市场扩张 - 公司拟在墨西哥设子公司Mattesco Mexico建生产基地[2] - 2024年1月10日董事会通过设子公司议案[3] - 子公司已完成注册登记手续[4] 子公司信息 - 注册资本50,000比索，经营范围含新能源汽车零部件[5] - 金帝精密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%[5]

募投项目资金使用情况 - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目拟使用4088.40万元，已使用0元，剩余4088.40万元，使用比例0%[4] - 截至2023年12月31日，汽车精密冲压零部件技术研究中心项目拟使用3000.00万元，已使用43.07万元，剩余2956.93万元，使用比例1.44%[4] - 截至2023年12月31日，汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目拟使用37483.00万元，已使用19845.95万元，剩余17637.05万元，使用比例52.95%[4] - 截至2023年12月31日，高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目拟使用27820.00万元，已使用554.78万元，剩余27265.22万元，使用比例1.99%[4] - 截至2023年12月31日，四个项目合计拟使用72391.40万元，已使用20443.80万元，剩余51947.60万元，使用比例28.24%[4] 募投项目变更情况 - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，使用原项目未使用募集资金4088.40万元，其余自补[6] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目变更为汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，投资金额3000.00万元不变[6] - 营销网络建设和汽车精密冲压零部件技术研究中心项目变更原因：优先满足需求，后续自有资金投入，费用类变生产类提效益[6] 项目投资与建设 - 新能源汽车电驱动系统精密零部件项目投资37483万元，建设期2年[7] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资27820万元，建设期2年[7] - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，涉及变更募集资金4088.4万元，公司投资7000万元设立子公司[8] 市场数据 - 2023 - 2027年间全球风电新增并网容量将达680GW，年复合增长率15%，海上风电新增装机容量接近130GW，复合年均增长率14.5%[12] - 2022 - 2027年，中国新增风电装机量占全球比重将保持在40%以上，海上风电新增装机中国占比超60％[12] - 2023年汽车产销累计完成3016.10万辆和3009.40万辆，同比分别增长11.60%和12.00%[19] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%，市场渗透率达到31.60%[19] - 2024年一季度我国新能源汽车产销同比分别增长28.20%和31.80%[19] - 2024年我国汽车总销量预计将达到3100万辆，其中新能源汽车销量预计为1150万辆，同比增长21%[19] 项目产能与订单 - 调整后汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，和冷挤压调角器700万件[17] - 风电主轴圆锥滚子保持架在手订单约为1900万元[14] - 比亚迪座椅类等零部件在手订单约1800.00万元（不含每月新增报价议价产品）[23] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目提升关键零部件产能71万件[26][31] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目提升非钢质保持架及轴承精密配件产能10.66万件[34] 项目费用调整 - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目建筑工程费用调整前为12178.00万元，占比32.49%，调整后为15332.00万元，占比40.90%[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目设备及工器具购置费调整前为14881.00万元，占比39.70%，调整后为21407.00万元，占比57.11%，拟调整金额为6526.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目基本预备费调整前为2476.00万元，占比6.61%，调整后取消，拟调整金额为 - 2476.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目铺底流动资金调整前为4050.00万元，占比10.80%，调整后取消，拟调整金额为 - 4050.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目安装工程费调整前后均为744.00万元，占比1.98%[26] 产品与技术 - 电气风电2023年发布的海神平台新一代半直驱产品采用双TRB结构[13] - 三一重能7.XMW、10MW、15MW等陆上风机产品采用双TRB结构[13] - 使用滑轴的风电齿轮箱较使用滚轴扭矩密度提升25%，传动链长度减少5%，齿轮箱重量降低5%，成本降低15%[37] - 预计至2025年全球齿轮箱滑动轴承市场空间为20.04亿元[37] 项目定点与销售 - 公司已向南京高速齿轮制造有限公司等销售铝制齿轮箱滑动轴承部件[40] - 风电机组齿轮箱轴承的铜合金产品有南高齿的项目定点[40] - 高塑性球墨铸铁材料实体保持架有天马、人本等公司项目定点[40] 项目备案与报告 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2104 - 371502 - 04 - 01 - 612402[43] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2103 - 371591 - 04 - 01 - 795444[43] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2203 - 371591 - 04 - 01 - 480983[43] - 公司于2024年4月3日出具2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[47] - 公司于2024年4月3日出具变更部分募集资金投资项目相关公告并进行风险提示[48] 其他 - 2022和2023年累计研发费用超1.6亿元[18] - 2023年公司外协加工费用4500万元左右，其中热处理委外业务费用约1500万元左右[32] - 公司募投项目包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造等6个项目[46] - 公司在2023年年度报告中披露募投项目实施风险[46] - 核查程序包括查阅行业报告、访谈人员、查阅公司文件及现场检查等[49] - 保荐人认为公司变更营销网络建设等两个项目，变更金额和占比均较小[50] - 公司对高端装备精密轴承保持器等两个项目投入进行内部调整[50] - 本次变更和调整募投项目结合多因素，未改变募集资金投向主营业务[50] - 主要募投项目变更和调整按先急后缓原则，利于提高资金使用效率[50] - 前期首发项目立项论证充分，对风险全面评估并信息披露[51]

