证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-029 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规 范性 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-031 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据中国证监会发布的 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：前次募集资金使用情况报告 对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况 进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用 发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度且已经全部使 用完毕。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关文件已于 2024 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请广大投资者查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通 过、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 上海凯众材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 1 | 目录 2 | | --- | | 释义 4 | | 一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转 ...

二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 上海凯众材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 1.1 为规范上海凯众材料科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称"本 期债券"）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义 务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合本期债券的实际情况， 制订本规则。 1.2 本规则项下的可转换公司债券为上海凯众材料科技股份有限公司（以下 简称"发行人"）依据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券。 发行人聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）担任 本次可转换公司债券的受托管理人（以下简称"受托管理人"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说 明书等文件 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《上海凯众材料科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》具有相同的含义。 二〇二四年五月 | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 1 | | --- | | （一）本次发行证券的品种 1 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 1 | | （三）实施本次发行的必要性 2 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 2 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 2 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 2 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 3 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 3 | | （一）本次发行定价的原则及依据的合理性 3 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 5 | | 四、本次发行方式的可行性 5 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 5 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销的的特别规定9 | | （三）公司不属于《关于对失 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 《关于独立董事公开征集投票权的公告》的说明 公司拟于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，公司独立董事周源 康先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集投票权。具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露《关于独立董事公开征集 投票权的公告》。 2024 年 5 月 24 日，公司召开董事会审议通过《关于公司符合向不特定对 象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，具体详见公司《第四届董事会 第十五次会议决议公告》。 2024 年 5 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会召集人--公司董事会收到合 计持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、 侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面 提请增加上述议案至公司 2023 年 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-028 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司董事会对照公司向不 ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润为9182.67万元，扣非后为6645.15万元[5] - 假设2024、2025年度净利润与上年持平、增长10%、增长20%三种情形测算[6] - 不同情形不同转股时间下基本每股收益和扣非后每股收益有相应数据[7][8] 融资计划 - 2024年5月24日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 假设2024年12月底完成发行，募集资金总额30844.71万元[3][4] - 可转换公司债券期限6年，转股期限自发行结束6个月后至到期日[4] 业务发展 - 募集资金用于现有业务产能扩充和工艺技术升级[13] - 减震元件产品国内市场占有率排名较高，未来开拓新市场领域[19] - 募集资金项目实施推动业务发展，提高产品市场份额[20] 公司保障 - 制定填补摊薄即期回报措施但不构成利润保证[9][10] - 严格执行募集资金管理制度，资金存专项账户集中管理[21] 人员及股东承诺 - 拟新增人员面向社会、校园招聘[14] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[24] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报挂钩[25][27]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月7日召开，股权登记日2024年5月30日[2] - 现场会议2024年6月7日14点30分在上海浦东新区建业路813号公司会议室召开[6] - 网络投票2024年6月7日进行，交易系统与互联网投票平台有不同投票时间[6] 股东提案 - 杨建刚等四位股东合计持26.53%股份，2024年5月25日提出临时提案[3] - 临时提案涉及向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[5] 议案情况 - 议案经公司第四届董事会第十四、十五次会议审议通过，2024年4月27日、5月27日披露[9] - 特别决议议案有10、12、13等多项[9] - 对中小投资者单独计票议案有5、6、9等多项[9] - 涉及关联股东回避表决议案有7、8、12等多项[9] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[11] 会议讨论议案 - 2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[14] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[14][15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券系列议案[15][16] - 2023年度财务决算报告、内部控制评价报告等议案[14] - 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案议案[14] - 确认董事、监事2023年度薪酬议案[14] - 续聘公司2024年度审计机构议案[14] - 修订《公司章程》及其附件等制度议案[14] - 制定可转换公司债券持有人会议规则议案[16]