营业收入情况 - 本报告期营业收入56.23亿元，同比减少12.53%；年初至报告期末营业收入159.57亿元，同比减少2.56%[7] - 2021年前三季度营业总收入为159.57亿元，2020年同期为163.76亿元，同比下降2.55%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润91.84万元，同比增长102.56%；年初至报告期末为428.42万元，同比增长102.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -345.22万元，同比增长94.59%；年初至报告期末为 -2045.68万元，同比增长92.26%[7] - 2021年前三季度净利润为8698.44万元，2020年同期为净亏损8508.77万元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计437.06万元，年初至报告期末为2474.10万元[12] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -3.88亿元，同比增长70.24%[9] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 387741439.11元，2020年同期为 - 1303058120.69元[39] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产576.48亿元，较上年度末增长5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益87.21亿元，较上年度末减少0.14%[9] - 2021年9月30日资产总计57,647,983,496.24元，2020年12月31日为54,514,024,346.55元[25] - 2021年第三季度末所有者权益合计为176.52亿元，2020年同期为156.37亿元，同比增长12.9%[30] 部分资产项目变化情况 - 本报告期末预付账款增长81.11%，原因是支付部分设备采购预付款[15] - 本报告期末其他非流动资产增长53.06%，因云南弥玉高速公路项目建设投资增加[15] - 2021年9月30日货币资金为5,759,866,269.90元，2020年12月31日为7,281,251,123.33元[22] - 2021年9月30日应收票据为3,557,366.00元，2020年12月31日为8,005,940.92元[22] - 2021年9月30日应收账款为15,056,317,443.45元，2020年12月31日为16,311,690,918.31元[25] - 2021年9月30日流动资产合计37,631,846,413.73元，2020年12月31日为38,571,222,971.56元[25] - 2021年9月30日非流动资产合计20,016,137,082.51元，2020年12月31日为15,942,801,374.99元[25] 部分负债项目变化情况 - 本报告期末应付票据增长35.19%，是公司采用票据方式支付工程款比例增加所致[15] - 2021年9月30日短期借款为5,771,290,544.41元，2020年12月31日为6,077,945,577.91元[25] - 2021年第三季度末流动负债合计为287.53亿元，2020年同期为299.29亿元，同比下降4%[28] - 2021年第三季度末非流动负债合计为112.44亿元，2020年同期为89.48亿元，同比增长25.66%[28] - 2021年第三季度末负债合计为399.96亿元，2020年同期为388.77亿元，同比增长2.88%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50358户[16] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，持股比例73.56%[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，持股比例13.50%[18] - 顾璟通过普通和信用证券账户合计持有公司2,567,600股，杨杰合计持有2,000,000股[21] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为158.90亿元，2020年同期为164.70亿元，同比下降3.52%[30] 税金及附加情况 - 2021年前三季度税金及附加为8588.17万元，2020年同期为7326.25万元，同比增长17.22%[30] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用为38588.84万元，2020年同期为33561.34万元，同比增长14.98%[30] 财务费用情况 - 2021年前三季度财务费用为37376.59万元，2020年同期为32908.59万元，同比增长13.58%[30] 综合收益总额情况 - 2021年前三季度综合收益总额为64603783.78元，2020年同期为 - 122539017.22元[35] 基本每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2020年同期为 - 0.09元/股[35] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14090468625.11元，2020年同期为16527171746.21元[35] 经营活动现金流入小计情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为14454647875.78元，2020年同期为16624029619.35元[39] 经营活动现金流出小计情况 - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为14842389314.89元，2020年同期为17927087740.04元[39] 投资活动产生的现金流量净额情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3728450148.44元，2020年同期为 - 2969235092.60元[41] 筹资活动产生的现金流量净额情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2659550634.98元，2020年同期为95521737.14元[41] 汇率变动对现金及现金等价物的影响情况 - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7438995.84元，2020年同期为 - 934399.39元[41] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为5085914996.02元，2020年同期为4942789574.62元[41]

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[8] - 公司控股股东为中国铝业集团有限公司[6] - 公司股份代号为2068[2] - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[7] - 九冶为公司拥有72.08%权益的附属公司[7] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司可能面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型以及人员健康风险[4] - 本报告所有金额币种除特别注明外均为人民币[4] - 公司继续蝉联2021年《财富》中国500强，在2021年度“全球工程设计公司150强”中排第105位，在“国际工程设计公司225强”中排第164位[19] - 2021年上半年公司成功获得工程设计综合甲级资质[30] - 公司制订《公司深化改革三年行动实施方案》，推进产业布局优化和结构调整等改革任务[32] - 长沙院“科改示范行动”有序推进，其编写案例入选国资委“科改示范行动”企业典型案例集[32] - 2021年上半年公司安全环保形势平稳，实现安全工亡事故、环境事件、质量事件为零的目标[34] - 2021年上半年公司环保形势良好，未发生突发性环境事件，未受到环保重大行政处罚[89] - 2021年上半年公司生态环境保护工作平稳有序，未发生突发性环境事件[91] - 报告期内公司共投入资金（含物资折款）55.1万元，为乡村引入资金75万元，帮助销售产品1.1万元，采购产品52.72万元[92] - 报告期内公司选派驻村干部3人，派出驻村工作队2支5人[92] - 中铝集团作出股份锁定和减持意向的承诺，期限为A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内[94] - 洛阳院作出股份锁定和减持意向的承诺，期限为A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内[94] - 中铝集团、公司、公司非独立董事和高级管理人员作出股价稳预案承诺，期限为A股上市之日起3年内[94] - 公司董事和高级管理人员作出填补被摊薄即期回报承诺，期限为长期[94] - 中铝集团作出解决同业竞争承诺，期限为长期[94] - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项，且诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展[98] - 2021年4月，十二冶执行回款25470万元，剩余债权正在强制执行中[103] - 十二冶涉及合同纠纷金额75199万元，已决且执行中[101] - 2003年12月16日公司由中铝集团和中铝国贸出资2亿元成立，二者持股比例分别为95%和5%[177] - 2011年6月公司注册成立为股份有限公司，注册资本为23亿元[177] - 2012年7月公司于港交所主板发售H股3.6316亿股，发行后总股本增至26.6316亿元，同时10%即3631.6万股内资国有股转为H股划转至社保基金会[178] - 2018年8月27日公司向社会公开发行A股2.95906667亿股，增加注册资本2.95906667亿元，变更后注册资本为29.59066667亿元[178] - 财务报表于2021年8月23日经公司董事会决议批准[180] - 财务报表会计期间为2021年1月1日至2021年6月30日[183] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[184] - 公司以人民币为记账本位币[185] - 公司所处行业为建筑业，主要经营活动包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[179] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产为87.12亿元，较上期减少0.24%[12] - 总资产为553.29亿元，较上期增加1.49%[12] - 本报告期营业收入为103.34亿元，较上年同期增加3.89%[13] - 归属上市公司股东的净利润为336.59万元，较上年同期减少102.35%[13] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1700.46万元，较上年同期减少91.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，较上年同期增加60.84%[13] - 基本每股收益为 - 0.01元/股，较上年同期减少85.71%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期减少77.78%[14] - 加权平均净资产收益率为 - 0.39%，较上年同期增加2.16个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.72%，较上年同期增加2.52个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为20370456.66元，其中除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -3623944.42元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -4015213.41元，少数股东权益影响额为 -1430071.91元，所得税影响额为 -3853609.39元[17] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，同比增加3.87亿元；归属上市公司股东净利润336.59万元，同比增加1.47亿元[31] - 2021年1 - 6月公司累计签订合同3204个，金额194.89亿元；截至6月30日，未完工合同总额673.32亿元[37][38] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，较上年同期增加3.87亿元，增幅3.89%[39][40] - 2021年上半年公司营业成本92.21亿元，较上年同期增长2.04亿元，增幅2.26%[41] - 2021年上半年公司税金及附加为0.59亿元，较上年同期增加0.13亿元[41] - 2021年上半年公司销售费用为0.41亿元，较上年同期减少0.03亿元[42] - 2021年上半年公司管理费用4.92亿元，较上年同期增加0.27亿元[42] - 2021年上半年公司研究开发费用为1.82亿元，较上年同期增加0.19亿元[43] - 2021年上半年公司财务费用为2.66亿元，较上年同期增加0.23亿元[44] - 2021年上半年公司信用减值损失为－0.15亿元，较上年同期减少1.04亿元[44] - 2021年上半年公司营业外收支净额为－0.06亿元，较上年同期减少0.42亿元[45] - 公司营业收入103.34亿元，同比增加3.89%[57] - 公司营业成本92.21亿元，同比增加2.26%[57] - 公司销售费用4138.35万元，同比减少5.94%[57] - 公司管理费用4.92亿元，同比增加5.75%[57] - 公司财务费用2.66亿元，同比增加9.54%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额 - 6.14亿元，同比增加60.84%[57] - 公司弥玉PPP项目收到政府及其他股东方投入的资本金20亿元，同时偿还部分金融机构借款，上年同期赎回3.5亿美元高级永续债券[58] - 