业绩数据 - 2023年主营业务寄售收入1.69亿元，增8.09%，毛利率降1.71个百分点[5] - 2023年寄售模式下，轴承保持架收入7076.45万元，占比6.99%，降10.70%[11] - 2023年寄售模式下，汽车精密零部件收入9313.64万元，占比9.21%，升37.10%[11] - 2023年非寄售模式下，轴承保持架收入44012.98万元，占比43.50%，升0.35%[11] - 2023年非寄售模式下，汽车精密零部件收入37508.07万元，占比37.07%，升4.55%[11] - 2023年寄售模式销售收入升8.09%，因客户增加和下游产品更新换代[11] - 2023年非寄售模式销售收入升2.76%，因前期研发转化和开拓新客户[12] - 2023年寄售模式内销收入14230.28万元，占比14.07%，升11.19%[15] - 2023年寄售模式外销收入2753.30万元，占比2.72%，降5.53%[15] - 2023年非寄售模式内销收入76106.41万元，占比75.23%，升3.22%[15] - 2023年非寄售模式外销收入8079.70万元，占比7.99%，降1.34%[15] - 2023年公司主要产品营收升3.62%，轴承保持架降1.34%，汽车精密零部件升9.73%[50][51] - 2024年一季度公司主要产品营收同比增14.69%，轴承保持架降2.28%，汽车精密零部件增38.71%[52] 存货情况 - 2023年末存货账面价值3.43亿元，同比增20.64%，占总资产11.74%[42] - 2024年第一季度存货期末余额3.78亿元[42] - 2021 - 2023年存货周转率分别为3.13、2.80、2.42，持续下滑[42] - 存货跌价准备由期初2128.97万元减至期末1870.90万元[42] - 2024年3月31日原材料账面价值11088.89万元，占比29.30%，变动比例4.59%[43] - 2024年3月31日在产品账面价值8120.14万元，占比21.46%，变动比例37.57%[43] - 2024年3月31日库存商品账面价值13709.14万元，占比36.23%，变动比例1.41%[43] - 2024年3月31日发出商品账面价值4115.46万元，占比10.88%，变动比例31.29%[43] - 2023年末存货账面价值较2022年末增5869.85万元，升20.64%[44] - 2024年一季度末存货账面价值较2023年末增3537.46万元，升10.31%[45] - 2023年存货库龄主要在1年以内，合计占比83.17%[48] - 2023年库存商品与发出商品期末账面余额中有订单、预期销售金额14087.85万元，占比77.37%[65] - 2023年存货跌价准备计提比例为5.17%，较2022年降1.79个百分点[71] - 2023年末同行业可比公司跌价准备金额平均计提比例为5.39%，公司计提比例为5.17%[74] - 2023年公司共计提存货跌价准备1870.90万元[80] 产销数据 - 2023年主要产品自产产量95924.44万件，外购产量1084.83万件，销量94433.73万件，产销率97.35%[57][61] - 2024年一季度主要产品自产产量27675.57万件，外购产量240.34万件，销量26490.18万件，产销率94.89%[60] - 2023年外购金额392.84万元，占主营业务成本比例0.60%；2024年一季度外购金额63.65万元，占比0.39%[61] 关联交易 - 2023年公司与海宏模具关联交易合计发生额151.75万元[85] - 2023年公司向海宏模具采购深沟球保持架金额24.73万元，数量335.77万件，占主营业务成本0.04%[88] - 2023年公司向海宏模具采购注塑件加工费19.70万元，占主营业务成本0.03%[90] - 2023年公司向海宏模具销售电费金额66.52万元，数量85.24万度，占主营业务收入0.07%[91] - 2023年公司向海宏模具租赁厂房收入40.81万元，租赁面积2365平方米，占主营业务收入0.04%[93][94]

