柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"柏诚股份"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请于 2023 年 3 月 13 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕579 号文）。 发行人的股票简称为"柏诚股份"，扩位简称为"柏诚系统股份公司"，股票代 码为"601133"。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提 供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为13,000.00万股，占发行后总股本52,250.00万股的24.88%[6] - 发行价格为11.66元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为30.14倍、30.50倍等[18][19] - 网下发行数量为9,100.00万股，网上发行数量为3,900.00万股[7] 申购相关信息 - 初步询价期间为2023年3月24日09:30 - 15:00，收到808家网下投资者管理的9,365个配售对象报价信息[11] - 网下申购日为2023年3月29日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年3月29日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止2023年3月31日16:00，网上缴款日截止时间未提及具体时刻[7] 投资者报价情况 - 48家网下投资者管理的92个配售对象报价无效，拟申购数量总和为293,110万股[12] - 786家网下投资者管理的9,273个配售对象符合条件，拟申购数量总和为28,559,330万股[12][13] - 175家投资者管理的527个配售对象拟申购价格低于发行价，拟申购数量总和为1,807,780万股[21] 公司上市标准 - 公司满足上市标准，最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元等[19][20] 部分机构及个人报价 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格为12.21元，部分拟申购数量为4500万股[1] - 蔡清爽报价22.40元，数量380，为高价剔除[95] - 蔡宏报价3.80元，数量2710，低于发行价[95]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为601133，网上申购代码为780133[3] 股本与发行情况 - 发行前总股本39,250.00万股，拟发行13,000.00万股[4] - 发行后总股本52,250.00万股，拟发行占比24.88%[4] - 网上初始发行3,900.00万股，网下初始发行9,100.00万股[4] - 网下每笔拟申购上限4,500.00万股，下限200.00万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月24日（09:30 - 15:00）[4] - 发行公告刊登日为2023年3月28日[4] - 网下和网上申购日为2023年3月29日[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年3月31日16:00[4]

发行信息 - 本次发行股票数量为13000.00万股，占发行后总股本比例24.88%，发行后总股本为52250.00万股[7][38] - 预计发行日期为2023年3月29日，拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[7] - 每股发行价格待确定，发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] - 公司原股东在本次发行中不出售股份[7] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185682.43万元、194740.57万元、274239.94万元和128685.78万元[48] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元和13369.44万元[48] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣非后归属母公司股东净利润分别为16385.68万元、11596.27万元、15004.42万元和13096.81万元[48] - 2022年度公司营业收入为275146.36万元，较2021年度增长0.33%[60] - 2022年度公司营业利润为33375.15万元，较2021年度增长66.91%[60] - 2022年度公司利润总额为33621.42万元，较2021年度增长66.87%[60] - 2022年度公司净利润为25084.88万元，较2021年度增长65.18%[60] - 2022年度经审阅营业收入为275146.36万元，同比增长0.33%；归母净利润为25084.88万元，同比增长65.18%；扣非归母净利润为23545.29万元，同比增长56.92%[62] - 2022年下半年经审阅营业收入同比下降16.66%；扣非归母净利润同比下降3.49%[61] - 2022年度经营活动现金流量净额为21709.34万元，同比增加；投资活动现金流量净额为2596.72万元，同比增加；筹资活动现金流量净额为1485.04万元，同比增加[63][65] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入50000 - 60000万元，同比变动 - 15% - 3%；归母净利润4000 - 5000万元，同比变动 - 7% - 17%；扣非归母净利润4000 - 5000万元，同比变动 - 5% - 19%[68] 市场相关 - 2019年我国洁净室市场规模达1655.1亿元，预计2026年有望达3586.5亿元，2016 - 2026年年均复合增长率为15.01%[49] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%股份，发行完成后约持有67.25%股份（假设发行新股13000.00万股）[33] 其他要点 - 公司从事半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业的高等级洁净室系统集成服务业务[25] - 公司已累计完成500余个中高端洁净室系统集成项目，深耕行业近30年[41][46] - 公司主要服务于国内外各领域领先企业，如半导体及泛半导体行业的三星、SK海力士等，新型显示行业的京东方、华星光电等[42] - 公司发行费用中，会计师费用1643.42万元，律师费用693.40万元，信息披露费用429.25万元，发行手续及其他费用86.63万元，保荐承销费用为本次募集资金总额 * 7.99% + 513.00万元[39] - 募集资金投资项目包括装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目（投资26966.43万元，募资26027.45万元）和补充流动资金项目（投资21000.00万元，募资21000.00万元），合计投资47966.43万元，募资47027.45万元[73]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[6][16] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] - 2022年12月31日，资产总额为291,152.76万元，较上年末增长18.17%，负债总额为161,845.62万元，较上年末增长13.31%[56] - 2022年度，经审阅的营业收入为275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[58] - 2022年度，经审阅的净利润为25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[58] - 2022年度，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,545.29万元，较上年同期增长56.92%[58] 市场规模 - 2019年我国洁净室市场规模达1,655.1亿元，2026年有望达3,586.5亿元[46] - 2016 - 2026年我国洁净室市场规模年均复合增长率为15.01%[46] 未来展望 - 预计2023年第一季度营收50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15%~3%[67] - 预计2023年第一季度归母净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7%~17%[67] - 