关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年7月13日下发的 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕720 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 7、关于环保情况 | 23 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 本补充法律意见书系对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书 （一）》《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（二）（修订稿）》的 补充，《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律 意见书（二）》和《补充法律意见书（二）（修订稿）》与本补充法律意见书不 一致的部分以本补充法律意见书为准。 在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称与《法律意见 书》《律师工作报告》中使用的简称具有相同的含义，本所在《法律意见书》《律 师工作报告》中声明的事项适用于本补充法律意见书。 本补 ...

湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年一月 股票简称：振华股份 股票代码：603067 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

审 计 报 告 湖北振华化学股份有限公司 大信审字[2021]第 2-00240 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 WUYIGE Certified Public Account 15/F.Xuevuan International No.1Zhichun Road.Haidian Di Beijing.China. 100083 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 告 计 报 田 大信审字[2021]第 2-00240 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人""公司""振华股 份"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国 证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司 2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 3、设立日期：2003 年 6 月 19 日 上市保荐书 货物进出口,金属结构制造,金属结构销售,租赁服务（不含许可类租赁服务）， 土地使用权租赁，住房租 ...

关于回复上海证券交易所《关于湖北振华化学股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2024〕4 号）（以下简称"《落实函》"），上交所对公司向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明 书（上会稿）等文件。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-002 湖北振华化学股份有限公司 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司在上交所网站披露的《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获 得中国证券监督管理 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-001 湖北振华化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2024〕4 号）（以下简称"《落实函》"），上交所对公司向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明 书（上会稿）等文件。 公司将与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关中介机构按照《落实 函》的要求，及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审 核并获得中国证券监 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕4 号 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年一月四日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2024 年 01 月 04 日印发 －2－ －1－ ...