业绩数据 - 亚锦科技2022年半年度净利润为35,254.18万元，2023年度净利润为66,211.53万元[14] - 2022年度亚锦科技实现营业收入371276.21万元，归母净利润66211.53万元[198] - 2023年度亚锦科技实现营业收入431762.21万元，归母净利润67740.74万元[198] - 报告期内，南孚电池境内收入分别为340,198.26万元、364,206.83万元和195,884.84万元[34] - 报告期内，南孚电池境外收入规模分别为30,827.87万元、67,180.66万元和35,125.32万元[34] - 报告期内，南孚电池代理业务收入规模分别为31,080.77万元、45,196.71万元和24,935.47万元[34] - 报告期内，南孚电池累计实现净利润205,159.04万元，累计进行现金分红207,000.00万元[35] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数为810人[15][17] 未来展望 - 公司后续收购拟分两步，先穿透持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份以及南孚电池剩余17.82%少数股权[12] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份，最高资金总额37,503.54万元[27] 新产品和新技术研发 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[30] 市场扩张和并购 - 公司拟购买安孚能源31.00%的股份，加强对亚锦科技和南孚电池的控制权[9] - 上市公司拟以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5.00%的股份，前提是购买安孚能源31.00%的股权[26] 其他新策略 - 2025年2月26日，九格众蓝自愿与深圳荣耀签署一致行动协议[54] 股权结构 - 公司穿透持有亚锦科技的权益比例为31.75%、持有南孚电池的权益比例为26.09%[9] - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[15] - 截至2025年2月10日，大丰电器持有亚锦科技73,445.58万股，持股比例19.58%[15] - 亚锦科技第三大股东持股比例为2.22%，第十大股东持股比例为0.64%[16] - 换股吸收合并后，深圳荣耀持股比例从10.77%降至5.72%，合肥荣新从9.88%降至5.24%[18] - 换股吸收合并后，控股股东及其一致行动人合计持股比例从20.64%降至10.96%[19] - 换股吸收合并后，大丰电器持股比例从7.69%升至22.83%，成为第一大股东[19] - 上市公司持有安孚能源的股权比例为62.25%[20] - 本次交易前深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新合计持有4358.5028万股，占总股本20.64%，合计控制23.05%表决权[156] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新、九格众蓝合计持有6997.0788万股，占总股本27.80%，合计控制29.82%表决权[157] - 本次交易后袁莉持股894.2542万股，占3.55%，张萍和钱树良各持股263.0159万股，各占1.04%[156] 资金情况 - 截至2024年6月末，上市公司账面货币资金余额为3,005.04万元，向安孚能源的资金拆借余额为31,159.90万元[12] - 要约收购自有资金预计15,003.54万元，占比40%，并购借款22,500.00万元，占比60%[27] - 截至报告期末，安孚能源母公司账面货币资金15,616.54万元，亚锦科技拟派现32,000.01万元，安孚能源可获16,000.00万元分红[27] 评估数据 - 上市公司合并亚锦科技时，亚锦科技及其控股子公司商标公允价值为35,327.77万元，专利技术公允价值为4,801.52万元[166] - 南孚电池商标价值34,570.00万元，专利技术价值4,730.00万元[170] - 持有待售资产增值额为664.51万元，固定资产增值额为15,091.99万元[170] - 无形资产中商标增值35,329.77万元，专利技术增值4,801.52万元，土地使用权增值1,650.60万元[170] - 存货增值4,329.47万元，长期待摊费用减值1,069.31万元[170] - 专利技术利润分成率为1.46%，更新替代率从5.00%递增至95.00%[176] - 商标权利润分成率为4.82%，折现率为17.00%[176] - 无风险利率rf采用10年期国债收益率，为2.70%[189] - 市场期望报酬率rm为10.14%[190] - 全行业预期无杠杆市场风险系数为0.9117，权益β系数为0.9960[190] - 权益资本成本re为10.61%，债务成本扣税后为3.45%，WACC为9.82%[191] - 商标/专利折现率为17%[192] 商誉情况 - 公司通过安孚能源先后收购亚锦科技51%股权，确认商誉29.06亿元[163] - 两次收购亚锦科技股份共形成商誉290599.36万元[196] - 2022年末包含整体商誉的资产组账面价值为656947.82万元，可收回金额为877300.00万元[199] - 2023年末包含整体商誉的资产组账面价值为651855.96万元，可收回金额为878000.00万元[199] - 2022年末和2023年末公司应确认的商誉减值损失均为 - [199]

