募集资金情况 - 公司向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募资697,999,998.54元[2] - 扣除费用后，实际募资净额691,010,510.07元[2] - 募集资金于2024年12月11日全部到位[2] 资金使用与存储 - 建行专户232,666,700元用于安徽宝钢制罐项目[4] - 交行专户104,700,000元用于贵州新建项目[4] - 招行专户358,512,543.82元用于柬埔寨项目等[4] 资金监管协议 - 支取超5000万且达净额20%，公司和银行通知丙方并提供清单[6][10][15] - 丙方半年现场调查检查专户存储情况[5][9][13] - 银行按月出对账单并抄送丙方[6][10][15]

新策略 - 公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见同日在上交所网站披露的相关报告书及文件[1]

上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股 股票申购资金验证报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmq.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 资金验证报告 毕马威华振验字第 2400609 号 上海宝钢包装股份有限公司: 我们接受上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称 "宝钢包装") 委托,对担任主承销商职责 的中国国际金融股份有限公司 (以下简称"中金公司") 截至 2024 年 12 月 10 日止收到的宝钢 包装向特定对象发行 A 股股票申购资金的到位情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会 证监会令第 20 ...

资本变更 - 公司原注册资本和实收资本均为11.33039174亿元[3] - 获准向特定对象发行不超1.54505341亿股A股，实际发行1.42740286亿股[3] - 本次发行每股面值1元，发行价4.89元，募集资金总额6.9799999854亿元[3] - 申请增加注册资本1.42740286亿元，变更后注册资本为12.7577946亿元[3] - 截至2024年12月11日，收到发行股票货币资金，实收资本为1.42740286亿元[3] 股东认缴 - 国调创新私募股权投资基金认缴新增注册资本613.4969万元，占比4.30%[14] - 安徽国控壹号产业投资基金认缴新增注册资本1022.4948万元，占比7.16%[14] - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本2167.6891万元，占比15.19%[14] - 财通基金管理有限公司认缴新增注册资本1901.8412万元，占比13.32%[14] 股份情况 - 有限售条件流通股变更后金额为142740286元，占比11.19%；无限售条件流通股变更后金额为1133039174元，占比88.81%[16] 费用与资金 - 发行费用总计6989488.47元（不含税），募集资金净额为691010510.07元[24] - 计入实收资本（股本）金额为142740286元，计入资本公积金额为548270224.07元[24] - 主承销商保荐及承销费用2075471.70元，联席承销商承销费用566037.74元[25] - 审计及验资费用1905660.36元，律师费用2040566.04元[25] - 信息披露费94339.62元，登记费用134660.38元，印花税172752.63元[25] 最终结果 - 2024年12月11日累计收到新增注册资本（股本）142740286元[24] - 变更后累计实收资本（股本）为1275779460元，占变更后注册资本的100%[26]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行数量最终为142,740,286股，超拟发行数量上限70%[8][9] - 定价基准日为2024年12月3日，发行价格4.89元/股，与发行底价比率112.41%[10][11] - 发行对象确定为15名，募集资金总额697,999,998.54元[12] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13] 发行流程 - 2022年11月8日召开第六届董事会第二十二次会议审议相关议案[16] - 2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会审议相关议案[17] - 2023年2月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议相关议案[18] - 2023年10月26日上交所上市审核中心出具审核意见[22] - 2023年12月28日中国证监会同意注册，批复12个月有效[22] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30份有效申购报价单[25] - 2024年12月5日发《缴款通知书》，12月10日发行对象全额汇入认购资金[40] - 2024年12月11日中金公司划转余额至公司募集资金专户[40] 部分报价与获配情况 - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业报价4.87元，申购3000万元[26] - 长沙麓谷资本管理有限公司报价4.99元，申购5000万元[26] - 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业报价5.40元，申购3000万元[26] - 国调创新私募股权投资基金获配股数6,134,969股，获配金额29,999,998.41元[30] - 安徽国控壹号产业投资基金获配股数10,224,948股，获配金额49,999,995.72元[30] - 诺德基金管理有限公司获配股数21,676,891股，获配金额105,999,996.99元[30] 资金与费用 - 募集资金净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，计入资本公积548,270,224.07元[41] - 发行费用6,989,488.47元（不含增值税）[42] 投资者要求与风险 - Ⅱ型专业投资者法人或组织有净资产、金融资产和投资经历要求，自然人有金融资产或收入及经历要求[37] - 普通投资者风险承受能力分五级，本次发行风险等级为R3级[37][38] 合规情况 - 本次发行履行必要程序，组织过程合规[46] - 发行竞价、定价、配售等过程符合规定[46] - 对认购对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[46] - 发行对象无关联方，公司未作保底保收益承诺及提供财务资助[47] - 发行对象认购资金来源信息真实准确完整[47] - 本次发行符合董事会、股东大会决议和《发行方案》规定[47]

股票简称：宝钢包装 股票代码：601968.SH 股票上市地点：上海证券交易所 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 上海宝钢包装股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 2 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | 曹 清 | 朱未来 | 卢金雄 | | 邱成智 | 陈平进 | 杨一鋆 | | 王文西 | 刘凤委 | 章苏阳 | | 全体监事签名： | | | | 周宝英 | 王 菲 | 李春霞 | | 除董事、监事外的高级管理人员签名： | | | | 葛志荣 | 谈五聪 | 丁建成 | | 王逸凡 | | | | | | 发行人：上海宝钢包装股份有限公司 | | | | 年 月 日 | 1 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 上海宝钢包装 ...

