业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 本期业绩预告未经审计，最终数据以审计后确定[8] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归属母公司所有者净利润1350万元到1620万元，实现扭亏为盈[4][6] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润1100万元到1320万元[4][6] - 上年同期利润总额为 -4495.30万元，归属母公司所有者净利润为 -3665.41万元，扣非净利润为 -4215.88万元[5] - 上年同期每股收益为 -0.0704元[5] 成本和费用（同比） - 公司提升经营治理水平，降本增效，总体成本费用下降[7] 各条业务线表现 - 公司营收稳定增长，优化产品结构，提升综合毛利率[7] 各地区表现 - 2025年半年度海外业务销售额较上年同期大幅增长[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益和会计处理对本期业绩预告无重大影响[7]

智通财经7月16日电，恒银科技(603106.SH)公告称，预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为 1,350万元-1,620万元，同比扭亏为盈。报告期业绩增长主要原因是公司持续提升经营管理水平，降本增 效，成本费用下降；优化产品结构，提高高毛利产品销售，提升综合毛利率；同时推进国际化战略，海 外业务销售额大幅增长。 恒银科技：预计2025年半年度净利润1350万元-1620万元 同比扭亏为盈 ...

金融科技板块市场表现 - 2025年7月10日早盘稳定币概念股及金融科技板块表现活跃 古鳌科技20CM涨停 新致软件、格尔软件、新晨科技等多股涨超5% 恒宝股份、恒银科技、四方精创、中科金财等涨超3% [1] - 金融科技ETF（159851）盘中涨逾2% 成交额突破3亿元 近5日累计吸金超3.7亿元 [1] - 金融科技ETF（159851）10:09报价1.713元 涨幅2.21% 成交量1.70万手 当日最高价1.717元 最低价1.665元 [2] 政策与行业动态 - 上海市国资委召开中心组学习会 探讨加密货币与稳定币发展趋势 重点提及区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的应用 [2] - 招商证券指出稳定币&RWA是金融科技明确发展方向 海外Robinhood、Bybit、Kraken等平台于6月30日推出美股代币 开启证券代币化进程 [3] 投资机会与ETF数据 - 金融科技板块兼具业绩释放潜力与稳定币/RWA题材属性 配置价值凸显 建议关注金融科技ETF（159851）及其联接基金 [3] - 金融科技ETF（159851）规模超66亿元 近6个月日均成交额超5亿元 覆盖互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等主题 [3] - 金融科技ETF（159851）成分股中 古鳌科技当日成交额9.07亿元 涨幅20.04% 恒银科技成交额5.43亿元 涨幅8.73% 新致软件成交额2.13亿元 涨幅7.48% [2]

恒银科技信托理财产品逾期事件 - 恒银科技2021年以自有资金购买信托理财产品 2024年末逾期未收回金额达1 85亿元 [1] - 具体涉及国民信托·慧金87号集合资金信托计划1 7亿元 仅收到投资收益0 13亿元 本金及剩余投资收益逾期未兑付 [1] - 公司已委托国民信托起诉相关方 案件于2024年9月获终审判决 [1] - 此次并非恒银科技首次公告认购国民信托产品违约 [1] 国民信托经营状况分析 - 2024年营收8 24亿元 同比下降11 23% 主要因手续费及佣金收入下降 [1] - 当期手续费及佣金收入6 67亿元 同比降幅达22 56% [1] - 净利润逆势增长6 62% 达3 85亿元 [2] - 信托资产总规模2433 93亿元 同比下降2 45% [2] 国民信托背景信息 - 公司成立于1987年 前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司 [1] - 2004年获原银监会批准迁址北京 [1]

