会议决策 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全出席[1] - 通过2025年度投资计划等多项议案[1][3][5][9] - 开展远期结汇等两项议案需提交股东大会审议[5]

关联交易 - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计2.3亿元，实际0.82亿元[4] - 2024年向中国宝武钢铁集团有限公司及子公司购买原材料预计0.15亿元，实际0.03亿元[4] - 2024年日常关联交易预计总金额6.66亿元，实际发生1.33亿元[5] - 2025年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计1亿元，占同类业务比例1.42%[7] - 2025年向宝武铝业科技有限公司购买原材料预计4亿元，占同类业务比例5.67%[7] - 2025年向宝武清洁能源有限公司购买燃料和动力预计0.05亿元，占同类业务比例0.07%[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计0.35亿元，实际0.02亿元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计1.44亿元，实际0.39亿元[4] - 2025年预计关联交易合计金额为8.68亿元，年初至2月28日累计已发生0.1382亿元，上年实际发生1.35亿元[9] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额为0.3亿元，占同类业务比例0.39%，年初至2月28日累计已发生0.0351亿元，上年实际发生0.02亿元，占同类业务比例0.03%[8] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额为0.9亿元，占同类业务比例1.27%，年初至2月28日累计已发生0.0176亿元，上年实际发生0.39亿元，占同类业务比例0.55%[8] - 2025年采购商品预计金额为2.43亿元，占同类业务比例3.44%，年初至2月28日累计已发生0.0084亿元，上年实际发生0.08亿元，占同类业务比例0.12%[9] 公司业务 - 公司拟开展远期结汇业务金额不超过5000万美元，与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务金额不超过3000万美元[10][37] - 公司开展远期结汇业务资金来源为自有资金[39] - 公司开展远期结汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月[41] 关联方财务 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[13] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元；2024年前三季度，营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[15] - 宝武清洁能源有限公司截至2024年末总资产85.39亿元，净资产71.44亿元，2024年度营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[17] - 上海宝信软件股份有限公司截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元，2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[19] - 宝钢工程技术集团有限公司截至2024年末总资产105.34亿元，净资产43.38亿元，2024年度营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[21] - 宝武集团财务有限责任公司截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元，2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[22] - 欧冶工业品股份有限公司截至2024年末总资产254.28亿元，净资产51.04亿元，2024年度营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[25] - 宝武铝业科技有限公司截至2024年末总资产56.43亿元，净资产10亿元，2024年度营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[27] 会议决议 - 2025年3月28日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议表决通过2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易议案[2] - 公司第七届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，尚须股东大会批准[3] - 开展远期结汇业务事项已通过第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[44] 风险与应对 - 远期结汇业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测风险[45] - 公司将加强汇率研究分析，适时调整交易方案以避免汇兑损失[46] - 公司已制定《金融衍生品业务管理办法》等，实施全过程风险控制[46] - 公司将重视应收账款管理，降低客户拖欠和违约风险[47] - 公司将按客户回款计划控制外汇资金总量及结汇时间，控制远期结汇规模[47] 其他 - 宝钢包装关联方历年来与宝钢包装交易未发生支付款项形成坏账情况，具备履约能力[29] - 宝钢包装日常关联交易按业务类型签合同，交易价格按市场定价原则制定[30] - 本次预计日常关联交易遵循市场化定价原则，在公允性原则下开展业务[31] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[35] - 开展远期结汇业务能降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，符合经营发展需要[48]

关联交易情况 - 2024年度向关联人购买原材料预计2.45亿元，实际0.85亿元[5] - 2024年度向关联人购买燃料和动力预计0.1亿元，实际0元[5] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计0.35亿元，实际0.02亿元[6] - 2024年度接受关联人提供劳务预计1.44亿元，实际0.39亿元[6] - 2024年度远期结汇业务预计2.1亿元，实际0元[6] - 2025年向关联人购买原材料预计5.4亿元，占比7.08%[9] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计0.05亿元，占比0.07%[9] - 2025年向关联人销售产品、商品预计0.3亿元，占比0.39%[9] - 2025年接受关联人提供劳务预计0.9亿元，占比1.26%[9] - 公司拟开展远期结汇业务不超5000万美元，与宝武财务不超3000万美元[11] - 宝武财务远期结汇业务预计2.1 - 2.9，占比7%[10] - 公司向欧冶采购商品预计0.3 - 0.4，占比2% - 8%[10] - 公司向宝武集团租赁房屋预计0.03 - 0.0，占比4%[10] - 各项业务合计8.68，关联交易0.1382 - 1.35[10] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产839.66亿元，净资产100.19亿元[20] - 2024年度公司营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[20] 关联方业绩 - 截至2024年9月30日，宝武集团总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元[13] - 2024年前三季度宝武集团营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[13] - 截至2024年9月30日，宝钢股份总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元[15] - 2024年前三季度宝钢股份营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[15] - 截至2024年末，宝武清洁能源总资产85.39亿元，净资产71.44亿元[17] - 2024年度宝武清洁能源营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[17] - 截至2024年9月30日，宝信软件总资产214.37亿元，净资产119.29亿元[18] - 2024年前三季度宝信软件营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[18] - 截至2024年末，宝钢工程总资产105.34亿元，净资产43.38亿元[19] - 2024年度宝钢工程营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[19] - 截至2024年末，欧冶工业品总资产254.28亿元，净资产51.04亿元[21] - 2024年度欧冶工业品营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[21] - 截至2024年末，宝武铝业总资产56.43亿元，净资产10亿元[22] - 2024年度宝武铝业营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[22] 其他 - 2025年3月28日，公司董事会通过2024年度关联交易执行和2025年度预计议案[3] - 公司注册资本684,000万元人民币[20] - 欧冶工业品注册资本479,872.2044万元人民币[20] - 宝武铝业注册资本350,000万元人民币[21] - 宝钢包装关联方历年交易无坏账，具备履约能力[22] - 宝钢包装日常关联交易按业务签合同，价格按市场定价[23] - 2025年度日常关联交易需提交股东大会审议[26] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易无异议[28]