预计2023年第一季度扣非归母净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 5%~19%[67] 资金募集 - 募集资金将用于装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目26027.45万元、补充流动资金项目21000万元，合计47027.45万元[69] 风险提示 - 应收账款及合同资产净额占总资产比例较高，2019年末至2022年6月末分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[26][74] - 主营业务毛利率存在波动，2019 - 2022年1 - 6月分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[28][75] - 公司经营面临宏观周期、行业竞争等风险，业绩可能波动[82][88] - 首次公开发行股票完成后短期内存在每股收益被摊薄的风险[95] 股权情况 - 本次发行前，实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%股份，发行完成后约持有67.15%股份（假设发行新股13,083.3333万股）[32][90] - 1994年1月至2019年6月，存在股权代持情况，涉及李小妹、过凤祥等代过建廷持股[144][147][148] - 刘萍与过建廷存在股权争议，但保荐机构和发行人律师认为不影响公司股权清晰和控制权稳定，不构成本次发行障碍[199]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）、辅导机构为中信证券股份有限公司[6][16] 行业排名 - 三星中国半导体位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第1位[13] - 武汉新芯位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第10位[14] - 绍兴中芯位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第3位[14] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] - 2022年度公司经审阅营业收入275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[58] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[58] 财务指标 - 2019年末至2022年6月末，公司应收账款及合同资产净额分别为75,953.16万元、113,871.96万元、140,616.46万元和147,146.88万元，占总资产比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[26][76] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[28][78] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司分包成本占主营业务成本的比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[29][79] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司对前五大客户收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[30][87] 未来展望 - 2023年第一季度预计营业收入50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15% - 3%[67] - 2023年第一季度预计归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7% - 17%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目为装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目[38] - 募集资金投资装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目26027.45万元、补充流动资金项目21000.00万元[69] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后约持有67.15%的股份（假设公开发行新股13,083.3333万股）[32][96] 公司历史 - 1994年1月，沈进焕等人共同投资30.26万元设立无锡市合众冷气工程有限公司[109] - 1994年9月，公司第一次股权转让及增资，增资后注册资本至52万元[110] - 1995年2月，刘萍、苏建忠将出资额转让给过建廷[114] 股权争议 - 截至招股说明书签署日，股东过建廷与刘萍存在不影响公司控制权的股权争议[146] - 2022年上半年刘萍向法院提起行政诉讼，请求撤销《举报答复书》等，2022年6月16日无锡市梁溪区法院对刘萍起诉不予立案，2022年8月17日无锡市中级法院驳回刘萍上诉，维持原裁定[189][190]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过13,083.3333万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过25%[6][37] - 发行后总股本不超过52,333.33万股[6][37] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[6] 行业排名 - 2021年，京东方在智能手机等五大应用领域出货量均位列全球第1位[14] - 2021年，天马微电子LTPS智能机等出货量位列全球第1位，刚性OLED智能穿戴出货量位列全球第2位[14] - TCL华星光电位列2021年全球液晶电视面板出货面积排行第2位[14] - 三星中国半导体位列2020年中国半导体制造业十大企业第1位[13] - 绍兴中芯位列2020年中国半导体制造业十大企业第3位[14] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元[45] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元[45] - 2022年1 - 6月营业收入为128,685.78万元，2022年度为275,146.36万元，较上年同期增长0.33%[51][58] - 2022年1 - 6月净利润为13,369.44万元，2022年度为25,084.88万元，较上年同期增长65.18%[51][58] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元[45] 市场规模 - 2019年我国洁净室市场规模达1,655.1亿元，2026年有望达3,586.5亿元[46] - 2016 - 2026年我国洁净室市场规模年均复合增长率为15.01%[46] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动 - 15%~3%[68] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 7%~17%[68] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动 - 5%~19%[68] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期波动、行业竞争加剧、财务等多方面风险[75] - 募投项目可能无法如期实施或效果偏离预期[101] - 首次公开发行股票后短期内每股收益可能被摊薄[102] - 若发行失败，控股股东、实际控制人的回购权利将触发，现有股东持股比例可能变化[103] - 公司发展可能受人力资源、股市、不可抗力等风险影响[99][104][105] 股权情况 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后约持有67.15%（假设发行新股13,083.3333万股）[32][97] - 截至招股说明书签署日公司不存在股权代持情形，过建廷与刘萍存在不影响控制权的股权争议[147] 历史沿革 - 1994年1月，沈进焕等四人共同投资30.26万元设立无锡市合众冷气工程有限公司[110][111] - 1994年9月，公司增加注册资本至52万元[111][112] - 1999年3月，公司名称变更为无锡市合众机电工程有限公司[116] - 2002年7月公司更名为江苏柏诚机电工程有限公司[120] - 2006年6月公司整体变更为股份有限公司[123]