证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-014 投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一) 至 4 月 10 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据 活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限 公司（以下简称公司）邮箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 16:00-17:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公司基本信息 - 公司名称为中铝国际工程股份有限公司，股票简称为中铝国际，A股代码为601068，H股代码为2068[12] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,369,732.89万元，较上年下降0.84%；归属于上市公司股东的净利润为11,250.63万元[13] - 公司2022年基本每股收益为0.00元，较上年有所改善；加权平均净资产收益率为-0.21%[14] - 公司未分配利润为-127,038,527.51元，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 公司业务概况 - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，主要业务包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[21] - 公司业务范围包括工程设计与咨询、工程施工与承包、装备制造、贸易业务[30] - 公司2022年工程设计与咨询板块营业收入增长9.62%，装备制造板块增长58.37%[30] 公司发展战略 - 公司发展愿景是建设国内一流、全球有核心竞争力的有色金属工程技术公司[78] - 公司战略定位为有色行业技术的引领者，有色工程建设的主力军，基础设施及民用工程建设的生力军[79] 公司风险管理 - 公司2023年可能面临的风险包括现金流风险、债务风险、诉讼风险、经营效益风险、市场变化和竞争风险[6] 公司治理结构 - 公司董事会进行换届，现有董事9名，下设5个专门委员会[126] - 公司已委任符合专业资格的独立非执行董事[126] - 公司董事会负责决定公司的经营计划和投资方案[127] - 公司管理层在总裁领导下负责执行董事会决议[127] - 公司制定了董事会成员多元化政策[127]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为57.48亿元人民币，同比增长2.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1646.87万元人民币，同比增长1693.26%[8] - 公司2022年前三季度营业总收入为16,101,128,621.35元，同比增长0.9%[34] - 归属于母公司股东的净利润为82,796,440.01元，同比增长1832.5%[37] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元人民币，同比下降158.67%[11] - 公司1-9月经营活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，同比减少158.7%[42] - 公司1-9月投资活动产生的现金流量净额为-20.96亿元，同比减少43.8%[43] - 公司1-9月筹资活动产生的现金流量净额为36.24亿元，同比增长36.2%[43] - 公司1-9月现金及现金等价物净增加额为5.72亿元，去年同期为-14.64亿元[43] - 公司期末现金及现金等价物余额为71.90亿元，同比增长41.4%[43] 资产与负债 - 公司总资产为623.65亿元人民币，同比增长6.01%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.74亿元人民币，同比增长9.65%[11] - 公司货币资金从2021年底的7,516,796,359.25元增长至2022年9月30日的7,908,172,408.48元，增长约5.2%[25] - 应收账款从2021年底的15,284,893,471.78元略微下降至2022年9月30日的15,164,373,847.36元，下降约0.8%[29] - 流动资产合计从2021年底的37,377,203,055.44元增长至2022年9月30日的38,262,478,177.32元，增长约2.4%[29] - 非流动资产合计从2021年底的21,450,832,260.81元增长至2022年9月30日的24,102,662,130.28元，增长约12.4%[29] - 短期借款从2021年底的5,550,885,676.25元下降至2022年9月30日的4,173,291,703.33元，下降约24.8%[32] - 应付账款从2021年底的13,074,544,235.13元下降至2022年9月30日的12,179,244,767.35元，下降约6.8%[32] - 长期借款从2021年底的12,022,204,583.61元增长至2022年9月30日的14,017,397,240.36元，增长约16.6%[32] - 负债合计从2021年底的42,312,853,297.15元略微增长至2022年9月30日的42,520,334,199.41元，增长约0.5%[32] 费用与损益 - 公司2022年前三季度研发费用为421,455,767.25元，同比增长9.2%[34] - 公司2022年前三季度财务费用为280,453,293.40元，同比下降25%[34] - 公司2022年前三季度信用减值损失为172,242,180.19元，同比增长410.8%[37] - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为168,889,896.50元，同比增长854.6%[37] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.02元，同比增长300%[39] - 少数股东损益为64,370,079.27元，同比下降22.2%[37] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为54,051人[18] - 中国铝业集团有限公司及其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占总股本的77.16%[24] 预付款项与税费 - 公司预付款项同比增长49.83%，主要由于支付了部分设备采购预付款[17] - 公司应交税费同比下降36.76%，主要由于积极响应税收优惠政策，减少税费缴纳[17] 负债与信用减值 - 公司一年内到期的非流动负债同比增长102.16%，主要由于一年内到期的长期借款增加[17] - 公司信用减值损失同比下降117.04%，主要由于持续加强款项清收工作，收回部分长账龄款项[17] 销售与现金流入 - 公司1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为151.26亿元，同比增长7.35%[42] - 公司1-9月经营活动现金流入小计为165.42亿元，同比增长14.44%[42] - 公司1-9月经营活动现金流出小计为175.45亿元，同比增长18.21%[42]

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为161.01亿元，同比增长0.9%[3] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润为8279.64万元，同比增长1832.59%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3953.86万元，经营活动产生的现金流量净额为 -10.03亿元，同比下降158.67%[3] - 报告期末加权平均净资产收益率为1.27%，较上年增加1.65个百分点[3] - 报告期末总资产为623.65亿元，同比增长6.01%；归属上市公司股东的所有者权益为83.74亿元，同比增长9.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入161.01亿元，2021年前三季度为159.57亿元，同比增加约0.9%[25] - 2022年前三季度营业总成本160.77亿元，2021年前三季度为158.90亿元，同比增加约1.2%[26] - 2022年前三季度利息费用3.59亿元，2021年前三季度为3.95亿元，同比减少约9.2%[28] - 2022年前三季度利息收入0.83亿元，2021年前三季度为0.75亿元，同比增加约10.9%[28] - 2022年前三季度投资收益0.52亿元，2021年前三季度为 - 1.69亿元，同比扭亏为盈[28] - 2022年前三季度信用减值损失1.72亿元，2021年前三季度为0.34亿元，同比增加约405.9%[28] - 2022年前三季度营业利润为264,988,367.47元，2021年前三季度为168,257,600.57元[30] - 2022年前三季度净利润为147,166,519.28元，2021年前三季度为86,984,406.07元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为82,796,440.01元，2021年前三季度为4,284,222.67元[30] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为168,889,896.50元，2021年前三季度为 - 22,380,622.29元[30] - 2022年前三季度综合收益总额为316,056,415.78元，2021年前三季度为64,603,783.78元[34] - 2022年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2021年前三季度为 - 0.01元/股[34] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为33.48万元，年初至报告期末为49.66万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为6.93万元，年初至报告期末为1122.30万元[5] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为497.69万元，年初至报告期末为1100.50万元[5] 资产负债项目变动情况 - 预付款项变动比例为49.83%，原因是支付部分设备采购预付款[8] - 应交税费变动比例为 -36.76%，原因是公司响应税收优惠政策减少税费缴纳[8] - 2022年9月30日货币资金为7,908,172,408.48元，2021年12月31日为7,516,796,359.25元[15] - 