会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为111人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为56,333,475股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用账户股份10,375,018股）的比例为9.96%[4] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》，A股同意票数56,071,755，比例99.5354%[7] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，A股同意票数56,050,695，比例99.4980%[9] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，A股同意票数56,069,755，比例99.5318%[9] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，A股同意票数56,050,595，比例99.4978%[9] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》，A股同意票数55,484,014，比例98.4920%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，A股同意票数56,076,255，比例99.5433%[10] - 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，A股同意票数56,065,175，比例99.5237%[10] - 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》，A股同意票数56,057,195，比例99.5095%[11] - 《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》A股同意票数56,030,315，比例99.4618%[14] - 《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》A股同意票数56,036,715，比例99.4732%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》A股同意票数56,035,895，比例99.4717%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》A股同意票数56,035,995，比例99.4719%[17] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》A股同意票数56,048,095，比例99.4934%[18] - 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》A股同意票数56,047,995，比例99.4932%[19] - 《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》A股同意票数56,041,495，比例99.4816%[19] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》A股同意票数56,038,395，比例99.4761%[20] - 《关于修订募集资金管理办法的议案》A股同意票数55,471,914，比例98.4706%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数4,547,903，比例94.6469%[22] - 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》同意票数4,536,823，比例94.4163%[22] - 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》同意票数4,528,843，比例94.2503%[22] - 《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》同意票数4,508,963，比例93.8365%[22] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》同意票数4,507,543，比例93.8070%[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》同意票数4,507,643，比例93.8091%[23] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数4,519,743，比例94.0609%[23] - 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》同意票数4,519,643，比例94.0588%[23] - 《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》同意票数4,513,143，比例93.9235%[23] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》同意票数4,510,043，比例93.8590%[23]

会议信息 - 2025年4月27日公司召开第六届董事会第十四次会议决定召集2024年年度股东大会[6] - 2025年4月29日公司公告召开2024年年度股东大会的通知[6] - 现场会议时间为2025年5月19日13点30分，网络投票时间为2025年5月19日[10] 参会情况 - 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共111名，所持表决权股份数为56,333,475股，占公司有表决权股份总数的9.96%[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意56,071,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.5354%[16] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意56,050,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.4980%[17] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意56,069,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.5318%[18] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意56,050,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.4978%[20] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意55,484,014股，占出席会议所有股东所持股份的98.4920%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意4,547,903股，占出席会议中小股东所持股份的94.6469%[22] - 某议案表决中同意56,057,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.5095%[25] 薪酬确认 - 确认钱金波先生2024年度薪酬议案，同意56,037,315股，占比99.4742%[26] - 确认钱帆先生2024年度薪酬议案，同意56,036,715股，占比99.4732%[27] - 确认金银宽先生2024年度薪酬议案，同意56,035,895股，占比99.4717%[28] - 确认陈铭海先生2024年度薪酬议案，同意56,030,215股，占比99.4616%[31] - 确认王一江先生2024年度薪酬议案，同意56,035,895股，占比99.4717%[32] - 确认张少斌先生2024年度薪酬议案，同意56,030,315股，占比99.4618%[33] - 确认任家华先生2024年度薪酬议案，同意56,030,315股，占比99.4618%[35] - 确认赵英明先生2024年度薪酬议案，同意56,030,215股，占比99.4616%[36] - 确认钱程先生2024年度薪酬议案，同意56,036,815股，占比99.4733%[43] 薪酬标准 - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》同意56,035,895股，占比99.4717%；中小股东同意4,507,543股，占比93.8070%[45] - 《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》同意56,030,215股，占比99.4616%；中小股东同意4,501,863股，占比93.6888%[46] - 《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》同意56,030,215股，占比99.4616%；中小股东同意4,501,863股，占比93.6888%[47] - 《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》同意56,030,215股，占比99.4616%；中小股东同意4,501,863股，占比93.6888%[48] - 《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》同意56,035,995股，占比99.4719%；中小股东同意4,507,643股，占比93.8091%[51] 资金管理 - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意56,048,095股，占比99.4934%；中小股东同意4,519,743股，占比94.0609%[52] - 《关于公司使用自有资金购买进行现金管理的议案》同意56,047,995股，占比99.4932%；中小股东同意4,519,643股，占比94.0588%[53] 其他议案 - 《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》同意56,041,495股，占比99.4816%；中小股东同意4,513,143股，占比93.9235%[55] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》同意56,038,395股，占比99.4761%；中小股东同意4,510,043股，占比93.8590%[56] - 《关于修订募集资金管理办法的议案》同意55,471,914股，占比98.4706%[57]

