原油价格走势 - 西太平洋银行认为原油价格很有可能突破1月份的高点，因周末前地缘政治风险非常高 [1] - 从更大周期看，预计第三季度原油价格将下探60至65美元区间低端，第四季度可能跌破60美元 [1] 地缘政治事件影响 - 以色列袭击针对伊朗军事总参谋部及高级核科学家，美国未参与，事件性质更接近先发制人打击而非持续军事冲突 [1] - 交易员重点关注伊朗是否直接针对以色列进行报复，而非通过代理攻击 [1]

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中国双航母远洋训练 - 中国海军辽宁舰和山东舰航母编队首次同时出现在西太平洋海域开展训练，检验远海防卫和联合作战能力 [6][7] - 辽宁舰编队包括055型万吨驱逐舰南昌舰、无锡舰，052D型驱逐舰齐齐哈尔舰、唐山舰，054A型护卫舰烟台舰及两艘综合补给舰 [6] - 山东舰编队包括055型万吨驱逐舰遵义舰、052D型驱逐舰湛江舰、054A型护卫舰运城舰和衡水舰以及一艘综合补给舰 [7] 外媒关注与解读 - 外媒渲染中国双航母行动将"挑战美国在该地区的海上霸权"，并呼吁美国海军加紧应对 [6] - 美媒称中国航母编队证明在危急时刻可应对日本并与美国角逐西太平洋控制权 [8] - 印媒称中国两艘航母同时出现表明活动区域扩大，目标是控制第二岛链以西的太平洋 [9] 美国海军现状 - 美国海军11艘现役航母中仅4艘处于活跃状态，在西太平洋仅有"华盛顿"号和"尼米兹"号可用 [12] - "华盛顿"号航母自去年11月抵达日本后大部分时间停留在港口，10日首次出港巡逻 [11] - "尼米兹"号航母打击群正在南海活动，即将退役 [10] 中国海军发展 - 中国第三艘航母福建舰正在进行服役前海试，未来三艘航母可在西太平洋执行联合作战任务 [8][9] - 中国海军公开承认在战略水域进行双航母联合演习，展示日益增强的航母实力 [9][10] - 专家称中国海军逐步增强御敌于国门之外的作战能力，可在更远距离打击敌人 [12]

稀土行业政策与市场表现 - 稀土指数近20日上涨16%，明显跑赢沪深300指数 [1] - 中国采取稀土配额制，2024年为27万吨，同比增加12.5%，其中轻稀土25万吨，重稀土接近2万吨 [1] - 2024年中国进口稀土矿物13.29万吨，同比下滑22.4%；2025年1-5月进口6.26万吨，同比下滑21.7% [1] - 商务部海关总署公告进一步强化中国稀土产业链的战略资源定位 [1] 稀土永磁市场与技术优势 - 稀土永磁是稀土最大下游，主要使用镨(Pr)、钕(Nd)、镝(Dy)、铽(Tb)四种元素 [2] - 镨钕氧化物价格45万/吨，镨钕金属价格56.5万元/吨，较年初上涨13% [2] - 氧化镝价格165万元/吨，金属镝200万/吨，年初以来持平 [2] - 氧化铽价格897万/吨，金属铽728万/吨，较年初上涨28%以上 [2] - 中国稀土永磁技术全球领先，产能和产量均为全球第一 [1][2] 稀土应用与需求前景 - 稀土永磁广泛应用在汽车、节能电机、航空航天等领域 [2] - 新能源汽车销量快速增长成为稀土永磁重要增长点 [1][2] - 未来人形机器人和低空等新兴产业将推动稀土永磁需求长期高速增长 [2]

肿瘤免疫靶点CD73 - CD73是极具潜力的肿瘤免疫治疗靶点 通过催化细胞外腺苷生成发挥免疫抑制作用 在乳腺癌 黑色素瘤 肺癌等多种癌症的肿瘤微环境中过度表达 [1] - CD39-CD73-A2AR信号通路是肿瘤逃避免疫攻击的主要机制之一 靶向CD73的小分子和单抗产品临床进展领先 [1] - 小分子抑制剂中Arcus的AB680和德琪医药的ATG-037进度领先 单抗方面阿斯利康的Oleclumab和天境生物的Uliledlimab已进入临床3期 [1] 医药板块投资 - 本周医药板块上涨1.13% 跑赢沪深300指数0.25pct 创新药 疫苗 药用包装和设备子板块表现较好 [1] - 建议关注AI医疗及创新药策略 港股流动性改善叠加4-6月AACR ASCO会议数据发布将提升创新药biotech关注度 [1] - 国内企业在双抗ADC TYK2抑制剂 GKA激动剂 泛KRAS抑制剂管线全球领先 推荐信达生物 百利天恒 诺诚健华等标的 [1] 原料药行业 - 2025-2030年下游制剂专利到期影响销售额达3900亿美元 较2019-2024年增长124% TOP15小分子药物中过半将面临专利悬崖 [2] - 2024年规模以上工业企业原料药产量358.30万吨 同比增长4.6% 印度从中国进口原料药34亿元 同比增长4.9% 进口量37.50万吨 同比增11.1% [2] - 建议关注向制剂/CDMO拓展的奥锐特 普洛药业 新产品占比高的同和药业 共同药业 以及业绩弹性大的国邦医药 [2] CXO行业 - 美联储2025年预计降息50bp 资金风险偏好从AI等热门板块转向医药低估值板块 [3] - 2024年全球医疗健康融资582亿美元 同比增长1% 国内创新药指数上涨带动投融资回暖 海外需求改善推动CXO订单增长 [3] - 建议关注阳光诺和 诺思格等国内临床CRO 皓元医药等生命科学上游企业 以及减肥药 ADC AI相关标的 [3][4] 仿制药行业 - 集采 MAH制剂 四同等政策推动行业产能出清 集中度提升 A证企业将转向多品种高人效模式 [4] - 推荐科伦药业 亿帆医药 福元医药等管线丰富 批文多或仿创结合的头部制剂企业 [4]

