业绩总结 - 公司2023年实现营业收入40.1亿元，同比增长21.8%[1] - 公司2024Q1实现营业收入8.6亿元，同比增长21.8%[1] - 公司2023年综合毛利率为43.0%，同比下降1.1个百分点[2] - 公司2024Q1综合毛利率为39.6%，同比下降2.84个百分点[2] - 公司2023年汽车技术服务业务收入为33.1亿元，同比增长19.1%[3] 未来展望 - 2026年中国汽研预计每股收益将达到1.51元，较2023年增长79.8%[7] - 2026年中国汽研预计EBITDA为197.2亿元，较2023年增长57.4%[7] 分析师信息 - 德邦证券汽车行业首席分析师邓健全拥有7年证券研究经验[8] - 德邦证券汽车行业资深分析师赵悦媛曾获得金牛奖第一名[9] - 德邦证券汽车行业分析师赵启政专注智能化及相关产业链研究[10] 法律声明 - 报告仅供德邦证券客户使用，不构成投资建议[14] - 报告所载资料仅反映发布当日判断，公司可在不同时期发出不一致报告[15] - 德邦证券研究所未经授权，不得复制或再分发本研究报告[17]

业绩总结 - 公司23年技术服务营收同比增长19.1%，扣非归母净利润同比增长15.8%，实现营收40.07亿元，同比增长21.8%[4] - 公司24Q1实现营收8.6亿元，同比增长21.8%，技术服务业务稳健增长，毛利率39.6%，同比下降2.8pct[4] - 公司分红比例自2014年至2023年呈逐年增长趋势，从0%增长至70%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的每股收益分别为0.90元、1.03元和1.18元，维持合理价值26.86元/股的“买入”评级[8] - 公司2022-2026年的经营活动现金流分别为800百万元、862百万元、1166百万元、1282百万元和1501百万元[10] - 公司的净利率预计2022-2026年分别为22.1%、21.6%、20.5%、20.0%和19.8%[10] 其他新策略 - 买入评级表示预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上[13] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[15] - 投资者应考虑广发证券股份有限公司及其关联机构可能存在的利益冲突[18]

业绩总结 - 公司2023年实现营收40.07亿元，同比增长21.76%[1] - 公司2024Q1实现营收8.61亿元，同比增长21.83%[1] - 公司2024Q1汽车技术服务业务和装备制造业务均有所增长，收入分别为6.92亿元和1.69亿元[2] - 公司2026年预计营业收入将达到6424百万元，较2022年增长了约95.1%[5] 财务数据 - 公司2023年毛利率为42.96%，净利率为21.57%[2] - 公司2024年市盈率为18.8，市净率为2.6[4] - 公司2026年预计净利润为1419百万元，较2022年增长了约95.1%[5] 未来展望 - 公司预计24-26年营收分别为47.24/56.12/64.24亿元，归母净利润分别为10.04/11.69/13.48亿元，给予24年26倍PE，目标价26.31元[3] - 公司2026年预计ROE为14.91%，较2022年增长了约3.32个百分点[5] - 公司2026年预计EBITDA为12.28%，较2022年增长了约12.05个百分点[5]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-018 中国汽车工程研究院股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系 的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联 方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场 化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了公司 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》， 认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关联交易定价公 允,符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常 关联交易预计不会对公司主 ...

章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集和主持 | 14 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 党委 | | 29 | | 第六章 | | 董事会 | | 31 | | 第一节 | | | 董事 | 31 | | 第二节 | | | 董事会 | 35 | | 第七章 | | | 经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第八章 | | 监事会 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2][3] 用户数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 其他新策略 - 2023年5月26日公司董事会等通过聘请立信为2023年度审计机构议案，6月16日股东大会通过[3][4] - 2023 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计计划、结果等[5][6] - 公司审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[7]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-024 中国汽车工程研究院股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-017 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到 5 人， 实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合 法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度监 事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度财 务决算及 2024 年度预算报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 六、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度利 润分配预案》的议案，同意将该 ...

会议与决议 - 2023年召开11次董事会，审议69项议案；召开3次股东大会，审议15项议案[13] - 2023年董事会执行15项股东大会决议，12项完成，3项持续执行[14] - 2023年董事会形成69项决议，64项完成，5项持续执行[14] 制度与管理 - 2023年制（修）订24项制度[16] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议25项议案[18] 战略布局 - 公司实施“354”战略布局[9] 业绩数据 - 2023年营业收入40.07亿元，同比增长21.76%[33] - 2023年汽车技术服务业务收入33.10亿元，同比增19.11%；装备制造业务收入6.73亿元，同比增37.66%[33][34] - 2023年净利润8.25亿元，同比增长19.75%[81] 财务状况 - 截至2023年12月31日，资产总额89.59亿元，同比增长11.42%，归属股东净资产65.35亿，同比增长9.92%[35] - 2023年加权平均净资产收益率13.61%，同比增加1.26个百分点，扣非后为12.43%，同比增加0.77个百分点[35] - 2023年基本每股收益0.84元，同比增长18.31%[35] 研发与投资 - 2023年研发投入2.77亿元，研发投入强度6.92%创历年新高[36] - 2023年股权投资12180万元，同比减少52.01%；固定资产投资70037万元，同比增加26.66%[37] 人员情况 - 2023年引进博士和技术骨干13人，招聘应届生191人，年末职工3153人[39] 子公司业绩 - 凯瑞特种车公司2023年营收35138.60万元，同比增长73.46%，净利润277.50万元，实现扭亏[43] - 双桥试验场公司2023年营收34999.47万元，净利润18039.42万元，收入利润同比基本持平[43] 未来展望 - 2024年围绕“六大能力”开展提升行动，实现“四大突破”[46] - 2024年锚定“新作为、新突破、新发展”目标[58] - 2024年预计资本支出338357万元[92] 关联交易 - 预计2024年度与关联方发生的各类日常关联交易总额约为30686.00万元[101] 担保情况 - 2023年对外担保审批金额不超过71000万元[145] - 2024年计划为子公司在金融机构提供担保总额22.2亿元[151] 其他事项 - 2024年度审计服务费用由2023年度97万元调整为110万元[159] - 公司对72,000股限制性股票进行回购注销，注册资本和股份总数减少[165] - 拟修订《公司章程》党建相关条款[166]

会议与报告 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[4] - 2023年编制披露4份定期报告[15] 人事变动 - 2023年完成第五届董事会换届选举[18] - 2023年多次审议通过聘任总经理等议案[18] - 2023年增补选举独立董事[18] 审计与内控 - 变更立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 拟定《2022年度内部控制评价报告》，内控体系健全[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事黄荔全勤参会并投赞成票[4] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续尽责[22][23] 其他事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计等议案[14] - 对高管实行任期制和契约化管理[20]