山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人， 李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补 充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量不超过 35,315,018 股（含本数），募集资金总额不超过人 民币 28,923.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补 充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 9 月 30 日，下同），华翔实业为公司控 股股东，王春翔、王渊、王晶为实际控制人。本次发行完成后，华翔实 业持有的公司股份比例将进一步提高，公司控股股东、实际控制 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 1、资金来源 公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次公告统计期间：2023 年 10 月 9 日——2023 年 10 月 31 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财产品名称：君跃飞龙伍佰（看涨鲨鱼鳍）23075 收益凭证（由闲置 可转债募集资金购买）； 委托理财产品期限： 34 天。 （三）委托理财赎回情况 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司； 本次赎回委托理财金额：共计 10,600 万元 委托理财产品名称：中信建投收益凭证"看涨宝"294 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603112，证券简称为华翔股份 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访，时间是 2023 年 10 月 26 - 27 日，形式为电话会议 [1][2] - 上市公司接待人员有董事、董秘张敏，财务总监廖洲，投资者关系侯越 [2] 公司业绩情况 前三季度整体业绩 - 营业收入 23.53 亿元，同比下滑 5.78%，原因是生铁业务收入减少及产品联动价格下降 [2] - 归母净利润 2.81 亿元，同比增长 12.61%，得益于铸造及机加工业务产能扩张和市场开拓 [2] 第三季度业绩 - 工程机械零部件和汽车零部件业务环比显著增长，压缩机零部件业务销量受季节波动影响环比下滑，但较去年同期增长 [2][3] 毛利率情况 - 前三季度毛利率达 24.72%，较去年同期增加 6.24%，原因包括去年基数低、业务订单量恢复摊薄费用、产品结构优化、产品附加值提升、创新工艺和技术改造提高新产线效率、产品联动价格下降及汇率波动 [3] 公司未来规划 业绩增长规划 - 第四季度及明年加大现有业务资产投资和市场开拓力度，加快业务多元化探索，实现持续稳定业绩增长 [3] 工作方向规划 - 坚持“主业领先、强链延链、精益智造、多元赋能”战略主轴，稳固深化精益生产基础，推动智能化制造，探索多元化业务领域 [3] 公司业务进展 多元化探索进展 - 自去年起研发“轻量化材料”铸造工艺，今年完成多款产品小批量交付和审核认证，考虑增加投资 [4] - 今年成功进入洗衣机零部件供应商体系，未来强化该类产品市场开拓 [4] 子公司晋源实业近况 - 过去两年生铁业务未达预期，今年九月起调整经营策略和产品结构，努力实现与铸造业务协同发展 [4] 技改突破项目进展 - 在 HBS 管理体系下持续改善工艺技术，加强内部数字化管理系统建设，提高经营效率和管理水平 [4]

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-067 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：文字互动方式 （三） 会议召开方式：文字互动方式 三、 参加人员 总经理：王渊先生 会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 4 日(星 期六)16:00 前通过公司邮箱（zhengquanbu@huaxianggroup.cn）向公司提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为81.81亿元，同比增长8.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.51亿元，同比增长50.10%[4] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为4.16%，较上年同期增加1.19个百分点[5] - 总资产为503.87亿元，较上年度末减少1.20%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为5.69亿元，较年初至报告期末增加17.05亿元[6] 财务指标变动原因 - 公司主要会计数据和财务指标发生变动的原因主要是主营业务销量及盈利能力提升所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,194股，前十名股东中，山西临汾华翔实业有限公司持股数量最多，为2.71亿股，持股比例为62.02%[7] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,200,420,178.99元，较上一年同期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为1,838,295,502.70元，较上一年同期略有下降[10] - 公司资产总计为5,038,715,681.69元，较上一年同期略有下降[10] - 公司流动负债合计为1,021,180,125.87元，较上一年同期略有下降[11] - 公司非流动负债合计为1,282,801,755.73元，较上一年同期略有上升[11] - 公司负债合计为2,303,981,881.60元，较上一年同期略有下降[11] 股东权益 - 公司实收资本为437,167,455.00元，保持稳定[12] - 公司资本公积为918,690,806.63元，较上一年同期略有上升[12] - 公司未分配利润为1,039,008,652.46元，较上一年同期有所增长[12] - 公司所有者权益合计为2,734,733,800.09元，较上一年同期有所增长[12] 营业利润和现金流量 - 2023年前三季度公司营业利润为298.28亿，同比增长11.3%[13] - 净利润为267.26亿，同比增长13.6%[13] - 综合收益总额为266.19亿，同比增长13.3%[14] - 每股收益基本为0.66元，同比增长15.8%[14] - 经营活动现金流量净额为22.46亿，较去年同期大幅增长[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-33.68亿，较去年同期有所改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.73亿，较去年同期有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-27.30亿，较去年同期有所改善[17] - 期末现金及现金等价物余额为25.68亿[17]

（一）审议通过了《关于<2023 年度第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实 际出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | （一）本次公告统计期间：2023 年 9 月 1 日——2023 年 10 月 8 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司； 本次委托理财金额：9,000 万元； 委托理财产品名称：中信建投收益凭证"看涨宝"294 期收益凭证（由闲置 可转债募集资金购买）； 委托理财产品期限： 36 天。 委托理财受托方：中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 19,000 万元 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15457 期、君跃 飞龙壹仟（看涨鲨鱼鳍）23020 收益凭证、 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债 券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债券代码 "113637"。 山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 214,000 元华 翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,755 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.003833%。 未转股可转债情 ...

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司本次限售股形成后至今股本数量变化情况如下表所示： 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西华翔集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规的要求，对公司首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可（2020）1841 号"批复核准，华 翔股份首次公开发行人民币普通股（A 股）5,320.00 万股。该次公开发行股票后， 公司的总股本由 37,180.00 万股增加至 42,500.00 万股，公司的注册资本由人民币 37,180.00 万元增加至人民币 42,500.00 万元。 本次上市流通的限售股为 ...