截至2021年6月30日，集团持有银行存款及现金58.58亿元，比2020年12月31日减少14.24亿元[62] - 截至2021年6月30日，集团除银行存款及现金外的流动资产为308.28亿元，其中应收票据及应收账款为149.7亿元、合同资产为86.17亿元等[63] - 截至2021年6月30日，集团流动负债为276.61亿元，流动资产净值为90.24亿元，比2020年12月31日增加3.83亿元，增加4.43%[63] - 截至2021年6月30日，集团尚未归还的有息负债为152.77亿元，比2020年12月31日减少4.97亿元[63] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动现金净流出6.14亿元，比上年同期减少9.53亿元，增长60.84%[64] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动现金净流出17.66亿元，比上年同期增加1.28亿元[64] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动现金净流入11.87亿元，比上年同期减少流出15.46亿元[64] - 截至2021年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为89,614.94万元，比年初增加662.09万元，增长0.74%[66] - 截至2021年6月30日，集团受限资产账面价值合计10.77亿元，包括货币资金、应收票据等[61] - 董事会未提出截至2021年6月30日止六个月派付中期股息的建议[74] - 公司或其附属公司截至2021年6月30日止半年度并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] - 2021年2月25日第一次临时股东大会审议批准选举刘敬为第三届董事会执行董事[76] - 2021年6月25日2020年年度股东大会审议批准2020年度13项议案[76] - 2021年1月20日王军、吴志刚因工作和退休原因离任[78] - 2021年1月20日董事会聘任刘敬为总裁、马宁为副总裁[78] - 半年度拟定利润分配预案每10股送红股数、派息数、转增数均为0[79] - 截至2021年6月30日6个月内公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[81] - 报告期内董事及监事遵守《标准守则》，未发现有关雇员违反指引[82] - 公司委任三名独立非执行董事桂卫华、张鸿光和伏军[83] - 审核委员会由桂卫华、张鸿光和伏军组成，张鸿光为主席[84] - 2021年8月21日审核委员会确认截至2021年6月30日止6个月未经审计中期业绩符合规定[85] - 2019年可续期公司债债券余额为15亿元，利率为5.29%[147] - 2021年5月，联合资信评估维持公司主体长期信用等级AA+，调整评级展望为负面；维持“19中工Y1”信用等级为AAA，维持评级展望为稳定[148] - 本报告期末流动比率为1.33，较上年度末增长2.91%；速动比率为1.21，较上年度末增长3.49%；资产负债率为68.17%，较上年度末下降3.15%[149] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 1700.46万元，较上年同期增长91.52%[150] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.03，较上年同期下降18.03%[150] - 本报告期利息保障倍数为1.30，较上年同期增长46.82%[150] - 本报告期现金利息保障倍数为21.72，较上年同期增长78.49%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.80，较上年同期增长61.43%[150] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[150] - 2021年6月30日公司资产总计553.29亿元，较2021年1月1日的545.14亿元增长1.5%[154][156] - 2021年6月30日流动资产合计366.86亿元，较2021年1月1日的385.71亿元下降4.9%[154] - 2021年6月30日非流动资产合计186.43亿元，较2021年1月1日的159.43亿元增长17%[154] - 2021年6月30日负债合计377.17亿元，较2021年1月1日的388.77亿元下降3%[155] - 2021年6月30日流动负债合计276.61亿元，较2021年1月1日的299.29亿元下降7.6%[155] - 2021年6月30日非流动负债合计100.56亿元，较2021年1月1日的89.48亿元增长12.4%[155] - 2021年6月30日股东权益合计176.11亿元，较2021年1月1日的156.37亿元增长12.6%[156] - 2021年6月30日归属母公司股东权益合计87.12亿元，较2021年1月1日的87.33亿元下降0.2%[156] - 2021年6月30日少数股东权益为88.99亿元，较2021年1月1日的69.04亿元增长28.9%[156] - 2021年6月30日货币资金为58.58亿元，较2021年1月1日的72.81亿元下降19.6%[154] - 2021年6月30日公司流动资产合计108.88亿元，较2021年1月1日的109.04亿元略有下降[157] - 2021年6月30日公司非流动资产合计83.60亿元，较2021年1月1日的84.47亿元有所减少[157] - 2021年6月30日公司资产总计192.47亿元，较2021年1月1日的193.51亿元稍有降低[157] - 2021年6月30日公司流动负债合计72.37亿元，较2021年1月1日的81.03亿元明显减少[158] - 2021年6月30日公司非流动负债合计49.45亿元，较2021年1月1日的42.98亿元有所增加[158] - 2021年6月30日公司负债合计121.82亿元，较2021年1月1日的124.01亿元略有下降[1

公司基本信息 - 公司中文名称为中铝国际工程股份有限公司，简称中铝国际，法定代表人为武建强[16] - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[31] 附属公司情况 - 中色科技是公司拥有73.5%权益的附属公司[13] - 九冶建设有限公司是公司拥有72.08%权益的附属公司[13] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[13] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 董事会未提出就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息的建议[99] - 半年度拟定无利润分配预案、公积金转增股本预案[111] 公司面临风险 - 公司可能面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型以及人员健康等风险[5] - 公司面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型、人员健康等风险[90] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.34亿元，上年同期为99.47亿元，同比增长3.89%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为336.59万元，上年同期为 - 1.43亿元，同比增长102.35%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，上年同期为 - 15.67亿元，同比增长60.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为87.12亿元，上年度末为87.33亿元，同比下降0.24%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.01元/股，上年同期为 - 0.07元/股，同比增长85.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.39%，上年同期为 - 2.55%，增加2.16个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.72%，上年同期为 - 3.24%，增加2.52个百分点[24] - 非经常性损益项目合计金额为2037.05万元[28] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，同比增加3.87亿元，增幅3.89%[42][49][51] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为336.59万元，同比增加1.47亿元[42][49] - 2021年上半年营业成本92.21亿元，较上年同期增长2.04亿元，增幅2.26%[52] - 2021年上半年工程设计与咨询业务收入11.18亿元，同比增加0.62%，毛利率22.53%，同比增加1个百分点[62] - 2021年上半年工程施工及承包业务收入84.53亿元，同比增加15.2%，毛利率9.53%，较上年同期增加0.93个百分点[65] - 2021年上半年装备制造业务收入5.94亿元，同比增加4.69%，毛利率8.76%，同比增加0.45个百分点[66] - 2021年上半年贸易业务收入2.91亿元，同比减少79.85%，毛利率2.37%，较上年增加0.87个百分点[67] - 2021年上半年税金及附加为0.59亿元，较上年同期增加0.13亿元[53] - 2021年上半年销售费用为0.41亿元，较上年同期减少0.03亿元[54] - 2021年上半年管理费用4.92亿元，较上年同期增加0.27亿元[55] - 2021年上半年研发费用为1.82亿元，较上年同期增加0.19亿元[56] - 2021年上半年财务费用为2.66亿元，较上年同期增加0.23亿元[57] - 营业收入为103.34亿元，同比增长3.89%，营业成本为92.21亿元，同比增长2.26%[70] - 销售费用为4138.35万元，同比下降5.94%，管理费用为4.92亿元，同比增长5.75%[70] - 财务费用为2.66亿元，同比增长9.54%，研发费用为1.82亿元，同比增长11.87%[70] - 经营活动现金净流出6.14亿元，同比减少60.84%，投资活动现金净流出17.66亿元，同比增加7.83%[70][80][82] - 筹资活动现金净流入11.87亿元，同比增长430.77%[70][82] - 货币资金为58.58亿元，较上年末下降19.55%，应收款项为144.93亿元，较上年末下降11.15%[74][78] - 预付账款为3.92亿元，较上年末增长54.21%，合同资产为86.17亿元，较上年末增长18.36%[74] - 其他非流动资产为107.44亿元，较上年末增长34.12%，主要因云南弥玉高速公路项目建设投资增加[74] - 流动资产净值为90.24亿元，较上年末增加4.43%，有息负债总额为152.77亿元，较上年末减少4.97亿元[79] - 截至2021年6月30日，集团受限资产账面价值为10.77亿元，无重大或有负债[77][84] - 2021年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为89,614.94万元，比年初增加662.09万元，增长0.74%，减值准备4,821.86万元与年初一致[85] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司本期营业收入19,567.66万元，净利润809.19万元[86] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司本期营业收入15,795.76万元，净利润 - 186.64万元[86] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司本期营业收入65,955.80万元，净利润2,679.61万元[89] - 中色科技股份有限公司本期营业收入35,569.86万元，净利润 - 2,469.20万元[89] - 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司本期营业收入52,074.52万元，净利润1,393.98万元[89] - 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院本期营业收入64,957.88万元，净利润2,287.66万元[89] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司本期营业收入387,112.49万元，净利润20,225.51万元[89] 行业数据 - 2021年上半年十种有色金属产量为3255万吨，同比增长11%，有色金属冶炼及压延加工业投资同比增长16.5%[37] - 2021年上半年我国建筑业GDP比去年同期增长8.6%，固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，基础设施领域投资同比增长7.8%[37] 业务模式与回款 - 工程设计及咨询业务承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余项国外项目[31] - 工程设计及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[33] - 公司装备制造专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备研发，是中国有色金属轧机领先制造商[32] - 公司实施贸易业务转型，开展与主业相关的原材料及设备采供贸易[32] - 公司构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务模式[33] - 公司承揽部分PPP投融建类业务，建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[36] 创新与资质 - 截至2021年6月30日，公司累计拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室18家，国家级企业博士后科研工作站2个，主持和参加编写国家及行业标准或法规近140项，国内授权专利近2300件，国际专利186件[38] - 