发行流程 - 2022年11月8日和12月29日审议通过与本次发行相关议案[10] - 2023年2月27日审议通过修订后的与本次发行相关议案[11] - 2023年3月15日股东大会审议通过发行方案论证分析报告议案[11] - 2023年8月30日审议通过调整后的与本次发行相关议案[12] - 2023年10月26日上交所审核通过向特定对象发行股票申请[14] - 2023年10月30日和12月21日审议通过延长发行决议及授权有效期议案[13] - 2023年12月28日中国证监会同意向特定对象发行股票注册[14] 认购情况 - 拟向313名投资者发送认购邀请文件，新增5名共318名[16][17] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30名认购对象申购文件[19] - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业申购报价4.87元/股，金额3000万元[20] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购报价4.99元/股，金额5000万元[20] - 广东粤科资本投资有限公司申购报价5.05元/股，金额3000万元[20] - 易方达基金管理有限公司申购报价5.00元/股，金额3000万元[20] - 财通基金管理有限公司4.89元/股时金额14600万元，4.69元/股时20300万元[22] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司申购报价4.90元/股，金额6000万元[22] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年12月3日，价格不低于相关标准[24] - 发行对象不超过35名，股票数量不超过154,505,341股，募资不超69,800.00万元[24] - 最终发行价格4.89元/股，认购对象15名，股票数量142,740,286股，募资697,999,998.54元[26] - 2024年12月5日向认购对象发送《缴款通知书》[30] - 截至2024年12月10日收到申购资金697,999,998.54元[30] - 截至2024年12月11日募资净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，资本公积548,270,224.07元[31] 合规情况 - 最终15名认购对象均有资格，未超35名[32] - 部分认购对象已完成备案或无需备案[33][34][35] - 认购对象不包括关联方，无保底保收益承诺及财务资助情形[36] - 发行依法取得批准和授权，过程合规[38]

公司经营与战略 - 公司坚定不移落实"内外联动"战略，持续提升综合竞争力 [2] - 推进研发平台建设，形成技术创新合力，储备创新技术，推动新技术植入传统业务 [2] - 落实"四有"经营原则，深入推进新型经营责任制，把"一切成本皆可降"的理念落实到生产经营管理各环节 [2] - 公司积极践行智慧制造理念，建设智慧运营、智慧制造、智慧生态"三智系统"赋能生产运营 [2] - 公司主要生产线由国际先进工艺装备构成，自主研发、集成 ERP 系统、MES 系统、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统 [2] 财务与业绩 - 公司前三季度营业收入 61.60 亿元，同比增加 5.92%，净利润 1.71 亿元，同比减少 21.81% [3] - 2024 年公司进行了中期分红，每股派发现金红利 0.042 元（含税），共计派发现金红利约 4,699 万元（含税） [4] 产能与投资 - 公司计划在福建省厦门市新建智能化两片罐生产基地，项目建设总投资金额估算为 4.52 亿元，预计建设周期约为 16 个月 [3] 海外业务 - 公司在马来西亚、越南和柬埔寨设立生产基地，深化与当地经济的融合，注重文化沟通和品牌建设，推动海外业务的快速发展 [4] 投资者关系 - 公司高度重视回报股东，每年都进行了较大比例的分红 [4] - 公司将继续以企业经营为核心，持续做好经营管理工作，扎实做好主业，提升经营业绩，以良好业绩回报投资者 [4] 市场与行业 - 金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业的上游行业，得益于中国消费升级与转型 [3] - 随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保可持续等优势凸显 [3] - 受金属包装行业市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，对公司经营业绩产生一定影响 [3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 公司计划于2024年11月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上证路演中心网站或微信公众号上证路演中心[5] 参会人员与投资者参与 - 董事长、总裁曹清等部分经营管理层成员参会[6] - 投资者可在规定时间在线参与说明会[7] 联系信息 - 联系人是王逸凡、赵唯薇[8] - 联系电话为021 - 56766307[8] - 电子邮箱为ir601968@baosteel.com[8] 会后查看方式 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司 24Q3 收入逆势增长,毛利率、净利率环比提升 [1] - 两片罐销量稳步增长,但同比短期承压 [1] - 海外产能布局前瞻,盈利中枢稳步抬升 [1] - 营运能力稳步优化 [1] 公司财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为8543/7760/8591/9707/10872百万元,增长率分别为22.3%/-9.2%/10.7%/13.0%/12.0% [2] - 2022-2026年归母净利润分别为268/219/180/222/280百万元,增长率分别为0.8%/-18.6%/-17.6%/23.1%/26.2% [2] - 2022-2026年EPS分别为0.24/0.19/0.16/0.20/0.25元 [2] - 2022-2026年净资产收益率分别为7.1%/6.0%/4.9%/5.7%/6.9% [2] - 2022-2026年P/E分别为21.5/26.4/32.1/26.1/20.6倍 [2] - 2022-2026年P/B分别为1.5/1.5/1.5/1.4/1.4倍 [2] 公司现金流总结 - 2022-2026年经营活动现金流分别为794/748/697/738/919百万元 [7] - 2022-2026年投资活动现金流分别为-1059/-626/-503/-661/-696百万元 [7] - 2022-2026年筹资活动现金流分别为75/-200/-259/-273/-289百万元 [7] 公司主要财务比率总结 - 2022-2026年毛利率分别为8.0%/9.0%/7.4%/8.1%/8.6% [8] - 2022-2026年净利率分别为3.1%/2.8%/2.1%/2.3%/2.6% [8] - 2022-2026年ROE分别为7.1%/6.0%/4.9%/5.7%/6.9% [8] - 2022-2026年资产负债率分别为52.3%/51.3%/54.7%/53.3%/56.0% [8] - 2022-2026年流动比率分别为0.9/0.9/0.9/0.9/0.9 [8] - 2022-2026年速动比率分别为0.6/0.6/0.6/0.5/0.5 [8]