业绩总结 - 2023年营业收入113,642.47万元，同比增长3.57%；2024年第一季度营业收入27,279.14万元，同比增长13.66%[44][54] - 2023年归母净利润13,245.23万元，同比增长4.62%；2024年第一季度归母净利润同比下滑17.15%[46][54] - 2023年经营活动现金流量净额10,095.28万元，同比增长72.82%；2024年第一季度为 - 5026.89万元[48][54] 产品数据 - 2023年轴承保持器类产品毛利率40.78%，风电行业保持架毛利率57.25%，减少3.26个百分点[1] - 2023年汽车精密零部件毛利率29.71%，增加0.52个百分点[1] - 2024年一季度轴承保持架营业收入12522.68万元，同比降低2.28%，环比增长31.50%[11] - 2024年一季度汽车精密零部件产品营业收入同比增长38.71%[11] 未来展望 - 到2027年，多领域设备投资规模较2023年增长25%以上[18] - 2023 - 2027年间全球风电新增并网容量将达680GW，年复合增长率15%[163] - 2024年我国汽车总销量预计达3100万辆，新能源汽车销量预计为1150万辆，同比增长21%[171] 新产品和新技术研发 - 永磁转子总成、扁线定子总成产线已搭建完成并批量生产，碳纤维转子总成处于样品开发阶段，乳突板产线已搭建完成且样品在调试中[42] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司为改善盈利采取推动技术性营销、推进智能化生产、重视产品研发投入、推行精细化管理等措施[61] - 公司首次公开发行募投项目拟调整三个项目具体建设内容，变更一个项目[153]

股权结构 - 公司直接持有博源精密54.55%股权，合计持有99.82%股权[7] - 公司直接持有博源节能62.07%股权，实际控制100%股权[10] - 公司通过全资子公司持有金源科技100%股权[13] 财务数据 - 2024年3月31日公司资产总额18,296.06，较2023年12月31日增长约12.93%[15] - 2024年3月31日公司负债总额12,998.80，较2023年12月31日增长约18.19%[15] - 2024年3月31日公司净资产5,297.27，较2023年12月31日增长约1.81%[15] - 2024年1 - 3月公司营业收入2,299.73，2023年度为8,768.08[15] - 2024年1 - 3月公司利润总额47.95，2023年度为2.43[15] - 2024年1 - 3月公司净利润94.31，2023年度为216.72[15] 子公司财务 - 博源精密2024年3月31日资产73148.64万元、负债24147.41万元、净资产49001.23万元[9] - 博源精密2024年1 - 3月营收5613.18万元、利润总额 -691.32万元、净利润 -525.81万元[9] - 博源节能2024年3月31日资产55042.61万元、负债27320.14万元、净资产27722.46万元[12] - 博源节能2024年1 - 3月营收10836.08万元、利润总额1938.71万元、净利润1706.34万元[12] 担保情况 - 公司为博源精密、博源节能、金源科技提供担保金额分别为3000万元、3000万元、5000万元，已实际提供担保余额为14000万元[2] - 公司为博源精密向中信银行济南分行担保1000万元[17] - 公司为博源精密向北京银行聊城分行担保2000万元[18] - 公司为博源节能向光大银行济南分行担保3000万元[19] - 2024年5月6日，公司与聊城市财信投资的最高额反担保合同解除，担保及贷款余额为0万元[28] - 2024年5月29日，公司为博源节能两笔各1172.96万元的融资租赁业务担保到期结清并完成注销登记[29][30] - 2024年6月，公司为山东博源精密机械和金源（山东）新能源各2000万的连带责任保证因债务清偿完毕而解除[30] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为73645.92万元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.55%[31] - 截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额66145.92万元，占上市公司最近一期经审计净资产的31.03%[31] - 截至公告披露日，公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7500.00万元[31] 其他 - 公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议、1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》[4] - 博源精密注册资本55000万元，博源节能注册资本14500万元，金源科技注册资本15000万元[6][9][12] - 截至公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[31] - 截至公告披露日，公司除为自身债务等担保提供反担保外，未对其他外部第三方提供担保[31] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[31]

募资情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股21.77元，募资1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 原募投项目拟用募资85,891.40万元[4] 项目变更 - 拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，涉资4,088.40万元[4] 公司设立 - 投资7,000万元设金源（安徽）新能源科技发展有限公司[4] - 新设立蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司，注册资本5,000万元[6] 协议相关 - 公司、保荐机构与招行聊城分行签募集资金专户存储监管协议[7] - 支取超5000万元且达净额20％应通知丙方[11] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[11]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月29日经股东大会审议通过[3] - 以总股本219,106,667股为基数，每股派发现金红利0.20元，共派43,821,333.40元[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/13，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/14[3][7] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行发放[8][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[11][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系董事会办公室，电话0635 - 5057000[14]