公司获得工程设计综合甲级资质，进入国家工程设计最高等级企业行列[41][43][49] 合同签订情况 - 2021年上半年公司新签国际合同8.26亿元，其中印尼INALUM电解铝升级改造EPC合同金额9970万美元[43] - 2021年上半年公司新签铝应用业务合同2.15亿元，其中公路铝合金护栏业务8300万元[43] - 2021年1 - 6月公司累计签订合同3204个，合同金额194.89亿元[48] - 截至2021年6月30日，公司未完工合同总额为673.32亿元[48] - 长沙院签署亚洲最大锂辉石矿山EPC总承包合同，金额5.64亿元[43] 公司发展规划 - 下半年公司将持续推进国企改革，推动精细化管理，推进智能化数字化升级等[44][47] 股东大会与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会于2月25日召开，审议批准选举刘敬为第三届董事会执行董事[104] - 2020年年度股东大会于6月25日召开，审议批准2020年度董事会工作报告等13项议案[104] - 王军、吴志刚于2021年1月20日因工作原因和退休分别辞任非执行董事等职务[106][110] - 2021年1月20日，公司聘任刘敬为总裁、马宁为副总裁[110] - 公司委任桂卫华、张鸿光和伏军三名独立非执行董事[116] - 审核委员会由桂卫华、张鸿光和伏军组成，张鸿光任主席[117] - 2021年3月起桂卫华担任公司第三届审核委员会委员，伏军担任厦门仲裁委员会仲裁员[191] - 2021年4月起毕效革不再担任中铝国际云南铝应用工程有限公司执行董事、法定代表人[191] - 2021年5月起伏军不再担任广州仲裁委员会仲裁员[191] - 2021年6月起桂卫华不再担任长沙伍华科技开发有限公司董事，毕效革被选举为中色科技董事兼任该公司副董事长[191] 企业管治 - 截至2021年6月30日六个月内，公司遵守《联交所上市规则》附录十四的《企业管治守则》所有条文[112] - 公司采纳《联交所上市规则》附录十《标准守则》，报告期内董监高及有关雇员均遵守规定[115] - 2021年8月21日，审核委员会审阅确认截至6月30日止6个月未经审计中期业绩合规[118] 环保与安全 - 2021年上半年公司环保形势良好，未发生突发性环境事件，未受环保重大行政处罚[121] - 2021年上半年公司继续要求全员签订安全环保“一岗双责”责任清单，与各企业、部门签《安全环保质量责任书》[122] 乡村工作 - 报告期内公司投入资金（含物资折款）55.1万元用于乡村工作，引入资金75万元，助销产品1.1万元，采购产品52.72万元，选派驻村干部3人，派出驻村工作队2支5人[125] 承诺事项 - 中铝集团、洛阳院承诺A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内股份限售[128] - 中铝集团、公司、公司非独立董事和高级管理人员承诺A股上市之日起3年内实施股价稳预案[128] - 公司董事和高级管理人员承诺长期填补被摊薄即期回报[128] - 中铝集团承诺长期解决同业竞争和关联交易问题[128] - 中铝财务承诺长期提供关联交易信贷服务[128] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺长期具备任职资格[128] - 中铝集团、公司等承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[128] 法律纠纷与关联交易 - 十二冶诉淮南中圣公司等合同纠纷涉案金额7.5199亿元，2021年4月执行回款2.547亿元，剩余债权强制执行中[136] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月工程服务实际交易额9.116075亿元，年度上限70亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月综合服务（向集团提供）实际交易额370.7万元，年度上限1亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月综合服务（向本集团提供）实际交易额656.13万元，年度上限1.6亿元[138] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月商品交易（由本集团提供）实际交易额5891.95万元，年度上限8亿元[141] - 公司与中铝集团2021年1 - 6月商品交易（向本集团提供）实际交易额2123.96万元，年度上限10亿元[141] - 中铝财务向公司提供存款服务2021年1 - 6月实际交易额27.992639亿元，年度上限28亿元[141] - 中铝商业保理公司向公司提供保理融资服务2021年1 - 6月实际交易额1.4亿元，年度上限10亿元[141] - 中铝融资租赁有限公司向公司提供金融服务2021年1 - 6月实际交易额10亿元[141] - 中铝财务和中铝商业保理（天津）有限公司向公司提供资金期初余额14.15亿元，发生额17.15亿元，期末余额31.3亿元[144] - 存款业务方面，与中铝财务的期初余额为27.59608747亿元，本期发生额为 - 5.58061536亿元，期末余额为22.01547211亿元，存款利率范围0.525% - 1.495%，自2021年6月26日起存款上限调整为60亿元[145] - 贷款业务方面，与中铝财务的期初余额为12.75亿元，本期发生额为17.15亿元，期末余额为29.9亿元，贷款利率范围3.6% - 4.35%；与中铝商业保理的期初余额为1.4亿元，本期发生额为0，期末余额为1.4亿元，贷款利率范围4.5% - 6%[146] - 授信业务方面，中铝财务综合授信总额60亿元，实际发生额29.9亿元；中铝商业保理（天津）有限公司综合授信总额6亿元，实际发生额1.4亿元；中铝融资租赁有限公司综合授信总额10亿元，实际发生额0，自2021年6月26日起在财务公司授信上限调整为100亿元[149] 担保情况 - 报告期内存在多项重大担保情况，如汉中九冶建设有限公司为勉县城乡基础设施建设有限公司担保6360万元，九冶建设有限公司为勉县城市发展投资有限责任公司担保2100万元等[153] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为11.95223亿美元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的

财务总体规模与变化 - 本报告期末总资产为535.31亿元，较上年度末减少1.80%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为87.82亿元，较上年度末增长0.56%[12] - 2021年3月31日公司资产总计535.31亿元，较2020年12月31日的545.14亿元略有下降[32] - 2021年3月31日流动负债合计269.23亿元，较2020年12月31日的299.29亿元有所减少[32] - 2021年3月31日非流动负债合计102.92亿元，较2020年12月31日的89.48亿元有所增加[34] - 2021年3月31日所有者权益合计163.16亿元，较2020年12月31日的156.37亿元有所增加[34] - 流动负债合计从70.43亿元增加到81.03亿元[40] - 非流动负债合计从53.44亿元减少到42.98亿元[40] - 所有者权益（或股东权益）合计从68.98亿元增加到69.50亿元[40] 经营业绩 - 营业收入为51.32亿元，较上年同期增长26.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4735.90万元，较上年同期增长166.39%[12] - 加权平均净资产收益率为0.76%，较上年增加1.98个百分点[12] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年增长150.00%[12] - 2021年第一季度营业总收入为51.32亿元，较2020年第一季度的40.64亿元增长26.29%[43] - 2021年第一季度营业总成本为51.31亿元，较2020年第一季度的41.85亿元增长22.60%[43] - 2021年第一季度营业利润为1.25亿元，而2020年第一季度亏损5008.09万元[43] - 2021年第一季度净利润为7613.69万元，2020年第一季度净亏损4313.51万元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为4735.90万元，2020年第一季度净亏损7133.74万元[45] - 2021年第一季度综合收益总额为7863.12万元，2020年第一季度为72.61万元[45] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2020年第一季度为 - 0.04元/股[45] - 2021年第一季度营业收入为1.37亿元，2020年同期为1.11亿元[50] - 2021年第一季度净利润为-5187.76万元，2020年同期为6995.05万元[50] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34789户[18] - 中国铝业集团有限公司为第一大股东，持股21.77亿股，占比73.56%[18] - 香港中央结算（代理人）有限公司为无限售条件股东第一名，持股3.99亿股[18] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司持有A股22.63684亿股、H股3.99476亿股，占总股本77.16%[20] 资产项目变动 - 应收款项融资较年初减少38.81%，余额为3.4965068076亿元，主要因应收票据背书转让支付工程款[21] - 2021年3月31日应收账款为17.41亿元，较2020年12月31日的17.75亿元略有下降[34] - 2021年3月31日合同资产为6.17亿元，较2020年12月31日的5.35亿元有所增加[38] 负债项目变动 - 其他流动负债较年初减少44.62%，余额为13.9416123767亿元，因归还超短期融资券10亿元[21] - 2021年3月31日短期借款为27.14亿元，较2020年12月31日的22.31亿元有所增加[38] - 2021年3月31日应付账款为18.41亿元，较2020年12月31日的19.55亿元略有下降[38] - 2021年3月31日其他应付款为9.43亿元，较2020年12月31日的12.03亿元有所减少[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元，较上年同期增长53.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出53.35%，为 -7.4526344523亿元，因加强工程结算款项清收[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出68.94%，为 -15.054149708亿元，因弥玉项目建设投入增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少流入32.15%，为6.7304750511亿元，因弥玉项目外部资本投入减少[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为55.21亿元，2020年同期为61.34亿元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为62.66亿元，2020年同期为77.32亿元[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元，2020年同期为-15.97亿元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4575.06万元，2020年同期为33.91亿元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为15.51亿元，2020年同期为42.82亿元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15.05亿元，2020年同期为-8.91亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为73.38亿元，2020年同期为86.41亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为66.65亿元，2020年同期为76.49亿元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2.005110201亿元，2020年同期为6.4830874772亿元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.9511747075亿元，2020年同期为9.6419851352亿元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9460645065亿元，2020年同期为 - 3.158897658亿元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计11.2680888542亿元，2020年同期为30.0250446483亿元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计11.8723989219亿元，2020年同期为46.3975343333亿元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6043100677亿元，2020年同期为 - 16.372489685亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计52.49亿元，2020年同期为38.303亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计49.9513042952亿元，2020年同期为24.3848639978亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.5386957048亿元，2020年同期为13.9181360022亿元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为243.425789万元，2020年同期为 - 5463.0910513万元[60] 业绩预测 - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，因疫情稳定推进项目建设等[25] 报告审计情况 - 2021年第一季度报告未经审计[34]