文化交流活动 - 美国达拉斯"NiHao"公益项目青少年参访团16位成员于6月2日至9日完成中国之旅，途经上海、杭州、北京三地 [1] - 参访团在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验扎染与团扇制作等传统文化活动，其中凯·雷哈根将西方流行文化元素融入传统团扇创作 [2] - 活动由中国宋庆龄基金会主办，旨在促进中美青少年文化交流 [8] 文化体验内容 - 在北京宋庆龄故居，参访团通过生平展深入了解宋庆龄作为革命家、和平活动家、儿童权益倡导者的多重身份 [4] - 展览重点展示宋庆龄与国际友人的交往历史，包括与美国作家埃德加·斯诺、医生诺尔曼·白求恩等人士的互动 [4] - 马克斯韦尔·桑兹·约翰逊特别关注宋庆龄的语言能力，表示自己学习中文7年希望成为文化桥梁 [6] 实地考察见闻 - 参访团成员通过实地游览消除对中国认知偏差，凯·雷哈根指出多数美国青少年仅知道北京上海且存在误解 [7] - 成员体验包括北京小米汽车工厂自动化产线、居庸关长城等现代与传统文化地标 [7] - 美国网红IShowSpeed中国行视频的传播成为激发参访团来华兴趣的催化剂 [7]

政治事件 - 美国加州州长计划于太平洋时间周二晚6:30发表讲话 [1] - 讲话内容将针对总统特朗普将洛杉矶"军事化"的行动进行回应 [1]

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全球政府债券收益率曲线 - 预计全球政府债券收益率曲线将继续趋陡 [1] - 预测将出现更多偶发性市场波动，类似2023年和2025年在美国出现的情况 [1] - 2022年在英国出现的市场波动更为剧烈 [1]

中国海军双航母编队活动 - 日本防卫省确认中国海军辽宁舰和山东舰首次同时在西太平洋活动，辽宁舰编队位于南鸟岛西南约300公里处，山东舰编队位于宫古岛东南约550公里处 [1][4] - 辽宁舰编队包括052D型导弹驱逐舰唐山舰、055型导弹驱逐舰无锡舰和901型综合补给舰呼伦湖舰，山东舰编队包括055型导弹驱逐舰遵义舰、054A型护卫舰运城舰、衡水舰和903型综合补给舰微山湖舰 [1][4] - 两艘航母均进行了舰载战斗机和舰载直升机起降作业，辽宁舰此前在东海和太平洋进行了多次起降训练 [1][4] 军事意义分析 - 这是中国海军双航母编队首次同时出现在第一岛链外的太平洋方向，展示新的实战化水平 [6] - 双航母编队可采取"联合包打"或"互为犄角"战术，增加舰载机出动数量和组合，同时出现在两个方向 [6] - 中国海军航母采用灵活部署模式，不同于外军"一艘执勤、一艘训练、一艘维护"的常规部署方式 [7] 国际反应 - 日本媒体以"突破至第二岛链周边"为题报道辽宁舰动向，称这是首次出现在南鸟岛附近海域 [9] - 路透社评论这是中国海军能力的最新体现，证明远洋活动能力正在不断增强 [9] - 中国国防部和外交部回应称相关活动符合国际法和国际惯例，不针对特定国家 [11] 其他军事部署 - 自5月以来，日本确认至少有3艘055型、3艘052D型和4艘054A型舰艇活跃在太平洋方向 [9] - 跟随辽宁舰编队的水面舰艇包括055型南昌舰、无锡舰，052D型齐齐哈尔舰、唐山舰，054A型烟台舰 [9] - 美军航母"尼米兹"号位于菲律宾吕宋岛以西，"华盛顿"号返回横须贺基地准备夏季部署 [11]