会议情况 - 2023年度公司召开董事会10次、股东大会3次[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名与薪酬委员会召开4次会议，合规与风险控制委员会、战略发展与ESG委员会各召开1次会议[8] - 2024年2月7日和3月28日，沈思参加公司第四届董事会独立董事专门会议[9] 资金数据 - 2022年6月公司公开发行可转换公司债券7000.00万张，发行总额70亿元，实际募集资金净额69.86亿元[21] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0.90亿元[21] 公司决策 - 聘任黄玉锋为公司首席信息官[22] - 同意继续投保公司董监高责任险[23] - 推选王俊、钱文海为公司第四届董事会非独立董事候选人[23][24] - 聘任张晖为公司副总裁、首席风险官，邓宏光为公司董事会秘书[25] - 通过2022年度高管薪酬核定议案[26] - 聘任钱文海为公司总裁[28] - 通过浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2023年修订）[28] - 续聘中汇会计师事务所为公司2023年度外部审计机构[30] 未来展望 - 2024年公司应进一步完善公司治理，规范信息披露，维护投资者关系[38] - 2024年独立董事将按监管要求行使权利，增加现场工作时间[39] - 2024年独立董事将发挥专业特长，对公司重大事项和监管重点持续督导关注[39] 其他情况 - 2023年度公司没有新增对外担保，也没有资金被占用情况[19] - 公司预计的2023年度日常关联交易因日常业务经营产生，定价公平合理，审议程序合法[18] - 报告期内共披露各种文件172份[34]

业绩与分红 - 2023年度拟每股派发现金红利0.14元（含税），合计拟派5.38亿元（含税），占2023年净利润30.65%[8][9] - 截至2023年12月31日，公司总股本38.78亿股，扣除回购专用账户后38.39亿股用于计算分红[9] - 公司将在符合条件下进行2024年中期现金分红，金额不超当期可供分配利润[9] 投资与预算 - 2024年金融投资方案拟安排金融资产规模上限1133亿元，投入自有资金533亿元[16] - 2024年社会公益捐赠预算不超1410万元，浙商证券1290万元，浙商期货120万元[24] 会议与议案 - 2024年4月9日召开第四届董事会第十七次会议，应出席董事9人，现场出席7人[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][6][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》中，与控股股东关联方交易表决5票同意，与其它关联企业交易表决8票同意，与关联自然人交易表决9票同意[7] - 会议审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案[14] 风险与业务 - 收益凭证最高待偿还余额不超净资本的60%[31] - 发行有固定期限的债务融资工具期限不超10年（含10年）[34] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长办理公司债务融资相关全部事项[42] - 议案须经董事会及股东大会审议，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月[44]

