会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月2日决议召集本次会议，4月4日发布召开通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年4月29日14:00召开，网络投票时间为4月29日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共199人，持有公司有表决权股份408,991,534股，占公司股份总数的79.7877%[8] - 出席现场会议的股东或股东代理人共12人，代表股份405,371,934股，占公司股份总数的79.0816%[8] - 中小投资者代表公司有表决权的股份3,619,600股，占公司股份总数的0.7061%[8] 投票情况 - 参加投票表决的股东或股东代理人共199人，代表股份408,991,534股，占公司股份总数的79.7877%[10] - 参加投票表决的中小投资者代表股份3,619,600股，占出席本次股东大会有表决权总股份的0.8850%[11] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意408,910,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意408,897,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.9769%[12] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意408,887,634股，占比99.9745%[14] - 《2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权的议案》中小投资者同意3,690,834股，占比97.6015%[14] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意408,895,434股，占比99.9765%[15] - 《关于与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》中小投资者反对2,178,500股，占比57.6088%[15] - 《关于公司2025年度预计申请授信额度的议案》同意408,917,934股，占比99.9820%[17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（目的）同意408,931,934股，占比99.9854%[17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（方式）中小投资者同意3,722,334股，占比98.4344%[19] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（实施期限）同意408,930,434股，占比99.9850%[19] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（用途等）中小投资者同意3,701,934股，占比97.8950%[20] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（资金来源）同意408,931,434股，占比99.9853%[22] 回购股份情况 - 单独持有公司49.29%股份的国投高科技投资有限公司提出回购股份临时提案[25] - 回购股份议案于2025年4月16日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过[25] - 股东大会同意408,931,934股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%[24] - 股东大会反对28,400股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权股份总数的0.0069%[24] - 股东大会弃权31,200股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%[24] - 中小投资者同意3,721,934股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的98.4239%[24] - 中小投资者反对28,400股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.7510%[24] - 中小投资者弃权31,200股办理回购股份事宜，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.8251%[24] 会议有效性 - 本次股东大会的召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[26] - 本次股东大会通过的各项决议均合法有效[26]

公司公告与财务披露 - 公司发布2025年第一季度报告，包含未经审计的合并及母公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）[4][5] - 第一季度财务报表未涉及审计意见类型调整或新会计准则执行[4][5] - 非经常性损益项目适用披露要求，但未列举具体金额或项目[2] 董事会决议 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，全体9名董事参与表决并通过两项议案[6][8][10] - 审议通过《2025年第一季度报告》及《2024年度ESG报告》，两项议案均获全票同意（9票）[8][10] - 议案事前分别经董事会审计委员会、战略与ESG委员会审议通过[9][11] 股东与治理信息 - 公告未披露普通股股东总数、前十名股东持股变化或转融通业务导致的股份变动[3] - 公司强调董事会、监事会及高管对季度报告内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任[1][2] 其他事项 - 报告期内无同一控制下企业合并事项，被合并方净利润均为0元[4] - 未提及需特别提醒投资者的经营情况或其他重要信息[3]

