股东大会信息 - 2024年5月15日14点在杭州萧山公司大楼二楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[4][5] - 本次股东大会审议10项议案，8、9、10为特别决议议案[7][8] 会议相关时间 - 2024年4月10日召开董事会和监事会会议审议通过议案[8] - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 会议登记时间为2024年5月14日[13] 其他信息 - A股股票代码为601177，简称为杭齿前进[12] - 联系人是张德军、侯磊，电话0571 - 83802671[14] - 通讯地址在杭州萧山，邮编311203[15]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-015 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 《上市公司股权激励管理办法》有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）现任独立董事池仁勇先生作为征集人，就公 司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事池仁勇先生（以下简称"征集 人"），基本情况如下： 池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生， 教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业大学副教授、教授。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 公司独立董事池 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-013 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 获得杭州市萧山区人民政府批复的公告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司本次限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 公司将积极推进相关工作，并严格按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东杭州萧山产业发展集团有限公司发来的转批通知， 杭州市萧山区人民政府同意公司实施本次限制性股票激励计 ...

激励计划进展 - 2024年4月10日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 4月12日在上海证券交易所网站披露激励对象名单等文件[1] - 4月12 - 22日在公司网站和OA系统公示激励对象名单，公示期满无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高级管理人员等任职人员，不包括监事、独立董事等[5][6] - 监事会审核认为激励对象符合条件，合法有效[6]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 更正前： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-011 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。因工作疏忽，公告中重要内容 提示的"每股分配比例"填写错误，现将相关内容更正如下： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年 4 月 13 日 ...

公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称杭齿前进，代码601177[22] - 公司法定代表人为杨水余[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市萧山区萧金路45号，邮编311203[20] - 公司网址为http://www.chinaadvance.com，电子信箱为stock@chinaadvance.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[21] 分红与股本 - 公司拟以总股本400,060,000股为基数，每10股分配现金股利0.50元（含税），共分配现金股利20,003,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本[4] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[135] - 2023年7月7日公司发放2022年度现金红利28404260元[135] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陆俊洁、顾嫣萍[23] - 天健会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性审计出具标准无保留意见[141] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬100万元，审计年限14年[168] - 2024年公司拟聘任容诚会计师事务所为审计机构，议案尚需股东大会审议[169] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据 - 2023年营业收入18.83亿元，同比下降14.28%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长0.99%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，同比增长6.22%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.40亿元，同比增长9.63%[24] - 2023年末总资产47.83亿元，同比增长7.69%[24] - 2023年基本每股收益0.5286元，同比增长0.99%[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4797元，同比增长6.22%[25] - 