华泰联合证券有限责任公司 关于 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问， 就贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核 查，现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 | | | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安孚能源，收购取得亚锦科技 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 5 月 6 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"安孚科技"）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与 本次交易相关的议案。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。 | 调整内容 | 预案披露 | 股东大会前调整 | 股东大会后第一次调整 | 股东大会后第二次调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 标的资产 | 安 孚 能 源 37.75% 股权 | 安孚能源 31.00%股权 | 安孚能源 31.00%股权 | 安孚能源 31.00%股权 | | 收购安孚能源股权 | 九格众蓝、正通博 源、袁莉、华芳集 ...

华安证券股份有限公司 关于 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 上海证券交易所： 华安证券股份有限公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问，就贵 所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核查， 现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 | | | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安孚能源，收购取得亚锦科技 51% ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）ESG管 理体系，全面提升公司ESG履职能力，推动公司高质量、可持续发展， 根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区 组织和相关政府部门等。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本办法的要求，积 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，进一步保护 公司相关方利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽安孚电池科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议，指导和监督公司 ESG 管理相 关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任 ...

关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 1、以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，公司委托安徽中联国信资产评估有 限责任公司（以下简称"中联国信"）就本次交易出具了皖中联国信评报字(2024) 第 162 号《资产评估报告》，评估报告有效期至 2024 年 12 月 30 日止。由于本 次交易尚在审核过程中，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，公司根据 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，委托中联国信以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，对标的资产进行了加期评估，并出具皖中联国 信评报字(2025)第 112 号《资产评估报告》。根据加期评估验证，本次交易相关 资产评估值未发生减值，本次加期评估结果不作为作价依据，仅用于本次交易信 息披露及作为向监管部门提交的申报材料，对交易方案不构成影响。 经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利 于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。 2、本次交易方案调整及有关议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事 会审计 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和231,258.84万元，归母净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和9,314.69万元[121] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润从9,314.69万元增至13,804.66万元，变动率48.20%；基本每股收益从0.44元/股增至0.55元/股，变动率25.00%[38] - 2023年度，归属于母公司股东的净利润从11,582.76万元增至20,713.98万元，变动率78.83%；基本每股收益从1.01元/股增至1.33元/股，变动率31.68%[38] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，交易作价115,198.71万元[2][20] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[20] - 公司拟支付现金要约收购亚锦科技5%股份[133] 未来展望 - 九格众蓝承诺若交易2025年内实施完毕，安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[65][131] - 袁永刚、王文娟夫妇承诺安孚能源2024 - 2026年累计实现净利润不低于104,971.73万元[131] 数据相关 - 截至评估基准日2023年12月31日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，对应31.00%股权评估值为130,112.69万元[20] - 发行股份购买资产发行价格为23.70元/股，发行数量为40,588,620股，占发行后总股本比例为16.13%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金金额不超过38,000.00万元，用于支付本次交易现金对价19,003.68万元、支付中介机构费用1,400.00万元、标的公司偿还银行借款17,596.32万元[30] 其他 - “南孚牌”碱锰电池产品连续31年（1993 - 2023年）中国市场销量第一[32][121] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[20] - 本次交易尚需通过上交所审核并获中国证监会同意注册[5][41][98][182]

安徽安孚电池科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估说明 皖中联国信评报字(2025)第 112 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二五年二月二十六日 安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 · 加期资产评估说明 · 目录 目录 | 一、释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[-1 | | --- | | 二、关于资产评估说明使用范围的声明 ……………………………………………………2-1 | | 三、 关于进行资产评估有关事项的说明 …………………………………………3-1 | | 四、 资产评估说明 … | | 评估对象与评估范围的说明 | | 资产核实情况总体说明 … | | 安孚能源资产基础法评估技术说明 | | 亚锦科技收益法评估技术说明 | | 亚锦科技市场法评估 ...

一、继续做大做强现有主业，同时积极在新质生产力方向培育第二主业 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》的要求，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下 简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，制定公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。有关具 体内容如下： 公司旗下的南孚电池是国内一次性电池的领导者，"南孚牌"碱锰电池产品 连续三十一年（1993 年-2023 年）在中国市场销量第一，南孚聚能环 4 代已是 全球性能领先的电池产品。根据尼尔森数据，2023 年南孚电池在我国碱性 5 号 和 7 号电池品类零售市场销售额份额为 85.9%。 公司业已确立了"在现有品牌南孚的基础上，加快打造智造南孚、科技南 孚、世界南孚"的发展战略。品牌南孚方面，将继续巩固强化南孚电池在零售 电池领域的领先品牌地位，同时进一步挖掘南孚电池全国销售网络的附加价值， 增量增效；智造南孚方面，通过工艺改进、配方优化、上下游整合、无人工厂 建设等方式进一步提升 ...

2024 年 5 月 6 日，上市公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-009 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案，并披露了 《安徽安孚电池科技股份有限公 ...