2022年9月30日应收账款为15,164,373,847.36元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[15] - 2022年9月30日存货为2,603,532,552.19元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为38,262,478,177.32元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为24,102,662,130.28元，2021年12月31日为21,450,832,260.81元[17] - 2022年9月30日资产总计为62,365,140,307.60元，2021年12月31日为58,828,035,316.25元[17] - 2022年9月30日流动负债合计278.85亿元，2021年12月31日为296.42亿元，同比减少约6%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计146.35亿元，2021年12月31日为126.71亿元，同比增加约15.5%[21] - 2022年9月30日负债合计425.20亿元，2021年12月31日为423.13亿元，同比增加约0.5%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计198.45亿元，2021年12月31日为165.15亿元，同比增加约20.2%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,051[9] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，占比13.50%[9] - 顾璟通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有2,567,000股，合计持有2,567,000股[12] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,126,250,711.00元，2021年前三季度为14,090,468,625.11元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为16,542,348,615.23元，2021年前三季度为14,454,647,875.78元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为17,545,318,488.62元，2021年前三季度为14,842,389,314.89元[38] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,002,969,873.39元，2021年前三季度为 - 387,741,439.11元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计分别为21.5253953088亿和40.7442353337亿[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 20.9645916495亿和 - 37.2845014844亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计分别为121.2778261443亿和145.3862229922亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计分别为85.0414835238亿和118.7907166424亿[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为36.2363426205亿和26.5955063498亿[40] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为4764.989972万和 - 743.899584万[42] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额分别为5.7185512343亿和 - 14.6407994841亿[42] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额分别为66.1790868564亿和65.4999494443亿[42] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额分别为71.8976380907亿和50.8591499602亿[42]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李宜华[8] - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[6] - 九冶是公司拥有73.17%权益的附属公司[7] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[7] - 公司注册地址于2009年6月从“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[10] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093[10] - 公司香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[10] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[10] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话为010 - 82406806，传真为010 - 82406666[9] 财务审计情况 - 本半年度报告未经审计[3] 整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为612.74亿元，较上年度末的588.28亿元增长4.16%[13] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[14] - 归属上市公司股东净利润为6632.78万元，较上年同期的336.59万元增长1870.61%[14] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.07亿元，较上年同期的 - 6.14亿元减少80.42%[14] - 归属上市公司股东的净资产为82.04亿元，较上年度末的76.37亿元增长7.42%[14] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[15] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年同期的 - 0.39%增加1.38个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期的 - 0.72%增加1.62个百分点[15] - 非经常性损益合计为464.47万元[18] - 2022年上半年归属上市公司股东净利润0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[29] - 2022年1 - 6月公司累计签订合同3401个，金额214.33亿元[35] - 截至2022年6月30日，公司未完工合同总额为637.76亿元[36] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19%[38] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61%[38] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.2%[39] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元[40] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元[41] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38%[42] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元[43] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元[44] - 营业收入103.53亿元，同比增加0.19%，营业成本93.17亿元，同比增加1.2%[57] - 销售费用4105.48万元，同比减少0.79%，管理费用4.36亿元，同比减少8.61%，财务费用1.26亿元，同比减少52.52%[57] - 研发费用2.46亿元，同比增加35.48%，信用减值损失 - 5135.62万元，同比减少239.90%，营业外支出3873.81万元，同比增加158.10%[57] - 经营活动产生的现金流量净额 - 11.07亿元，同比减少80.42%，投资活动产生的现金流量净额 - 15.64亿元，同比增加11.41%，筹资活动产生的现金流量净额32.02亿元，同比增加169.70%[57] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[58] - 研发费用增加是因本期研发投入增加[58] - 截至2022年6月30日，公司持有银行存款及现金80.28亿元，较2021年12月31日增加5.11亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司除银行存款及现金外的流动资产为298.07亿元，其中应收票据及应收账款为156.83亿元、合同资产为75.09亿元、预付款项及其他应收款为306.06亿元、存货为25.4亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为266.43亿元，其中应付票据及应付账款148.19亿元；流动资产净值为111.92亿元，较2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[64] - 截至2022年6月30日，公司尚未归还的借款为186.08亿元，较2021年12月31日增加5.26亿元，其中短期借款及一年内到期的长期借款为42.7亿元，长期借款为143.38亿元[64] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金净流出为11.07亿元，同比增加流出4.94亿元；投资活动现金净流出为15.64亿元，同比减少流出2.02亿元；融资活动现金净额为净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[65] - 公司分别质押14239.97万元的应收账款以取得14239.97万元的短期借款[66] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司的资本负债率分别约为83.01%及84.2%，截至2022年6月30日较2021年12月31日有所减少[67] - 