信托产品逾期情况 - 恒银科技2021年使用自有资金购买信托理财产品，2024年末逾期未收回金额达1.85亿元，其中国民信托·慧金87号逾期1.7亿元，长安宁·盈祥1号逾期0.15亿元 [2] - 国民信托·慧金87号已收到投资收益0.13亿元，本金及剩余收益未兑付，长安宁·盈祥1号本金逾期未兑付 [2] - 恒银科技2021年董事会批准使用不超过6亿元闲置资金购买金融机构理财产品 [2] 信托产品具体条款 - 国民信托·慧金87号期限18个月，预期年化收益率11%，资金用于向天津致融建筑材料销售有限公司发放信托贷款 [2] - 长安宁·盈祥1号期限12个月，预期年化收益率8%，资金用于向正邦集团发放信托贷款，后因"猪周期"影响导致逾期 [3] 逾期处置进展 - 国民信托·慧金87号已起诉相关方并获终审判决，抵押房产及土地使用权正由法院评估，预计2025年7月底完成评估，拟通过司法拍卖或以物抵债解决债权 [3] - 恒银科技确认国民信托·慧金87号公允价值变动损失8500万元 [4] - 长安宁·盈祥1号通过股票份额计提分配，恒银科技可获238.1万股正邦科技股票，剩余666.65万份信托份额仍在协商处置 [4][5] - 正邦集团重整计划于2025年3月31日执行完毕，长安信托继续督促其履行还款责任 [5] 信托公司背景 - 国民信托成立于1987年，2024年总资产51.29亿元，净资产43.99亿元，净利润3.85亿元，净资产收益率9.16% [5] - 国民信托2024年业务转型成效显著，风险处置服务信托规模达51亿元，助力5家企业重整 [6] - 长安国际信托成立于1986年，注册资本53.24亿元，2024年6月总裁变更为董毅，2022-2024年年报未披露 [6]

公司财务表现 - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,123,574.32元，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元 [1] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利 [1] - 2024年度实现营业收入437,462,357.15元，同比增加2.53% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4,012.36万元，同比增加24,809.71万元 [3] - 公司总资产174,279.13万元，同比减少4.37% [3] - 营业成本325,234,464.02元，较上年同期减少24.59% [3] - 经营活动产生的现金流量净额63,556,627.12元，同比增加303.25% [3] 业务发展 - 公司入围中国邮政集团特色远程柜员产品，在全国性股份制银行、省级国有商业银行、省级农信社等实现部分产品入围 [5] - 国际市场拓展新增多个国家海外市场，实现批量销售，超额完成年度目标任务 [5] - 持续攻关新一代机芯技术，实现批量生产，产品成本较2.1代降幅明显 [7] - 研发钞票识别AI训练平台，完成基于少量样张的AI训练算法开发，获得华为昇腾AI创新大赛天津赛区银奖 [7] - 通过国内金融科技认证、欧洲ECB认证，为公司国内市场、国际市场业务的开展提供通行证 [7] 研发创新 - 研发投入经费持续保持在营业收入的10%以上 [29] - 截至2024年12月31日，公司累计获得知识产权证书1300余项 [29] - 自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量 [24] - 人工智能各类算法识别准确率均超过95% [25] - 自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案 [26] 行业趋势 - 金融科技行业正从"工具赋能"向"底层重构"演进，人工智能、大数据、区块链、云计算等技术全面融入金融业务链条 [10] - 数字金融和普惠金融是金融科技助力"五篇大文章"的重要创新领域 [12] - 全球金融科技市场规模不断扩大，中国市场潜力巨大 [13] - 亚太地区作为新兴市场，随着经济的快速发展和金融科技的普及，市场增长潜力巨大 [14] - 金融智能终端市场竞争激烈，各大企业纷纷争夺市场份额 [16] 公司战略 - 坚定不移实施"四个转变"战略，持续加大在计算机视觉与人工智能领域的研发投入 [24] - 构建"金融 + 场景"的智慧金融生态圈，加速推进"数字恒银"战略建设 [24] - 全力推动"机器解放人"事业，为行业智能化发展持续赋能 [24] - 坚定不移推进全球化发展战略，持续提升国际化经营能力 [23] - 已成功拓展60多个国家，产品分别在孟加拉、菲律宾等多个国家成功落地 [23]

核心观点 - 公司2024年毛利率显著提升至25.65%，同比增加26.73个百分点，主要得益于高毛利产品销售占比提升和新一代机芯批量生产带来的成本降低 [1] - 海外业务收入同比增长599.35%至2450.32万元，毛利率31.55%，高于国内业务 [24] - 2024年实现归母净利润4012万元，扣非后归母净利润1040万元，同比均扭亏为盈 [31] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为5.85亿元、4.27亿元、4.37亿元，毛利率分别为5.26%、-1.08%、25.65% [1] - 2024年现金类设备产销量分别增长15.96%和38.66%，毛利率提升21.71个百分点至16.6% [1] - 非现金类设备产销量分别下降49.13%和52.41%，但毛利率提升34.77个百分点至29.3% [1] - 