会议安排 - 公司于2025年4月23日发出第五届董事会第二十一次会议通知及材料[2] - 会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开[2] 议案表决 - 以9票同意通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 以9票同意通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》[3] 报告刊登 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登[3] - 《公司2024年度ESG报告》于2025年4月29日刊登[3] 公告发布 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入19.75亿元，上年同期18.59亿元，同比增长6.23%[4] - 2025年第一季度营业总收入为19.7470866907亿元，2024年第一季度为18.5885537325亿元，同比增长6.23%[19] - 2025年第一季度营业收入9.6478922372亿美元，较2024年第一季度的8.6777114755亿美元增长11.18%[32] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期1.28亿元，同比增长0.90%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，上年同期1.26亿元，同比增长2.15%[4] - 2025年第一季度净利润为1.3730510493亿元，2024年第一季度为1.3633875425亿元，同比增长0.71%[20] - 2025年第一季度净利润为142,914,496.48元，2024年为62,874,929.89元[33] 经营活动现金流量相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 171.71万元，上年同期3.49亿元，同比下降100.49%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为17.2082345413亿元，2024年第一季度为18.7599503301亿元，同比下降8.27%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.7815243509亿元，2024年第一季度为18.5325452188亿元，同比下降9.45%[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为652.212189万元，2024年第一季度为48.590337万元，同比增长1242.27%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计746,658,888.34元，2024年为902,527,890.61元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计791,938,105.09元，2024年为704,302,718.09元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 45,279,216.75元，2024年为198,225,172.52元[34] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产68.97亿元，上年度末67.22亿元，同比增长2.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,401,512,743.67元，较2024年12月31日的1,200,706,832.81元增长[13] - 2025年3月31日应收票据为121,987,217.33元，较2024年12月31日的27,206,807.23元大幅增长[13] - 2025年3月31日应收账款为1,336,721,667.52元，较2024年12月31日的1,380,618,090.81元有所下降[13] - 2025年3月31日流动资产合计5,221,498,718.62元，非流动资产合计1,675,263,328.84元，资产总计6,896,762,047.46元[14] - 2025年3月31日货币资金6.7785458536亿美元，较2024年12月31日的4.785081081亿美元增长41.66%[27] - 2025年3月31日应收票据1.0199056368亿美元，较2024年12月31日的0.245665792亿美元增长315.16%[27] - 2025年3月31日应收账款7.6423881663亿美元，较2024年12月31日的9.2688394908亿美元下降17.55%[27] - 2025年3月31日存货5.1345107369亿美元，较2024年12月31日的4.3910822907亿美元增长16.93%[27] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益44.07亿元，上年度末42.05亿元，同比增长4.81%[5] - 2025年3月末归属于母公司所有者权益合计为44.0699546247亿元，2024年末为42.0457706991亿元，增长4.81%[16] - 2025年3月末少数股东权益为1.7047234921亿元，2024年末为1.6146308250亿元，增长5.69%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计39.548608348亿美元，较2024年12月31日的38.1103154873亿美元增长3.77%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计63.99万元，其中非流动性资产处置损益7.33万元，计入当期损益的政府补助154.41万元，其他营业外收支 - 48.95万元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,545户[9] - 国投高科技投资有限公司持股2.52亿股，持股比例49.25%[9] - 华域汽车系统股份有限公司持股1.53亿股，持股比例29.76%[9] - 国投高科技投资有限公司持有无限售条件流通股252,450,000股[10] - 华域汽车系统股份有限公司持有无限售条件流通股152,550,000股[10] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计2,095,277,627.14元，非流动负债合计224,016,608.64元，负债合计2,319,294,235.78元[15] - 2025年3月31日应付票据为59,707,014.47元，较2024年12月31日的14,873,989.60元大幅增长[15] - 2025年3月31日一年内到期的非流动负债为42,977,066.97元，较2024年12月31日的145,583,165.25元大幅下降[15] - 实收资本（或股本）为512,599,264.00元，2025年3月31日与2024年12月31日数据相同[15] - 2025年3月31日应付账款10.4758223966亿美元，较2024年12月31日的12.360315558亿美元下降15.25%[28] - 2025年3月31日流动负债合计12.1728131851亿美元，较2024年12月31日的13.6329021835亿美元下降10.71%[28] - 2025年3月31日非流动负债合计5.411514452亿美元，较2024年12月31日的4.233841899亿美元增长27.81%[28] 综合收益相关指标变化 - 2025年第一季度综合收益总额为2.0863731553亿元，2024年第一季度为1.2358936942亿元，同比增长68.82%[21] 每股收益情况 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与2024年第一季度持平[21] 其他综合收益情况 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为7133.221060万元，2024年第一季度为 - 1274.938483万元，扭亏为盈[20] 营业成本相关指标变化 - 