2023年加权平均净资产收益率9.46%，同比减少0.75个百分点[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5737.26万元，同比上升因到期结算兑付的应付票据减少[24][26] - 营业收入下降、净利润增长主要因产品销售结构变化、毛利率上升、期间费用减少及参股公司净利润增加[25] - 2023年公司实现营业收入188,255.92万元，同比下降14.28%；归属于母公司所有者的净利润21,146.12万元，同比增加0.99%；期间费用为25,696.96万元，同比下降7.23%[33] - 应收款项融资期初余额190,522,571.18元，期末余额141,102,940.49元，当期变动-49,419,630.69元[31] - 交易性金融资产期初余额33,200,000.00元，期末余额102,066,600.00元，当期变动68,866,600.00元，对当期利润影响金额1,266,600.00元[31] - 其他营业外收入和支出分别为-367,662.84元、-1,890,430.15元、-380,418.03元；所得税影响额分别为707,323.79元、552,676.07元、1,147,694.86元；少数股东权益影响额（税后）分别为487,878.45元、344,804.44元、442,291.17元；合计分别为19,550,787.36元、28,713,143.96元、68,081,426.55元[30] - 公司2023年实现营业收入188,255.92万元，同比下降14.28%；归母净利润21,146.12万元，同比增加0.99%；扣非净利润19,191.04万元，同比增加6.22%[46] - 营业成本14.31亿元，同比下降16.17%，系营业收入下降及结构变动所致[47][48] - 销售费用5823.94万元，同比下降18.92%，主要因售后服务费下降[47][48] - 通用设备制造业营业收入18.26亿元，毛利率24.34%，同比增加1.27个百分点[51] - 船用齿轮箱产品销售量26308台，同比下降12.42%[53] - 工程机械变速箱产品生产量12279台，同比下降32.28%[53] - 农机产品营业收入5225.17万元，同比下降29.66%，毛利率增加1.55个百分点[51] - 国内销售营业收入23.54亿元，毛利率17.02%，同比减少0.24个百分点[52] - 直接销售营业收入9.63亿元，毛利率23.15%，同比增加0.70个百分点[52] - 所得税费用3311.82万元，同比增长153.67%，主要系递延所得税变化所致[47][49] - 船用齿轮箱、风电及工业传动产品销售收入上升但销量下降，工程产品生产量和销售量下降，风电及工业传动产品库存量同比上升[54] - 通用设备制造业总成本为10.88亿元，较上年同期增长4.11%，其中原材料成本7.99亿元，占比73.46%，燃料动力成本3986.41万元，占比3.67% [55] - 船用齿轮箱产品总成本为6.22亿元，较上年同期增长3.88%，其中原材料成本4.66亿元，占比74.84%，燃料动力成本2395.84万元，占比3.85% [55][56] - 工程机械变速箱产品总成本为2.15亿元，较上年同期下降35.40%，其中原材料成本1.60亿元，占比74.23%，燃料动力成本492.11万元，占比2.29% [56] - 风电及工业传动产品总成本为1.84亿元，较上年同期增长346.53%，其中原材料成本1.27亿元，占比68.98%，燃料动力成本821.29万元，占比4.46% [56] - 摩擦及粉末冶金产品总成本为5457.69万元，较上年同期下降9.00%，其中原材料成本3722.69万元，占比68.21%，燃料动力成本253.78万元，占比4.65% [56][57] - 农机产品总成本为358.13万元，较上年同期下降35.43%，其中原材料成本294.96万元，占比82.36%，燃料动力成本5.09万元，占比1.42% [57] - 其他产品总成本为806.57万元，较上年同期增长30.44%，其中原材料成本652.99万元，占比80.96%，燃料动力成本18.31万元，占比2.27% [57] - 前五名客户销售额4.82亿元，占年度销售总额25.60%，其中关联方销售额为0 [58] - 前5名客户销售额4.82亿元，占年度销售总额25.60%[59] - 前五名供应商采购额3.62亿元，占年度采购总额23.87%；关联方采购额1.05亿元，占年度采购总额6.95%[60][61] - 销售、管理、研发、财务费用较上年同期分别变动-18.92%、-1.89%、-6.97%、-9.41%[61] - 研发投入1.23亿元，占营业收入比例6.53%，资本化比重为0[63] - 经营活动现金流净额5737.26万元，投资活动现金流净额-8597.82万元，筹资活动现金流净额-5911.48万元[67][68] - 交易性金融资产、应收账款、在建工程等多项资产和负债期末数较上期期末数有较大变动[69] - 境外资产494.55万元，占总资产比例0.1%[71] - 截至报告期末受限资产合计190,046,393.52元，包括货币资金84,595,050.77元、应收款项融资22,420,918.60元、固定资产50,692,612.02元、无形资产32,337,812.13元[72] - 受限货币资金84,595,050.77元，其中ETC押金冻结12,000.00元，银行承兑汇票保证金83,004,084.78元，保函保证金1,578,965.99元[73] - 2023年对外股权投资合计投资成本668,353,920.09元，期末余额1,516,524,027.74元，2023年度变动额164,197,270.65元[76] - 以公允价值计量的金融资产期初合计223,722,571.18元，本期公允价值变动损益1,266,600.00元，本期购买金额657,585,153.00元，本期出售/赎回金额589,985,153.00元，其他变动 - 49,419,630.69元，期末合计243,169,540.49元[78][79] 子公司与参股公司情况 - 绍兴前进本年度净利润811.97万元，期末总资产22,822.31万元，期末净资产15,208.71万元[79] - 前进联轴器本年度净利润1,790.93万元，期末总资产9,625.64万元，期末净资产6,312.29万元[79] - 前进锻造本年度净利润2,139.67万元，期末总资产37,085.23万元，期末净资产33,815.19万元[80] - 萧山农商银行本年度主营业务收入701,536.83万元，营业利润313,560.96万元[81] - 