公司整体情况 - 大豪科技主业恢复良好、高速增长，2023 年 4 季度及 2024 年 1 季度收入加速，收入利润创新高，在手订单饱满 [1][2] - 大豪科技控股子公司兴汉网际，持有其 47.72%股权，兴汉 2022 年 8 月股转后成为大豪控股子公司 [2] 兴汉网际业务情况 业务板块 - 有网络安全硬件平台、云网融合、特种行业 3 大业务板块，加密机是网安业务门类之一 [2] 财务数据 - 2023 年兴汉收入 3.68 亿，网络安全硬件平台份额占比近 90%，毛利率 20%多，净利率 10%左右，云网业务利润率高于网安业务，信创毛利率高于传统网安硬件 [7] 发展优势 - 国资身份加持，在传统网络安全业务板块有竞争优势，2023 年网安行业市占率提升 [6][7] - 云网业务有先发优势，在 2024 年电信体系内 cpe 细分赛道 x86 平台招标中领先 [7] - 业务多元化，无单一客户依赖问题，抗风险能力强，2023 年逆势增长 [6][8][9] 量子加密业务情况 布局合作 - 兴汉与电信有股东层面合作，与中电信量子有量子技术、量子密钥布局合作，前期设计方案完成，进入小批量测试阶段 [2][3] - 与中电信量子合作的密码机在验证阶段，5G 的 CPE 和 IOP 网关设备在设计阶段 [5] 市场前景 - 密码机国内市场规模有几十亿，未来需求增多会有更好发展；量子密码机市场规模目前难以预估，处于前期产业化布局、产品设计阶段 [3][4] 产品情况 - 产品毛利率目前测试阶段不好预判，量子技术对信息安全保密程度优于传统密码机，推广形态未知 [5][6] 跟踪指标 - 产品进入保密局测试结果、客户小测结果可内部监控，市场端可关注电信相关集采 [9] 推广驱动力 - 公司根据测试结果与客户适配、调试；电信需内部做强制化要求或布局，市场爆发公司有技术铺垫可抓住机会，但爆发时间未知 [9][10] 缝制机械业务情况 产销情况 - 4 月份发货态势良好，部分单子排到 6 月，保持高产 [11] 市场情况 - 产品不直接出口，通过设备厂商出口或内销，出口和内销均有增长，出口涉及迪拜、阿联酋、印度等国家，内销受汉服影响需求旺盛 [11][12]

公司业绩 - 2023年公司实现营业收入20.33亿元，同比增长27.22%；归母扣非后净利润3.97亿元，同比增长15.61% [5][6] - 2024年一季度公司实现营业收入6.43亿元，同比增长50.70%；归母净利润1.48亿元，同比增长103.69% [6] 业务概况 - 公司主营业务包括智能数控产品、智能工厂云平台系统和网络安全业务 [7] - 刺绣机电控产品在全球细分市场占有率超过70%，特种工业缝纫机电控产品在国内市场占有率第一 [7] - 袜机电控和横机电控在国内市场占有率第一，手套机电控处于行业领先地位 [7] - 智能工厂云平台系统2023年收入近亿元，同比增长较快 [16] 增长原因 - 2023年公司各业务板块均实现较好增长，主要原因包括持续加大研发投入、产品市场占有率提升、多元化产品线布局等 [8] - 2024年一季度业绩增长主要得益于国内市场新中式服装需求拉动、设备升级换代、海外市场需求恢复等 [11] 市场与出口 - 智能数控产品需求具有周期性，与宏观经济和行业升级换代相关 [9] - 电控产品主要通过下游整机客户出口，主要出口地包括印度、巴基斯坦、土耳其等 [10] 技术与研发 - 公司核心技术包括工业控制系统软硬件、高性能伺服驱动、电力电子技术等，拥有研发团队400余人 [14] - 针织机械电控产品自动化水平不断提升，全成形横机和缝头一体袜机处于行业领先地位 [15] 网络安全业务 - 2022年8月收购北京兴汉网际股份有限公司，进入网络安全硬件市场和云边端市场 [7][18] - 兴汉网际主要产品包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒等，主要客户包括启明星辰、绿盟等，采购份额占比30%以上 [20][21] 未来发展 - 公司未来将深耕信息技术领域，以工业控制和网络安全产品双翼发展，大力发展智能工厂云平台系统 [22] - 在量子加密领域，兴汉网际已入围云服务器量子密码机等项目，部分产品已小批量生产 [22] 股东回报 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，现金分红占净利润比例为82.06% [24] - 公司自上市以来累计现金分红24.05亿元，未来将继续保持稳定的分红政策 [24]

业绩总结 - 公司2023年实现收入20.33亿，同比增长27.22%[1] - 公司2024年实现收入6.43亿，同比增长50.7%[1] - 公司规模经济润2023年为3.97亿，同比增长15.61%[1] - 公司规模经济润2024年为1.48亿，同比增长103.69%[1] - 公司业绩在三四季度占全年业绩大约60%，预计上半年维持高速增长可持续，2024年和2025年整体行业向上发展[6] 用户数据 - 监控板块包括防制设备监控和跟踪设备监控，防制设备监控受新中视影响，市场占率逐步提升到70%以上[2] - 纺织设备监控中，挂机数控市场占率提升到70%以上，市场占率提升带来收入自然增长[3] - 智能工厂板块中，清空时代机器人公司去年收入达到9千多万，增长迅速[4] - 网安板块中，硬件毛利率相对稳定在20%，管理良好，去年实现历史增长[5] 未来展望 - 公司开拓了阿联酋、沙特、土耳其市场，产品性价比高，增长迅速[8] - 2024年到2025年，公司预计整体增长可期待[9] - 出口市场增速预计会高于国内市场[10] 新产品和新技术研发 - 红织设备和真织设备收入占比分别为10.5亿和5.5亿[14] - 特种工业横机和真知设备预计增速较快[15] 市场扩张和并购 - 公司主要业务包括软件部分和智能工厂两块，帮助客户实现设备自动化改造和智能工厂建设[17] - 公司开拓了阿联酋、沙特、土耳其市场，产品性价比高，增长迅速[8] 负面信息 - 暂无负面信息 其他新策略和有价值的信息 - 公司管理费用和研发费用在增加，主要用于产品优化和新业务拓展[20] - 公司不需要增加更多固定性费用，收入稳步增长，固定费用占比下降[21]

第一条 为适应北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议，按照董事会授权权限审议批准投资事项。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董 ...

北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02565 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III P 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 x til Internet. 1 Telephone· +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02565 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京 ...

北京大豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛群） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉职责，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人毛群，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册房地产评估师，在职研究生学历。1985年至1989年首都经济贸易大学财政专 业获经济学学士学位；1996年至1999年南开大学商学院审计 ...

北京大豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王敦平） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉职责，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人王敦平，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业 于中南财经政法大学法学院，获得法学学士学位；2023年11月毕业于中欧国际工 商学院，取得工商管理硕士学位；目前清华五道口金融学院EM ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 北京大豪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京大豪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京大 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事毛群女士、王敦平先生、 黄磊先生就各自的独立性情况进行了自查，提交了《独立董事独立性情况自查报 告》，董事会根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关情况，认真核查评估， 出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 的百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2024 年 4 月 25 日 2 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国 家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员；教育 部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股 份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公 司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任北京大豪 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属 企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10 名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名 ...