（浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十月 股票简称：正裕工业 股票代码：603089 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

股票发行 - 2025年10月22日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核和获得注册决定存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[4]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 6-1-1 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

广发证券股份有限公司 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《公司法》《证 券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 9 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 13 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 15 | ...

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 植德（证）字[2025]0047-1号 二〇二五年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的股东及实际控制人 17 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | ...

广发证券股份有限公司 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 及其附件的真实、准确和完整。 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 发行保荐书 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 7 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 ...

正裕工业公告，公司于2025年10月22日收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江正裕工业股份有限公 司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核 对，决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得 中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。 ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] - 公司近日已完成相关的工商变更登记及修订章程的登记备案手续 [2] - 公司已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

控股股东变更 - 2025年8月公司收到控股股东正裕投资拟存续分立通知[2] - 正裕投资变更为浙江正裕企业管理有限公司，注册资本1000万元[3][4] - 分立完成后控股股东将变为于乐控股[6] 新控股公司情况 - 于乐控股等三家公司均成立于2025年10月13日，注册资本分别为325万、350万、325万[4][5] - 豪享、至高君合与于乐控股构成一致行动关系[6] 后续进展 - 分立事宜尚需监管部门批准，有不确定性[6] - 公司将根据进展持续履行信息披露义务[6]

公司治理 - 2025年9月12日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[1] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及章程备案，换发《营业执照》[1] 注册资本 - 变更后注册资本为贰亿肆仟零叁万叁仟贰佰陆拾捌元[1]