公司规模 - 2023年底公司注册资本为38.78亿元，总资产1455.28亿元[2] - 公司共有163家证券期货营业网点，分布在全国22个省45个地市[3] - 截至2023年12月31日，公司拥有4家子公司、28家分公司、103家证券营业部[3] - 至2023年12月底，浙商证券（含子公司）共有员工5246人[22] 业绩数据 - 2023年公司缴纳各项税额共17.41亿元[4] - 2023年营业收入176.38亿元，同比增长4.90%；净利润18.24亿元，同比增长7.18%[33] - 截至2023年末，总资产1455.28亿元，较年初增长6.25%；所有者权益282.71亿元，较年初增加3.52%[33] - 2006 - 2023年累计向股东派发现金股利34.42亿元（含税）[33] - 2023年完成股权项目11单，承销规模77亿元；完成债券项目309单，承销规模1407亿元[37] - 截至2023年末，标准产品保有量达493亿元[37] - 2023年为浙江省各类经济主体直接融资1000多亿元，为山区26县完成债券项目28单，承销规模150亿元[38] - 2023年成功发行浙江省绿色债3单，承销金额6.5亿元；浙江省绿色股权项目1单，承销金额1.1亿元[41] 业务开展 - 2023年公司拜访企业380余次，举办北交所相关培训活动60余次，截至12月底，北交所在辅导项目15个[12] - 2023年公司深度研究并覆盖37个行业/领域，上市公司980家，完成各类研究报告5463篇，举办各类大中型活动近50场[15] - 2023年浙商国际以承销商身份参与4家境外IPO国际配售业务[17] - 2023年公司开展企风计划为5家产业客户提供风险管理服务[16] - 2023年公司共组织线上线下投教活动748场，参与人数约23万人[21] - 2023年公司制作各类原创投教产品136种，阅读量约17万[21] 社会责任 - 2023年公司在5个结对地区开展乡村振兴帮扶工作，浙商期货对41个帮扶点捐资55万元，采购当地助农商品超100万元，帮助推销农副产品近2000万元，录用帮扶地区人员（含实习生）超50人次[5][6] - 2023年公司向浙江省人民教育基金会下浙商证券共同教育基金捐赠200万元，向浙江财经大学捐赠200万元，向浙江省体育基金会捐赠180万元，向中国乡村发展基金会捐赠2.06万元[7] 技术与管理 - 公司数据中心机房相较传统物理服务器，在电力、机房空调置冷、UPS等动力能耗成本下降60%左右[9] - 本年度公司以“四大技术提升工程”为中心推进数字化转型，成立六大数字专班助力业务发展[48] - 公司数字办公平台易办APP投产使用，实现人财事物流程互通、数据共享[48] - 公司注重创新技术研发，将AI能力应用于智能投顾等多方面赋能业务创新升级[48] - 公司着力健全大数据管理机制，推动数据价值挖掘与变现[49] 人才招聘与培养 - 2023年公司开展招聘活动403场次，组织1561人次高端人才面试，入职874人，其中高层次人才引进91人[22] - 2023年公司完成线上线下培训班399期，参训人次近30万，人均学习时长35小时[24] - 2023年女员工招聘占新招人数的43%，女性干部晋升提拔占比34%，年底女性员工占比近45%[27] - 2023年新招少数民族员工25人，占新招人数的3%；招聘应届生159人，占比18.2%，少数民族员工占比近2%[27] 公司治理 - 2023年召开董事会、股东大会13次，审议议案119项；召开监事会会议6次，审议议案41项[32] - 2023年召开网上业绩说明会3次，接待投资者电话咨询230余次、回复上交所E互动近30问，接待重要投资机构洽谈近30次[35] - 2023年共披露公告、文件172份[36] 荣誉奖项 - 2023年1月公司被上交所评为“公司债券优秀承销商”“服务国家战略优秀承销商”[50] - 2023年11月公司获《新浪财经》主办2023第5届金麒麟最佳分析师评选“进步最快研究机构（第1名）”“最佳研究机构（第6名）”“最具荣耀研究机构（第10名）”[51] - 2023年12月公司获2023中国证券业分析师金牛奖“最具潜力研究机构（第1名）”[52] - 2024年1月公司获评Wind“A 股再融资承销快速进步奖”“债券承销快速进步奖”“最佳公司债承销商”[53] - 2023第21届新财富最佳分析师评选中，公司研究所银行排名第1名，宏观经济排名第2名[53] - 《新浪财经》2023第5届金麒麟评奖中，公司研究所银行行业最佳分析师排名第1名，纺织服饰行业最佳分析师排名第1名[53] - 2023年度21世纪金牌分析师评选中银行第2名、机械类第2名等[54] - 2023《上海证券报》最佳分析师评选中最佳宏观经济分析师第1名、最佳银行业分析师第1名等[54] - 2023第17届卖方分析师水晶球奖中银行第1名、纺织和服饰第1名等[54] - 2023中国证券业分析师金牛奖中纺织服饰研究团队奖第1名、美容护理研究团队奖第1名等[54] - 2023第11届Wind金牌分析师评选中纺织服装第1名、轻工制造第1名等[54] - 2023第11届Choice最佳分析师评选分析师团队奖前三名（宏观、银行）[55] - 2023第11届Choice最佳分析师评选分析师个人奖前三名（纺织服饰、机械设备等）[55] - 2023.6浙商资管获《网易财经》“金钺奖 - 年度点金金融机构”称号[55] - 2023.10浙商资管“浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金”获2023中国证券业金牛奖“五年期中长期纯债型金牛资管计划”奖项[55] - 2023.11浙商资管“浙商 - 余姚天然气收费收益权绿色资产支持专项计划”获2023不动产证券化“前沿奖”“年度杰出收费收益权ABS/ABN奖”奖项[55]

审计机构相关 - 2024年4月9日公司续聘中汇所为2024年度审计机构[2] - 2023年末中汇所合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[2] - 2022年度中汇所收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2][3] - 2022年中汇所上市公司审计客户159家，收费13,684万元，本公司同行业客户1家[3] - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇所近三年受监管措施6次、自律措施5次，从业人员受监管措施6次涉及21人，受自律措施5次涉及13人[3] 人员情况 - 项目合伙人任成近三年签及复核8家上市公司审计报告[4] - 拟签字会计师祝小锋近三年签1家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人朱敏近三年复核超10家上市公司审计报告[5] 审计费用 - 本期审计费用77.10万元，较上期同比无显著变化[5]