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[48] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为李刚[49] - 公司注册地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮编100093[51] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn [51] - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[46] - 九冶为公司拥有62.5%权益的附属公司[46] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[46] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为–1,976,138,436.83元[3] - 截至2020年12月31日，母公司未分配利润为65,879,116.76元[3] - 2020年度利润分配预案为不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[3] - 2020年公司实现营业收入230.26亿元，较上年下降25.87%[55][57] - 2020年公司归属上市公司股东净利润为-19.76亿元，较上年同期下降5769.99%[55][57] - 2020年公司扣除非经常性损益的净利润为-21.07亿元，2019年为-0.39亿元[55] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，较上年同期下降44.27%[55][58] - 2020年末公司归属上市公司股东的净资产为87.33亿元，较上年同期下降22.87%[55][58] - 2020年末公司总资产为545.14亿元，较上年下降2.65%[55] - 2020年基本每股收益为-0.71元/股，2019年为-0.02元/股[56] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.76元/股，2019年为-0.04元/股[56] - 2020年加权平均净资产收益率为-28.78%，较2019年减少28.12个百分点[56] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-30.58%，较2019年减少29.05个百分点[56] - 2020年非流动资产处置损益为10,691,841.44元，2019年为 -5,477,862.75元、126,446,167.81元[62] - 2020年计入当期损益的政府补助为45,900,363.59元，2019年为10,236,127.37元、25,022,557.94元[62] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取资金占用费为29,522,099.97元，2019年为16,293,877.06元、6,469,586.46元[62] - 2020年债务重组损益为7,442,237.22元，2019年为 -3,012,041.80元、 -464,247.12元[62] - 其他权益工具投资期初余额为45,422,963.86元，期末余额为41,563,578.70元，对当期利润影响金额为 -3,859,385.16元、2,010,196.92元[71] - 2020年非经常性损益合计为131,242,761.82元，2019年为73,680,846.87元，2018年为86,464,858.82元[69] - 2020年公司实现营业收入230.26亿元，降幅为25.87%；归属母公司净利润-1.98亿元，降幅为5769.99%[129][136] - 2020年末公司资产总额为545.14亿元，降幅为2.65%；所有者权益为156.37亿元，增幅为1.57%；资产负债率为71.32%，比年初下降1.19个百分点[129] - 2020年公司利润总额-18.25亿元，同比减少629.27%[136] - 公司2020年实现营业收入230.26亿元，同比减少25.87%；营业成本209.53亿元，同比减少24.57%[138][140][141][142] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，同比减少44.27%；筹资活动产生的现金流量净额为10.26亿元，同比减少67.85%[138] - 公司净利润为 -18.56亿元，上年同期为2.23亿元[138] - 公司销售费用9636.16万元，同比减少23.19%；管理费用10.38亿元，同比减少2.73%；研发费用6.04亿元，同比增加15.23%；财务费用5.32亿元，同比减少7.16%[138] - 2020年贸易业务板块确认收入15.89亿元，较2019年减少43.64亿元，毛利率为0.69%，较上年减少1.22%[147] - 2020年工程设计与咨询成本17.11亿元，占比8.17%，较上年上升10.05%；工程承包成本163.75亿元，占比78.15%，较上年下降12.93%；装备制造成本15.20亿元，占比7.26%，较上年下降15.75%；贸易成本15.82亿元，占比7.55%，较上年下降72.89%；营业成本合计209.53亿元，较上年下降24.57%[148] - 前五名客户销售额39.54亿元，占年度销售总额17.17%，其中关联方销售额3.74亿元，占比1.97%；前五名供应商采购额10.30亿元，占年度采购总额4.9%，关联方采购额为0[149] - 销售费用本期为0.96亿元，较上年下降23.19%；管理费用本期为10.38亿元，较上年下降2.73%；研发费用本期为6.01亿元，较上年增加15.23%；财务费用本期为5.32亿元，较上年下降7.16%[150] - 本期费用化研发投入6.04亿元，资本化研发投入0.39亿元，研发投入合计6.43亿元，占营业收入比例2.79%[151] - 公司研发人员数量2286人，占公司总人数的比例15.62%，研发投入资本化的比重6.02%[151] - 2020年经营活动现金流量净额为净流入6.11亿元，同比减少流入4.85亿元；投资活动现金流量净额为净流出41.63亿元，同比增加流出31.83亿元；筹资活动现金流量净额为净流入10.26亿元，同比减少流入21.65亿元[154] - 2020年末应收票据800.59万元，占总资产0.01%，较上期减少98.6%；应收账款融资5.71亿元，占总资产1.05%；预付款项2.54亿元，占总资产0.47%，较上期减少32.49%[156] - 2020年末合同资产72.80亿元，占总资产13.35%，较上期减少44.03%；一年内到期的非流动资产7.27亿元，占总资产1.33%，较上期增加79.4%[156] - 2020年末使用权资产1250.07万元，占总资产0.02%，较上期减少53.68%；长期待摊费用4958.18万元，占总资产0.09%，较上期增加82.7%[156] - 2020年末其他非流动资产80.11亿元，占总资产14.69%，较上期增加132.51%；应付票据17.47亿元，占总资产3.2%，较上期增加82.46%[158] - 2020年末其他应付款22.29亿元，占总资产4.09%，较上期减少55.22%；一年内到期的非流动负债4.77亿元，占总资产0.88%，较上期减少45.35%[158] - 2020年末长期借款82.29亿元，占总资产15.09%，较上期增加76.34%；租赁负债452.57万元，占总资产0.01%，较上期减少67.46%；递延收益8523.45万元，占总资产0.16%，较上期增加60.71%[158] - 截至2020年末，受限资产账面价值合计15.86亿元，包括货币资金7.31亿元、应收票据8787.74万元、应收账款7.51亿元、固定资产1575.31万元[159] - 2020年末有息负债合计157.74亿元，较2019年末减少4.92亿元；净有息负债92.24亿元，较2019年增加20.78亿元[160][161] - 2020年末资产负债率为71.32%，较2019年末的72.51%减少1.19个百分点[161] - 2020年末公司长期股权投资余额（原值）为88,952.85万元，较年初增加10,808.85万元，增长13.83%[183] - 2020年末长期股权投资减值准备为4,821.86万元，较年初1,113.32万元增加3,708.53万元[183] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为41,563,578.70元，年初余额为45,422,963.86元[184] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为207.27亿元，较2019年末减少9.9亿元，降幅4.56%[180] 各季度财务数据 - 公司第一季度营业收入为406,363.45元，第三季度为588,297.60元、642,923.84元、665,010.21元[60] - 归属上市公司股东净利润第一季度为 -7,133.74元，第三季度为 -7,181.63元、 -3,588.45元、 -179,710.02元[60] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润第一季度为 -10,158.54元，第三季度为 -9,898.14元、 -6,376.60元、 -184,304.84元[60] - 经营活动产生现金流量净额第一季度为 -159,741.93元，第三季度为3,047.84元、26,388.28元、191,379.37元[60] 公司业务荣誉与地位 - 2020年公司蝉联《财富》中国500强，在ENR杂志多个榜单上榜，分别位列全球工程设计公司150强第94位、国际工程设计公司225强第163位、全球承包商250强第88位、国际承包商250强第233位[75] 公司业务模式与结构 - 公司业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域，构建全产业链业务模式[79] - 公司工程设计及咨询业务技术人员专长超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目工程设计咨询和百余个国外项目[75] - 公司工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比87%，EPC类占比4%，按融资模式划分投融建类业务占比9%[79] - 公司工程设计及咨询业务回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[80] - 公司工程及施工承包业务通过投标定价，按月进度或项目节点结算收取进度款，有预付款按约定收取[80] - 公司PPP投融建类业务建设资金主要来源为项目贷款，建设回款为工程进度款，运营资金为使用者付费和政府补贴[81] - 公司PPP投融建类业务合同定价确定社会投资方收益率，政府公开招标确定社会投资方[81] - 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路等多领域，采用多种业务模式[76][79][80] - 公司装备制造业务产品应用于有色金属产业链多个范畴，是中国有色金属轧机领先制造商[77] 行业数据 - 2020年我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量分别为7313万吨、3708万吨、5779万吨，同比增长分别为0.3%、4.9%、8.6%[82] - 2020年全国固定资产投资比上年增长2.9%，基础设施投资比上年增长0.9%[83] 公司项目数据 - 2020年公司累计签订合同6175个，金额395.88亿元，未完工合同总额639.79亿元[84][85] - 报告期内未完工项目共1473个，收入金额160.76亿元；已完工项目共1465个，收入金额17.94亿元[87][88] - 公司各细分行业项目总数3211个，总金额114.77亿元，其中勘察设计及咨询、工业项目、民用建筑、公路市政、装备制造项目数分别为2741、213、123、20、114个，金额分别为13.86亿、43.97亿、43.68亿、6.39亿、6.88亿元[164] - 境内项目3194个，金额114.24亿元；境外项目17个，金额0.53亿元，其中东南亚、中东、北非、大洋洲、中南部非洲项目数分别为2、1、4、1、9个，金额分别为0.29亿、0.12亿、0.05亿、0.04亿、0.03亿元[165] - 在建项目总数4152个，总金额1218.06亿元，其中勘察设计及咨询、工业项目、民用建筑、公路市政、装备制造项目数分别为2956、527、264、82、323个，金额分别为41.43亿、416.95亿、438.59亿、302.72亿、18.36亿元[166] - 境内在建项目4092个，金额1100.03亿元；境外在建项目60个，金额118.03亿元，其中东南亚、美洲、北非、欧洲、中南部非洲、中东、其他地区项目数分别为14、1、8、1、20、4、12个，金额分别为69.92亿、25.59亿