截止2022年6月30日，公司无重大或有负债[68] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%，其中长期股权投资减值准备4821.86万元与年初一致[69] - 截至2022年6月30日，公司受限资产包括货币资金852012606.82元、应收票据120029103.64元、应收账款142399740.50元，合计1114441450.96元[62] - 本报告期末流动比率为1.42，较上年度末增长12.7%[156] - 本报告期末速动比率为1.32，较上年度末增长12.27%[156] - 本报告期末资产负债率为67.92%，较上年度末减少4.01个百分点[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[157] - 本报告期利息保障倍数为1.71，较上年同期增长31.54%[157] - 本报告期现金利息保障倍数为35.64，较上年同期增长64.09%[157] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.36，较上年同期增长31.11%[157] - 2022年6月30日资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[162] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[163] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[164] - 2022年6月30日流动资产中货币资金等为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[161] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[163] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[163] - 2022年6月30日归属母公司股东权益合计82.04亿元，较2021年12月31日的76.37亿元增长7.43%[164] - 2022年6月30日少数股东权益为114.53亿元，较2021年12月31日的88.78亿元增长29.00%[164] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[163] - 2022年6月30日长期借款为143.38亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长19.26%[163] - 2022年6月30日公司流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降9.45%[165] - 2022年6月30日公司非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降0.06%[165] - 2022年6月30日公司资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的199.14亿元下降5.27%[165] - 2022年6月30日公司流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的73.48亿元下降28.81%[166] - 2022年6月30日公司非流动负债合计63.66亿元，较2021年12月31日的57.32亿元增长11.06%[166] - 2022年6月30日公司负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降11.33%[166] - 2022年6月30日公司股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长6.34%[167] - 2022年6月30日公司货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降39.40%[165] - 2022年6月30日公司应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降15.18%[165] - 2022年6月30日公司短期借款为13.000亿元，较2021年12月31日的29.649亿元下降56.15%[166] - 2022年1 - 6月公司营业收入为103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[168] - 2022年1 - 6月公司净利润为9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长91.41%[168] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6632.78万元，2021年同期为336.59万元，同比增长1870.64%[168] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额为3734.76万元，2021年同期为 - 2009.36万元[169] - 2022年1 - 6月综合收益总额为1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长334.80%[169] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.02元，2021年同期为 - 0.01元[169] - 母公司2022年1 - 6月营业收入为2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长7.46%[170] - 母公司2022年1 - 6月净利润为 - 1768.27万元，2021年同期为1.44亿元[171] - 2022年1 - 6月研发费用为2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长35.47%[168] - 2022年1 - 6月财务费用为1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降52.32%[168] - 2022年1-6月其他综合收益的税后净额为-850元，2021年1-6月为-83,300元[174] - 2022年综合收益总额为-17,683,595.43元，2021年为143,466,402.10元[174] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计为18,509,439.49元，2021年为375,692,674.75元[175] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-1,107,120,889.43元，2021年为-613,619,819.31元[176] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-1,564,066,893.32元，2021年为-1

公司基本信息 - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[13] - 九冶建设有限公司是公司拥有73.17%权益的附属公司[13] - 中铝山东工程技术有限公司是公司拥有60%权益的附属公司[13] - 公司A股股票代码为601068，在上海证券交易所上市；H股股票代码为2068，在香港联合交易所上市[18] - 公司注册地址曾于2009年6月由“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[16] - 公司董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话均为010 - 82406806，传真均为010 - 82406666，电子信箱均为IR - chalieco@chalieco.com.cn[16] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk[17] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室[17] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093；香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[16] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6632.78万元，上年同期为336.59万元，同比增长1870.61%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-11.07亿元，上年同期为-6.14亿元，同比下降80.42%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为82.04亿元，上年度末为76.37亿元，同比增长7.42%[21] - 本报告期末总资产为612.74亿元，上年度末为588.28亿元，同比增长4.16%[21] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，上年同期为-0.01元/股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.99%，上年同期为-0.39%，增加1.38个百分点[23] - 非流动资产处置损益为16.18万元，计入当期损益的政府补助为1115.36万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为602.81万元[24] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[41] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19% [50] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61% [50] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.1亿元，增幅1.2% [51] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元 [52] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元 [54] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38% [55] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元 [56] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元 [57] - 2022年上半年营业外收支净额为 - 0.33亿元，较上年同期减少0.27亿元 [58] - 2022年上半年公司总营业收入103.53亿元，同比增长0.19%；营业成本93.17亿元，同比增长1.2%；综合毛利率10.01%，同比减少0.9个百分点[60][67] - 销售费用4.11亿元，同比下降0.79%；管理费用43.59亿元，同比下降8.61%；财务费用12.62亿元，同比下降52.52%[67] - 研发费用24.65亿元，同比增长35.48%；信用减值损失 -5.14亿元，同比减少239.9%；营业外支出3.87亿元，同比增长158.1%[67] - 经营活动产生的现金流量净额 -110.71亿元，同比下降80.42%；投资活动产生的现金流量净额 -156.41亿元，同比增长11.41%；筹资活动产生的现金流量净额320.17亿元，同比增长169.7%[67] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[67] - 经营活动现金流量净额下降是因2019年发行的应收账款ABS进入摊还期，归还到期本金[67] - 应收款项融资本期期末数为55,864.34，占总资产0.91%，较上年期末减少23.53%[69] - 预付账款本期期末数为68,202.4，占总资产1.11%，较上年期末增加86.29%[69] - 截至2022年6月30日，集团持有银行存款及现金80.28亿元，比2021年12月31日增加5.11亿元[71] - 截至2022年6月30日，集团流动资产净值为111.92亿元，比2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[73] - 截至2022年6月30日，集团尚未归还借款186.08亿元，比2021年12月31日增加5.26亿元[74] - 2022年上半年经营活动现金净流出11.07亿元，同比增加流出4.94亿元[75] - 2022年上半年投资活动现金净流出15.64亿元，同比减少流出2.02亿元[75] - 2022年上半年融资活动现金净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[75] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79,102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%[79] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资本负债比率分别约为83.01%及84.2%[76] - 2022年6月30日公司资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[189] - 2022年6月30日流动资产合计378.35亿元，较2021年12月31日的373.77亿元增长1.22%[189] - 2022年6月30日非流动资产合计234.39亿元，较2021年12月31日的214.51亿元增长9.27%[189] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[192] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[192] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[192] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[192] - 2022年6月30日货币资金为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[189] - 2022年6月30日应收账款为151.21亿元，较2021年12月31日的152.85亿元下降1.07%[189] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[192] - 2022年6月30日流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降约9.45%[193] - 2022年6月30日非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降约0.06%[193] - 2022年6月30日资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的1991.38亿元下降约95.54%[193] - 2022年6月30日流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的734.79亿元下降约92.88%[195] - 2022年6月30日非流动负债合计（长期借款与其他非流动负债之和）12.73亿元，较2021年12月31日的11.46亿元增长约11.08%[195] - 2022年6月30日负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降约11.33%[195] - 2022年6月30日股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长约6.34%[195] - 2022年6月30日货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降约39.40%[193] - 2022年6月30日应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降约15.18%[193] - 2022年6月30日存货为2433.99万元，较2021年12月31日的1229.32万元增长约98.00%[193] - 2022年1 - 6月营业收入103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长约0.19%[198] - 2022年1 - 6月净利润9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长约91.41%[198] - 2022年1 - 6月母公司营业收入2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长约7.46%[200] - 2022年1 - 6月母公司净利润亏损1768.27万元，2021年同期盈利1.44亿元[200] - 2022年1 - 6月研发费用2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长约35.47%[198] - 2022年1 - 6月财务费用1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降约52.21%[198] - 2022年1 - 6月投资收益287.65万元，2021年同期亏损2216.79万元[198] - 2022年1 - 6月信用减值损失5135.62万元，2021年同期为1510.94万元，同比增长约240%[198] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额3734.76万元，2021年同期亏损2009.36万元[198] - 2022年1 - 6月综合收益总额1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长约334.78%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，技术人员专长超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目[28][29] - 公司工程设计勘察及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[34] - 公司工程及施工承包业务采用施工承包、工程总承包等多种模式，覆盖冶金工业、房屋建筑等领域[34] - 公司选择承揽部分PPP投融建类业务，建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[34] - 工程设计与咨询业务收入10.42亿元，同比减少6.73%；毛利率23.9%，同比增加1.15个百分点；利润总额0.92亿元，同比增加33.19%[60] - 工程施工及承包业务收入84.31亿元，同比减少0.27%；毛利率7.98%，同比下降1.67个百分点；利润总额0.45亿元，同比减少33.98%[60][63] - 装备制造业务收入10.22亿元，同比增加72.01%；毛利率11.57%，同比增加2.51个百分点；利润总额0.22亿元，同比大幅增加[64] - 贸易业务上半年未发生相关业务，营业收入、营业成本等同比均下降100%[65] - 九冶建设有限公司建筑施工营收936,737.37，成本221,454.64，毛利223,961.34，毛利率3,134.59 [83] - 中色十二冶金建设有限公司建筑施工营收428,470.40，成本42,512.73，毛利114,889.69，毛利率418.75 [83] - 中铝国际（天津）建设有限公司建筑施工营收142,384.73，成本20,642.72，毛利32,799.59，毛利率71.63 [83] - 中铝山东工程技术有限公司建筑施工营收106,627.96，成本23,563.02，毛利25,552.29，毛利率 - 3,703.5 [83] 公司荣誉与行业环境 - 2022年上半年公司继续蝉联《财富》中国500强[28] - 2022年上半年全国新开工项目13.4