2025年第一季度营业成本7.8333356455亿美元，较2024年第一季度的6.9880437888亿美元增长12.10%[32] 营业利润和利润总额相关指标变化 - 2025年第一季度营业利润为167,870,739.13元，2024年为75,019,476.57元[33] - 2025年第一季度利润总额为168,134,701.73元，2024年为75,115,913.56元[33] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计671,874,388.54元，2024年为34,924.34元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计425,400,013.36元，2024年为12,953,289.09元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为246,474,375.18元，2024年为 - 12,918,364.75元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为199,346,477.26元，2024年为183,323,136.09元[35]

基本信息 - 公司成立于1988年，2018年5月9日在上交所上市，股票代码603013[24] - 全球员工超3600名[20] - 海内外有25家生产基地（海外9个），7个工程技术中心（海外4个）[25] 业绩数据 - 截至2024年末，总资产67.22亿元，油箱销量971万只，营业收入80.76亿元[24] - 营业收入为807,599.99万元，净利润为54,033.80万元，总资产为672,234.11万元[31] - 2022 - 2024年现金红利总额分别为2.56亿元、2.05亿元、2.05亿元，占净利润比例分别为51.16%、44%、41%[107] 市场地位 - 汽车燃油系统领域市场占有率连续多年国内第一、全球前三[24] 产品信息 - 公司主要产品为储能和热管理系统产品[25] - 储能系统产品包括燃油系统、电池包壳体、燃料电池储氢系统等[25] - 热管理系统产品包括极寒加温系统、风道和热管理集成模块等[25] 荣誉资质 - 2024 - 2025年获省级、国家级等多项荣誉，包括专精特新“小巨人”企业等[34][35] - 公司董秘、财务总监、董事会、董事长获2024上海证券报金质量奖等治理荣誉[38] - 公司获第二届国新杯ESG金牛奖等多项ESG荣誉[40] 研发情况 - 研发投入3.16亿元，授权专利累计2304项，发表论文累计28项[32] 数字化建设 - 2024年公司成功推广两个生产基地的智慧物流系统上线[70] - 2025年1月公司“汽车油箱全球业务协同管控智能工厂”项目入选工信部公示的全国首批卓越级智能工厂项目名单[73] - 公司建立超级计算平台，推进工厂生产设备组网，提高设备上网率[63] - 公司上线人脸识别系统，升级视频会议系统推动办公数字化[65] - 公司完成应用系统与国投集团相关统建系统的对接工作[75] 会议情况 - 报告期内召开股东大会4次，累计审议议案17条[92] - 2024年召开董事会10次，累计审议议案50条[94] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次，累计审议议案18条[94] - 2024年召开董事会提名、薪酬与考核委员会会议6次，累计审议议案9条[94] - 2024年召开监事会6次，累计审议议案21项[98] 投资者关系 - 报告期内发布投资者活动记录表23次，接待投资者、券商20次，召开业绩说明会3次[105] - 在上证e互动平台答复投资者提问134条，答复率100%[105] 审计监督 - 2024年完成8个审计监督项目，其中分、子公司领导人员经济责任审计6个[118] 培训与合规 - 报告期内开展反不正当竞争培训2次，参与人数949人[127] - 报告期内员工共计参与廉洁培训310人[128] - 报告期内相关岗位人员签署廉政从业等有关商业道德书的人数为300人[130] - 报告期内开展廉洁教育培训174次，共计7,927人次参与培训，培训时长总计6,808.10小时[130] 环保情况 - 报告期内环保投入1022.19万元，环境领域行政处罚事件为0起[146] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为72167.33吨、66202.70吨、61825.15吨二氧化碳当量[184] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.0855、0.0771、0.0766吨二氧化碳当量/万元营业收入[184] - 2024年一般废弃物产生量为38,583.71吨，处置量为174.00吨，综合利用率为99.53%[193] - 2024年危险废弃物产生量为81.04吨，处置量为80.17吨[193] - 2024年废水排放量为40,591吨，化学需氧量（COD）为0.6162吨，氨氮（NH3 - N）为0.0261吨[196] - 2024年氮氧化物（NOX）排放量为0.0045吨，二氧化硫排放量为0.0144吨，挥发性有机化合物（VOC）排放量为1.1999吨，颗粒物（PM）排放量为1.2624吨[198] 碳中和目标 - 到2025年，万元产值二氧化碳排放比2020年下降6.0%；到2030年，比2020年下降7.0%[175] 节能项目 - 公用工程节能改造全部完成后，预计年节约电能5700MWh，减少二氧化碳排放约3300吨[178] - 截至报告期末，分布式光伏电站项目总装机容量为9.35MW，可年产1020万kWh绿色电力，绿色电力使用比例约为2024年公司总电力使用量的9%，每年可减少约5500吨二氧化碳当量的温室气体排放[180] 环保举措 - 公司开展吹塑工艺优化技术改进，缩减型胚，减少边角料[195] - 公司通过物流自动化改进，采用可周转塑料箱包装，减少废包装箱产生[195] - 公司制定《废气管理要求》和《废水管理要求》，推进减排和合规排放工作[197][199]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 25元 与2023年一季报持平 [1] - 每股净资产从2024年一季报的8 08元降至2025年一季报的0元 同比下滑100 主要因会计调整 [1] - 每股未分配利润同比增长10 66 从2024年一季报的4 97元增至2025年一季报的5 50元 [1] - 营业收入同比增长6 24 从2024年一季报的18 59亿元增至2025年一季报的19 75亿元 [1] - 净利润微增0 78 从2024年一季报的1 28亿元增至2025年一季报的1 29亿元 [1] - 净资产收益率小幅下降4 15 从2024年一季报的3 13 降至2025年一季报的3 00 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股41684 99万股 占流通股比例81 33 较上期增加245 17万股 [1] - 国投高科技投资有限公司和华域汽车系统股份有限公司为前两大股东 持股比例分别为49 25 和29 76 持股数量未发生变化 [2] - 香港中央结算有限公司增持234 30万股 持股比例升至0 75 [2] - 富国周期精选三年持有期混合A 富国红利混合A 孙艳和MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF减持10 45万股 广发中证国新央企股东回报ETF减持5 11万股 交银国企改革灵活配置混合A减持139 99万股 [2] - 交银主题优选混合A 汇添富社保基金1103组合 鹏华社保基金1804组合和华夏中证1000ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