设备配件类业务毛利率45.08%，同比增加24.66个百分点；技术服务及其他业务毛利率增幅较大 [19] 业务结构 - 产品包括现金设备(存取款一体机等)、非现金设备(智能柜台等)、设备配件及技术服务 [3] - 客户覆盖国有银行、股份制银行、农信社及"一带一路"国家 [3] - 2024年前十大客户成交金额占比69.85%，较2022年78.32%有所下降 [7] - 前十大供应商应付账款余额3200.97万元，占期末应付账款27.5% [8] 成本控制 - 新一代自研机芯批量生产降低现金设备核心部件成本27.6% [9] - 2024年人力成本减少2400余万元，存货跌价准备转销5000余万元 [9] - 自研钞箱销售占比提升48个百分点，单位成本同比下降44% [19] - 维保服务人员减少25%，服务成本下降2500余万元 [10] 海外拓展 - 主要客户为海外ATM经销商，收入占比77.11%，采用100%预收货款模式 [25] - 海外市场定价能力较强，销售价格高于国内市场 [28] - 产品通过PCI、EMV等国际认证，针对高温高湿环境定制开发 [26] - 与当地经销商深度合作，降低市场开拓成本 [27] 行业对比 - 设备毛利率13.3%，低于行业平均23.19%；服务毛利率30.71%，接近行业领先企业 [14] - 海外业务增速高于广电运通、新北洋等可比公司，但毛利率仍低于行业平均 [29] - 现金设备产销量增长与行业趋势吻合，非现金设备调整符合公司战略 [17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入437,462,357.15元，较2023年增长2.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,123,574.32元，2023年为 - 207,973,535.09元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63,556,627.12元，较2023年增长303.25%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,305,783,778.06元，较2023年末增长3.17%[22] - 2024年末总资产1,742,791,294.49元，较2023年末下降4.37%[22] - 2024年基本每股收益0.08元，2023年为 - 0.40元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助26,572,631.68元，2023年为6,529,198.60元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益6,955,509.25元，2023年为 - 64,237,819.51元[27] - 2024年非经常性损益合计29,727,005.85元，2023年为 - 49,451,834.68元[28] - 2024年度公司营业收入43,746.24万元，同比增加2.53%；归属上市公司股东净利润4,012.36万元，同比增加24,809.71万元；总资产174,279.13万元，同比减少4.37%[73] - 公司销售费用25,638,666.81元，同比减少23.63%；管理费用44,711,834.97元，同比减少13.51%；研发费用48,498,153.55元，同比减少23.01%[74] - 公司经营活动产生的现金流量净额63,556,627.12元，同比增加303.25%；投资活动产生的现金流量净额24,607,614.67元，同比减少71.77%[74] - 公司主营业务收入43,488.53万元，比上年同期增加2.73%，其中制造业收入30,210.07万元，服务业收入13,278.46万元[78] - 现金类设备及服务营业收入24,134.65万元，比上年同期减少0.54%；非现金类设备及服务营业收入9,959.08万元，比上年同期减少14.36%[79] - 设备配件类营业收入8,246.89万元，比上年同期增加49.59%；技术服务及其他营业收入1,147.92万元，比上年同期增加23.77%[79] - 国内市场营业收入比上年同期减少2.25%，国外市场营业收入比上年同期增加599.35%[79] - 现金类自助设备生产量3407台，同比增加15.96%，销售量4053台，同比增加38.66%；非现金类自助设备生产量1805台，同比减少49.13%，销售量2341台，同比减少52.41%[80] - 制造业原材料成本本期193493373.13元，占比59.88%，较上年同期减少28.25%；人工成本本期39716677.61元，占比12.29%，较上年同期减少44.65%；制造费用本期22216034.90元，占比6.87%，较上年同期增加14.86%[82][83] - 