股权结构 - 聊城市金帝企业管理咨询有限公司持股8000万股，比例36.51%[1][3] - 郑广会持股2000万股，比例9.13%[1][3] - 控股股东及其一致行动人合计持股1.1539亿股，比例52.66%[3] 质押情况 - 聊城市金帝企业管理咨询有限公司解除质押后累计质押0股[1][3] - 控股股东及其一致行动人解除质押后累计质押0股[1][3] 公告披露 - 公司2024年5月17日披露公告，18日发布更正公告[1][6]

股东持股 - 金帝咨询持股80,000,000股，占总股本36.51%[2] - 郑广会持股20,000,000股，占总股本9.13%[5] - 股东及其一致行动人合计持股115,390,000股，占总股本52.66%[5] 股份质押 - 金帝咨询2024年5月15日解除质押10,000,000股，占所持12.50%，占总股本4.56%[2][3] - 本次解除后，金帝咨询质押股份为0股，剩余质押比例为0[2][4] - 截至公告日，股东及其一致行动人已质押股份数量为0股[5]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.7279亿元人民币，同比增长13.66%[4] - 2024年第一季度营业总收入为272,791,397.35元，同比增长13.66%[20] - 公司2024年第一季度营业收入为169,700,133.40元，同比增长7.8%[26] - 2024年第一季度营业总成本为240,785,122.83元，同比增长20.98%[21] - 公司2024年第一季度营业成本为121,989,074.33元，同比增长22.2%[26] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2872.16万元人民币，同比下降17.15%[4] - 2024年第一季度净利润为28,251,463.52元，同比下降20.06%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为28,721,610.43元，同比下降17.15%[21] - 公司2024年第一季度净利润为19,786,626.61元，同比下降35.8%[27] - 基本每股收益为0.13元人民币，同比下降38.10%[5] - 稀释每股收益为0.13元人民币，同比下降38.10%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.13元，同比下降38.10%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5026.89万元人民币，同比下降787.36%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为183,772,004.46元，同比下降20.67%[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-50,268,881.60元，同比下降788.7%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-36,977,105.60元，同比下降159.7%[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,851,598.82元，同比下降214.4%[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-38,384,515.00元，同比下降150.5%[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-129,378,579.08元，同比下降280.2%[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,084,472.22元，同比改善27.7%[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-86,140,248.34元，同比下降732.1%[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为375,358,491.79元，同比下降59.7%[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为255,249,180.85元，同比增长197.1%[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为111,348,401.40元，同比下降23.4%[28] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为110,087,851.53元，同比增长123.4%[28] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为33,031,405.82元，同比下降3.6%[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为627,571.39元，同比下降87.9%[28] 资产与负债 - 公司总资产为28.9555亿元人民币，同比下降0.88%[5] - 公司2024年第一季度总资产为2,895,546,546.73元，较2023年底的2,921,203,148.42元下降0.88%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.6116亿元人民币，同比增长1.38%[5] - 公司2024年第一季度总负债为474,704,322.18元，较2023年底的491,212,627.18元下降3.36%[19] - 2024年第一季度负债合计为729,247,640.02元，同比下降6.96%[20] - 公司2024年第一季度货币资金为460,206,025.18元，较2023年底的586,503,095.95元下降21.53%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为423,166,345.62元，较2023年底的385,363,664.16元增长9.81%[18] - 公司2024年第一季度存货为378,400,118.42元，较2023年底的343,025,507.51元增长10.31%[18] - 公司2024年第一季度固定资产为759,810,187.72元，较2023年底的710,625,224.18元增长6.92%[18] - 公司2024年第一季度短期借款为50,925,338.36元，较2023年底的42,612,605.75元增长19.51%[19] - 公司2024年第一季度应付账款为178,560,378.78元，较2023年底的192,801,534.73元下降7.39%[19] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为57,377,952.92元，较2023年底的61,880,629.86元下降7.28%[19] - 公司2024年第一季度长期借款为98,101,750.00元，较2023年底的133,108,083.34元下降26.30%[19] - 2024年第一季度长期应付款为84,734,611.12元，同比下降2.63%[20] - 2024年第一季度递延收益为37,917,970.20元，同比下降2.70%[20] 研发费用与投资收益 - 2024年第一季度研发费用为24,352,004.25元，同比增长52.01%[21] - 公司2024年第一季度研发费用为8,391,076.96元，同比增长30.6%[26] - 公司2024年第一季度投资收益为1,789,078.46元，同比增长229.9%[26] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比减少2.41个百分点[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2462.77万元人民币，同比下降17.61%[5] - 非经常性损益项目合计为409.40万元人民币，主要包括政府补助307.68万元人民币和金融资产公允价值变动损益161.05万元人民币[7] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-3,493,904.13元，同比增加54.5%[27]