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为–950,129,673.17元[3] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润为–51,199,827.53元[3] - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[3] - 2021年营业收入为233.48亿元，较2020年调整后增长1.40%，2019年为310.60亿元[15] - 2021年归属上市公司股东净利润为 -9.50亿元，较2020年调整后增长51.92%，2019年为0.35亿元[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元，较2020年调整后增长20.22%，2019年为10.96亿元[15] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为76.37亿元，较2020年末调整后减少12.55%，2019年末为113.22亿元[15] - 2021年末总资产为588.28亿元，较2020年末调整后增长7.96%，2019年末为559.99亿元[15] - 2021年基本每股收益为 -0.37元/股，较2020年增长47.89%，2019年为 -0.02元/股[16] - 2021年加权平均净资产收益率为 -18.91%，较2020年增加9.87个百分点，2019年为 -0.66%[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为51.32亿元、52.01亿元、56.23亿元、73.91亿元[18] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、 -0.44亿元、0.09亿元、 -9.54亿元[18] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7.45亿元、1.32亿元、2.26亿元、11.22亿元[18] - 2021年非经常性损益合计78264540.11元，2020年为131242761.82元，2019年为73680846.87元[21] - 2021年公司资产总额588亿元，负债总额423亿元，资产负债率71.93%[25] - 2021年公司新签合同额447亿元，实现营业收入233亿元，经营性净现金流7.34亿元[25] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%[40] - 2021年公司实现利润总额 -7.56亿元，同比减亏58.56%[40] - 2021年公司实现归属母公司净利润 -9.50亿元，同比减亏51.92%[40] - 2021年研发费用7.60亿元，同比增长25.81%，因加大研发投入、项目增加[41][42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.34亿元，同比增长20.22%，因加强“两金”清收等[41][42] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额34.36亿元，同比增长234.97%，因上年度偿还29亿永续债[41][42] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%[43] - 销售费用为9566.73万元，较上年下降0.72%[56] - 管理费用为101439.58万元，较上年增加1.4%[56] - 研发费用为76012.72万元，较上年增加25.81%[56] - 财务费用为55315.28万元，较上年增加3.96%[56] - 本期费用化研发投入760127246.39元，研发投入总额占营业收入比例3.26%[57] - 2021年公司总成本2017984.95元，较上年下降3.54%[53] - 2021年经营活动现金流量净流入73,421.50万元，同比增加12,347.95万元[61] - 2021年投资活动现金流量净流出408,394.22万元，与上年度基本持平[61] - 2021年筹资活动现金流量净流入343,629.97万元，同比增加241,043.63万元[61] - 2021年末其他非流动资产1,369,290.91万元，占总资产23.28%，较上期增加70.93%[63] - 2021年末应付票据278,245.09万元，占总资产4.73%，较上期增加59.31%[63] - 2021年末合同负债325,457.34万元，占总资产5.53%，较上期增加22.3%[63] - 2021年末其他流动负债162,633.88万元，占总资产2.76%，较上期减少35.4%[63] - 2021年末有息负债合计1,802,151.02万元，较2020年末增加224,789.88万元[65] - 2021年末净有息负债1,140,320.61万元，较2020年增加217,958.96万元[65] - 2021年末资产负债率为71.93%，较2020年末增加0.63个百分点[66] - 2019 - 2021年工程施工板块分包成本分别为103.84亿元、91.20亿元、94.35亿元，占比分别为55.22%、55.71%、56.10%；材料及设备成本分别为70.39亿元、63.56亿元、63.03亿元，占比分别为37.43%、38.83%、37.48%；人工成本分别为3.21亿元、2.43亿元、2.29亿元，占比分别为1.71%、1.48%、1.36%；其他成本分别为10.62亿元、6.50亿元、8.51亿元，占比分别为5.65%、3.97%、5.06%[86] - 2019 - 2021年公司工程项目的综合毛利率水平分别为10.4%、8.4%、13.19%[87] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为229.74亿元，其中债务融资规模为180.21亿元，权益融资规模为49.53亿元，整体融资规模比2020年末增加22.47亿元，增幅10.84%[89] - 2021年12月31日，公司长期股权投资余额（原值）为7.88亿元，比年初减少1.02亿元，减少11.43%，主要因收回对侨铝基金全部投资9900万元[92] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为4144.95万元，年初余额为4156.36万元[93] - 截至2021年12月31日，公司股本总数为2,959,066,667股，分为2,959,066,667股（包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股），每股面值1.00元[127] - 2021年12月31日，母公司未分配利润为–51,199,827.53元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计与咨询业务2021年收入22.86亿元，与上年基本持平，毛利率25.67%，较上年增加2.6个百分点[47] - 工程施工及承包业务2021年收入193.73亿元，较2020年增加15.04亿元，毛利率13.19%，较2020年上升4.79个百分点[49] - 装备制造业务2021年收入15.46亿元，较2020年减少0.56亿元，毛利率为8.6%，较2020年上升2.94个百分点[50] - 贸易业务2021年确认收入3.26亿元，较2020年减少12.63亿元，毛利率－31.74%，较上年减少32.84%[51] - 工程设计与咨询业务营业成本16.99亿元，同比减少0.09%；毛利5.87亿元，同比增加15.07%[47] - 工程施工及承包业务营业成本168.18亿元，同比增加2.75%；毛利25.55亿元，同比增加70.20%[48] - 装备制造业务营业成本14.13亿元，同比减少6.53%；毛利1.33亿元，同比增加46.71%[50] - 贸易业务营业成本4.30亿元，同比减少72.64%；毛利 -1.04亿元，同比减少693.16%[51] - 中国境内营业收入227.70亿元，同比增加2.28%；其他国家与地区营业收入5.78亿元，同比增加24.26%[45] - 工程承包成本为1681805.60元，占总成本83.34%，较上年增加2.75%[53] 附属公司情况 - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[8] - 九冶为公司拥有72.08%权益的附属公司[8] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[8] - 山东工程持有万成公司95.3%的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有4.7%的股权[8] 公司面临风险 - 公司2022年可能面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[4] - 公司面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[113] 审计及声明情况 - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 公司荣誉与成果 - 2021年公司获得省部科学技术奖32项，其中一等奖15项，「中国专利优秀奖」1项[26] - 2021年公司累计完成专利申请313件，其中发明专利占比42%；获得授权专利311件，其中境外专利8件[26] - 2021年公司新申请软件著作权24项，获得注册登记软件著作权29项[26] - 2021年公司在「八大领域、五大方向」取得的15项成果通过技术成果评价，11项达国际领先水平[26] - 公司2021年累计获得工程鲁班奖1项、国家优质工程奖3项、省部级优质工程奖9项、有色金属建设行业成果奖42项、省部级以上优秀QC成果70项（一等奖23项、二等奖26项、三等奖21项）[27] 公司合同签署情况 - 2021年贵阳院签署印度BALCO电解铝供货及服务合同，金额3.2亿美元[25] - 2021年沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额9975万美元[25] - 2021年中色科技签署BALCO铝板带设计供货及管理合同，金额3450万美元[25] 公司融资情况 - 2021年公司长期限资金融资占比较年初有较大提升，综合融资利率下降，融资成本同比降低[28] - 2021年1月8日公司在银行间市场发行2021年第1期超短融人民币10亿元，2月7日赎回[89] - 2021年10月公司在北京金融资产交易所注册16亿元债权融资计划，已募集第一笔资金4亿元，期限三年[89] - 2021年1月8日发行2021年第1期超短融10亿元，2月7日赎回[125] - 2021年10月注册16亿元债权融资计划，已发行第一笔4亿元，期限三年[125] 公司业务资质与平台 - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院，50余位国家和行业勘察设计大师[37] - 截至2021年末，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心等科研平台[37] - 公司具有工程勘察、设计、施工等各类资质229项[39] - 报告期内公司拥有各种资质总计229项，2021年新增部分资质[83] 公司项目情况 - 报告期内在建项目总计4991个，总金额1189.19亿元，其中房屋建设3290个、42.85亿元，基建工程696个、367.50亿元等[73] - 境内项目4894个，金额1043.17亿元；境外项目97个，金额146.03亿元，其中东南亚34个、106.01亿元等[74] - 报告期内部分暂停及终止类项目共42个，涉及金额2.47亿元，其中工程施工类4个、0.81亿元等[75] - 报告期内累计新签项目数量6855个，金额447.44亿元，其中工程勘察设计与咨询4942个、25.38亿元等[78] - 报告期末在手订单总金额642.81亿元，其中已签未开工项目金额153.54亿元，在建未完工部分金额489.29亿元[79] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司及下属子公司合计持股53.8%，已完成初步投资12.88亿元[82] - 宁永项目完工百分比76.54%，累计确认收入28.86亿元，累计成本投入22.21亿元等[77] - 弥玉项目完工百分比46.76%，累计确认收入45.67亿元，累计成本投入39.46亿元等[77] - 印尼曼帕瓦项目完工百分比7.31%，累计确认收入2.52亿元，累计成本投入2.04亿元等[77] 子公司财务数据 - 沈阳铝镁设计研究院有限公司总资产133,002.70万元，净资产61,993.71万元，营业收入47,016.00万元，净利润1,599.41万元[96] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产223,666.04万元，净资产55,189.88万元，营业收入33,831.41万元，净利润 - 8,034.85万元[96] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产252,997.65万元，净资产1

