资本变更 - 公司原注册资本和实收资本均为11.33039174亿元[3] - 获准向特定对象发行不超1.54505341亿股A股，实际发行1.42740286亿股[3] - 本次发行每股面值1元，发行价4.89元，募集资金总额6.9799999854亿元[3] - 申请增加注册资本1.42740286亿元，变更后注册资本为12.7577946亿元[3] - 截至2024年12月11日，收到发行股票货币资金，实收资本为1.42740286亿元[3] 股东认缴 - 国调创新私募股权投资基金认缴新增注册资本613.4969万元，占比4.30%[14] - 安徽国控壹号产业投资基金认缴新增注册资本1022.4948万元，占比7.16%[14] - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本2167.6891万元，占比15.19%[14] - 财通基金管理有限公司认缴新增注册资本1901.8412万元，占比13.32%[14] 股份情况 - 有限售条件流通股变更后金额为142740286元，占比11.19%；无限售条件流通股变更后金额为1133039174元，占比88.81%[16] 费用与资金 - 发行费用总计6989488.47元（不含税），募集资金净额为691010510.07元[24] - 计入实收资本（股本）金额为142740286元，计入资本公积金额为548270224.07元[24] - 主承销商保荐及承销费用2075471.70元，联席承销商承销费用566037.74元[25] - 审计及验资费用1905660.36元，律师费用2040566.04元[25] - 信息披露费94339.62元，登记费用134660.38元，印花税172752.63元[25] 最终结果 - 2024年12月11日累计收到新增注册资本（股本）142740286元[24] - 变更后累计实收资本（股本）为1275779460元，占变更后注册资本的100%[26]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行数量最终为142,740,286股，超拟发行数量上限70%[8][9] - 定价基准日为2024年12月3日，发行价格4.89元/股，与发行底价比率112.41%[10][11] - 发行对象确定为15名，募集资金总额697,999,998.54元[12] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13] 发行流程 - 2022年11月8日召开第六届董事会第二十二次会议审议相关议案[16] - 2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会审议相关议案[17] - 2023年2月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议相关议案[18] - 2023年10月26日上交所上市审核中心出具审核意见[22] - 2023年12月28日中国证监会同意注册，批复12个月有效[22] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30份有效申购报价单[25] - 2024年12月5日发《缴款通知书》，12月10日发行对象全额汇入认购资金[40] - 2024年12月11日中金公司划转余额至公司募集资金专户[40] 部分报价与获配情况 - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业报价4.87元，申购3000万元[26] - 长沙麓谷资本管理有限公司报价4.99元，申购5000万元[26] - 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业报价5.40元，申购3000万元[26] - 国调创新私募股权投资基金获配股数6,134,969股，获配金额29,999,998.41元[30] - 安徽国控壹号产业投资基金获配股数10,224,948股，获配金额49,999,995.72元[30] - 诺德基金管理有限公司获配股数21,676,891股，获配金额105,999,996.99元[30] 资金与费用 - 募集资金净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，计入资本公积548,270,224.07元[41] - 发行费用6,989,488.47元（不含增值税）[42] 投资者要求与风险 - Ⅱ型专业投资者法人或组织有净资产、金融资产和投资经历要求，自然人有金融资产或收入及经历要求[37] - 普通投资者风险承受能力分五级，本次发行风险等级为R3级[37][38] 合规情况 - 本次发行履行必要程序，组织过程合规[46] - 发行竞价、定价、配售等过程符合规定[46] - 对认购对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[46] - 发行对象无关联方，公司未作保底保收益承诺及提供财务资助[47] - 发行对象认购资金来源信息真实准确完整[47] - 本次发行符合董事会、股东大会决议和《发行方案》规定[47]

股票简称：宝钢包装 股票代码：601968.SH 股票上市地点：上海证券交易所 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 上海宝钢包装股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 2 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | 曹 清 | 朱未来 | 卢金雄 | | 邱成智 | 陈平进 | 杨一鋆 | | 王文西 | 刘凤委 | 章苏阳 | | 全体监事签名： | | | | 周宝英 | 王 菲 | 李春霞 | | 除董事、监事外的高级管理人员签名： | | | | 葛志荣 | 谈五聪 | 丁建成 | | 王逸凡 | | | | | | 发行人：上海宝钢包装股份有限公司 | | | | 年 月 日 | 1 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 上海宝钢包装 ...

