晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，"晶科转债"转 股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"晶科转债"转股价格调整的公 告》（公告编号：2022-093）。 4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，"晶科转债"转股价格由 5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转 股价格的公告》（公告编号：2023-010）。 5、因公司实施2022年年度权益 ...

组件价格下行带来的利好 - 上游组件价格持续下行,降低了公司各类型电站的建设成本,提高了项目的投资收益水平,开发服务收益也相应提升[1] - 成本下降使一些原本受制于光照、场地等条件的区域和场景也具备了电站开发条件,进一步扩大了市场空间[1] - 项目收益率的提升,进一步拉动了业主、渠道商以及运营商等参与市场的积极性,为新能源快速发展提供了良好发展条件[2] 轻资产运营模式 - 公司采取快速打造多类型高质量新能源电站,一部分选择持有获得稳定发电收益,一部分择机转让提高资金使用效率的轻资产运营模式[2] - 公司定位从单纯的"建电站"运营商,向轻资产化的综合能源服务转型,结合储能虚拟电厂等技术手段,发挥公司在开发、运维和电力交易等方面的综合运营能力[2] 电站转让的可持续性 - 随着上游技术进步和成本下降,新能源进入下半场,下游应用环节将成为市场价值主导,未来光伏下游市场空间将持续扩大,新增装机规模也将维持高位[3] - 公司保持三种主要类型电站的规模增长,同时积极探索新技术新应用以及新的综合能源运营模式,打造出最符合市场需求和满足收益标准要求的"应用产品和解决方案"[3] - 新能源电站项目近年来受到政策支持且能够维持长期稳定的投资收益水平,受到市场广泛欢迎,除传统能源企业外,房地产、基建、金融机构等也对其投资收购抱有浓厚兴趣[3] 户用业务发展 - 公司户用业务今年迎来高速发展,预期年底装机会达到1 GW左右,已于三季度出售了212MW户用资产包,更多交易也在推进中[3] - 公司与国能江西新能源签署战略合作协议,拟于2023至2024年期间合作开发可交易户用资产包共计1GW,预计2024年内完成安装交付及并网工作[3] - 户用光伏的"高周转"运营模式也在加速成为公司未来新的业务增长点[3] 其他业务布局 - 公司在众多新兴新能源应用场景和业务模式上持续引领和突破,包括集中式风电、分散式风电、用户侧储能、网侧共享储能、火电调峰合作、海上光伏、源网荷储一体化、抽蓄调峰合作、风光制氢一体化等[4] - 公司也在重点关注和布局相关综合能源服务,如代运维、各类型储能、电力交易、功率预测、虚拟电厂、碳交易等,多个业务已具备商业化产品和解决方案,保持快速增长[4] 应对电力市场化 - 随着电力市场化交易比例提升和现货市场的推行,未来交电价将呈现一定波动,公司通过有效控制前期成本,保障电站全生命周期利润水平[4] - 公司通过多元化的电力产品组合,结合智能运维、功率预测、电力交易等运营能力,形成在新型电力系统和电力市场环境下的优势开发运营能力和综合能源管理的核心竞争力[4] - 公司还可以通过储能、售电业务、主动参与需求侧响应等方式,获得更多增收和发展机会,抵御电价波动影响[4]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国法律、法规"不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及公司现行有效的《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有 限公司股东大会议事规则》等法律、法规有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本 法 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-178 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,074,467,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3563 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,068,241,900 99. ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-177 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、全资下属公司德兴嘉佐电力有限公司（以下简称"德兴嘉佐"）、青岛盛 伏新能源科技有限公司（以下简称"青岛盛伏"）分别向长江联合金融租赁有限 公司申请本金为人民币 2,108.60 万元、860.51 万元的融资租赁业务，融资期限为 10 年，公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 46,179.03 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 76,888.52 万元（含本 次）。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 1,603,015.63 万元（外币按人民币汇率中间价换算 ...

晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 1 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 年度日常关联交易预计的议案 5 2024 | | 议案二、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案 12 | | 议案三、关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案..16 | | 议案四、关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案..17 | 2 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于2023年12月8日召开了第三届董事会第七次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表 决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司 股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与上述议 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-172 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等， 融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审 批授信额度内融资的相关事宜，并签署与授信融资相关的法律文件（包括但不限 于申请书、合同、协议等必要文件）。授权期限自公司2023年第六次临时股东大 会审议批准之日起12个月。 二、担保计划概述 重要内容提示: 为满足晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属公 司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司 及下属公司 2024 年度拟向金融机 ...

标的公司需承担的仲裁费用上限 500 万美元已作为标的公司的未来现金流 出在交易定价的资产评估中予以考虑。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-176 晶科电力科技股份有限公司 关于收购 Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2021 年 12 月 7 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资下属公司 Jinko Power(HK) Company Limited（以下简称"晶科香 港"）与关联方 JinkoSolar Holding Co., Ltd.的全资下属公司 JinkoSolar International Development Limited、JinkoSolar Argentina I Limited（以下合称"卖方"）共同签 署《股权收购协议》，依据资产评估结果定价，买方晶科香港（或其指定的全资 下属公司）以 15,109,022 美元的价格收购 ...

（一）背景概述 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-173 晶科电力科技股份有限公司 关于终止转让海外下属公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三、本次终止事项对公司的影响 2023 年 2 月 28 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。 为提前锁定买家，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称"晶科西 班牙"）拟与 ORIT Holdings Limited（以下简称"ORIT"）签订股权转让协议，将 其持有的正在开发过程中、尚未达到可开工状态的西班牙 Antequera 光伏电站项 目（以下简称"Antequera 项目"）的实施主体 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.（以下合称"项目 ...