行业分析 - 公司属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19），主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务 [5] - 2024年全国社会消费品零售总额达487,895亿元，同比增长3.5%，但服装鞋帽、针纺织品类零售额仅增长0.3%，显示行业增长乏力 [5] - 行业呈现DTC模式趋势，品牌通过自营店、私域流量直接触达消费者，降低渠道成本并提高复购率 [5] - 非运动鞋服产品休闲化趋势明显，消费者对功能性和时尚性要求同步提升，倒逼企业加大设计研发投入 [6][7] - 国货品牌认可度提升，融合传统文化元素与现代设计的产品更易成为爆款 [7] - 直播电商加速线上化进程，但线下试穿体验仍具不可替代性，购物中心成为线下流量新聚集地 [7] 公司经营 - 2024年营业收入21.42亿元，同比下滑13.25%，净利润亏损7,034万元 [8] - 营业收入下降主要因皮鞋穿着场景减少及消费环境变化，营业成本同步下降16.29% [26] - 经营活动现金流净额3.81亿元，同比下降78.23%，主要因销售收入与回款减少 [26] - 2024年计提资产减值准备6,301万元，其中存货跌价损失占比69.3%达4,364万元 [38][39] - 2025年预算营业收入23.6亿元，目标扭亏为盈实现净利润0.2亿元 [28] 战略规划 - 品牌定位升级为"自然灵感+舒适科技"，Slogan更新为"自然、自由，红蜻蜓"以吸引年轻客群 [9] - 产品研发聚焦"轻软透"卖点，运用AI工具设计高情绪价值产品，强化技术壁垒 [13][14] - 渠道策略包括拓展奥莱店清理库存、升级购物中心门店，线上加大投入打造爆品 [13] - 营销端重点布局短视频内容，总裁钱帆通过个人IP建设提升品牌年轻化形象 [13] - 会员体系运营成为重点，计划盘活30年积累的2亿消费者数据提升复购 [15] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，审议年报、预算、利润分配等重大事项 [8] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，保持审计连贯性 [31] - 拟申请不超过22亿元银行综合授信额度，以土地及建筑物抵押担保 [32] - 修订《募集资金管理办法》，规范21亿元闲置募集资金理财管理 [43][44][45]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.42亿元，较上期下滑13.25%，归属上市公司股东净利润为 -7034.01万元，总资产39.58亿元，归属上市公司股东净资产28.15亿元[28] - 2024年营业成本13.05亿元，较上年15.59亿元下降16.29%，销售费用5.34亿元，较上年5.27亿元增长1.28%，管理费用2.69亿元，较上年2.79亿元下降3.71%，财务费用 -2961.44万元，较上年 -4606.17万元增长35.71%，研发费用3352.89万元，较上年3483.23万元下降3.74%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8293.72万元，较上年3.81亿元下降78.23%，投资活动产生的现金流量净额 -3.10亿元，上年为2.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -3.98亿元，较上年 -5.67亿元增长29.76%[84] - 2024年基本每股收益 -0.12元/股，上年为0.09元/股[88] - 公司2025年度预计营业收入23.60亿元，2024年度为21.42亿元，预计净利润0.20亿元，2024年度为 - 0.70亿元，预计总资产38.60亿元，2024年度为39.58亿元，预计所有者权益27.10亿元，2024年度为28.15亿元[95][96] 用户数据 - 公司经营30年积累了千万级会员[46] 未来展望 - 2025年公司主品牌经营计划概括为蜻蜓仿生战略图，包括大脑中枢、两只眼睛等[36] - 2025年线下拓展奥莱渠道，线上加大投入打造休闲爆品[40][41] 新产品和新技术研发 - 2025年产品研发以舒适科技为基础，以“轻软透”为卖点，运用AI工具设计产品[39] 市场扩张和并购 - 公司针对年轻客群，通过自行孵化或投资并购推出时尚新品类新品牌[34] 其他新策略 - 公司确立“传承鞋履文化，专研舒适科技，创造用户体验”的品牌愿景[32] - 公司主品牌基于“自然、自由——红蜻蜓”Slogan打造时尚休闲鞋履品牌，推进蜕变焕新[33] - 公司基于柔性快返模式发展数智化供应链，提升经营业绩[35] - 公司通过制作重点产品短视频和总裁打造个人IP进行营销[43] - 公司及下属子公司预计向银行申请不超过22亿元的综合授信额度[107] - 公司计划使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月到期[133] - 公司计划在2025年度内使用不超过12亿元自有资金购买理财产品[136] - 公司拟为全资子公司和孙公司在2025年度提供不超过6亿元担保额度[139] - 公司对《募集资金管理办法》相关条款进行修订[144] - 公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度基础上调整，监事薪酬标准拟在2024年度基础上，结合多因素做相应调整[114][127]

现金管理计划 - 投资种类包括安全性高、流动性好的低风险型产品，如银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、协议存款、结构性存款等 [3] - 投资金额为募集资金不超过21,000万元、自有资金不超过120,000万元 [4] - 投资期限为股东大会通过之日起12个月内，资金可循环使用 [5] - 资金来源为公司闲置的募集资金和自有资金 [9] - 2015年首次公开发行A股募集资金净额为人民币973,825,533元 [10] - 现金管理资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金等 [11] - 募集资金现金管理单个产品期限不超过12个月，自有资金不超过36个月 [12] 公司治理与财务事项 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发141,456,445.50元 [43] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元 [43] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [48] - 公司及全资子公司和孙公司拟向银行申请综合授信额度 [50] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度基础上根据同行业水平和绩效考核结果调整 [57] - 2025年度监事薪酬标准拟在2024年度基础上根据同行业水平和绩效考核结果调整 [104] 董事会及监事会决议 - 第六届董事会第十四次会议审议通过24项议案，包括年度报告、财务预决算、利润分配等 [26][29][31][34][35][37][38][40][42][43][45][47][48][50][52][53][54][55][56][57][58][59][61][63][65][68][70][72][73][74][76] - 第六届监事会第十二次会议审议通过17项议案，包括年度报告、财务预决算、利润分配等 [86][89][91][93][96][98][101][102][104][107][110][113][115][117][118][121]