财务审计 - 审计单位对浙商证券公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额4298.27万元[18] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）25640.81万元[18] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额27093.95万元[18] - 2023年度其他关联资金往来期末余额2845.13万元[18] 各公司往来资金 - 浙江浙商物业服务有限公司期初和期末往来资金余额均为84万元[17] - 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司往来累计发生额（不含利息）3122.05万元，期末余额532.84万元[17] - 浙商中拓集团股份有限公司期初余额2094.51万元，往来累计发生额（不含利息）1471.69万元，期末余额435.32万元[17] - 浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司往来累计发生额（不含利息）1071.55万元，期末余额51.55万元[17] - 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金期初余额743.58万元，往来累计发生额（不含利息）1373.05万元，期末余额1011.62万元[17] 占用与偿还资金 - 2023年期末往来资金余额为135.32万元[19] - 2023年度占用资金累计发生额（不含利息）为3130.88万元[19] - 2023年度偿还资金累计发生额为589.21万元[19] - 2023年期初占用资金累计发生额（不含利息）为3122.05万元[19] 其他财务数据 - 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金应收资产管理费为743.58万元[21] - 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司交易性金融资产为766.16万元[21] - 浙商中拓集团股份有限公司交易性金融资产为195.07万元[21] - 宁波中拓供应链管理有限公司交易性金融资产为159.00万元[21] - 沂江浙商证券资产管理有限公司其他应收款为1768.11万元[21] - 法定代表人相关金额为25640.81万元[21]

会议审议 - 审议通过《2023年年度报告》[1] - 审议通过《2023年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》[4] - 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[6] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[8] - 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》[9] - 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[11] - 审议通过《2024年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》[12] 其他事项 - 审议《关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》，提交股东大会审议[14]

转债发行 - 公司2022年6月14日公开发行70亿元“浙22转债”，期限6年[3] - “浙22转债”2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转债条款 - “浙22转债”2022年12月20日起可转股，转股期至2028年6月13日[4][5] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[5] - 最新转股价格为10.19元/股，初始转股价格为10.49元/股[5] 转股情况 - 2024年第一季度，3000元“浙22转债”转股形成294股，占比0.000004%[2][6] - 截至2024年3月31日，累计266000元转股形成25748股，占比0.000664%[2][6] - 截至2024年3月31日，未转股金额6999734000元，占发行总额99.996200%[2][6] 股本变动 - 2023年12月31日至2024年3月31日，无限售流通股和总股本增加294股[9]

市场扩张和并购 - 2024年3月29日公司拟受让国都证券19.1454%股份，合计1,116,177,154股，转让价格2.673元/股，价款总额5.16亿元[2][5][47] - 受让股份来自重庆信托等五方，对应比例分别为4.7170%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.6289%[2] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组，无须提交股东大会审议，但尚需取得证监会核准及全国中小企业股份转让系统合规性确认[3] 业绩总结 - 2023年1 - 6月总资产3,568,263.27，2022年度为3,490,417.66；2023年1 - 6月净资产1,057,738.83，2022年度为1,037,004.05[18] - 2023年1 - 6月营业收入83,203.33，2022年度为93,824.17；2023年1 - 6月净利润42,360.53，2022年度为33,352.83[18] - 截至2023年10月31日，国都证券股东全部权益价值评估值为1,582,600.00万元[20] 其他新策略 - 股份转让价款分四期支付，各期计算方式不同[27][28][29][30] - 乙方质押予甲方的国都证券股份持续质押且质押比例不低于15%[32] - 《股份转让协议一》签署后5个工作日内，乙方将目标股份一托管至甲方指定证券营业部[35] - 《股份转让协议一》签署日起7个工作日内，国都证券应向证监会提交同期股份转让申请文件[35] - 《股份转让协议二》签署后5个工作日内，乙方应将目标股份二托管至甲方指定证券营业部[48] - 乙方应要求国都证券在甲方首次提供申请文件7个工作日内，向证监会提交转让申请文件[49] - 证监会核准交易及前序股份转让10个工作日内，甲乙双方应向全国股转公司提交合规确认申请文件[49] - 全国股转公司出具合规确认函5个工作日内，双方办理目标股份二过户登记手续[49] - 乙方应在《股份质押合同》签署后10个工作日内办理质押登记手续[60] 风险提示 - 本次交易能否最终完成存在不确定性，有交易无法达成的风险[65]

市场扩张和并购 - 2024年3月29日浙商证券监事会会议通过受让国都证券部分股份议案[1] - 将受让国都证券1,116,177,154股股份，占比19.1454%[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 公司于2024年3月29日审议通过受让国都证券部分股份议案[1] - 受让股份数量为1,116,177,154股，占比19.1454%[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]