募集资金使用 - 2023年8月24日审议通过用不超1亿闲置募集资金补流议案[2] - 实际使用1亿闲置募集资金补流[2] - 2024年8月19日提前归还6900万补流募集资金[2] - 截至披露日累计归还1亿，剩余未归还为0元[3] - 募集资金使用期限未超12个月[3]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-052 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司 于2023年8月25日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-072）。 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年8月 15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的300万元募集资金提前归还至募集资 金专用账户，并已将上述募集资金的归还 ...

资金管理 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 存款情况 - 南京银行单位结构性存款产品金额4000万元[3] - 预计年化收益率1.55%-2.52%[3] - 起息日为2024年7月1日，期限32天[3] - 赎回金额4000万元，收益7.89万元[3]

报告公司投资评级 - 腾龙股份维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司上半年业绩超预期,归母净利润同比增长41-61% [2] - 公司深度受益电动化,新能源乘用车热管理空调管路单车价值大幅提升 [3] - 热管理业务稳步推进,海外业务增量可期 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年营收分别为45.3、55.1、67.8亿元 [6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.8、3.3、4.3亿元 [6] - 预计2024-2026年EPS分别为0.57、0.66、0.88元 [6] - 预计2024-2026年PE分别为12.03、10.31、7.82倍 [6] 风险提示 - 车市需求不及预期、竞争加剧超预期 [8] - 公司曾因非经营性资金占用受到上交所警示,存在一定监管风险 [8]

预计财务表现 - 2024年上半年预计净利润约为10,900.00万元到12,400.00万元，同比增长41.22%到60.66%[2][4] - 预计扣除非经常性损益的净利润约为9,400.00万元到10,800.00万元，同比增长31.98%到51.64%[2][4] 市场表现 - 新能源车市场向好表现，客户订单增长推动营业收入增长[6] 公司发展 - 公司加快新项目建设，深度拓展海外市场，产品竞争力不断增强[6] - 公司严格执行预算管理制度，提升净资产收益率，控制费用比率[7]

资金使用与归还 - 2023年8月24日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[2] - 2024年7月8日公司提前归还500万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日累计归还2800万元补流募集资金[3] - 截至公告披露日剩余未归还募集资金7200万元[3]

资金募集 - 公司以12.24元/股价格非公开发行48555253股，募集资金总额594316296.72元，净额583228278.12元[4] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理最高额度不超13000万元，未到期理财本金6000万元[3] - 公司向南京银行买4000万元结构性存款，预计年化收益率1.55%-2.52%，期限32天[5] - 现金管理自2023年8月24日起12个月内有效，产品保本保最低收益[6][8] - 现金管理不影响募资项目和主业，可提升业绩，保荐机构同意[10][11]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润194456407.04元，母公司净利润143767999.78元[6] - 2023年母公司可供股东分配净利润129391199.80元，实际可供分配利润703971315.53元[6] 股份回购 - 截至2024年4月30日，公司累计回购股份5300040股，占总股本1.08%[6] 利润分配 - 拟每10股派现金股利1.6元（含税），不转增股本[7] - 截至2024年6月12日，总股本490799306股，参与分配股份485499266股[10] 除权除息 - 以2024年6月12日股价算，虚拟分派红利约0.1583元/股[11] - 虚拟、实际除权（息）参考价分别为7.2617元/股、7.26元/股[11] - 虚拟分派除权（息）参考价格影响约0.0234%[11] - 回购账户股份参与分红对除权除息参考价影响绝对值<1%[12]

利润分配 - A股每股现金红利0.16元[2] - 总计派发现金红利77,679,882.56元[4][5] - 每股现金红利约为0.1583元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/4[2][5] 股份情况 - 截至2024年6月26日，公司总股本为490,799,306股，实际参与利润分配的股份数为485,499,266股[4] 税负与发放 - 持股1个月内自然人股东税负20%，1个月至1年税负10%[8] - QFII和港投者扣税后每股发0.144元[9]

分组1 - 公司主要业务包括空调管路、热管理单品和集成模块,其中空调管路是公司最主要的产品,占热管理业务的80%左右 [1][2][9] - 公司正在积极拓展热管理单品业务,如企业分离器、板式换热器、电子水泵等,这些产品有助于提升热管理业务的毛利水平 [2][5] - 公司正在建设集成模块产能,目前已经拿到国内一家主机厂的项目,并且在欧洲大众供应二氧化碳集成模块,未来集成模块业务有望成为新的增长点 [2][3][4] 分组2 - 公司正在加强海外布局,在波兰和马来西亚建立生产基地,以覆盖欧洲和东南亚市场 [3][4] - 公司在国内市场的策略是夯实空调管路的市场地位,同时拓展新产品,如集成模块、热管理单品等 [1][2][5] - 公司正在提升产品自制率,以控制成本,提升集成模块业务的竞争力 [2][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司主要客户的增量情况,特别是吉利、赛里斯和理想等客户 [7][8][32][33] **Jiazhen Zhao 回答** - 吉利仍是公司第一大客户,今年增量主要来自新车型如极客和Smart [8] - 赛里斯今年有望成为公司第二大客户,单车价值较高 [8] - 理想销量虽有下滑,但全年目标仍可完成,公司也在努力开发其纯电动平台 [32][33] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司新能源车和燃油车业务的收入占比及毛利情况 [33][34] **Jiazhen Zhao 回答** - 新能源车和燃油车业务收入占比目前接近一半一半,未来新能源车占比将继续提升 [33][34] - 燃油车业务毛利水平略高于新能源车,主要是由于新能源车毛利率下降,但单车价值提升 [34][35] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司主要客户比亚迪的业务情况 [34] **Lei Chen 回答** - 公司主要为比亚迪供应空调管路和企业分离器等产品,但由于比亚迪自有空调管路产能,公司供货量相对有限 [34] - 公司尚未具体测算比亚迪业务的具体收入贡献,但作为头部客户,其业务对公司仍有重要影响 [34]