业务计划 - 拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与财务公司业务不超3000万美元[2][5] - 远期结汇业务资金来源为自有资金，有效期12个月[7][9] 财务数据 - 财务公司注册资本68.4亿元，2024年末资产839.66亿等多项数据[12] 业务进展 - 开展远期结汇业务已通过相关会议审议，待股东大会审议[2][13][14] 风险与控制 - 远期结汇业务存在汇率等风险，公司将采取措施控制[15][16][17] 业务影响 - 开展远期结汇业务可降低汇率影响，保持稳定利润[18][20] 机构意见 - 保荐机构对开展远期结汇业务无异议[21]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股142,740,286股，发行价4.89元/股，募资697,999,998.54元，净额691,010,510.07元[2] 督导检查 - 保荐机构2025年2月11日对公司现场检查，内容涉公司治理等多方面[3][4] 督导评价 - 持续督导期间公司治理、信披、资金使用等各方面表现良好[6][7][8][9][10][11] 保荐建议 - 保荐机构建议公司严格执行信披制度，准确披露募资及项目情况[13]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-003 本次变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人为苏丽萍 女士和黄浩锋先生。 公司董事会对吕丹女士担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司董事会 二〇二五年二月十三日 黄浩锋先生，现任中金公司投资银行部高级经理，保荐代表人。主要负责 或参与的项目包括宝钢包装向特定对象发行股票项目、至纯科技非公开发行股 票项目、百洋股份上市公司收购项目、华能水电公司债券项目等。 上海宝钢包装股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换上海宝钢包 装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人的说明》。中金 公司作为公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原指定苏丽萍女士和吕丹 女士为公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-001 上海宝钢包装股份有限公司 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 制定相关管理制度的议案》。 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护 投资者利益，制定《市值管理制度》；为全力推动公司高质量发展，践行"只有 创造价值，才可分享价值"分配理念，建立更加科学、合理、市场化的全面薪酬 体系，充分发挥薪酬福利激励作用，制定《薪酬福利管理制度》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。 与会董事一致同意公司 2024 年度法治建设与合规管理工作报告。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度内审工作总结和 2025 年度内审工作计划的议案》。 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上 ...

证券代码: 601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 中信证券股份有限公司 IC Securities Company Limited 二O二四年十二月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：142,740,286 股 2、发行价格：4.89 元/股 3、认购方式：现金 目 录 3 4、募集资金总额：697,999,998.54 元 5、募集资金净额：691,010,510.07 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的股份 自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本 公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期 满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。 2 | 特别提示 | | --- | | 一、发行数量 ...

权益变动 - 变动前合计持股97,412,905股占8.60%，后持股91,582,100股占7.18%，变动超1%[2] - 长峡金石减持3,893,405股比例1.05%，被动稀释0.71%[7] - 安徽交控金石减持1,937,400股比例0.36%，被动稀释0.19%[7] 股本变化 - 2024年12月25日发行142,740,286股，总股本增至1,275,779,460股[5] 影响说明 - 不导致控股权等变化，不触及要约收购，不影响经营[4] - 不涉及披露报告书，将按后续情况履行披露义务[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行142740286股，发行价4.89元/股，募集资金总额697999998.54元，净额691010510.07元[3] - 募集资金拟投入4个项目，总投资186837.31万元，拟用募集资金69800万元，实际拟投入69101.05万元[5] 资金置换情况 - 公司拟使用募集资金置换自筹资金50866.32万元[2] - 截至2024年12月11日，自筹资金预先投入募投项目75309.87万元，拟置换50605万元[7] - 安徽项目自筹先投32365.08万元，拟置换23266.67万元[9] - 贵州项目自筹先投13527.80万元，拟置换10470万元[9] - 柬埔寨项目自筹先投29416.98万元，拟置换16868.33万元[9] - 募集资金发行费用698.95万元，自筹已付261.32万元，拟置换261.32万元[10] 审批与合规情况 - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过置换议案[13][15] - 毕马威华振出具鉴证报告，会计师认为相关报告符合规定[17] - 保荐机构中金公司认为置换事项合规[18]