公司主营业务成本32315.51万元，比上年同期减少24.56%；现金类设备及服务营业成本20128.98万元，比上年同期减少21.08%；非现金类设备及服务营业成本7040.88万元，比上年同期减少42.59%；设备配件类营业成本4529.31万元，比上年同期增加3.24%；技术服务及其他营业成本616.34万元，比上年同期减少9.24%[83][84] - 服务业原材料成本本期1394873.51元，占比0.43%，较上年同期增加158.99%；人工成本本期66334164.31元，占比20.53%，较上年同期减少1.07%[83] - 本报告期公司经营活动产生的现金流入55574.88万元，比去年同期减少9.61%；销售商品、提供劳务收到的现金流入48705.54万元，比去年同期减少14.56%；经营活动产生的现金流出49219.22万元[90] - 现金类自助设备库存量2193台，较上年减少22.75%；非现金类自助设备库存量4512台，较上年减少10.62%[80] - 经营活动现金流量净额为6355.66万元，较去年同期1576.11万元增加303.25%；投资活动现金流量净额为2460.76万元，较去年同期8716.34万元减少71.77%；筹资活动现金流量净额为0.00万元，较去年同期 - 4969.65万元增加4969.65万元[91] - 投资性房地产期末金额为42914041.97元，占总资产比例2.46%，较上期增加27.46%；在建工程期末金额为10831970.83元，占总资产比例0.62%，较上期增加827.92%；其他非流动资产期末金额为3979257.62元，占总资产比例0.23%，较上期减少67.27%[92] - 应付职工薪酬期末金额为8541749.78元，占总资产比例0.49%，较上期减少52.78%；应交税费期末金额为5955354.44元，占总资产比例0.34%，较上期减少55.44%；其他应付款期末金额为14154117.39元，占总资产比例0.81%，较上期增加48.26%[92] - 递延收益期末金额为14039817.54元，占总资产比例0.81%，较上期减少30.67%；未分配利润期末金额为19191876.93元，较上期因报告期内盈利改变[92][93] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,123,574.32元，拟每股派发现金红利0.03元（含税），共计拟派发现金红利15,615,600.00元，现金分红占净利润比率为38.92%[184][188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为15,615,600.00元，年均净利润金额为 - 106,633,930.91元[190] 各条业务线表现 - 公司产品成本较2.1代降幅明显[35] - 智能风控准确率提升30%+，数字人客服服务效率提升50%[40] - “以旧换新”政策带动智能终端销售额达1.3万亿元[42] - 场景金融用户转化率提升25%-40%[43] - 恒银科技聚焦全行业智能终端研发与计算机视觉、人工智能算法创新应用，推动金融及多行业智能化升级[53] - 公司构建覆盖多场景的智能终端产品矩阵，实现业务流程自动化与服务效率提升[53] - 公司研发团队攻克关键技术，自主研发的算法提升业务处理准确性与效率[54] - 公司依托运营模式提供定制化解决方案，降低客户成本，提升满意度[54] - 公司与金融机构及多行业建立稳定合作关系[54] - 公司实施“四个转变”战略，加大研发投入，探索场景应用[55] - 公司构建“金融 + 场景”智慧金融生态圈，推进“数字恒银”战略建设[55] - 公司建立动态化供应链管理体系，精准匹配生产与采购计划[56] - 公司采用“订单驱动+安全库存”生产策略，降低库存积压风险[57] - 公司生产过程执行质量管理体系，确保产品品质稳定[58] - 公司坚持以客户需求为导向销售模式，与金融、政务等行业龙头保持长期合作[59] - 公司构建覆盖设备全生命周期一站式服务体系，建立服务质量考核机制[60] - 公司在全行业智能终端研发领域构建多场景产品矩阵，获多项认证[61] - 公司实施“四个转变”战略，加大计算机视觉与人工智能研发投入[63] - 公司掌握机芯和整机设计及集成核心技术，新一代超高速循环机芯有优势[64] - 公司自主研发从设备底层驱动到银行后台系统整套软件解决方案[65] 各地区表现 - 公司已成功拓展60多个国家，产品在孟加拉、菲律宾等国落地[62] - 国内市场营业收入比上年同期减少2.25%，国外市场营业收入比上年同期增加599.35%[79] 管理层讨论和指引 - 2025年公司锚定“质量、业务、创新、核算”四大战略支点[115] - 公司2025年维保服务以"三个必须"为工作纲领，开拓维保市场、创新服务模式[120] - 公司面临技术迭代需持续高研发投入，否则产品竞争力可能下降[124] - 行业红海竞争与价格战压缩市场利润空间，需持续创新[125] - 公司少数大客户周期性招标采购，合作关系破裂或致订单骤降[126] - 海外市场拓展存在监管、技术、习惯差异及地缘政治等壁垒[128] - 