第五届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 独立董事： 孙宝文、李绪红、刘琨 二〇二四年十月三十一日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及永辉超市股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，就审议事项发表如下审 查意见： 永辉超市股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司 实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较 小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审 议。 永辉超市股份有限公司 因此，我们同意本次公司补充 2024 年关联交易计划。 1 / 1 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-054 永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司左海总部三楼会议室召开。会议应出席监事五名, 实际到会 监事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通 知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会 议审议并通过如下决议： （以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 特此公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年第三季度报告》的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永 辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本 变动及股东情况、公司重大事项、2024 年第三 ...

财务业绩 - 2024年前三季度实现营业收入545.49亿元，同比下降12.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.78亿元，扣除非经常性损益的净利润为-6.62亿元[7,8] - 三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.53亿元，扣除非经常性损益的净利润为-6.92亿元[7,8] - 归属于上市公司股东的每股收益为-0.01元，加权平均净资产收益率为-1.32%[9] - 公司2024年前三季度主营收入为512.52亿元，同比下降11.32%[13] - 公司2024年前三季度毛利率为16.27%，同比下降0.02个百分点[13] - 公司2024年前三季度营业总收入545.49亿元，营业总成本555.15亿元[21] - 公司2024年前三季度营业成本431.79亿元，销售费用97.16亿元[21] - 公司2024年前三季度财务费用9.05亿元，其中利息费用8.72亿元[21] - 2024年前三季度利息收入为7,900.67万元，同比下降20.58%[23] - 2024年前三季度投资收益为38,323.54万元，同比增长76.89%[23] - 2024年前三季度公允价值变动损失为21,786.07万元，同比增加192.41%[23] - 2024年前三季度资产处置收益为58,385.84万元，同比增加167.71%[23] - 2024年前三季度营业利润亏损为15,649.06万元，同比亏损扩大270.01%[23] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损为7,786.57万元，同比下降248.91%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为377,556.01万元，同比下降29.67%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-350,070.45万元，同比下降1106.91%[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-228,554.63万元，同比下降60.91%[26] - 2024年9月末现金及现金等价物余额为368,594.00万元，同比下降44.67%[26] 门店优化 - 公司主动进行门店优化调改，完成调改门店10家，其中自主调改7家[7] - 公司在同行优秀公司的帮扶下，调改门店营收均有较大幅度的增长[7] - 公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，在淘汰旧品，引入新品的过程中主动推动裸价和控后台的策略[8] - 公司2024年第三季度新开2家门店，分别位于安徽和北京[14] - 公司于报告期内对10家门店进行调改工作，全面提升商品品质和服务，向品质零售模式转型[17] 线上业务 - 公司线上业务营收115.7亿元，同比下滑5.63%，占比21.21%[14] - "永辉生活"APP覆盖780家门店，实现销售额63.1亿元，同比下滑1.1%[14] - 第三方平台到家业务覆盖776家门店，实现销售额52.6亿元，同比下滑10.54%[14] 自有品牌 - 公司自有品牌营收14.99亿元，占比2.75%，合计279支自有品牌产品[15] - 公司自有品牌上市23支SKU，品类涉及玉米油、西梅干、紫衣腰果、有机杂粮、洁面柔巾、酵素洗衣液等[16] - 精粮啤酒系列商品9支，从5月上市月均销售额520万元，德式小麦啤酒月均210万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为219,492户[10] - 公司前10大股东持股情况[11][12] - 公司回购专户持有149,999,828股，占公司总股本的1.65%[12] - 公司部分股东之间存在关联关系和一致行动关系[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计170.68亿元，非流动资产合计278.08亿元，资产总计448.75亿元[18][19] - 公司流动负债合计226.43亿元，非流动负债合计164.59亿元，负债合计391.02亿元[19][20] - 公司2024年9月30日货币资金38.46亿元，交易性金融资产45.91亿元[18] - 公司2024年9月30日存货53.67亿元，应收账款4.33亿元[18]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-056 永辉超市股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王守诚先生简历如下： 1 / 2 王守诚，男，1991 年 4 月出生，中国国籍，北京大学硕士学历，现任永辉 超市股份有限公司 CEO 业务助理，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。 以"融才"管培生身份加入永辉，历任集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙 人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任 调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。 截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理 委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司 高级管理人员的情形。 特此公告 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 经 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司 - 行业为零售超市行业 - 公司为永辉超市 2. 核心观点和论据 [1] 永辉超市正在进行一轮门店调改,目前已在郑州、西安、成都等地开设了30家调改门店,预计到年底可达到30家。这次调改与以往有以下不同: - 更加注重供应链的调整,在商品结构、品牌选择等方面进行了大幅优化,熟食和烘焙类商品占比大幅提升; - 在人才机制和公司文化方面进行了全面拉通,从高管到门店员工都进行了系统培训,提升了员工积极性和服务水平。 [2] 从门店运营数据来看,调改后的门店销售情况良好,开业首日销售可达150-200万元,但随后有所回落。预计首批调改门店的稳定销售水平可达80-100万元/月。 [3] 从利润空间来看,调改后门店的盈亏平衡点在50万元左右,主要增量成本来自装修投入和人工成本的提升。整体来看,如果调改效果良好,公司未来有望恢复到疫情前的1000亿元销售规模,并实现2-3%的利润率水平。 [4] 对于验证调改效果的时间节点,分析师建议投资者耐心等待至明年Q2,届时可以更好地评估调改的持续性和公司整体经营情况。 3. 其他重要内容 [1] 永辉此次调改与以往的转型尝试不同,更加注重供应链和人才体系的全面升级,体现了公司对转型的决心。 [2] 分析师对永辉的调改方向和执行能力表示看好,认为公司有望在未来恢复到较好的经营状态。

截至目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重 大资产重组、债务重组、资产剥离、资产注入、破产重整等重大事项。 在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本公司不存在买卖永辉超市 股份有限公司股票的情况。 特此回复。 股东：牛奶有限公司 2024 年 10 月 29 日 关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的 回复 永辉超市股份有限公司： 本公司已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询 函》，经自查确认，现回复如下： ...

关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的 回复 截至目前为止，本人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重 大资产重组、债务重组、资产剥离、资产注入、破产重整等重大事项。 在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本人不存在买卖永辉超市股 份有限公司股票的情况。 特此回复。 股东：张轩宁 2024 年 10 月 29 日 永辉超市股份有限公司： 本人已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： ...

股票情况 - 永辉超市股票2024年10月28 - 29日连续2日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 公司状况 - 截至公告日，公司生产经营正常，环境无重大变化[5] - 公司及主要股东无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5] 人员交易 - 董事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 提醒与披露 - 提醒投资者注意风险，理性投资[7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

信息披露 - 截至目前公司股东无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 异常波动期间股东及一致行动人未买卖公司股票[1]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股东交易 - 异常波动期间股东及一致行动人无买卖公司股票情况[1]