财务数据关键指标变化 - 2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-19.76亿元[6] - 截至2020年12月31日，母公司未分配利润为6587.91万元[6] - 2020年度拟定不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 2020年公司营业收入230.26亿元，较上年下降25.87%[26][28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-19.76亿元，较上年同期下降5769.99%[26][28] - 2020年经营活动产生的净流量净额为6.11亿元，较上年同期下降44.27%[26][28] - 2020年公司归属于上市公司股东的净资产为87.33亿元，较上年同期下降22.87%[28] - 2020年末总资产545.14亿元，较2019年末下降2.65%[28] - 2020年基本每股收益-0.02元/股[28] - 2020年加权平均净资产收益率-0.66%，较2019年减少28.12个百分点[28] - 2020年非流动资产处置损益为10691841.44元，2019年为 - 5477862.75元，2018年为126446167.81元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为45900363.59元，2019年为10236127.37元，2018年为25022557.94元[33] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为29522099.97元，2019年为16293877.06元，2018年为6469586.46元[33] - 2020年债务重组损益为7442237.22元，2019年为 - 3012041.80元，2018年为 - 464247.12元[33] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为49732396.52元，2019年为15941582.21元，2018年为19847201.44元[35] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为55052402.32元，2019年为10372058.59元，2018年为 - 66808712.70元[35] - 2020年少数股东权益影响额为 - 13621092.18元，2019年为3544429.16元，2018年为 - 16253023.96元[35] - 2020年所得税影响额为 - 34376787.06元，2019年为 - 17227022.52元，2018年为 - 19540286.67元[35] - 2020年非经常性损益合计为131242761.82元，2019年为73680846.87元，2018年为86464858.82元[35] - 2020年公司实现营业收入2,302,595.10万元，降幅25.87%[126] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 197,613.84万元，降幅5,769.99%[126] - 2020年末公司资产总额为5,451,402.43万元，降幅2.65%[126] - 2020年末公司所有者权益为1,563,691.27万元，增幅1.57%[126] - 2020年末公司资产负债率为71.32%，比年初下降1.19个百分点[126] - 2020年实现营业收入230.26亿元，同比减少25.87%；利润总额-18.25亿元，同比减少629.27%；归属母公司净利润-19.76亿元，同比减少5769.99%[134] - 研发费用6.04亿元，同比增长15.23%；经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比减少44.27%；筹资活动产生的现金流量净额10.26亿元，同比减少67.85%[134] - 2020年营业成本209.53亿元，较2019年下降24.57%，主要因收入下降[151] - 2020年销售费用9636.16万元，较上年下降23.19%；管理费用10.38亿元，较上年下降2.73%；研发费用6.04亿元，较上年增加15.23%；财务费用5.32亿元，较上年下降7.16%[152] - 2020年费用化研发投入6.04亿元，资本化研发投入3872.05万元，研发投入总额占营业收入比例2.79%[153] - 2020年经营活动现金流量净额为61073.56万元，同比减少48524.12万元；投资活动现金流量净额为-416264.78万元，同比增加流出318338.5万元；筹资活动现金流量净额为102586.34万元，同比减少流入216541.59万元[157] - 应收票据本期期末数为800.59万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-98.60%；应收款项融资本期期末数为57144.87万元，占总资产比例1.05%[161] - 预付款项本期期末数为25389.12万元，占总资产比例0.47%，较上期期末变动-32.49%；合同资产本期期末数为728033.61万元，占总资产比例13.35%，较上期期末变动-44.03%[161] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为72729.30万元，占总资产比例1.33%，较上期期末变动79.40%；使用权资产本期期末数为1250.07万元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动-53.68%[161][164] - 长期待摊费用本期期末数为4958.18万元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动82.70%；其他非流动资产本期期末数为801077.34万元，占总资产比例14.69%，较上期期末变动132.51%[164] - 应付票据本期期末数为174659.62万元，占总资产比例3.20%，较上期期末变动82.46%；其他应付款本期期末数为222948.38万元，占总资产比例4.09%，较上期期末变动-55.22%[164] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为47705.08万元，占总资产比例0.88%，较上期期末变动-45.35%；长期借款本期期末数为822870.60万元，占总资产比例15.09%，较上期期末变动76.34%[164][166] - 租赁负债本期期末数为452.57万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-67.46%；递延收益本期期末数为8523.45万元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动60.71%[166] - 2020年末有息负债合计157.74亿元，较2019年末的162.66亿元减少4.92亿元；净有息负债为92.24亿元，较2019年的71.45亿元增加20.78亿元[169] - 2020年末资产负债率为71.32%，较2019年末的72.51%减少1.19个百分点[169] - 2020 - 2018年工程施工板块分包成本分别为911959.50万元（占比55.69%）、1038429.55万元（占比55.22%）、1063413.58万元（占比55.24%）[192] - 2020 - 2018年工程施工板块材料及设备成本分别为636271.23万元（占比38.86%）、703907.63万元（占比37.43%）、751993.48万元（占比37.78%）[192] - 2018 - 2020年公司工程项目综合毛利率分别为10.23%、10.4%、8.36%[193] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额207.27亿元，其中债务融资157.73亿元，权益融资49.53亿元，整体融资规模较2019年末降4.56%（减少9.9亿元）[197] - 2020年12月31日公司长期股权投资余额（原值）88952.85万元，比年初增长13.83%（增加10808.85万元），减值准备4821.86万元，比年初增加3708.53万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比87%，EPC类占比4%，投融建类业务占比9%[45] - 工程设计及咨询业务回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度或交付报告后结算[48] - 2020年公司累计签订合同6175个，金额395.88亿元[50] - 截至2020年12月31日，公司未完工合同总额639.79亿元[52] - 未完工项目中传统工程施工未完合同1413个，收入138.36亿元；EPC类52个，收入6.11亿元；投融建类8个，收入16.29亿元[53] - 已完工项目中传统工程施工收入16.91亿元；EPC类收入1.03亿元；投融建类收入0亿元，合计17.94亿元[56] - 已完工项目主要存在回款风险，未完工项目传统工程承包类面临结算拖期、回款滞后风险，EPC类主要是采购风险，投融建类面临筹资、业主不能按期回购、运营期经营等风险[56] - 工程设计与咨询营业收入22.11亿元，同比减少5.98%；工程施工及承包营业收入178.70亿元，同比减少14.87%；装备制造营业收入16.03亿元，同比减少20.07%；贸易营业收入15.89亿元，同比减少73.29%[139] - 中国境内营业收入222.63亿元，同比减少27.33%；其他国家与地区营业收入7.63亿元，同比增长80.52%[139] - 2020年工程设计与咨询业务收入22.11亿元，较2019年减少1.41亿元，毛利率22.61%，较2019年下降11.27个百分点[143] - 2020年工程施工及承包业务收入178.70亿元，较2019年减少31.21亿元，毛利率8.36%，较2019年下降2.04个百分点[144] - 2020年装备制造业务收入16.03亿元，较2019年减少4.02亿元，毛利率5.15%，较2019年下降4.86个百分点[145] - 2020年贸易业务收入15.89亿元，较2019年减少43.60亿元，毛利率0.69%，较2019年下降1.22个百分点[148] - 2020年竣工验收项目3211个，总金额114.77亿元；在建项目4152个，总金额1218.06亿元[172][176] - 2020年境内项目竣工验收3194个，总金额114.24亿元；境外项目17个，总金额5290.95万元[175] - 2020年境内在建项目4092个，总金额1100.03亿元；境外项目60个，总金额118.03亿元[176] - 2020年公司部分暂停及终止类项目共计102个，涉及金额34.80亿元[177] - 宁永项目金额41.12亿元，完工百分比61.32%；弥玉项目金额106.48亿元，完工百分比21.63%[181] - 咸阳启点科技城项目因甲方资金状况差、筹措不到位，导致工期滞后、无法按节点付款[183] - 报告期内累计新签项目数量6175个，金额395.88亿元[185] - 报告期末在手订单总金额639.79亿元，其中未开工项目金额168.95亿元，在建未完工部分金额470.84亿元[186] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司等合计持股53.8%，本年度投资75.35亿元，累计投资114.84亿元[186] 公司股权与权益情况 - 公司拥有中色科技73.5%的权益[17] - 公司拥有九冶62.5%的权益[17] - 公司拥有山东工程60%的权益[19] 公司人员与会议情况 - 董事李宜华因其他公务未出席，被委托人为张建[5] 审计相关情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司面临风险情况 - 公司可能面临人员健康、现金流、业务结构和转型、海外经营和PPP业务风险[10] 公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[21] 公司荣誉与排名情况 - 公司2020年在《财富》中国500强榜单上榜，在美国《工程新闻记录》杂志多个榜单上榜，分别位列全球工程设计公司150强第94位、国际工程设计公司225强第163位、全球承包商250强第88位、国际承包商250强第233位[41] 行业数据情况 - 2020年我国氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7313万吨、3708万吨、5779万吨，同比增长0.3%、4.9%、8.6%[49] - 2020年全国固定资产投资比上年增长2.9%，基础设施投资比上年增长0.9%[49] 公司技术与创新情况 - 公司拥有原国家冶金工业部下属四家有色金属设计院及

资产情况 - 本报告期末总资产为551.85亿元，较上年度末减少1.45%[10] - 2020年9月30日货币资金较期初减少46.84%，为53.30亿元，因赎回3.5亿美元高级永续债券等[22][23] - 2020年9月30日应收股利较期初增加88.99%，为343.20万元，因确认株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利[22][23] - 2020年9月30日货币资金为53.30亿元，较2019年末的100.26亿元减少[36] - 2020年9月30日应收账款为153.88亿元，较2019年末的142.84亿元增加[36] - 2020年9月30日流动资产合计为410.04亿元，较2019年末的447.90亿元减少[36] - 2020年9月30日非流动资产合计为141.82亿元，较2019年末的112.10亿元增加[40] - 2020年9月30日流动负债合计为309.01亿元，较2019年末的351.91亿元减少[40] - 2020年9月30日资产总计为551.85亿元，较2019年末的559.99亿元减少[40] - 2020年9月30日资产总计195.24亿美元，较2019年12月31日的189.41亿美元增长3.08%[49,51] - 2020年9月30日负债合计126.04亿美元，较2019年12月31日的115.58亿美元增长9.05%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计69.19亿美元，较2019年12月31日的73.82亿美元下降6.27%[49,51] - 2020年9月30日流动资产合计121.07亿美元，较2019年12月31日的113.96亿美元增长6.24%[46] - 2020年9月30日非流动资产合计74.17亿美元，较2019年12月31日的75.45亿美元下降1.70%[49] - 2020年9月30日流动负债合计85.00亿美元，较2019年12月31日的85.65亿美元下降0.76%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计41.04亿美元，较2019年12月31日的29.94亿美元增长37.11%[49] - 2020年9月30日长期借款为40.99亿美元，较2019年12月31日的29.90亿美元增长37.09%[49] - 2020年9月30日应收股利为4.09亿美元，较2019年12月31日的1.31亿美元增长212.53%[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38154户[16] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股3.99亿股[16] - 