铝带高速切边机组装备[10] - 2023年公司承担10项国家攻关任务、4项中铝集团攻关任务，获中铝集团首届科技进步一等奖3项、二等奖4项[32] - 2023年新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[32] - 2023年62项科技成果完成评价，15项达国际领先水平，申请发明专利同比增长96%，授权发明专利同比增长33%，新增海外专利申请16件[32] - 全年新申请专利数量同比增长52%，发明专利增长96%；新增授权专利数量同比增长7%，发明专利同比增长33% [44] - 新立项各类技术标准40项；获得行业国内领先以上评价科技成果62项，其中15项达国际领先水平[44] - 沈阳院“节能长寿命铝电解槽阴极制造技术及装备”助力生产企业实现吨铝综合电耗降低820kWh [65] - 贵阳院成功研制国际首条阳极导杆组全流程全截面自动化焊接修复生产线，阳极导杆组使用寿命增加一倍，吨铝节电15kWh以上 [65] 公司业务合同与项目情况 - 2023年公司新签海外合同33.79亿元（不包含关联交易），其中单项合同额超千万元的大型勘察设计类合同有16项，合计约27.9亿元[10] - 公司第一个成功输出海外的500KA级电解铝项目在印尼投产[10] - 报告期内竣工项目3,260个，总金额1,182,865.36万元，其中境内3,233个，金额1,163,048.48万元；境外27个，金额19,816.88万元[87][88] - 报告期内在建项目7,965个，总金额10,800,768.81万元，其中境内7,798个，金额9,692,136.88万元；境外167个，金额1,108,631.93万元[89][90] - 兰玉项目完工百分比79.07%，确认收入1,254,736千元；即尼曼帕瓦氧化铅EPC项目完工百分比33.14%，确认收入1,067,419千元[92] - 报告期内累计新签项目6,260个，金额398.11亿元[93] - 报告期末在手订单总金额581.84亿元，其中已签未开工项目金额57.70亿元，在建未完工部分金额524.14亿元[93] - 六冶深耕印尼市场全年落地合同7.4亿元 [66] 公司荣誉与资质情况 - 全年获得国家级优质工程（含境外工程）13项、鲁班奖1项、「中国钢结构金奖」2项，荣获中国证券金紫荆「最具品牌影响力上市公司」奖[11] - 2023年3月公司入选“2022中国上市公司品牌500强”，位居419位[34] - 2023年4月公司12个项目获2021年度工程勘察等行业优秀勘察设计奖，其中一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项[34] - 2023年8月公司上榜2023年度ENR“全球承包商250强”136名和“全球最大250家国际承包商”203名[34] - 2023年8月公司在有色行业成果评选中有137项成果获奖，其中一等奖11项、二等奖102项、三等奖24项[34] - 2023年10月、11月公司获中诚信国际“2A、稳定”主体评级和3A债券评级，成功发行28亿永续中票[35] - 2023年11月、12月公司所属企业7项工程获8项大奖，其中鲁班奖（国家优质工程）1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖6项[36] - 2023年12月公司所属企业8项成果获首届中铝集团科技进步奖，其中一等奖3项，二等奖5项[36] - 2023年山东工程在行业评选中斩获4个奖项[35] - 2023年长勘院成功承接宁夏银星煤业有限公司银星一号煤矿西南部补充勘探工程[35] - 2024年1月中色科技承建的中铝瑞闽热处理工序“黑灯工厂”项目正式投产[36] - 公司拥有各类建筑业企业资质358项，含工程设计综合资质甲级1项、勘察综合甲级2项等[46] - 公司承建500多个项目获鲁班奖等各类奖项，业务地域分布在全国30多个省市自治区[47] - 2023年公司获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖等荣誉[167] - 2023年公司新增各类资质8项[94] 公司人员与培训情况 - 2023年经营单元752人通过初、中、高级职称评审及初审[135] - 2023年累计培训52349人次，培训投入1222.6万元，培训时长377686.45小时[135] - 公司研发人员数量为2164人，占公司总人数的比例为18.7%[74] 公司治理与合规情况 - 致同会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 2023年公司进行2次内部控制穿行测试，未发现重要及重大缺陷，董事会认为风险管理及监控系统充足有效[173] - 2023年度公司不存在重大风险监控失误和重大风险监控弱项，风险管理和内部监控工作运行有效[174] - 2023年公司开展2次内部控制穿行测试评价工作，并抽取成员企业开展内部控制独立检查[175] - 2012年6月2日，公司与中铝集团签署《避免同业竞争协议》，报告期内中铝集团无违约情形[177] - 2016年6月，中铝集团承诺在承诺函签署之日起五年内，将河南华慧有色工程设计有限公司、昆勘院与公司相关业务转让或托管[178] - 2017年9月，中铝集团承诺五家企业尽快完成与公司重合业务，不再与中铝体系外第三方开展新业务，相关资质不再升级[178] - 2

（股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 三 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 周 新 哲 先 生 及 張 德 成 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生、劉 瑞 平 先 生 及 趙 紅 梅 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零 ...

文章核心观点 中铝国际早盘股价大涨，铝板块有望迎来估值修复，市场传出2024年将全面推开上市公司市值管理考核消息但未获确认 [1][2][3] 公司表现 - 中铝国际(02068)早盘大涨超12%，截至发稿涨12.24%，报2.20港元，成交额2397万港元 [1] 行业趋势 - 年初以来铝板块多数标的跑输沪深300，市场担忧地产竣工拖累铝行业需求格局 [2] - 地产板块建筑用铝需求减量能控制在100万吨以内，新能源增长和铝材出口改善能提供超150万吨用铝增量，确保铝行业维持缺口及利润扩张 [2] - 充分调整的铝板块在价格强现实中有望迎来估值修复 [2] 市场消息 - 2024年将全面推开上市公司市值管理考核，相关考核办法近期可能发布，但消息未获权威渠道确认 [3]