营收情况 - 本报告期营业收入47.81亿元，同比减少6.85%[6] - 2022年第一季度营业总收入47.81亿元，2021年同期为51.32亿元[28] - 2022年第一季度营业收入7436.53万元，2021年同期为1.37亿元[46] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1828.06万元，同比减少61.4%[6] - 基本每股收益0.01元/股，同比减少50%[9] - 加权平均净资产收益率0.35%，同比减少53.95%[9] - 2022年第一季度净利润3881.69万元，2021年同期为7613.69万元[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1828.06万元，2021年同期为4735.90万元[32] - 2022年第一季度综合收益总额3839.14万元，2021年同期为7863.12万元[34] - 2022年第一季度基本每股收益0.01元/股，2021年同期为0.02元/股[34] - 2022年第一季度净利润188.07万元，2021年同期净亏损5187.76万元[49] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.52亿元，同比减少68.02%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为49.03亿元，2021年同期为51.56亿元[34] - 2022年Q1经营活动现金流入小计59.45亿元，流出小计71.97亿元，净额为-12.52亿元；2021年对应数据分别为55.21亿元、62.66亿元、-7.45亿元[38] - 2022年Q1投资活动现金流入小计1871.62万元，流出小计16.19亿元，净额为-15.99亿元；2021年对应数据分别为4575.06万元、15.51亿元、-15.05亿元[38] - 2022年Q1筹资活动现金流入小计58.14亿元，流出小计32.15亿元，净额为25.99亿元；2021年对应数据分别为73.38亿元、66.65亿元、6.73亿元[40] - 2022年Q1汇率变动对现金及现金等价物的影响为-170.98万元，2021年为348.40万元[40] - 2022年Q1现金及现金等价物净增加额为-2547.18万元，期初余额66.18亿元，期末余额63.63亿元；2021年对应数据分别为-1.57亿元、65.50亿元、49.76亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为-3.96亿元，2021年同期为-1.95亿元[51] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为2142.10万元，2021年同期为-6043.10万元[51] - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为-5.28亿元，2021年同期为2.54亿元[52] 资产情况 - 本报告期末总资产600.92亿元，较上年度末增加2.15%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益76.66亿元，较上年度末增加0.38%[9] - 2022年3月31日货币资金为8,183,557,982.28元，较2021年12月31日的7,516,796,359.25元有所增加[22] - 2022年3月31日应收账款为14,908,227,697.67元，较2021年12月31日的15,284,893,471.78元有所减少[22] - 2022年3月31日预付款项为621,734,583.00元，较2021年12月31日的366,118,531.55元有所增加[22] - 2022年3月31日流动资产合计37,751,332,828.03元，较2021年12月31日的37,377,203,055.44元有所增加[22] - 2022年3月31日非流动资产合计22,341,085,591.82元，较2021年12月31日的21,450,832,260.81元有所增加[26] - 2022年3月31日资产总计60,092,418,419.85元，较2021年12月31日的58,828,035,316.25元有所增加[26] - 2022年3月31日流动负债合计27,298,881,198.45元，较2021年12月31日的29,641,646,708.81元有所减少[26] - 2022年3月31日长期借款为12,991,429,615.60元，较2021年12月31日的12,022,204,583.61元有所增加[26] - 2022年第一季度末非流动负债合计136.41亿元，2021年同期为126.71亿元[28] - 2022年第一季度末负债合计409.40亿元，2021年同期为423.13亿元[28] - 2022年第一季度末所有者权益合计191.53亿元，2021年同期为165.15亿元[28] - 2022年3月31日流动资产合计102.52亿元，2021年12月31日为110.47亿元[43] - 2022年3月31日非流动资产合计88.10亿元，2021年12月31日为88.66亿元[43] - 2022年3月31日资产总计190.62亿元，2021年12月31日为199.14亿元[43] - 2022年3月31日流动负债合计60.45亿元，2021年12月31日为73.48亿元[43] - 2022年3月31日非流动负债中长期借款为61.78亿元，2021年12月31日为57.29亿元[43] - 2022年第一季度末非流动负债合计61.81亿元，2021年末为57.32亿元[46] - 2022年第一季度末负债合计122.26亿元，2021年末为130.80亿元[46] - 2022年第一季度末所有者权益合计68.36亿元，2021年末为68.34亿元[46] 财务科目变动原因 - 财务费用变动比例为-33.58%，原因是融资结构调整及手续费下降[11] - 其他权益工具投资变动比例为-43.86%，原因是信托资金收回[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,590户[15] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司共持有公司2,283,179,000股，占总股本77.16%，含2,263,684,000股A股及19,495,000股H股[18] - 顾璟合计持有公司2,567,000股，赵长云持有1,900,000股，领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金持有1,830,300股，孙焕勇持有1,487,500股[19] 利息收支情况 - 2022年第一季度利息收入5172.48万元，2021年同期为6495.09万元[49] - 2022年第一季度利息费用7276.97万元，2021年同期为6978.92万元[46] 会计准则执行情况 - 2022年起首次执行新会计准则，不适用调整首次执行当年年初财务报表相关情况[54]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.8078944133亿元，较上年同期减少6.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1828.062146万元，较上年同期减少61.4%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1162.561484万元，较上年同期减少65.6%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.5218757347亿元，较上年同期减少68.02%[3] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少50%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，较上年同期减少53.95%[3] - 本报告期末总资产600.9241841985亿元，较上年度末增加2.15%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益76.6611298524亿元，较上年度末增加0.38%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入47.81亿元，较2021年第一季度的51.32亿元下降6.84%[23] - 2022年第一季度公司营业总成本48.69亿元，较2021年第一季度的51.31亿元下降5.11%[22] - 2022年第一季度营业利润为67,814,894.89元，2021年第一季度为125,119,333.10元[26] - 2022年第一季度利润总额为68,961,723.09元，2021年第一季度为118,993,722.61元[26] - 2022年第一季度净利润为38,816,914.78元，2021年第一季度为76,136,863.59元[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为18,280,621.46元，2021年第一季度为47,358,959.65元[28] - 2022年第一季度少数股东损益为20,536,293.32元，2021年第一季度为28,777,903.94元[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 425,538.49元，2021年第一季度为2,494,312.31元[27][28][29] - 2022年第一季度综合收益总额为38,391,376.29元，2021年第一季度为78,631,175.90元[30] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2021年第一季度为0.02元/股[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为5,944,680,873.66元，2021年第一季度为5,520,733,652.76元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,252,187,573.47元，2021年第一季度为 - 745,263,445.23元[35] - 