中铝集团连同附属公司共持有公司22.83亿股H股，占总股本77.16%[19] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入为163.76亿元，较上年同期减少21.91%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.79亿元，上年同期为2205.02万元[10] - 加权平均净资产收益率为 -3.26%，较上年同期减少3.17个百分点[10] - 基本每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少2900%[10] - 2020年第三季度营业收入同比减少21.91%，为163.76亿元，受疫情和业务转向影响[24][27] - 2020年第三季度营业成本同比减少21.77%，为149.26亿元，随收入减少成本下降[24][27] - 2020年第三季度财务费用同比减少23.17%，为3.29亿元，因调整融资结构等[24][27] - 2020年第三季度其他收益同比增加162.14%，为4439.92万元，因确认土地和稳岗补贴款[24][27] - 2020年第三季度投资收益为 - 1484.47万元，因确认应收账款ABS循环购买的折价损失[24][27] - 2020年第三季度信用减值损失为439.98万元，受业主方资金紧张等影响[24][27] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.79亿元，上年同期为2205.02万元，受竞争、疫情和减值损失影响[24][27] - 2020年第三季度营业总收入64.29亿元，2019年同期为74.54亿元；2020年前三季度营业总收入163.76亿元，2019年前三季度为209.71亿元[52] - 2020年第三季度营业总成本64.93亿元，2019年同期为73.51亿元；2020年前三季度营业总成本164.70亿元，2019年前三季度为207.09亿元[52] - 2020年第三季度营业利润4470.66万元，2019年同期为1.28亿元；2020年前三季度营业亏损5001.73万元，2019年前三季度营业利润为2.54亿元[54] - 2020年第三季度净利润亏损202.87万元，2019年同期为6377.50万元；2020年前三季度净利润亏损8508.77万元，2019年前三季度净利润为1.59亿元[54] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.79亿元，2019年前三季度为2205.02万元[59] - 2020年前三季度少数股东损益9395.05万元，2019年前三季度为1.37亿元[59] - 2020年前三季度综合收益总额亏损12.25亿元，2019年前三季度为15.95亿元[59] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.09元/股，2019年前三季度为 -0.003元/股[61] - 2020年1 - 9月母公司营业收入13.04亿元，2019年同期为6.68亿元[61] - 2020年1 - 9月母公司营业成本12.59亿元，2019年同期为5.86亿元[61] - 2020年前三季度净利润为7709292.19元，2019年前三季度为2156516.78元[65] - 2020年前三季度财务费用为 - 15083223.42元，2019年前三季度为60679090.72元[65] - 2020年前三季度投资收益为233505877.98元，2019年前三季度为65000000元[65] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为2000元，2019年前三季度为 - 9589245.48元[68] - 2020年前三季度综合收益总额为220591352.96元，2019年前三季度为 - 20576177元[68] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.03亿元，较上年同期减少61.66%[10] - 经营活动现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%，第三季度经营活动现金净流量为正[28] - 投资活动现金流量净额为-29.69亿元，较上年同期减少57.56%，因云南弥玉高速公路PPP项目建设资金流出[28] - 筹资活动现金流量净额为9552.17万元，较上年同期减少92.51%，收到项目资本金26亿元，赎回3.5亿美元永续债券[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16527171746.21元，2019年前三季度为18649558510.32元[72] - 2020年前三季度收到的税费返还为15768021.17元，2019年前三季度为57238462.33元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为16624029619.35元，2019年前三季度为19465742100.58元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1303058120.69元，2019年前三季度为 - 806050054.23元[72] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为3561827791.33元，2019年前三季度为4760757627.54元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计28.36亿元，2019年同期为22.14亿元；经营活动现金流出小计32.02亿元，2019年同期为33.75亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，2019年同期为-11.61亿元[77] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计70.98亿元，2019年同期为99.82亿元；投资活动现金流出小计75.01亿元，2019年同期为104.74亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元，2019年同期为-4.92亿元[77] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计140.35亿元，2019年同期为88亿元；筹资活动现金流出小计141.11亿元，2019年同期为82.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，2019年同期为5.66亿元[77][80] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为274.47万元，2019年同期为11.36万元[80] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8.41亿元，2019年同期为-10.88亿元[80] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为23.20亿元，2019年同期为21.84亿元；期末现金及现金等价物余额为14.78亿元，2019年同期为10.97亿元[80] - 2020年投资活动中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.85亿元，2019年为7773.12万元[74] - 2020年投资支付的现金为35.50亿元，2019年为50.85亿元[74] - 2020年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为755.74万元，2019年为6.28亿元[74] - 2020年吸收投资收到的现金为26亿元，2019年为4.54亿元[74] 利润预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，受疫情、行业竞争和宏观经济影响[31] 未分配利润 - 2020年1 - 9月未分配利润为5095.60万美元，较之前的1993.03万美元增长155.66%[51]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产551.85亿元，较上年度末减少1.45%[10] - 归属于上市公司股东的净资产103.84亿元，较上年度末减少8.28%[10] - 货币资金较期初减少46.84%，因赎回3.5亿美元高级永续债券等[22] - 应收票据较期初减少37.02%，因背书转让用于工程款支付[22] - 应收股利较期初增加88.99%，因确认株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利[22] - 2020年9月30日货币资金为53.30亿元，较2019年末的100.26亿元减少[35] - 2020年9月30日应收账款为153.88亿元，较2019年末的142.84亿元增加[35] - 2020年9月30日流动资产合计为410.04亿元，较2019年末的447.90亿元减少[35] - 2020年9月30日非流动资产合计为141.82亿元，较2019年末的112.10亿元增加[39] - 2020年9月30日流动负债合计为309.01亿元，较2019年末的351.91亿元减少[39] - 2020年9月30日非流动负债合计为71.34亿元，较2019年末的54.13亿元增加[41] - 2020年9月30日所有者权益合计为171.50亿元，较2019年末的153.95亿元增加[41] - 2020年9月30日资产总计195.24亿元，较2019年12月31日的189.41亿元增长3.08%[48] - 2020年9月30日负债合计126.04亿元，较2019年12月31日的115.58亿元增长9.05%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计69.19亿元，较2019年12月31日的73.82亿元下降6.27%[50] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入163.76亿元，较上年同期减少21.91%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元，上年同期为2205.02万元[10] - 加权平均净资产收益率为-3.26%，较上年同期减少3.17个百分点[10] - 基本每股收益为-0.09元/股，较上年同期减少2900%[10] - 非经常性损益合计本季度为2788.15万元，年初至报告期末为8529.46万元[13] - 营业收入同比减少21.91%，受疫情和业务转向影响[24][27] - 营业成本同比减少21.77%，随收入减少成本下降[24][27] - 财务费用同比减少23.17%，因调整融资结构等[24][27] - 其他收益同比增加162.14%，因确认土地和稳岗补贴款[24][27] - 归属于母公司股东的净利润为-1.79亿元，上年同期为2205.02万元，受竞争、疫情和减值损失影响[24][27] - 资产处置收益同比增加181.34%，因出售土地使用权确认收益[24][27] - 2020年第三季度营业总收入64.29亿元，较2019年第三季度的74.54亿元下降13.75%[51] - 2020年前三季度营业总收入163.76亿元，较2019年前三季度的209.71亿元下降21.91%[51] - 2020年第三季度营业总成本64.93亿元，较2019年第三季度的73.51亿元下降11.67%[51] - 2020年前三季度营业总成本164.70亿元，较2019年前三季度的207.09亿元下降20.47%[51] - 2020年第三季度研发费用1.73亿元，较2019年第三季度的1.26亿元增长37.62%[51] - 2020年前三季度研发费用3.36亿元，较2019年前三季度的2.99亿元增长12.10%[51] - 2020年第三季度其他收益0.58亿元，较2019年第三季度的1.08亿元下降46.05%[51] - 2020年前三季度营业收入为13.04亿元，2019年前三季度为6.68亿元[60] - 2020年前三季度营业成本为12.59亿元，2019年前三季度为5.86亿元[60] - 2020年第三季度营业利润为4470.66万元，2019年第三季度为1.28亿元[55] - 2020年第三季度净利润为 - 202.87万元，2019年第三季度为6377.50万元[55] - 2020年前三季度利润总额为5868.44万元，2019年前三季度为1.22亿元[55] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 3588.45万元，2019年第三季度为1198.90万元[58] - 2020年第三季度少数股东损益为3385.58万元，2019年第三季度为5178.60万元[58] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 6327.16万元，2019年第三季度为3024.27万元[60] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.09元/股[60] - 2020年第三季度投资收益为832.83万元，2019年第三季度为1661.81万元[55] - 2020年前三季度净利润为172,995,435.82元，2019年前三季度为7,709,292.19元[64] - 2020年前三季度综合收益总额为178,828,350.82元，2019年前三季度为21,469,662.17元[67] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%[10] - 经营活动现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%，第三季度经营活动现金净流量为正[28] - 投资活动现金流量净额为-29.69亿元，较上年同期减少57.56%，主要因云南弥玉高速公路PPP项目建设资金流出[28] - 筹资活动现金流量净额为9552.17万元，较上年同期减少92.51%，收到项目资本金26亿元，赎回3.5亿高级美元永续债券[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计16,624,029,619.35元，2019年前三季度为19,465,742,100.58元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计17,927,087,740.04元，2019年前三季度为20,271,792,154.81元[71] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,303,058,120.69元，2019年前三季度为 - 806,050,054.23元[71] - 2020年前三季度投资活动收回投资收到的现金为3,561,827,791.33元，2019年前三季度为4,760,757,627.54元[71] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为46,271,995.17元，2019年前三季度为6,359,692.94元[71] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,527,171,746.21元，2019年前三季度为18,649,558,510.32元[71] - 2020年前三季度收到的税费返还为15,768,021.17元，2019年前三季度为57,238,462.33元[71] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,529,894,024.95元，2019年前三季度为1,681,448,561.73元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计28.36亿元，流出小计32.02亿元，净额-3.66亿元；2019年前三季度经营活动现金流入小计22.14亿元，流出小计33.75亿元，净额-11.61亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计70.98亿元，流出小计75.01亿元，净额-4.03亿元；2019年前三季度投资活动现金流入小计99.82亿元，流出小计104.74亿元，净额-4.92亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计140.35亿元，流出小计141.11亿元，净额-0.76亿元；2019年前三季度筹资活动现金流入小计88亿元，流出小计82.34亿元，净额5.66亿元[76][79] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为274.47万元，现金及现金等价物净增加额-8.41亿元，期末余额14.78亿元；2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.36万元，现金及现金等价物净增加额-10.88亿元，期末余额10.97亿元[79] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.04亿元，2019年为9.05亿元[76] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为130.35亿元，2019年为78亿元[76] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为132.75亿元，2019年为77.83亿元[76] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.35亿元，2019年为4.5亿元[76] - 2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28.5亿元，2019年为7.77亿元[73] - 2020年吸收投资收到的现金为26亿元，2019年为4.54亿元[73] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38154户[16] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[16] - 中铝集团连同附属公司共持有公司22.83亿股H股，占总股本77.16%[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[11] - 公司拥有中色科技73.5%权益，拥有山东工程60%权益[9][10] - 公司注册地址和境内办公地址均为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮编100093，香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501[14] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室[15] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 最后实际可行日期为2020年8月26日[9] - 本半年度报告未经审计[5] 公司面临的风险 - 公司可能面临新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[6] - 公司面对的风险主要包括新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营风险[94] - 公司业务受我国基建、PPP、货币等政策调整影响[96] - 材料、分包、劳务及能源价格变化会影响公司业务[97] - 汇率变动会影响公司人民币成本、收益及利润[98] - 公司存在管理运营、财务、海外运营等风险[99][100][101] 公司财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产为10,626,746,799.44元，较上期减少6.14%[18] - 总资产为54,124,028,453.76元，较上期减少3.35%[18] - 营业收入为9,946,610,462.50元，较上年同期减少26.41%[20] - 归属上市公司股东的净利润为–143,153,691.94元，上年同期为10,061,243.36元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为–1,566,940,887.41元，较上年同期减少44.17%[20] - 基本每股收益为–0.07元/股，较上年同期减少600.00%[21] - 加权平均净资产收益率为–2.55%，较上年减少2.13个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为57,413,162.33元[23] - 2020年上半年集团实现营业收入99.47亿元，同比减少35.7亿元，降幅26.41%[36] - 2020年上半年归属上市公司股东的净利润为 -1.43亿元，同比减少1.53亿元[36] - 上半年新签合同额182.58亿元，与上年同期基本持平，新签海外合同45.63亿元，是上年同期的2倍[41] - 上半年铝应用合同额达1.42亿元[41] - 上半年集採同比降本3%[42] - 公司融资规模较年初减少21亿元，融资成本较年初降低30BP[42] - 积极争取优惠政策和税收减免达9000多万元[42] - 2020年上半年公司实现营业收入99.47亿元，较上年同期减少35.7亿元，降幅26.41%[58][59] - 2020年上半年公司营业成本90.17亿元，较上年同期减少32.78亿元，降幅26.66%[60] - 2020年上半年公司税金及附加为0.46亿元，较上年同期减少0.05亿元[60] - 2020年上半年公司销售费用为0.44亿元，较上年同期减少0.07亿元[61] - 2020年上半年公司管理费用4.65亿元，较上年同期减少0.61亿元[61] - 2020年上半年公司研究开发费用为1.63亿元，较上年同期减少0.11亿元[62] - 2020年上半年公司财务费用为2.43亿元，较上年同期减少0.19亿元[63] - 2020年上半年公司信用减值损失为0.89亿元，较上年同期增加0.54亿元[64] - 2020年上半年公司整体营业收入99.47亿元，营业成本90.17亿元，毛利率9.35%，较上年同期增加0.31个百分点[68] - 营业收入为99.47亿元，较上年的135.16亿元下降26.41%，主要受疫情影响项目停工[79] - 营业成本为90.17亿元，较上年的122.95亿元下降26.66%，随收入减少而下降[79][80] - 销售费用为4399.72万元，较上年的5113.37万元下降13.96%，因疫情差旅费减少[79][80] - 管理费用为4.65亿元，较上年的5.26亿元下降11.55%，得益于疫情优惠政策[79][80] - 财务费用为2.43亿元，较上年的2.62亿元下降7.42%，因调整融资结构和利率[79][81] - 截至2020年6月30日，集团银行存款及现金为60.63亿元，较2019年末减少39.63亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团流动负债为320.95亿元，流动资产净值为94.76亿元，较2019年末减少1.23亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团未归还借款为146.72亿元，较2019年末减少15.92亿元[82] - 2020年6月末集团资产负债率为68.91%，较2019年末的72.51%减少3.6个百分点[82] - 截至2020年6月30日，集团抵押物业等资产取得短期备款等共计99.15亿元[84] - 货币资金期末数为606,287.18，占总资产比例11.20%，较上年同期减少39.53%，因本期支付民营企业款项及赎回3.5亿美元高级永续债券[87] - 衍生金融资产期末数为1,294.24，占总资产比例0.02%，公司投资了铝锭期货套保业务[87] - 应收账款期末数为26,771.85，占总资产比例0.49%，较上年同期减少53.03%，因应收票据背书转让用于工程款支付[87] - 2020年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为84,530万元，比年初增加7,499.3万元，增长9.74%，减值准备比年初减少246.79万元[91] - 2020年1 - 6月公司累计签订合同2796个，合同金额182.58亿元[54] - 截至2020年6月30日，公司未完工合同总额为666.73亿元[56] - 本报告期末流动比率为1.30，速动比率为1.18，资产负债率为68.91%，较上年度末分别变动0.03、-0.38、-4.96个百分点[184] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为1.11，较上年同期下降24.49%，利息偿付率为100% [184] - 本报告期净利润为 - 83058965.87元，上年同期为95046107.89元；EBITDA为555289680.95元，上年同期为691942269.53元[185] - 截至报告日，公司取得银行授信556亿元，累计已使用184亿元，可用授信余额372亿元[187] - 2020年6月30日货币资金为6062871800.85元，较2020年1月1日的10025925365.07元减少[191] - 2020年6月30日应收账款为14429586647.13元，较2020年1月1日的14284215819.57元增加[191] - 2020年6月30日存货为3701876963.48元，较2020年1月1日的3110392382.89元增加[191] - 2020年6月30日流动资产合计为41570898410.22元，较2020年1月1日的44789901249.74元减少[191] - 2020年6月30日非流动资产合计为12553130043.54元，较2020年1月1日的11209561870.88元增加[191] - 2020年6月30日资产总计为54124028453.76元，较2020年1月1日的55999463120.62元减少[191] - 2020年6月30日流动负债合计320.95亿元，较2020年1月1日的351.91亿元下降8.79%[192] - 2020年6月30日非流动负债合计52.04亿元，较2020年1月1日的54.13亿元下降3.86%[192] - 2020年6月30日负债合计372.99亿元，较2020年1月1日的406.04亿元下降8.14%[192] - 2020年6月30日股东权益合计168.25亿元，较2020年1月1日的153.95亿元增长9.28%[193] - 2020年6月30日母公司流动资产合计115.62亿元，较2020年1月1日的113.96亿元增长1.46%[194] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计75.99亿元，较2020年1月1日的75.45亿元增长0.72%[194] - 2020年6月30日母公司资产总计191.62亿元，较2020年1月1日的189.41亿元增长1.17%[194] - 2020年6月30日短期借款为37.48亿元，较2020年1月1日的28.50亿元增长31.11%[196] - 2020年6月30日应付股利为9000.26万元，较2020年1月1日的3000万元增长200.01%[196] - 2020年6月30日流动负债合计93.40亿元，较2020年1月1日的85.65亿元增长9.00%[196] - 2020年6月30日股东权益合计67.24亿元，较2020年1月1日的73.82亿元下降9%[197] - 2020年1 - 6月营业收入99.47亿元，较2019年1 - 6月的135.16亿元下降26%[198] - 2020年1 - 6月营业利润亏损9472.39万元，而2019年1 - 6月盈利1.26亿元[198] - 2020年1 - 6月净利润亏损8305.90万元，而2019年1 - 6月盈利9504.61万元[198] - 2020年1 - 6月其他综合收益的税后净额2379.16万元，较2019年1 - 6月的3425.88万元下降30%[199] - 2020年1 - 6月综合收益总额亏损5926.74万元，而2019年1 - 6月盈利1.29亿元[199] - 2020年1 - 6月基本每股收益为 - 0.07元，2019年1 - 6月为 - 0.01元[199] - 2020年6月30日股本为29.59亿元，与2020年1月1日持平[197] - 2020年6月30日未分配利润为 - 1.44亿元，而2020年1月1日为1993.03万元[197] - 2020年1 - 6月利息费用3.11亿元，较2019年1 - 6月的3.54亿元下降12%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计及諮詢業務承擔了2000餘項國家及行業重點建設項目和百餘項國外項目[27] - 工程及施工承包業務傳統施工承包業務佔比83%，EPC類佔比7%，按融資模式劃分投融建類業務佔比10%[31] - 工程設計及諮詢業務回款按合同約定收取10%-20%的預付款，剩餘按工作量進度分期收取或交付報告後全額結算[31] - 公司業務主要包括工程設計及諮詢、工程及施工承包、裝備製造及貿易[26] - 工程設計及諮詢業務涵蓋有色金屬、建築、能源等多個行業領域[27] - 工程及施工承包業務覆蓋冶金、房屋建築等多個領域，採用多種承包模式[28] - 裝備製造業務主要產品包括核心冶金及加工設備等，應用於有色金屬產業鏈多個範疇[29] - 2013年以來公司推行集中採購策略，拓展了與主業相關的設備及原材料貿易業務[30] - 公司構建了「投融資－規劃－設計－工程施工－資產運營╱工業服務」的全產業鏈業務模式[31] - 工程设计与咨询业务本期收入11.11亿元，同比减少10.07%，毛利率21.53%，同比降低3.15%，利润总额707.51万元，同比增加3.26%[68][69][70] - 工程施工及承包业务本期收入73.38亿元，同比减少14.43%，毛利率8.60%，同比降低0.35%，利润总额-1802.36万元[68][71][72] - 装备制造业务本期收入5.68亿元，同比减少18.64%，毛利率8.31%，同比减少3.43个百分点，利润总额-3781.23万元，同比减少2.84%[68