公司投资可能存在收益不及预期风险，将推进投资并购工作[129] - 公司加速产品研发，通过"四化"建设构建高效协同研发体系[117] - 公司深耕国内市场，强化团队建设，提升营销作战效能[118] - 公司拓展国际业务，增强品牌影响力与国际竞争力[119] - 公司加强企业管理，坚持"业财一体化"，防控经营风险[122] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司注册地址和办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[18] - 公司办公地址邮政编码为300308[18] - 公司网址为www.cashwaytech.com[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为603106，简称恒银科技[20] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋刚、王宏疆[21] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本520,520,000股[5] - 交易性金融资产期初余额115,029,359.78元，期末余额91,944,020.00元，当期变动 - 23,085,339.78元[30] - 金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），头部企业算力投入年增幅超50%[40] - 全球开放银行市场规模2024年预估达198亿美元[43] - 约七成受访企业认为新质生产力可提高企业自主创新能力和带来新机遇[44] - 67%的受访企业认为金融业创新升级需求更加迫切[44] - 报告期内公司于5月、6月、9月召开3次股东大会，审议14项议案[134] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一[135] - 报告期内公司召开5次董事会，审议39项议案[136] - 报告期内公司召开4次审计委员会会议，审议18项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案；召开2次提名委员会会议，审议5项议案[137] - 公司第三届、第四届监事会均由3名监事组成，职工代表监事1名，占比超三分之一[139] - 报告期内公司召开5次监事会，审议18项议案[140] - 公司完成2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露工作，披露临时公告55份[143] - 公司第四届董事会于2024年6月14日选举江浩然为董事长并聘任其为总裁，聘任张云峰等5人为副总裁[136] - 公司监事会梁晓刚任主席，汪洋、武延宾分别为非职工监事和职工代表监事[139] - 公司设有专人负责与普通投资者沟通，通过多种方式回答投资者提问[145] - 报告期内公司参加“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，组织召开2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[146] - 公司建立健全内部控制制度，治理情况符合中国证监会相关规定要求，不存在重大差异[147] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人，拥有完整业务体系及独立经营能力[147] - 公司建立《融资与对外担保管理制度》，不存在为实际控制人及其关联方提供担保情形，建立防范控股股东及关联方资金占用长效机制[148] - 公司董事、高级管理人员不在控股股东等企业担任除董事、监事外其他职务，财务人员不在控股股东企业兼职或领薪[148][149] - 2023年度股东大会于2024年5月29日召开，审议10项议案且全部通过[149] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月14日召开，审议3项议案且全部通过[149] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月11日召开，审议1项议案并通过[149] - 报告期内公司共召开3次股东大会，审议通过多项议案，召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[152] - 董事长江浩然年初与年末持股均为3,445,779股，从公司获得税前报酬42.44万元[153] - 董事、副总裁张云峰年初与年末持股均为1,394,300股，从公司获得税前报酬51.75万元[153] - 财务负责人王伟年初与年末持股均为728,400股，从公司获得税前报酬41.41万元[153] - 独立董事赵息和高立里从公司获得税前报酬均为8.4万元[153] - 独立董事黄跃军从公司获得税前报酬4.48万元[153] - 副总裁张泉从公司获得税前报酬41.48万元[153] - 副总裁武建峰从公司获得税前报酬38.32万元[153] - 副总裁、董事会秘书张雪晶从公司获得7个月税前报酬总额19