公司业绩与行业背景 - 公司2024年实现营业收入21.42亿元，经营活动产生的现金流量净额8293.72万元 [1] - 2024年我国社会消费品零售总额487895亿元，同比增长3.5%，其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比仅增长0.3% [1] - 鞋服行业处于深度调整期，传统需求下滑倒逼企业加速创新 [1] AI技术应用与运营效率 - 公司引入生成式AI技术进行鞋服设计，利用行业垂直AI大模型进行趋势分析和产品企划，设计效率提升百倍 [2] - AI鞋履设计工具可实现数秒生成照片级设计稿，并支持爆款设计的款式、材料、颜色灵活修改 [2] - 2024年研发费用3352.89万元，同比下降3.74% [2] - 改进"好货通"数字化平台，在总订货量增长前提下实现订货宽度缩减50%，提升订货集中率 [2] - 利用AI营销效率工具快速生成效果图和电商页面设计布局，大幅提高电商运营效率 [2] 品牌战略与产品布局 - 主品牌以"蜻蜓仿生"战略为核心，聚焦"自然灵感+舒适科技"打造时尚休闲鞋履 [3] - GONGJI业务显著增长，产品线从休闲板鞋拓展至复古慢跑、运动板鞋等系列 [4] - 2024年下半年获得韩国户外品牌kolping的中国大陆及香港地区运营权 [4] - 未来计划通过签约代理、外部收购等方式拓展产品矩阵，重点关注鞋履以外品类 [4] 资本运作与战略投资 - 公司参投业内知名基金管理人成立的基金产品或联合设立股权投资基金 [4] - 通过基金投资实现资金保值增值，同时加深对新消费、新技术、新材料发展方向的理解 [4]

会议情况 - 独立董事专门会议2025年第一次会议于4月27日召开，3人全出席[1] 议案审议 - 会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全票通过[2] 关联交易 - 2025年公司拟与关联方进行购销、房屋租赁等日常关联交易[2] 议案判定 - 独立董事认为关联交易合规，同意提交董事会，无需股东大会审议[2]

关联交易数据 - 2024年度关联交易合计预计1540万，实际发生1429.77万[5] - 2025年度关联交易合计预计1530万[5] - 2025年向浙江慧中销售商品预计8万，占比61.54%[5] - 2025年向惠利玛销售商品预计5万，占比38.46%[5] - 2025年向缪彦挺租屋预计22万，占比2.15%[5] - 2025年向上海红蜻蜓租屋预计530万，占比51.86%[5] - 2025年接受温州红信劳务预计25万，占比5.05%[5] - 2025年接受惠利玛劳务预计470万，占比94.95%[5] 关联公司业绩 - 2024年慧中营收147.04万，净利润 -686.81万[6] - 2024年惠利玛营收562.22万，净利润 -831.97万[8] - 2024年上海红蜻蜓营收521.86万，净利润0.28万[9] - 2024年永嘉驰鑫营收661.73万，净利润 -3.30万[11] - 2024年温州红信营收1043.69万，净利润25.72万[13] 关联公司资产 - 2024年底慧中总资产5.00亿，净资产4.81亿[6] - 2024年底惠利玛总资产422.65万，净资产 -1881.51万[8] - 2024年底上海红蜻蜓总资产6065.56万，净资产 -2596.12万[9] - 2024年底永嘉驰鑫总资产5808.67万，净资产 -8.01万[11] - 2024年底温州红信总资产572.27万，净资产141.88万[13] 关联公司信息 - 慧中成立于2019年，注册资本6.8亿[6] - 惠利玛成立于2022年，注册资本1000万[7][8] - 上海红蜻蜓注册资本500万[9] - 永嘉驰鑫注册资本200万[11] - 温州红信注册资本100万[12] 其他 - 2025年4月27日通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 前期关联交易履约正常，无违约[17] - 关联交易按市场定价，遵循公允原则[18][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分在浙江温州永嘉县瓯北街道双塔路2357号召开[4] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议17项议案，含2024年年度报告、2025年度财务预算报告等[9][10] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有7 - 16[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东有钱金波等[11] 登记信息 - 拟出席股东或代理人登记，自然人持身份证和股东账户卡等[20] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，逾期会议当日14:00前到现场办理[20] - 登记地点在浙江温州永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室[20]

业绩与分红 - 2024年末母公司可供分配利润172,554,889.30元，拟每股派0.25元，合计141,456,445.50元[11] 资金管理 - 计划用不超21,000万元闲置募集资金现金管理[20] - 用不超120,000万元自有资金现金管理[23] 薪酬调整 - 2025年度监事薪酬标准拟在2024年度基础上调整[19]