临江公司期末净资产 - 4,712.41万元，本年度净利润 - 3,445.90万元[79] - 马来西亚前进本年度净利润 - 28.59万元，期末总资产243.54万元，期末净资产206.09万元[80] - 绍兴前进、前进铸造、安徽传动本期净利润分别减少713.49万元、60.26万元、171.77万元，同比降46.77%、58.03%、66.81%[83] - 前进通用本期净利润减少165.14万元，同比降84.46%，因政府补助减少[83] - 临江公司本期净利润减少3597.43万元，因营收减少和存货跌价准备增加[83] 行业与市场环境 - 2024年中国经济增长目标为5%左右，机械工业预计延续稳中向好态势[85] - 2024年全球海运贸易量预计增长2.1%，中国航运景气指数预计为100.78点[85][86] - 2024年中国造船完工量预计4500万载重吨，新接订单量约5500万载重吨，手持订单超1.3亿载重吨[87] - 2024年拟安排地方专项债3.9万亿元，发行1万亿元超长期特别国债，安排7000亿中央预算内投资[88] - 2024年全国风电、光伏新增装机预计达2亿千瓦[90] - 2024年海上风电或结构性高增长，陆上风电装机同比持平[91] - 2024年中国农机工业有望止跌，有缓慢回升可能[92] 公司发展规划 - 2024年公司营业收入目标为21.00亿元，期间费用控制在2.75亿元[94] - 2024年公司总体思路是聚焦主责主业，实现企业管理和效益双提升[93] - 公司将开拓国内外市场，稳固船机市场，拓展新兴领域，提升风电后市场销售占比等[95] - 公司将加大创新驱动，升级产品技术路线，加大科研投入，提升智造能力[95] - 公司将强化内部管理，结合精益管理体系与基础管理制度，提升财务管理效率[95] - 公司将推进改革工作，优化产业投资结构，吸引科技人才[96] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临外部环境、应收账款坏账、汇率变动、成本控制、技术更新及产品开发等风险[97][98][99] - 公司针对各类风险采取关注形势、加强管理、完善机制、控制成本、加大研发等应对措施[97][98][99] 公司治理与会议 - 2023年1月公司完成董事会、监事会换届选举，修订11项治理文件[102] - 报告期内公司修订9项内控制度，提高经营管理和风险防范能力[103] - 公司通过多种方式与利益相关者沟通，强化投关管理、维护公司形象[104] - 2023年第一次临时股东大会于1月16日召开，2022年年度股东大会于5月12日召开[105] - 2023年1月16日第六届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等多项议案[122] - 2023年4月10日第六届董事会第二次会议审议通过2022年度总经理工作报告等多项议案[123] - 2023年4月25日第六届董事会第三次会议审议通过2023年第一季度报告和聘任董事会秘书议案[123] - 2023年8月17日第六届董事会第五次会议审议通过2023年半年度报告全文和摘要及修订公司内部控制制度议案[123] - 2023年10月26日第六届董事会第七次会议审议通过2023年第三季度报告和拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目议案[123] - 2023年12月25日第六届董事会第八次会议审议通过修订公司部分治理制度等多项议案[123] - 吴水忠等因工作变动、任期届满等原因离任，裘国平等人经选举或聘任任职[122] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[125] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议多项财务报告及关联交易议案[126] - 2023年提名委员会召开3次会议，审议多项人员聘任及增补

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度独立董事（魏美钟）述职报告 本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会 及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了 公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法 权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 魏美钟：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生， 正高级会计师，注册内部审计师。现任杭州每刻科技有限公司董事长，曾任浙江 大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。自 2019 年 9 月起任本公司独立董 事。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其 ...

公司规模 - 公司本部占地面积56.8万平方米[16] - 营销服务网络覆盖55个国家和地区[16] - 拥有控股和实际控股子公司17家、孙公司2家，参股公司3家[19] - 制造类公司8家，贸易类公司9家，服务类公司2家，金融类公司1家，科技类公司1家，资产管理类公司1家[19] 业绩数据 - 2023年营业收入188,255.92万元，较2022年减少14.28%[31] - 2023年净利润21,755.38万元，较2022年减少0.24%[31] - 2023年基本每股收益0.5286元/股，较2022年增长0.99%[31] - 2023年末总资产478,309.76万元，较2022年增长7.69%[31] - 2023年上缴税费13,374.47万元[33] - 2023年每股社会贡献值1.93元[35] 用户数据 - 2023年末总股本400,060,000股，控股股东股比45.01%[41] 新产品和新技术研发 - 2023年合并口径研发投入12295.22万元，占营业收入比例6.53%；本部口径研发人员291人，占母公司人员比例18.30%[62] - 截止2023年底累计拥有各类有效专利302项，其中发明专利61项[63] - 2023年新增授权专利37项，其中新增发明专利16项[64] - 2023年完成新产品研发98项、关键零部件开发19项[69] - 