| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 6 月，公司为金能化学青岛提供人民币 126,007.78 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 6 月，公司为金能化学青岛提供的 44,932.03 万元保证担保，为金狮国贸提供的 52,385.63 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 806,000 万元，已实 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 986,469,000 元，占可转债发行总量的 65.7646%。 金能科技股份有限公司 一、可转债发行上市概况 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 513,531,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,692 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.064%。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面 ...

可转债代码：113545 可转债简称：金能转债 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 录 目 | 2 | | 第一节 | 本期债券情况 3 | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本期债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 11 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 12 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 13 | | | 一、发行人基本情况 13 | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况及财务情况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 16 | | | 一、募集资金基本情况 16 | | | 二、募集资金使用情况 16 | | 第五节 | 本次债券担保人情况 17 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 18 | | 第七节 | 本次债券付息情况 19 | | 第八节 | 发行人偿债能 ...

金能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 联合资信评估股份有限公司通过对金能科技股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持金能科技 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"金能转债"信用等 级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5213 号 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 特此公告。 金能科技股份有限公司 关于 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》 的有关规定，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）委托 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2019 年发行的可 转换公司债券（债券简称："金能转债"，债券代码：113545）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"；"金能转债"前次信用评级结果为"AA"； 前次评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2023 年 6 月 16 日。 联合资信在对公司经营状况、行业情况 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于控股股东提前还款并解除部分质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2024 年 6 月 6 日总股本的 49.9108%。秦庆平先生累计质押公司 2,734.00 万股，占其 合计持有公司股份的 8.60%，占公司总股本的 3.22%。 一、股份解除质押的具体情况 公司于 2024 年 6 月 7 日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除部分质押的 通知，将其 2022 年 12 月 6 日在国泰君安证券股份有限公司办理的合计 6,234.00 万股股票质押式回购交易（《关于 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本次新增担保数量：2024 年 5 月，公司为金能化学青岛提供人民币 80,708.88 万元保证担保，为金能化学齐河提供人民币 460.40 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 5 月，公司为金能化学青岛提供的 47,617.87 万元保证担保，为金狮国贸提供的 23,371 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 788,000 万元，已实际使用的担保余额 为人民币 354,698.74 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-047 1、调整前转股价格：9.96 元/股。 2、调整后转股价格：9.87 元/股。 3、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 4 日。 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，金能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 10 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-046 金能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.094 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 847,948,937 股为基数，每股派发现金红利 0.094 元（含税），共计派发现金红利 79,707,200.08 元。本次利润分配不送股，不进行资本 公积转增股本。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] - 给予公司2024年22倍PE,对应目标价7.92元 [1] 报告核心观点 - 2023年公司实现营收145.84亿元,同比下降13.2%;归母净利润1.37亿元,同比下降44.87% [1] - 2024年一季度公司实现营收33.87亿元,同比下降1.61%;归母净利润-0.24亿元,同比增长82.48% [1] - 公司烯烃、炭黑、焦炭等主要产品销量均有所增长,但产品价格同比下滑 [1] - 2023年四季度焦炭价差有所修复,2024年焦炭行情有望持续改善 [1] - 公司烯烃二期项目即将投产,有望进一步降低单位生产成本,增强市场竞争力 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收145.84亿元,同比下降13.2% [1] - 2023年公司归母净利润1.37亿元,同比下降44.87% [1] - 2024年-2026年公司预计归母净利润分别为3.03/4.53/5.94亿元 [2] - 公司2024年-2026年预计PE分别为20x/13x/10x [2]