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关"董 事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行 审批流程。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安孚科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员 会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》和《关于制定的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-012 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强 公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，现将董事会下设 的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时公司制定并 发布《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《ESG 管理办法》，具体内容详见 公司同日在上海 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司于2024年11月8日收到上交所审核问询函[2] - 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和231,258.84万元，归母净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和9,314.69万元[121] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润从9,314.69万元增至13,804.66万元，变动率48.20%；基本每股收益从0.44元/股增至0.55元/股，变动率25.00%[38] - 2023年度，归属于母公司股东的净利润从11,582.76万元增至20,713.98万元，变动率78.83%；基本每股收益从1.01元/股增至1.33元/股，变动率31.68%[38] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，交易作价115,198.71万元[2][20] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[20] - 公司拟支付现金要约收购亚锦科技5%股份[133] 未来展望 - 九格众蓝承诺若交易2025年内实施完毕，安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[65][131] - 袁永刚、王文娟夫妇承诺安孚能源2024 - 2026年累计实现净利润不低于104,971.73万元[131] 数据相关 - 截至评估基准日2023年12月31日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，对应31.00%股权评估值为130,112.69万元[20] - 发行股份购买资产发行价格为23.70元/股，发行数量为40,588,620股，占发行后总股本比例为16.13%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金金额不超过38,000.00万元，用于支付本次交易现金对价19,003.68万元、支付中介机构费用1,400.00万元、标的公司偿还银行借款17,596.32万元[30] 其他 - “南孚牌”碱锰电池产品连续31年（1993 - 2023年）中国市场销量第一[32][121] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[20] - 本次交易尚需通过上交所审核并获中国证监会同意注册[5][41][98][182]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权并募集配套资金[1] 决策进展 - 2025年2月26日公司第五届董事会第八次会议审议通过相关议案[2] 报告修订 - 重组报告书（草案）（二次修订稿）对多章节内容修订[3] 交易信息更新 - 购买资产支付、标的资产评估、主要合同等多方面信息更新[4] 新增披露 - 新增独立董事对交易方案第二次调整审核意见[4]

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-013 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各 位监事，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-007 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下 ...

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简 称"安孚能源"）31.00%股权，同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-006 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次 会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，公司 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《 证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《 保荐办法》） 和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）作为安徽安孚电 池科技股份有限公司《（以下简称《"安孚科技"或《"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，于 2025 年 2 月 11 日至 2 月 13 日对安孚科技 2024 年度有 关情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了安孚科技 2024 年度的股东大会、董事会、监事会及专 门委员会的会议文件及资料，查看了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 （一）保荐机构：华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢金硕、田之禾 （三）现场检查时间：2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 13 日 （四）现场 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润1.58亿 - 1.78亿元，同比增加36.41% - 53.68%[2][3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润1.54亿 - 1.74亿元，同比增加38.99% - 57.04%[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润1.1583亿元，扣非净利润1.108亿元[4] - 上年同期每股收益1.01元[4] 业绩增长原因 - 2024年控股子公司南孚电池经营业绩稳定增长[5] - 2023年底收购股权后公司持有南孚电池权益比例提升8.09%[5] - 2023年底和2024年初偿还部分银行并购贷款，减少财务费用[5] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次预告业绩未经注册会计师审计[3] - 预告数据以正式披露的2024年年度报告为准[7]