发行流程 - 2022年11月8日和12月29日审议通过与本次发行相关议案[10] - 2023年2月27日审议通过修订后的与本次发行相关议案[11] - 2023年3月15日股东大会审议通过发行方案论证分析报告议案[11] - 2023年8月30日审议通过调整后的与本次发行相关议案[12] - 2023年10月26日上交所审核通过向特定对象发行股票申请[14] - 2023年10月30日和12月21日审议通过延长发行决议及授权有效期议案[13] - 2023年12月28日中国证监会同意向特定对象发行股票注册[14] 认购情况 - 拟向313名投资者发送认购邀请文件，新增5名共318名[16][17] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30名认购对象申购文件[19] - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业申购报价4.87元/股，金额3000万元[20] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购报价4.99元/股，金额5000万元[20] - 广东粤科资本投资有限公司申购报价5.05元/股，金额3000万元[20] - 易方达基金管理有限公司申购报价5.00元/股，金额3000万元[20] - 财通基金管理有限公司4.89元/股时金额14600万元，4.69元/股时20300万元[22] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司申购报价4.90元/股，金额6000万元[22] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年12月3日，价格不低于相关标准[24] - 发行对象不超过35名，股票数量不超过154,505,341股，募资不超69,800.00万元[24] - 最终发行价格4.89元/股，认购对象15名，股票数量142,740,286股，募资697,999,998.54元[26] - 2024年12月5日向认购对象发送《缴款通知书》[30] - 截至2024年12月10日收到申购资金697,999,998.54元[30] - 截至2024年12月11日募资净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，资本公积548,270,224.07元[31] 合规情况 - 最终15名认购对象均有资格，未超35名[32] - 部分认购对象已完成备案或无需备案[33][34][35] - 认购对象不包括关联方，无保底保收益承诺及财务资助情形[36] - 发行依法取得批准和授权，过程合规[38]

报告投资评级 - 6个月评级买入（维持评级）[1] 报告核心观点 - 基于24Q1 - 3业绩表现及宏观消费环境不确定性调整盈利预测，预计公司24 - 26年EPS分别为0.18元、0.21元以及0.23元（原值为0.24/0.28以及0.32元），PE分别为30X、27X、24X，维持“买入”评级[1] 公司业绩情况 - 24Q3收入22亿，同增7%，归母净利0.6亿同减15%，扣非后归母0.63亿同减25%；24Q1 - 3公司收入62亿同增6%，归母净利1.6亿同减22%，扣非后归母1.5亿同减26%；24Q1 - 3公司毛利率8.4%同减1.1pct；24Q1 - 3净利率2.8%同减1pct[1] 公司业务布局 国内市场 - 优化业务布局，已在中国东部、南部、北部、中部、西部等地设立生产基地[1] 国外市场 - 积极响应“一带一路”，推动“内外联动”国际化战略，目前已在越南、柬埔寨、马来西亚等国家建立制罐厂；截至24H1，公司目前在国内和海外投建运营了10多个制罐生产基地[1] 公司项目建设计划 - 计划在福建厦门同安区新建智能化两片罐生产基地，项目总投资约4.52亿；计划在越南隆安省新建易拉罐生产基地，项目总投资约5.25亿[1] - 拟定增募资不超过6.98亿元（含本数）用于安徽、贵州、柬埔寨等项目建设，其中安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目计划投资7.5亿，其中使用募集资金2.3亿；贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目计划投资4.3亿元，其中使用募集资金1亿；柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目计划投资5亿，其中使用募集资金1.7亿；补流拟使用募集资金1.9亿元[1]

公司经营与战略 - 公司坚定不移落实"内外联动"战略，持续提升综合竞争力 [2] - 推进研发平台建设，形成技术创新合力，储备创新技术，推动新技术植入传统业务 [2] - 落实"四有"经营原则，深入推进新型经营责任制，把"一切成本皆可降"的理念落实到生产经营管理各环节 [2] - 公司积极践行智慧制造理念，建设智慧运营、智慧制造、智慧生态"三智系统"赋能生产运营 [2] - 公司主要生产线由国际先进工艺装备构成，自主研发、集成 ERP 系统、MES 系统、数字化能源管理看板系统等多套信息化管理系统 [2] 财务与业绩 - 公司前三季度营业收入 61.60 亿元，同比增加 5.92%，净利润 1.71 亿元，同比减少 21.81% [3] - 2024 年公司进行了中期分红，每股派发现金红利 0.042 元（含税），共计派发现金红利约 4,699 万元（含税） [4] 产能与投资 - 公司计划在福建省厦门市新建智能化两片罐生产基地，项目建设总投资金额估算为 4.52 亿元，预计建设周期约为 16 个月 [3] 海外业务 - 公司在马来西亚、越南和柬埔寨设立生产基地，深化与当地经济的融合，注重文化沟通和品牌建设，推动海外业务的快速发展 [4] 投资者关系 - 公司高度重视回报股东，每年都进行了较大比例的分红 [4] - 公司将继续以企业经营为核心，持续做好经营管理工作，扎实做好主业，提升经营业绩，以良好业绩回报投资者 [4] 市场与行业 - 金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业的上游行业，得益于中国消费升级与转型 [3] - 随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保可持续等优势凸显 [3] - 受金属包装行业市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，对公司经营业绩产生一定影响 [3]

