上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二五年二月 1 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣正企 业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披露义务人 披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出 具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《安徽安孚电池科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容 与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问所依据的 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），我们作为安徽安孚电池科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安孚科技"）审计机构，已会同 安孚科技、华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）及华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"）、安徽承义律师事务所（以下简称"承义律所"或 "法律顾问"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评估 机构"），对问询函有关财务问题进行了认真分析、核查并回复如下： 问题 4.关于前次重组 重组报告书披露：（ ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 截止 2024年 6 月 30 日及前一个会计年度 备考合并财务报表审阅报告 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 3-4 | | 2.合并利润表 | 5 | | 3.财务报表附注 | 6-78 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京2 目 录 审阅报告 中证天通(2024) 证专审 21120009 号 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"安孚科技") 依照 备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年 6 月 30 日及 2023年 12 月 31 日的备考合并资产负债表, 2024年 1-6 月 及 2023年 度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制和公允列报备考合并 财务报表是安孚科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 （二次修订稿） 2-1-1-1 2-1-1-2 独立财务顾问声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"本独立财务顾问"）受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的 ...

安徽承义律师事务所 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 释 义 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 | 年 | 月 | 日经合肥 | 6 | 21 | 安孚科技/上市公司 | 指 | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业 | （有限合伙） | | | | | | | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | ...

关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （二次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 2-1-2-1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 2-1-2-2 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 4、本财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审 查，内核机构同意出具此专业意见； 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 2-2-1 释 义 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： | 安孚科技/上市公司 | 指 | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 年 6 月 21 日经合肥 | | --- | --- | --- | | | | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | | 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | | 南孚电池 | 指 | 福建南平南孚电池有限公司 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于对上海证券交易所 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 问题 4.关于前次重组 重组报告书披露：（1）公司通过控股公司安孚能源已先后收购亚锦科技 51% 的股权，确认商誉 29.06 亿元；（2）交易对方承诺亚锦科技 2022 年至 2024 年 扣非后净利润分别不低于 61,637 万元、65,746 万元和 69,856 万元；2022 年、 2023 年亚锦科技累计实现业绩承诺金额的比例为 101.06%。 请公司披露：（1）公司合并亚锦科技时是否已完整识别各项可辨认资产， 未单独识别长期客户合同、商标权、专利等资产的原因，合并对价分摊是否准确， 商誉金额的确认是否准确；（2）亚锦科技商誉减值测试过程、依据及结果，减 值测试主要参数的选取依据及合理性，减值测试与评估时相关参数数值的差异情 况；（3）公司通过安孚能 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案，并披露了《《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，安孚科技拟以发行股 份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"九格众蓝"）、宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"正 通博源"）、袁莉、华芳集团有限公司《（以下简称《"华芳集团"）、张萍、钱树良和 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能源二期基 金"）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权， 拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有 限公司《（以下简称《"亚锦科技"）5%股份，并募集配套资金《（以下简称《"本次交 易"）。 2024 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽安孚电池科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 112 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二五年二月二十六日 目 求 | 声明 . | | --- | | 释义 . | | 摘要 | | 资产评估报告 8 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 8 | | 二、评估目的 11 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 15 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 16 | | 七、评估方法 18 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 · | | 十一、特别事项说明 | | 十一、资产评估报告使用限制说明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...