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为5.85亿元、4.27亿元、4.37亿元，同期毛利率分别为5.26%、 - 1.08%、25.65%，2024年毛利率提升26.73个百分点[1] - 2024年第四季度公司实现营业收入1.80亿元、归母净利润0.76亿元，占全年营业收入、归母净利润的41.19%、189.26%[1] - 2024年公司实现归母净利润4,012万元、扣非后归母净利润1,040万元，同比扭亏为盈[67] 产品数据 - 2024年现金类设备产销量分别增加15.96%、38.66%，相关业务毛利率提升21.71个百分点至16.6%[1] - 2024年非现金类设备产销量分别减少49.13%、52.41%，相关业务毛利率提升34.77个百分点至29.3%[1] - 2024年现金设备平均不含税销售单价3.70万元，2023年4.89万元，变动比例 - 24.34%[23] - 2024年非现金设备平均不含税销售单价2.30万元，2023年1.96万元，变动比例17.35%[23] - 2024年现金设备销售额2.99亿元，较2023年下降27.60%；非现金设备销售额1.68亿元，较2023年下降3.45%[24] - 2024年维保服务收入同比增长15%；服务人员平均人数减少约25%，服务成本减少2500余万元[25] - 2024年设备销售量6394台，设备营业收入20369.13万元，转销存货跌价准备4817.70万元[26] - 2024年现金、非现金设备营业收入20369.13万元，毛利率13.30%，同比增加22.43个百分点；设备维保服务收入13724.60万元，毛利率30.71%，同比增加28.11个百分点[29] - 2024年非现金设备营业收入较上年同期下降44.19%[29] - 2024年设备配件类营业收入8246.89万元，同比增长49.59%，毛利率45.08%，同比增加24.66个百分点[38] - 2024年钞箱营业收入3665.85万元，同比增长49.61%，毛利率49.98%，同比增加24.12个百分点，自研钞箱销售占比增加48个百分点，平均单位成本同比下降44%[38] - 2024年耗材营业收入1715.19万元，同比增加45.59%，毛利率34.85%，同比减少2.91个百分点[38] - 2024年其他备件收入2865.85万元，同比增加52.05%，毛利率44.94%，同比增加42.43个百分点[38] - 2024年技术服务及其他营业收入1147.92万元，同比增长23.77%，毛利率46.31%，同比增加19.53个百分点[42] - 2024年软件技术开发营业收入914.15万元，同比增长10.04%，毛利率48.57%，同比增加21.55个百分点[42] - 2024年人力外包服务等营业收入233.77万元，同比增长141.80%，毛利率37.45%，同比增加12.70个百分点[42] 客户与供应商 - 2022 - 2024年公司前十大客户成交总金额分别为45826.96万元、33252.41万元、30558.08万元，占当期营业收入比例分别为78.32%、77.93%、69.85%[13] - 2022 - 2024年前十大客户应收账款余额分别为31762.87万元、20411.25万元、14798.68万元，占当年期末应收账款余额比例分别为80.17%、77.50%、74.89%[13] - 2022 - 2024年前十大客户合同负债余额分别为7018.04万元、5653.88万元、2187.99万元，占当年期末合同负债余额比例分别为51.56%、47.71%、25.59%[13] - 2024年前十大客户应收账款期末余额14798.68万元，截至2025年5月底已回款5885.27万元，未回款金额8913.41万元，其中质保金5527.68万元[11] - 2022 - 2024年前十大供应商采购总金额分别为15452.83万元、5992.26万元、6978.38万元，占当期采购总金额比例分别为44.38%、39.57%、42.13%[17] - 2022 - 2024年前十大供应商应付账款余额分别为4560.29万元、3438.87万元、3200.97万元，占当年期末应付账款余额比例分别为23.06%、29.32%、27.50%[17] - 2022 - 2024年前十大供应商预付款项余额分别为15.40万元、12.90万元、50.44万元，占当年期末预付款项余额比例分别为5.02%、3.20%、7.97%[17] 海外业务 - 2024年公司海外业务收入2450.32万元，同比增长599.35%[53] - 2024年海外业务毛利率为31.55%，同比提升21.04个百分点，较国内业务高出6.21个百分点[53] - 海外ATM经销商2024年营业收入1889.36万元，占公司海外业务营业收入77.11%[56] - 