2022年第一季度构建固定资产等支付现金16.19亿元，2021年同期为12.80亿元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计16.19亿元，2021年同期为15.51亿元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.99亿元，2021年同期为 - 15.05亿元[36] - 2022年第一季度吸收投资收到现金25.88亿元，2021年同期为6亿元[36] - 2022年第一季度取得借款收到现金32.26亿元，2021年同期为67.38亿元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计58.14亿元，2021年同期为73.38亿元[36] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司营业收入从136568271.16元降至74365263.49元，降幅约45.54%[49] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司营业成本从128693755.33元降至65349150.82元，降幅约49.22%[49] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司净利润从 - 51877568.15元变为1880671.11元，扭亏为盈[50][51] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司投资活动现金流入小计从1126808885.42元降至575342035.02元，降幅约48.94%[53] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动现金流入小计从200511020.10元增至941843451.99元，增幅约369.73%[54] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动现金流出小计从121510452.61元增至669034757.37元，增幅约450.60%[54] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动产生的现金流量净额从 - 194606450.65元变为 - 395826926.24元，亏损扩大[54] - 2022年第一季度公司收回投资收到的现金为540017324.04元，2021年第一季度为1046000000.00元[53] - 2022年第一季度公司取得投资收益收到的现金为30324710.98元，2021年第一季度为80143885.42元[53] - 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2022年第一季度为26,337.62元，2021年第一季度为292,390.46元[56] - 投资支付现金2022年第一季度为553,894,700.00元，2021年第一季度为963,900,000.00元[56] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额2022年第一季度为0.00元，2021年第一季度为42,650,000.00元[56] - 支付其他与投资活动有关的现金2022年第一季度为0.00元，2021年第一季度为180,397,501.73元[56] - 投资活动现金流出小计2022年第一季度为553,921,037.62元，2021年第一季度为1,187,239,892.19元[56] - 筹资活动现金流入小计2022年第一季度为1,500,000,000.00元，2021年第一季度为5,249,000,000.00元[57] - 筹资活动现金流出小计2022年第一季度为2,028,129,050.22元，2021年第一季度为4,995,130,429.52元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 528,129,050.22元，2021年第一季度为253,869,570.48元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年第一季度为 - 1,206,969.42元，2021年第一季度为3,602,144.83元[59] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为 - 903,741,948.48元，2021年第一季度为2,434,257.89元[59] 财务费用及其他权益工具投资变动 - 财务费用变动比例为 -33.58%，主要原因是融资结构调整及手续费下降[7] - 其他权益工具投资变动比例为 -43.86%，主要原因是信托资金收回[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为67,590[8] - 中国铝业集团有限公司直接持股2,176,758,534股，持股比例73.56%，连同附属公司共持股2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[8][9] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股399,476,000股，持股比例13.50%[8] 资产负债表项目变动 - 2022年3月31日流动资产合计37,751,332,828.03元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[13] - 2022年3月31日衍生金融资产为7,868,261.53元，2021年12月31日为8,232,891.32元[13] - 2022年3月31日应收票据为14,908,227,697.67元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[13] - 2022年3月31日应收账款为592,207,927.30元，2021年12月31日为730,574,231.09元[13] - 2022年3月31日应收款项融资为621,734,583.00元，2021年12月31日为366,118,531.55元[13] - 2022年3月31日其他应收款为2,408,447,748.40元，2021年12月31日为2,352,943,216.73元[13] - 2022年3月31日存货为2,514,638,083.82元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[13] - 2022年3月31日公司资产总计600.92亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长2.15%[15] - 2022年3月31日公司负债合计409.40亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降3.24%[19] - 2022年3月31日公司所有者权益合计191.53亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长16%[21] - 2022年3月31日公司长期借款129.91亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日公司资产总计190.62亿元，2021年12月31日为199.14亿元[42] - 2022年3月31日流动负债合计60.45亿元，2021年12月31日为73.48亿元[44] - 2022年3月31日非流动负债合计61.81亿元，2021年12月31日为57.32亿元[45] - 2022年3月31日负债合计122.26亿元，2021年12月31日为130.80亿元[45] - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，公司所有者权益合计从6833648497.12元增至6835537504.86元，负债和所有者权益总计从19913829526.64元降至19061704162.00元[47] 费用指标变化 - 2022年第一季度公司销售费用2707.45万元，较2021年第一季度的1719.22万元增长57.47%[24] - 2022年第一季度公司研发费用7910.19万元，较2021年第一季度的1.11亿元下降29.82%[24] - 2022年第一季度公司财务费用7562.48万元，较2021年第一季度的1.14亿元下降33.58%[24] - 2022年第一季度公司利息费用1.14亿元，较2021年第一季度的1.28亿元下降11.47%[24]

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为 -950,129,673.17元[4] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润 -51,199,827.53元[4] - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2021年营业收入233.48亿元，较2020年增长1.40%，2019年为310.60亿元[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9.50亿元，较2020年增长51.92%，2019年为0.35亿元[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为76.37亿元，较2020年末减少12.55%，2019年末为113.22亿元[28] - 2021年总资产为588.28亿元，较2020年增长7.96%，2019年为559.99亿元[28] - 2021年基本每股收益为 -0.37元/股，较2020年增长47.89%，2019年为 -0.02元/股[28] - 2021年加权平均净资产收益率为 -18.91%，较2020年增加9.87个百分点，2019年为 -0.66%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为51.32亿元、52.01亿元、56.23亿元、73.91亿元[30] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为0.47亿元、 -0.44亿元、0.009亿元、 -9.54亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为269.20万元，2020年为1069.18万元，2019年为 -547.79万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定补助除外）为3718.79万元，2020年为4590.04万元，2019年为1023.61万元[31] - 2021年底公司资产总额588亿元，负债总额423亿元，资产负债率71.93%，全年新签合同额447亿元，营业收入233亿元，经营性净现金流7.34亿元[39] - 