证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-037 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通 知，并于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》； 第六届董事会审计委员会委员如下： 2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案》； 第六届董事会薪酬委员会委员如下： 召集人：周晓东；委员：李曙衢、邵三勇。 表决结果：7 票同意 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日决定召开股东大会，4月27日发布通知[6] - 5月17日上午10时现场召开，网络投票为当天交易时段[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人217名，代表371,936,593股，占总股本29.9056%[9] - 现场8名代表171,465,561股，占总股本13.7867%[9] - 网络209名代表200,471,032股，占总股本16.1189%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[12][14][16][18][21] - 2024年度日常关联交易议案同意205,201,173股，占比99.8475%[25] - 董事、监事2024年报酬议案同意率99.9076%，获通过[27][29][28][31] 独立董事选举 - 周晓东得票数338,080,627票，占比90.8974%[32]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人217人，持表决权股份371,936,593股，占29.9056%[3] - 6名在任董事全部出席，3名在任监事出席2人[3] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，A股同意票370,322,166，比例99.5659%[5] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，A股同意票370,296,666，比例99.5591%[7] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，A股同意票205,201,173，比例99.8475%[7] - 《关于公司董事2024年报酬的议案》，A股同意票371,593,093，比例99.9076%[7] 分红投票 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票148,283,520，比例100%[8] - 持股1% - 5%普通股股东对现金分红议案同意票50,345,319，比例100%[8] 人员选举 - 周晓东当选公司第六届董事会独立董事，得票338,080,627，占90.8974%[9]

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司副董事长刘杰先生为公司 高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，刘杰先生拟辞去审计 委员会委员职务。公司董事会提名周晓东先生为第六届董事会独立董事，公司董 事会成员发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定 对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会构成情况如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-038 河南明泰铝业股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委 员的议案，现将有关情况公告如下： 审计委员会：赵引贵（召集人）、周晓东、马星星； 薪酬委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、邵三勇； 提名委员会：李曙衢（召集人）、赵引 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 （以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 且其中两名应为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。全 部审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

薪酬委员会构成 - 由三名董事组成，两名应为独立董事[4] - 设召集人一名，由独立董事担任并选举产生，主召集人由董事长提名、董事会审议通过产生[4] 薪酬委员会职责 - 制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[6] 考评程序 - 包括述职、绩效评价、提出报酬数额和奖励方式[9] 会议相关 - 分定期和临时会议，每年至少开一次，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] - 每名委员一票表决权，决议须经全体委员过半数通过[14] - 必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席[15] - 须制作会议记录，由公司证券部保存十年[19] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入264.4亿元，归母净利润13.5亿元，扣非归母净利润10.5亿元[1] - 2024Q1营业收入71.9亿元，同比+17.9%，环比+2.8%，归母净利润3.6亿元，同比+2.3%，环比+94%[1] - 预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为313/345/378亿元，同比增速18.4/10.3/9.3%，归母净利润分别为14.99/16.52/18.15亿元[4] - 2026年预测营业收入为377.59亿元，较2022年增长36%[12] - 2026年预测每股净资产为15.37元，较2022年增长22%[12] - 公司预测2026年ROE为9%，持续稳定[12] 用户数据 - 公司铝板带箔销量125万吨，2024年3月单月销量超过12万吨，铝板带毛利润1713元/吨，铝箔毛利润2543元/吨[1] - 截至2024Q1末公司资产负债率为24.7%，应收账款和应收票据43.6亿元，存货45.8亿元，应付账款和应付票据33.3亿元[2] 新产品和新技术研发 - 义瑞新材项目助力公司实现铝板带箔产销量200万吨，再生铝140万吨的目标[3] 市场扩张和并购 - 2026年预测营业收入为377.59亿元，较2022年增长36%[12] 其他新策略 - 报告中提到的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出和超配等级别[14] - 公司声明报告所采用数据来自合规渠道，力求独立客观公正[13] - 证券研究报告来自国信证券经济研究所[19] - 国信证券总部位于深圳和上海，以及北京[19]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比下降16%,实现营业收入264.4亿元(-4.8%),归母净利润13.5亿元(-15.7%),扣非归母净利润10.5亿元(-16.3%)[5] - 2024年1季度营业收入71.9亿元(同比+17.9%,环比+2.8%),归母净利润3.6亿元(同比+2.3%,环比+94%),扣非归母净利润2.7亿元(同比-3.4%,环比+125%)[5] - 明泰铝业板带箔产销量创新高,2023年销量125万吨,同比增加8万吨,2024年3月单月销量超过12万吨[6] - 2023年铝板带毛利润1713元/吨,铝箔毛利润2543元/吨,2024年1季度板带箔吨盈利反弹到1065元/吨[6] - 截至2024年1季度末,公司资产负债率24.7%,较2022年末33.3%有明显下降[8][9] 财务数据总结 - 预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为313/345/378亿元,同比增速18.4/10.3/9.3%,归母净利润分别为14.99/16.52/18.15亿元,同比增速11.3/10.2/9.9%,EPS分别为1.21/1.33/1.46元[10] - 近几年铝板带箔行业产能扩张较多,加工费承压,但明泰铝业成本控制能力强,能在保证销量的情况下维持较高盈利水平[10] - 明泰铝业近年来构筑了再生铝保级利用优势,在铝加工产品降碳的大趋势下优势凸显,市场空间广阔[10]

2023 年年度股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 河南·巩义 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时 间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 出席人员： 一、截止 2024 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东； 二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： | 投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东 | A | 非累积投票议案 | | | | 《关于<公司 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 1 | 2023 | √ | | 《关于<公司 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 2 | 2 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月31日9:00 - 10:00举行2023年度及2024年Q1业绩暨分红说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] - 副董事长等人员参加[5] 投资者参与 - 2024年5月31日在线参与说明会[5] - 2024年5月24 - 30日16:00前提问[2] 其他信息 - 联系人景奇浩，电话0371 — 67898155，邮箱mtzqb601677@126.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[6] - 2024年4月27日发布2023年报及2024年Q1报告[2]