二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）或 关注微信公众号上证路演中心 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-057 上海宝钢包装股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度报告经营成果、公司战略、业务发展等相关情况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司 24Q3 收入逆势增长,毛利率、净利率环比提升 [1] - 两片罐销量稳步增长,但同比短期承压 [1] - 海外产能布局前瞻,盈利中枢稳步抬升 [1] - 营运能力稳步优化 [1] 公司财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为8543/7760/8591/9707/10872百万元,增长率分别为22.3%/-9.2%/10.7%/13.0%/12.0% [2] - 2022-2026年归母净利润分别为268/219/180/222/280百万元,增长率分别为0.8%/-18.6%/-17.6%/23.1%/26.2% [2] - 2022-2026年EPS分别为0.24/0.19/0.16/0.20/0.25元 [2] - 2022-2026年净资产收益率分别为7.1%/6.0%/4.9%/5.7%/6.9% [2] - 2022-2026年P/E分别为21.5/26.4/32.1/26.1/20.6倍 [2] - 2022-2026年P/B分别为1.5/1.5/1.5/1.4/1.4倍 [2] 公司现金流总结 - 2022-2026年经营活动现金流分别为794/748/697/738/919百万元 [7] - 2022-2026年投资活动现金流分别为-1059/-626/-503/-661/-696百万元 [7] - 2022-2026年筹资活动现金流分别为75/-200/-259/-273/-289百万元 [7] 公司主要财务比率总结 - 2022-2026年毛利率分别为8.0%/9.0%/7.4%/8.1%/8.6% [8] - 2022-2026年净利率分别为3.1%/2.8%/2.1%/2.3%/2.6% [8] - 2022-2026年ROE分别为7.1%/6.0%/4.9%/5.7%/6.9% [8] - 2022-2026年资产负债率分别为52.3%/51.3%/54.7%/53.3%/56.0% [8] - 2022-2026年流动比率分别为0.9/0.9/0.9/0.9/0.9 [8] - 2022-2026年速动比率分别为0.6/0.6/0.6/0.5/0.5 [8]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2,159,853,127.23元，同比增长6.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为6,160,425,148.30元，同比增长5.92%[2] - 2024年第三季度营业总收入为61.60亿元，同比增长5.91%[13] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为63,556,600.26元，同比下降15.05%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为156,947,171.50元，同比下降22.36%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,867,897.78元，同比下降25.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150,572,967.70元，同比下降26.14%[2] - 2024年第三季度净利润为1.71亿元，同比下降21.80%[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降22.35%[14] - 2024年第三季度综合收益总额为1.84亿元，同比下降14.03%[15] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[15] 资产 - 2024年第三季度末总资产为8,941,644,318.41元，同比增长8.29%[3] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为36.48亿元，相比2023年12月31日的32.05亿元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为52.94亿元，相比2023年12月31日的50.53亿元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司总资产为89.42亿元，相比2023年12月31日的82.57亿元有所增加[10] 负债 - 2024年9月30日，公司流动负债合计为44.13亿元，相比2023年12月31日的34.35亿元有所增加[11] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为5.52亿元，相比2023年12月31日的8.01亿元有所减少[11] - 2024年9月30日，公司总负债为49.65亿元，相比2023年12月31日的42.36亿元有所增加[11] 所有者权益 - 2024年9月30日，公司所有者权益合计为39.77亿元，相比2023年12月31日的40.21亿元有所减少[11] - 2024年9月30日，公司负债和所有者权益总计为89.42亿元，相比2023年12月31日的82.57亿元有所增加[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为771,218,954.50元，同比下降18.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为771,218,954.50元，同比增长23.4%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-678,335,906.97元，同比减少15.5%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,824,755.98元，同比增加193.9%[1] - 现金及现金等价物净增加额为155,317,044.74元，同比增长109.4%[1] - 期末现金及现金等价物余额为640,586,173.26元，同比增长13.7%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为68.44亿元，同比下降4.72%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.43亿元，同比下降4.37%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为51.93亿元，同比下降4.05%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.40亿元，同比下降0.24%[16] 营业成本 - 2024年第三季度营业总成本为59.21亿元，同比增长7.07%[13] 股权激励 - 公司计划使用5000万元至1亿元自有资金回购A股股份，用于未来连续实施股权激励计划[8] - 截至2024年7月17日，公司已回购股份1434.6524万股[8] 其他费用 - 支付的各项税费为239,871,184.21元，同比增长21.6%[1] - 支付其他与经营活动有关的现金为400,323,126.94元，同比增长39.6%[1] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为479,289,315.50元，同比增长25.0%[1] - 取得借款收到的现金为2,557,012,160.02元，同比增长27.6%[1] - 偿还债务支付的现金为2,252,447,953.40元，同比增长40.2%[1]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-056 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于2024年10月30日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024 年 10 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》。 上述议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。 经认真审阅财务负责人丁建成先生的个人履历等资料，公司董事会审计委员 会和提名委员会认为：公司财务负责人的任职资格合 ...