其他权益工具投资期初余额4.15635787亿元，期末余额4.144949475亿元，当期变动 - 11.408395万元，对当期利润影响金额99.291131万元[36] - 非货币性资产交换损益、委托他人投资或管理资产的损益为4195.201553万元[33] - 企业重组费用等相关数据分别为 - 3420.77888万元、744.223722万元、 - 301.20418万元[33] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回分别为7681.247682万元、4973.239652万元、1594.158221万元[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为187.439431万元、5505.240232万元、1037.205859万元[33] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%，利润总额-7.56亿元，同比减亏58.56%，归属母公司净利润-9.50亿元，同比减亏51.92%[56][57] - 2021年研发费用6.04亿元，同比增长25.81%，主要因加大研发投入，技术研发项目增加[56] - 2021年营业收入15.46亿元，较2020年下降3.51%；营业成本14.13亿元，下降6.53%；毛利1.33亿元，增长46.71%；毛利率8.60%，上升2.94个百分点[66] - 2021年贸易业务板块确认收入3.26亿元，较2020年减少12.63亿元，毛利率-31.74% [66] - 2021年工程设计与咨询成本16.99亿元，占比8.42%；工程承包成本168.18亿元，占比83.34%；装备制造成本14.13亿元，占比7.00%；贸易成本4.30亿元，占比2.13% [69] - 前五名客户销售额32.29亿元，占年度销售总额13.83%；前五名供应商采购额18.02亿元，占年度采购总额8.93% [71] - 2021年销售费用9566.73万元，较上年下降0.72%；管理费用10.14亿元，增加1.4%；研发费用7.60亿元，增加25.81%；财务费用5.53亿元，增加3.96% [75] - 2021年费用化研发投入7.60亿元，研发投入总额占营业收入比例3.26%，资本化比重0.00% [76] - 2021年经营活动现金流量净额为73421.50万元，同比增加12347.95万元；投资活动现金流量净额为-408394.22万元，与上年度基本持平；筹资活动现金流量净额为343629.97万元，同比增加241043.63万元[81] - 其他非流动资产期末数为1369290.91万元，占总资产比例23.28%，较上期期末变动比例70.93%；应付票据期末数为278245.09万元，占比4.73%，变动比例59.31%；合同负债期末数为325457.34万元，占比5.53%，变动比例22.3%；其他流动负债期末数为162633.88万元，占比2.76%，变动比例-35.4%[84] - 受限资产合计账面价值为1154439658.89元，包括货币资金898492287.90元、应收票据88175287.39元、应收账款158840940.68元、固定资产8931142.92元[84] - 2021年末有息负债合计1802151.02万元，较2020年末增加224789.88万元；净有息负债为1140320.61万元，较2020年增加217958.96万元[85][88] - 2021年末资产负债率为71.93%，较2020年末增加0.63个百分点[88] - 2019 - 2021年公司工程项目综合毛利率分别为10.4%、8.4%、13.19%[110] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为229.74亿元，其中债务融资规模180.21亿元，权益融资规模49.53亿元，整体融资规模较2020年末增加22.47亿元，增幅10.84%[112] - 2021年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为78,782.86万元，比年初减少10,169.99万元，减少11.43%[114] - 以公允价值计量的金融资产期末余额41,449,494.75元，年初余额41,563,578.70元[117] - 2021年12月31日，母公司未分配利润为 - 5119.982753万元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程承包业务营业收入同比增加8.41%，贸易板块收入大幅缩减，同比减少79.46%[57] - 工程设计与咨询业务2021年收入22.86亿元，毛利率25.67%，较上年增加2.6个百分点[60] - 2021年工程施工及承包业务收入193.73亿元，较2020年增加15.04亿元，毛利率13.19%，较2020年上升4.79个百分点[61][64] - 装备制造业务毛利率较2020年上升2.94%，管理及研发费用为1.70亿元，较2020年增加0.08亿元，增幅5.22%[65] - 贸易业务毛利率较上年减少32.84%，处于转型阶段，停止外部贸易业务[65] - 中国境内营业收入227.70亿元，同比增长2.28%，毛利率增加5.02个百分点；其他国家与地区营业收入5.78亿元，同比增长22.72%，毛利率减少10.54个百分点[60] - 2021年公司工程施工板块分包成本943,455.01万元，占比56.10%；材料及设备成本630,340.54万元，占比37.48%；人工成本22,874.66万元，占比1.36%；其他85,135.40万元，占比5.06%[107] 子公司权益情况 - 中色科技为由公司拥有73.5%权益的附属公司[13] - 九冶为由公司拥有72.08%权益的附属公司[13] - 山东工程为由公司拥有60%权益的附属公司[13] - 山东工程持有万成公司95.3%的股权[13] - 山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权[16] 审计报告情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司面临风险 - 公司2022年可能面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[4] - 公司面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[134] 公司技术成果与荣誉 - 2021年公司在“八大领域、五大方向”取得15项成果通过技术成果评价，11项达国际领先水平，获省部级科学技术奖32项，其中一等奖15项，“中国专利优秀奖”1项[40] - 2021年度公司累计完成专利申请313件，发明专利占比42%；获得授权专利311件，境外专利8件，新申请软件著作权24项，获注册登记软件著作权29项[40] - 全年公司累计获得工程鲁班奖1项，国家优质工程奖3项，省部级优质工程奖9项，有色金属建设行业成果奖42项，省部级以上优秀QC成果70项，其中一等奖23项，二等奖26项，三等奖21项[40] - 2021年公司蝉联《财富》中国500强，在“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单上分别位列105位和164位[45] - 2021年公司研发2800毫米六锟冷轧机组，填补相关领域国内空白，是中国有色金属轧机领先制造商[48] 公司业务模式与资质 - 公司业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[45] - 公司工程设计勘察及咨询业务回款按合同约定收取10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[51] - 公司拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院，有国家和行业勘察设计大师50余位[52] - 截至2021年末，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，2个国家级企业博士后科研工作站[52] - 截至2021年末，公司拥有17个省级技术中心，2个省级博士后创新实践基地，1个省级工程实验室[52] - 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑等多领域，采用EPC、EP、PC等多种模式[47] - 公司装备制造主要产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工[48] - 公司具有229项工程勘察、设计、施工、监理和造价各类资质[53] - 报告期公司拥有各种资质总计229项，2021年新增工程设计综合资质甲级等多项资质[106] 项目情况 - 贵阳院签署印度BALCO电解铝供货及服务合同，金额3.2亿美元；沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额9975万美元；中色科技签署BALCO铝板带设计供货及管理合同，金额3450万美元[39] - 未完工项目中，传统工程施工未完合同1597个，收入171.64亿元；EPC类65个，收入7.55亿元；投融建类6个，收入1.38亿元，合计1668个，收入180.57亿元[88] - 已完工项目中，传统工程施工已完合同1302个，收入12.69亿元；EPC类23个，收入0.47亿元；投融建类0个，收入0亿元，合计1325个，收入13.16亿元[88] - 2021年竣工验收项目中，细分行业项目数总计2997个，总金额987363.93万元；境内项目2972个，金额985483.05万元；境外项目25个，金额1880.74万元[92] - 公司已完工项目存在回款风险，未完工项目中传统工程承包类面临结算拖期、回款滞后风险，EPC类面临采购风险，投融建类面临筹资、业主不能按期回购、运营期经营等风险[88] - 报告期内在建项目共4991个，总金额118.92亿元，其中境内4894个，金额104.32亿元，境外97个，金额14.60亿元[93] - 报告期内部分暂停及终止类项目共42个，涉及金额2.47亿元，其中工程施工类4个，金额0.81亿元，工程勘察设计咨询类36个，金额1.53亿元，装备制造2个，金额0.13亿元[96] - 宁永项目金额41.12亿元，完工百分比76.54%；弥玉项目金额106.48亿元，完工百分比46.76%；印尼曼帕瓦氧化铝项目金额34.50亿元，完工百分比7.31%[97] - 报告期内累计新签项目6855个，金额447.44亿元，其中工程勘察设计与咨询4942个，金额25.38亿元，工业项目820个，金额158.70亿元等[98][100] - 报告期末在手订单总金额642.81亿元，其中已签订合同但尚未开工项目金额153.54亿元，在建项目中未完工部分金额489.29亿元[101] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司和下属子公司合计持股比例53.8%，项目累计投资122.45亿元[102] 公司融资情况 - 上年度公司偿还29亿永续债，本年度未发生该类业务的流出，筹资活动产生的现金流量净额同比增长234.97%