东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，就浙江荣泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查意见如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-006 履行的审议程序：上述事项已分别经公司第一届董事会第十九次会议、 第一届监事会第十二次会议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保 荐人发表了无异议的核查意见。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分超募资金补充流动资金的计划：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票超募资金总额为 9,005.46 万元，本次拟用 于永久补充流动资金的超募资金金额为 2,500 万元，用于公司日常生产经营活 动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 27.76%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额 不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 根据 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-005 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 该额度自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本 事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的保本型产品，投 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核査意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣泰 电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就浙江 荣泰使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万 元，其中超募资金总额为 9,00 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-007 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订 一、变更公司股份总数、注册资本和公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1288 号），公司已首次 公开发行人民币普通股 7,000 万股，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日出具的《验资报告》（中汇会验[2023]8542 号），确认公司首次 公开发行股票完成后，公司注册资本由 21,000.00 万元变更为 28,000.00 万元， 公司总股份由 21,000.00 万股变更为 28,000.00 万股。 公司股票于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公司类型将由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票 并在上海证券交易所上市的实际情况，对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程 （草案）》的有关条款进行 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-009 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月1日在上海证券交易所主板上市，证券简称“浙江荣泰”，代码“603119”[5][25][26] - 本次发行后总股本为28,000.00万股，上市初期无限售流通股数量为6,859.5253万股，占比24.50%[8][9] - 发行价格为15.32元/股，对应市盈率分别为24.05倍、26.68倍、32.06倍、35.58倍[11][54] - 发行市净率分别为6.03倍、2.85倍[54] 业绩数据 - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%[18] - 报告期内，公司应收账款账面价值分别为11,275.80万元、16,436.01万元和22,266.57万元，占流动资产比例分别为31.03%、43.25%和43.72%[19] - 报告期内公司产品原材料成本占主营业务成本的比重分别为56.96%、55.41%和49.09%[20] - 公司最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润分别为2,917.59万元、8,292.81万元和12,057.92万元，累计23,268.32万元；营业收入分别为36,497.57万元、52,161.68万元和66,747.54万元，累计155,406.79万元[28] - 预计2023年1 - 6月营业收入32,000.00 - 35,000.00万元，较2022年1 - 6月增长14% - 25%[66] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润6,000.00 - 6,500.00万元，较2022年1 - 6月增长10% - 18%[66] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,200.00 - 5,700.00万元，较2022年1 - 6月增长15% - 26%[66] 股东信息 - 截至公告书签署日，控股股东和实际控制人葛泰荣、曹梅盛合计直接持有公司36.96%股权，间接控制1.38%股权，合计控制38.34%股权[31] - 本次发行后公司前十名股东合计持股18,671.0131万股，持股比例为66.68%[51] - 发行后、上市前公司共有股东118,985户[62] 募集资金 - 本次发行募集资金总额107,240.00万元，净额为97,005.46万元[56][61] - 发行费用总额10,234.54万元，包括保荐承销费用6,557.17万元等[57] 未来展望与策略 - 公司承诺通过加大研发和市场拓展等措施填补股东回报[129] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[130] - 公司拟在募集资金到位前筹措资金开展募投项目前期工作，到位后加快推进[131] - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金使用[132] - 公司制定《浙江荣泰电工器材股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》完善股东分红机制[133]

发行信息 - 发行7000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格15.32元，发行市盈率35.58倍，发行市净率2.85倍[7][29] - 2023年7月19日发行，拟上市于上海证券交易所主板，发行后总股本28000万股[7] - 募集资金总额107,240万元，净额97,005.46万元[30] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元、66747.54万元，净利润分别为3259.70万元、10619.17万元、13377.22万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入15344.45万元，同比增长11.73%，扣非后归母净利润2600.52万元，同比增长27.41%[67] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.20 - 3.50亿元，同比增长14% - 25%；归母净利润6000.00 - 6500.00万元，同比增长10% - 18%；扣非后归母净利润5200.00 - 5700.00万元，同比增长15% - 26%[68] 业务结构 - 2022年新能源汽车热失控防护绝缘件收入46,952.36万元，占比70.43%；小家电阻燃绝缘件收入11,518.30万元，占比17.28%等[35] - 2022年云母矿石销售额6135.52万元，占比23.20%；有机硅胶水销售额7013.13万元，占比26.52%[45] 市场情况 - 2022年公司云母产品收入63301.29万元，市场占有率4.35%，全球云母耐火绝缘市场规模1454296.60万元[52] - 2022年全球云母耐火绝缘市场规模为145.43亿元，预计2023 - 2027年年均复合增长率为19.30%，2027年将达355.64亿元[62] 财务指标 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%，呈上升趋势[26][83] - 2020 - 2022年应收账款账面价值分别为11275.80万元、16436.01万元和22266.57万元，占流动资产比例分别为31.03%、43.25%和43.72%[27][84] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为54.93%、47.03%、40.87%[63] 风险因素 - 下游汽车厂商发展2 - 3家合格供应商，新竞争者加入或电芯材料技术路线变更，可能影响公司业绩[22][23][95][96] - 宏观经济波动、下游市场需求不及预期、存货跌价损失增加等会对公司业绩产生不利影响[25][86] 股权变动 - 本次发行前实际控制人夫妇合计实际控制比例为51.13%[93] - 2021年有多轮股权转让和增资，如湖南源臻多次转让股权，宜宾晨道、超兴创投认购股份等[119][123][131] 并购情况 - 2021年公司收购湖南荣泰100%股权，转让常熟正亿57%股权，出售平江湘北48%股权等[158][167][182] - 收购湖南荣泰有利于减少关联交易、掌握上游资源、提升竞争力[164]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2023年5月23日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1288号）。发行人的股票简称为"浙江荣泰"，扩位简称为"浙江荣泰股份"，股 票代码为"603119"。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排 战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为15.32元 ...

发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本28000万股的25%[6] - 发行价格15.32元/股，对应市盈率分别为24.05倍、26.68倍、32.06倍、35.58倍[19] - 采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[4] - 公司所属行业为非金属矿物制造业（C30）[6] 询价与申购情况 - 初步询价收到855家网下投资者管理的9228个配售对象报价，拟申购数量总和14733160万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者812家，配售对象9095个，剩余报价拟申购总量14542490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3462.50倍[16] - 网下发行提交有效报价投资者620家，管理配售对象8487个，有效拟申购数量总和13556410万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的3227.72倍[20] 财务数据 - 最近三年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为2917.59万元、8292.81万元和12057.92万元[19] - 经营现金流净额分别为3318.10万元、3361.84万元和8676.43万元[19] - 营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元和66747.54万元[19] 发行时间安排 - 初步询价期间为2023年7月14日9:30 - 15:00[11] - 网上申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网下申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上缴款日为2023年7月21日日终，网下缴款日为2023年7月21日16:00[7] 其他 - 募投项目预计使用募集资金88000万元，若发行成功，预计募集资金总额107240万元，扣除发行费用后净额约97005.46万元[28][29] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[32][33] - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]