2024年公司海外业务收入大幅增长，新增多个国家海外市场业务并实现产品批量销售[60] 存货情况 - 2024年末公司存货账面价值1.33亿元，当期计提跌价准备869.47万元，较2023年4949.58万元明显减少[67] - 2024年存货账面余额27075.92万元，跌价准备13811.51万元；2023年存货账面余额37308.06万元，跌价准备18709.05万元；2022年存货账面余额51732.73万元，跌价准备14083.00万元[76][77] - 2024年公司存货周转天数176天，2023年为235天；可比公司2024年平均存货周转天数123天，2023年为135天[79] - 2024年公司存货跌价率51.01%，2023年为50.15%；可比公司2024年平均存货跌价率7.70%，2023年为7.45%[80] - 2024年存货1年以内金额13469.56万元，占比49.75%；1年以上金额13606.36万元，占比50.25%；2023年存货1年以内金额18880.69万元，占比50.61%；1年以上金额18427.37万元，占比49.39%[82] - 2024年发出商品1年以上合计3275.83万元，其中1 - 3年569.18万元，3年以上2706.65万元[83][84] 信托理财 - 2024年末信托理财产品逾期未收回金额为1.85亿元，其中慧金87号1.7亿元，盈祥1号0.15亿元[93] - 公司确认“国民信托·慧金87号”公允价值变动损失8500万元[97] - 公司对“长安宁—盈祥1号”2022年度确认公允价值变动损失1500万元，2024年度确认公允价值变动收益695.25万元[101] - 国民信托·慧金87号信托产品已签订补充协议展期至2025年12月20日[111] - 长安宁—盈祥1号信托产品已过存续期但因底层资产尚在追索中仍处于存续状态[111]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入5.85亿元、4.27亿元、4.37亿元，同期毛利率分别为5.26%、 - 1.08%、25.65%，2024年毛利率提升26.73个百分点[1] - 2024年第四季度公司实现营业收入1.80亿元、归母净利润0.76亿元，占全年营业收入、归母净利润的41.19%、189.26%[1] - 2024年现金类设备产销量分别增加15.96%、38.66%，相关业务毛利率提升21.71个百分点至16.6%[1] - 2024年非现金类设备产销量分别减少49.13%、52.41%，相关业务毛利率提升34.77个百分点至29.3%[1] 客户与供应商 - 2024年前十大客户成交金额（不含税）合计30558.08万元，应收账款余额14798.68万元，5月回款金额5885.27万元，合同负债余额2187.99万元[11] - 2022 - 2024年前十大客户成交总金额分别为45826.96万元、33252.41万元、30558.08万元，占比分别为78.32%、77.93%、69.85%[16] - 2022 - 2024年前十大供应商采购总金额分别为15452.83万元、5992.26万元、6978.38万元，占比分别为44.38%、39.57%、42.13%[22] - 2024年新增天津市义云天科技发展有限公司、鸿鑫华利（天津）科技有限公司，减少日立金融设备系统(深圳)有限公司等4家供应商[21] 产品业务 - 2024年现金类设备及服务营业收入24134.65万元，毛利率16.60%，较2023年增加21.71个百分点[26] - 2024年非现金类设备及服务营业收入9959.08万元，毛利率29.30%，较2023年增加34.77个百分点[26] - 2024年设备配件类营业收入8246.89万元，营业成本4529.31万元，毛利率45.08%，营业收入同比增49.59%，毛利率增加24.66个百分点[47] - 2024年钞箱营业收入同比增长49.61%，毛利率同比增加24.12个百分点，自研钞箱销售占比增加48个百分点，平均单位成本同比下降44%[47] 市场拓展 - 2024年公司拓展国际市场，海外业务收入2450.32万元，同比增长599.35%，毛利率31.55%，同比提升21.04个百分点，较国内业务高6.21个百分点[67] - 2024年海外销售设备批量订单集中在下半年，第四季度交付[56] 存货情况 - 2024年存货原值减少超1亿元，存货跌价准备转销5000余万元[25] - 2024年公司存货周转天数176天，2023年为235天；2024年存货跌价率51.01%，2023年为50.15%[93] 信托理财 - 2024年末信托理财产品逾期未收回金额为1.85亿元，其中慧金87号1.7亿元、盈祥1号0.15亿元[106] - 慧金87号预计2025年7月底完成瑞玺大厦房产评估，拟司法拍卖或以物抵债解决债权[111] - 盈祥1号以3.5元/股抵债，公司可获238.1万股正邦科技股票，对应833.35万份信托份额[114][115]