证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd. （江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"腾龙股份"）拟向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额不超过 51,980.83 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额， 公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司 以自有资金或其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予 以置换。 二、募投项目实施必要性和可行性分析 （一）新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次向不特定对象发行 ...

股票简称：腾龙股份 股票代码：603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong AutoParts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-083 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的 议案》 公司根据战略发展规划，拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司对预案进行了修订。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-086 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告中对常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"腾龙股 份"）财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成 公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于 对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意。 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的 ...

可转债发行 - 可转债发行规模从不超过60000.00万元调整为不超过51980.83万元[2][4] 项目资金投入调整 - 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目拟投入从27000.00万元调为25980.83万元[5][8] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入从18000.00万元调为11000.00万元[5][8] 项目资金投入不变 - 智能化炼胶中心及汽车空调胶管建设项目拟投入仍为10000.00万元[5][8] - 腾龙股份本部汽车热管理系统技改项目拟投入仍为5000.00万元[5][8] 方案审议 - 本次调整发行方案经董事会审议即可，无需再提交股东大会审议[10]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 零部件制造商，公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两 大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽 车的汽车零部件产品。同时公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。 汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司公 司章程》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司本次可转换公司债券发行事 项的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国 家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和 发展需求，有利于提升公司的品牌形象和市场竞争力，增强公司持续盈利能力， 符合公司长远发展计划和全体股东的利益。 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（二次修订稿）的独立意见 公司独立董事认为：公司拟定的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特 定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》对于本次募集 资金使用计划、本次募 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-081 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司 章程>的议案》，同意公司注册地址变更为江苏武进经济开发区腾龙路 15 号，并 修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章 程》的工商备案登记等相关手续。 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：蒋学真 近日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并领取了常州市行 政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320400773797816G 名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 注册资本：49079.9306 万元整 成立日期：2005 年 05 月 26 日 住所：江苏武进经济开发区腾龙路 15 号 经营范围：从事汽车 ...

上海市广发律师事务所 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 第一部分 言 ロ | | --- | | 第二部分 发行人相关情况更新 . | | 一、关于发行人本次发行的主体资格 . | | 二、关于发行人本次发行的实质条件 . | | 三、关于发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人 | | 四、关于发行人的股本及其演变 . | | 五、关于发行人的业务 . | | 六、关于关联交易及同业竞争 | | 七、关于发行人的主要财产 | | 八、关于发行人的重大债权债务 . | | 九、关于发行人公司章程的修改情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函 ...