公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为武建强[21] - 公司注册地址和境内办公地址均为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093；香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[21] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子信箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为601068；H股在香港联合交易所上市，股票代码为2068[23] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[22] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[7] 公司面临风险 - 公司可能面临新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[8] 附属公司情况 - 公司拥有多家附属公司，如中色科技（公司拥有73.5%权益）、九冶（公司拥有62.5%权益）、山东工程（公司拥有60%权益）等[15][18] 日期相关 - 最后实际可行日期为2020年8月26日[18] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入99.47亿元，上年同期135.16亿元，同比减少26.41%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.43亿元，上年同期为1006.12万元[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15.67亿元，上年同期为 - 10.87亿元，同比减少44.17%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为106.27亿元，上年度末为113.22亿元，同比减少6.14%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.07元/股，上年同期为 - 0.01元/股，同比减少600.00%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.55%，上年同期为 - 0.42%，减少2.13个百分点[27] - 非经常性损益项目合计金额为5741.32万元[32] - 2020年上半年公司营业收入99.47亿元，同比减少35.7亿元，降幅26.41%；归属上市公司股东净利润为 -1.43亿元，同比减少1.53亿元[49] - 2020年上半年营业成本90.17亿元，较上年同期减少32.78亿元，降幅26.66%，因营业成本随收入减少下降[63] - 2020年上半年税金及附加0.46亿元，较上年同期减少0.05亿元，随收入减少所致[63] - 2020年上半年销售费用0.44亿元，较上年同期减少0.07亿元，受疫情影响销售人员差旅费用减少[63] - 2020年上半年管理费用4.65亿元，较上年同期减少0.61亿元，因争取疫情优惠政策费用减少[63] - 2020年上半年研究开发费用1.63亿元，较上年同期减少0.11亿元，仍保持原有投入强度[63] - 2020年上半年财务费用2.43亿元，较上年同期减少0.19亿元，因调整融资结构等使融资成本减少[66] - 2020年上半年信用减值损失0.89亿元，较上年同期增加0.54亿元，因疫情业主方资金紧张收款延迟[66] - 2020年上半年营业外收支净额0.36亿元，较上年同期增加0.49亿元，因部分应付款项转营业外收入[66] - 2020年上半年所得税费用0.25亿元，较上年同期增加0.06亿元，因部分子公司盈利增加[66] - 2020年上半年公司整体毛利率为9.35%，较上年同期增加0.31个百分点，因缩减贸易业务规模[67][76] - 营业收入99.47亿元，较上年同期135.16亿元下降26.41%，主要受疫情影响工程项目停工[80][82] - 经营活动现金净流出15.67亿元，较上年同期增加流出4.8亿元，因业主方资金紧张及加快民企工程款支付[80][83][88] - 投资活动现金净流出16.37亿元，较上年同期增加流出14.93亿元，因云南弥玉高速PPP项目建设资金流出[80][83][88] - 筹资活动现金净流出3.59亿元，上年同期净流入9.98亿元，因赎回3.5亿高级美元永续债券及收到PPP项目资本金23亿元[83][88] - 截至2020年6月30日，集团持有银行存款及现金60.63亿元，较2019年末减少39.63亿元[84] - 2020年6月末资产负债率为68.91%，较2019年末的72.51%减少3.6个百分点[88] - 截至2020年6月30日，集团流动资产净值为94.76亿元，较2019年末减少1.23亿元[87] - 截至2020年6月30日，集团尚未归还借款146.72亿元，较2019年末减少15.92亿元[87] - 信用减值损失为 -8907.04万元，较上年同期 -3552.82万元增加150.70%，因业主方资金紧张收款延迟[80] - 预付款项为5.15亿元，较上年期末3.76亿元增长36.93%，用于工程款支付及设备采购预付款[92] - 2020年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为84530万元，比年初增加7499.3万元，增长9.74%，减值准备比年初减少246.79万元[98] - 本报告期末衍生金融资产价值为1294.24万元[99] - 沈阳铝镁设计院本期营业收入21721.20万元，净利润954.33万元[101] - 贵阳铝镁设计院本期营业收入24353.01万元，净利润 - 1260.65万元[101] - 长沙有色冶金设计院本期营业收入50841.95万元，净利润 - 32.07万元[101] - 中色科技股份本期营业收入33019.63万元，净利润 - 1143.87万元[101] - 中国有色金属长沙勘察设计院本期营业收入49399.90万元，净利润655.67万元[101] - 中国有色金属工业昆明勘察设计院本期营业收入48320.53万元，净利润988.22万元[101] - 中铝山东工程技术有限公司本期营业收入36384.07万元，净利润 - 413.90万元[101] - 2020年上半年净利润为 - 83058965.87元，上年同期为95046107.89元[193] - 2020年上半年EBITDA为555289680.95元，上年同期为691942269.53元[193] - 本报告期末流动比率1.30，较上年度末增长1.77%；资产负债率68.91%，较上年度末下降4.96%[194] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.11，较上年同期下降24.49%[194] 业务板块数据 - 工程设计与咨询业务2020年上半年收入111,057.67万元，同比减少10.07%，毛利率21.53%，同比降低3.15% [67][70] - 工程施工及承包业务2020年上半年收入733,779.26万元，同比减少14.43%，毛利率8.6%，同比降低0.35% [67][71] - 装备制造业务2020年上半年收入56,779.84万元，同比减少18.64%，毛利率8.31%，同比减少3.43个百分点 [67][74] - 贸易业务2020年上半年收入144,229.3万元，同比减少53.49%，毛利率1.5%，较上年下降0.83个百分点 [67][75] - 工程施工承包、装备制造、贸易业务2020年上半年利润总额分别为-1,802.36万元、-3,781.23万元、-968.73万元 [71][74][75] 新冠疫情应对成果 - 公司境内外1.4万名员工和4万多名劳务人员无一感染新冠病毒[36] - 长勘院珠海分院3天完成珠海市中山大学附属第五医院凤凰山病区地质勘查报告[36] - 公司境外11个国家的830名员工及雇工、国内1.4万名员工和4万多劳务人员无一人感染新冠[50] 会计师事务所 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 续聘大信会计师事务所为2020年度审计机构，连续审计第5年，中期审阅费用117万元[120] 公司业务构成 - 公司业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，传统施工承包业务占比83%，EPC类占比7%，投融建类业务占比10%[39][40] 行业数据 - 截止2020年6月底我国电解铝总产能4115.5万吨/年，同比增加3%，运行产能3691.4万吨/年，同比增加1.19%[43] - 2020年上半年我国建筑业增长幅度为 -1.9%，固定资产投资同比下降3.1%，基础设施领域投资同比下降2.7%[43] 创新平台与成果 - 截至2020年6月30日本集团累计拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室16家，国家级企业博士后科研工作站2个[44] - 本集团主持和参加编写国家及行业标准或法规近140项，2020年上半年完成国内专利申请137件，发明专利占比达50%[44] - 本集团2020年上半年获得国内授权专利86件，获得国际专利4件，累计拥有国际专利171件[44] - 2020年上半年公司申请专利137件，其中发明专利占50%，获得授权专利86件[53] - 长沙院成功入围国务院 “科改示范企业”[53] - 公司成员企业主编的《有色金属工业余热利用设计标准》等国家标准正式发布[53] 业务回款方式 - 公司工程设计及咨询业务回款按合同收取约10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[40] - 公司工程及施工承包业务回款主要按进度或节点结算收取工程进度款，有预付款按合同收取[42] - 公司PPP模式下建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[42] 合同情况 - 2020年上半年新签合同额182.58亿元，与上年同期基本持平；新签海外合同45.63亿元，是上年同期的2倍[50] - 2020年上半年铝应用合同额达1.42亿元[50] - 2020年1 - 6月累计签订合同2796个，金额182.58亿元，其中工程勘察设计与咨询11.73亿元、工业项目87.48亿元、民用建筑67.44亿元、公路市政12.03亿元、装备制造3.89亿元[58][59] - 截至2020年6月30日，未完工合同总额666.73亿元，数量5603个，其中工程勘察设计与咨询24.47亿元、工业项目183.06亿元、民用建筑238.35亿元、公路市政206.12亿元、装备制造14.73亿元[62] - 2020年1月11日签约印度尼西亚年产100万吨（可扩展）冶金级氧化铝项目EPC工程总承包合同，合同金额49.25亿元，公司负责实施的合同金额约为36.94亿元[141] 降本增效成果 - 2020年上半年集采同比降本3%[53] - 公司融资规模较年初减少21亿元，融资成本较年初降低30BP[53] - 2020年上半年积极争取优惠政策和税收减免达9000多万元[53] 下半年工作计划 - 下半年围绕“两个确保”“两个不变”，在疫情防控、市场开拓、提质增效、深化改革、技术支撑、精细化管理、规划编制等方面开展工作[54] - 公司将按照“4 + 1”业务发展方向，在有色冶金及化工、市政、扩大铝应用等方面发力，争取项目落地[54] 股东大会与议案 - 2020年6月23日召开2019年年度股东大会等，审议批准多项议案[112] 利润分派 - 2019年度利润分派方案以29.59亿股为基数，每10股派0.036元，共分红1065.26万元，7月24日发放完毕[113] 重大诉讼仲裁 - 公司有多项重大诉讼、仲裁事项，详情见相关公告[121] - 公司多个子公司存在建设工程施工合同、担保合同、买卖合同等纠纷，涉及惠民新材料、邹平县汇才新材料等多家公司[124] - 中铝国际山东化工与山东嘉特塑料包装等的买卖合同纠纷判决，山东嘉特支付货款7201.37万元及违约金480.32万元[127][128] - 信阳捷鸣与河南新长城等的建设工程施工合同纠纷二审判决，河南新长城支付工程款5360.72万元及利息，六冶公司承担连带责任[127][128] - 长沙有色冶金设计院与张家界新鑫房地产的建设工程合同纠纷仲裁，“张家界未来城”项目第18栋房屋以9836.07万元抵偿债务[127][128] 关联交易与债权债务 - 2020年1 - 6月日常持续性关联交易均在年度规定上限以内，未超限额[131] - 2020年1 - 6月公司向中铝集团提供工程服务实际交易额为161,914.53，上限为700,000[133] - 2020年1 - 6月中铝财务公司向公司提供存款服务实际交易额为279,500.00，上限为280,000[133] - 关联债权债务方面，期初余额合计323,950.00万元，关联方向公司提供资金发生额44,400.00万元，期末余额合计368,350.00万元[136] 担保情况 - 控股子公司汉中九冶建设有限公司为勉县城乡基础设施建设有限公司担保金额6,815万元，担保起始日2015/10/20，到期日2027/10/19[136] - 公司本部为云南宁永高速公路有限公司多笔担保，金额分别为25,716、21,430、21,430、30,002万元等