股份相关 - 公司2025年4月16日审议通过回购股份方案，待2024年年度股东大会审议[2] - 国投高科技投资有限公司持股252,660,000股，占比49.29%[3] - 华域汽车系统股份有限公司持股152,550,000股，占比29.76%[3] 股东情况 - 香港中央结算有限公司等多家股东持股情况[3][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日召开[2] - 股权登记日为2025年4月22日[2] - 现场会议2025年4月29日14点在扬州召开[6] - 网络投票于2025年4月29日进行[6] 股权相关 - 国投高科技持股49.29%，4月17日提临时提案[3] - 公司拟自有资金回购A股注销减资[5] 议案情况 - 议案涉2024年度董事会等工作报告[9] - 议案8为特别决议议案[11] - 议案4、6、7、8对中小投资者单独计票[11] - 议案6关联股东为国投高科技，需回避表决[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入807,599.99万元，比上年下降5.91%[63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,009.78万元，比上年增长7.29%[63] - 2024年末总资产672,234.11万元，比上年增长4.61%[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产420,457.71万元，比上年增长4.73%[63] - 2024年母公司营业收入414,687.88万元，比上年下降8.34%[64] - 2024年母公司净利润33,444.77万元，比上年增长1.13%[64] - 2025年公司预计实现营业收入82.83亿元[64] 分红情况 - 2024年公司全年向股东派发现金股利约2.31亿元，2023年年度利润分配现金红利2.05亿元，占比62.00%、43.99%，2024年半年度派发现金红利约2563万元[18] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元，合计拟派179,409,742.40元[65] - 2024年公司现金分红总额205,039,705.60元，占比61.31%、41.00%[65] 公司治理 - 2024年公司组织召开董事会10次，审议通过50项议案[11] - 2024年董事会共召集股东大会4次[12] - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议，审阅18项议案[15] - 2024年董事会提名、薪酬与考核委员会共召开6次会议，审阅10项议案[16] - 2024年公司全年完成披露公告48条[17] - 董事会成员共9名，外部董事占7位，其中独立董事3位[19] - 2024年董事会审议重大关联交易议案3项[23] - 2024年公司董事会审议通过4项风险类议案[25] - 2024年监事会共召开6次会议[45] 战略发展 - 2024年公司在“1234”战略引领下推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效[28] - 2024年热管理业务集成模块及关键零部件项目定点实现从1到N的突破[31] - 2024年混动项目大大超过传统燃油系统项目，创历史新高[32] - 2025年公司董事会重点工作围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”展开[38] 未来规划 - 2025年要加大海外研发中心投入，开拓印度、美洲等新兴市场[38] - 2025年以中国自主品牌、新能源高端品牌等客户为切入点强化业务转型[39] - 2025年要推进自动化与智能化管理，提高生产效率和产品质量[40] - 2025年要通过多方面增益措施增加公司收益[41] 其他事项 - 2019年限制性股票激励计划第三个限售期届满，241名激励对象解除限售资格合法有效[54] - 公司拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》，甲方吸收乙方存款每日最高限额不超30亿元[73][75] - 2025年度公司及纳入合并范围的子公司拟向银行申请不超21亿元综合授信额度[78] - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本，拟回购数量4,105,090 - 8,210,180股，占比0.80 - 1.60%，拟回购资金总额1 - 2亿元[81][85] - 《金融服务协议》有效期至公司2027年年度股东大会作出决议之日止[75] - 《关于公司2025年度预计申请授信额度的议案》有效期自公司2024年年度股东大会通过后，至2025年年度股东大会召开之日止[78] - 回购股份实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内[84] - 国投财务有限公司向公司及控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务，存贷款利率参照市场协商确定，部分服务暂不收费[74] - 回购股份资金来源为公司自有资金[87] - 本次回购股份将全部注销以减少注册资本，公司将履行相关法律程序及信息披露义务[88] - 公司提请股东大会授权董事会办理回购相关事项，包括设立账户、择机回购等[90] - 授权董事会根据实际情况决定继续、调整或终止回购方案[90] - 授权自股东大会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[91]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-019 二、 前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 国投高科技投资有限公司 | 252,660,000 | 49.29 | | 2 | 华域汽车系统股份有限公司 | 152,550,000 | 29.76 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 3,773,314 | 0.74 | | 4 | 中信银行股份有限公司－富国周期精选 | 1,750,000 | 0.34 | | | 三年持有期混合型证券投资基金 | | | | 5 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 | 1,436,566 | 0.28 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－广发中证 国新央企股东回报交易型开放式指数证 | 1,112,600 | 0.22 | | | 券投资基金 | | | | 7 | 中国银行股份有限公司－富国红利混合 | 1,071,400 | 0. ...