2023年产品获6个科技奖项[65] - 2023年承担2个科研项目[66] - 2023年有3个新产品鉴定项目，技术水平达国内领先[67] - 2023年制、修订4项标准[68] - 船用产品完成多款轻型高速变速箱试制交付等工作[71] - 风电产品完成6.X MW、7.X MW等产品设计开发及样机试制[72] - 2023年完善电推/混动船用齿轮箱型谱规划设计，完成4款产品开发；开发10余种工程机械新能源变速箱产品[141] 市场扩张 - 在国内有6家销售公司、11个城市设办事处、40多个一级代理商等[88] - “前进”牌产品行销国内31个省、市和自治区，远销世界55个国家和地区[88] - 2023年3 - 5月在上海、武汉、大连等地组织召开“前进”牌产品推介会[108] - 2023年6月公司总经理等赴东南亚走访调研，推介新产品[98] - 2023年3月公司总经理等赴武汉、广州等地走访船舶设计院和客户[100] - 2023年4月董事长等带队走访济南临工重机股份有限公司[102] - 2023年7月上海电气风电集团乔银平董事长一行走访杭齿集团[106] 其他新策略 - 2023年推进多项改革，包括换届、完善架构、设立子公司等[43] - 2023年修订11项治理制度和9项内控制度[44] - 2023年完善质量管理体系建设，发布新版质量体系文件[87] - 2023年完成41家供应商审核和154家供应商业绩评价，对8家供应商提出整改要求[123] - 2024年1月召开年度供应商大会，130余家供应商参会[125] - 2023年更新修订6项管理制度、66项安全相关管理标准[130] - 2023年组织开展各类应急演练27次，参加人员达521人次[131] - 2023年各单位召开安全生产会议73次，组织职工培训2186人/次[132] - 2023年本部及子公司投入安全生产费超800万元[132] - 2023年新增、修订11项职业健康管理制度[134] 员工相关 - 2023年员工总人数1,590人，各项权益保障指标均达100%，残疾人士雇佣比例1.19%[36] - 2023年末本部在职员工总数达1590人，女性员工250名，占比15.72%，中高层管理者中男女比例为3.27:1，共聘有19名残障人士[151] - 制定10余个培训管理办法，国家职业技能鉴定所制定22个职业技能鉴（认）定规章制度[158] - 现有正高级职称5人、高级职称113人、中级职称185人等各类专业人才[158] - 2023年全年累计完成各类培训项目70项，参培人数达10557人次[158] - 9月与山东大学合作开设工程硕士研究生班，37名正式学员入学[160] - 2023年全年75人技能等级得到提升[162] - 2023年困难员工补助金21100元，补助18人次；两级干部帮扶基金5000元，补助2人次；员工互助补充基金114022元，补助105人次；慰问职工和退休劳模7200元，补助12人次[164] - 2023年两级工会走访、慰问患病及生活困难职工101人次，慰问总金额46600元[166] - 标准工时员工每周工作40个小时，有法定节假日、带薪年休假等多种休假[147] - 为员工提供餐费补贴、高温补贴等福利津贴及年度体检、节假日慰问品等公司福利[150] - 按职工总数9%的比例安排疗休养，2023年9 - 11月组织174名员工分5批赴厦门、临海仙居疗休养[178] - 2023年本地化雇佣比例55.16%，为当地提供73个就业岗位和37个实习岗位[181] 社会责任 - 2023年新鲜用水量15.57万m³，工业用电量2,443.58万千瓦时，天然气用量56.15万m³，用煤量为0[37] - 2023年帮扶15万元，集团子公司前进锻造向萧山区慈善总会捐赠8万元，向当地村镇“创兴共富基金”捐赠6万元[182] - “杭齿集团志愿服务总队”目前有志愿者300余人，2023年参与志愿服务160人次，组织服务100场次，累计服务约2000余小时[185] - 2023年48人合格参加献血，总献血量12370毫升，2008年至今共计1939人参加献血，总献血量471020毫升[186]

会议信息 - 2024年04月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年04月12日至04月18日16:00前可提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员 - 董事会秘书张德军、财务负责人吴飞、董事长杨水余、独立董事池仁勇[5] 联系人 - 张德军，电话0571 - 83802671，邮箱stock@chinaadvance.com[7]

公司基本信息 - 公司由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更设立，发行10,100万股普通股[10] - 2010年10月11日在上交所上市，证券简称“杭齿前进”，代码“601177”[10] - 注册资本40,006万元，营业期限自1997年3月14日至长期[11] 激励计划概况 - 2024年4月10日通过《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》[13] - 激励对象287人，包括董高、中层及核心骨干[16] - 拟授予800万股，占股本总额2%[19] 激励对象获授情况 - 董事长和总经理各获授10万股，各占授予总量1.25%、总股本0.02%[19] - 多位副总等各获授8万股，各占授予总量1.00%、总股本0.02%[19] - 中层及骨干277人获授716万股，占授予总量89.50%、总股本1.79%[19] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[20] - 需在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并登记[21] - 限售期为24、36、48个月[22] 解除限售安排 - 分三期解除，比例为30%、30%、40%[22][23] - 考核期为2024 - 2026年[28] 业绩考核目标 - 2024年营收增不低于10%，净利润增不低于30%，ROE不低于9.10%[29] - 2025年营收增不低于15%，净利润增不低于50%，ROE不低于9.15%[29] - 2026年营收增不低于20%，净利润增不低于70%，ROE不低于9.20%[29] 其他要点 - 授予价格为每股4.2元[24] - 选取26家同行业对标企业考核[31] - 激励计划需经萧山政府审核、股东大会2/3以上表决通过[37]