国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就金帝股份本次使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东金 帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】 1471 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5.477.6667万股, 发行价格为 21.77元/股,本次发行募集资金总额为 119,248.80 万元,扣除不含税 发行费用 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-007 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元，其中超募资 金 231,790,793.69 元。拟使用超募资金 69,500,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 29.98%。 ● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目 建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所（特殊善通合伙） rahai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 上会师报字（2023）第 11576 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11576 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金帝股份管理层编制的上述专项说明 发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册 会计师业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 l 会计师 李今所（特殊普通合伙） ai Contined Public Secountants (S ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-001 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意 见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

N金帝 （603270）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年09月01日10时17分开始暂停N金帝 （603270）交易，自2023年09月01日 10时27分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 关于N金帝 （603270）盘中临时停牌的公告 2023-09-01 上证公告（股票临停）[2023]032号 上海证券交易所 2023年09月01日 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为21,910.6667万股，无限售流通股4,903.9523万股，占比22.38%[8][52] - 首次公开发行上市股票前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[6] - 发行价格为21.77元/股，对应市盈率分别为28.31倍、31.26倍、37.75倍、41.68倍[10] 业绩数据 - 2020年和2021年，风电行业保持架销售收入分别为15,396.92万元和13,795.04万元[15] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3,186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[15] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[16] - 2022年公司总资产20378.95万元，净资产10432.39万元，净利润1544.29万元，营业收入为0[28] 股东结构 - 本次公开发行前，金帝咨询持有公司8000万股股份，持股比例48.68%，为控股股东[27] - 本次公开发行前，实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份[29] - 郑广会合计持股12526.00万股，占发行前总股本持股比例76.22%[32] - 赵秀华间接持股243.00万股，占发行前总股本持股比例1.48%[32] 股份限售 - 原始股股东股份锁定期为36个月或12个月且自取得股份之日起36个月，网下限售股锁定期为6个月[7] - 鑫智源锁定期为自股票上市之日起36个月[46] - 鑫创源锁定期为自上市之日起12个月且自取得发行人股份之日起36个月[49] 战略配售 - 参与战略配售投资者获配股票数量470.0871万股，限售期12个月[23] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，董事长郑广会参与比例13.17%[56] - 金帝股份资管计划2号募集资金规模926万元，综合管理中心总监刘斌参与比例5.40%[59] 未来展望 - 公司拟强化管理，完善采购、销售、成本等管理流程，提升营运效率与效果[134] - 公司将积极实施募投项目，围绕主营业务，提高盈利能力和竞争力[135] 风险提示 - 受全球和国内宏观景气度下降影响，下游行业整体增速预期降低[13] - 风电“抢装潮”透支需求，未来风电行业需求下滑或补贴政策变化，公司风电产品收入可能下降[15] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±4.28%、±8.56%、±17.12%[16]

扫描二维码查阅公告全文 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"） 并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可[2023] 1471 号）。《山东金帝精密机 械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规 定条件 网站（ 中国证 券网， http://www.cnstock.com ；中 证网， http://www.cs.com.cn；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报 网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并 置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份 有限公司的住所，供公众查阅。 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 ...

发行信息 - 本次发行股份54,776,667股，占发行后总股本25%，发行后总股本219,106,667股[7][36][37] - 每股面值1元，发行价格21.77元，市盈率41.68倍，市净率2.39倍[7][37] - 预计发行日期2023年8月23日，上市于上交所主板[7] - 募集资金总额119,248.80万元，净额109,070.48万元[37] 业绩数据 - 报告期各期营收63225.60万元、91435.26万元和109728.26万元[54] - 报告期各期净利润11031.89万元、11488.24万元和12557.17万元[59] - 2023年1 - 6月营收57,390.67万元，同比增长5.36%[73] - 预计2023年1 - 9月营收90,000.00 - 97,000.00万元，同比增长13.55% - 22.38%[78] - 预计2023年1 - 9月净利润12,500.00 - 13,800.00万元，同比增长21.21% - 33.82%[78] 成本与风险 - 报告期内生产成本中直接材料占比约40%[29][109] - 2020 - 2022年钢材采购价从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[29][30][109][110] - 原材料单价变动±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利变动±4.28%、±8.56%、±17.12%[30][110] - 公司面临“招工难”、人力成本上升、技术被赶超等风险[82][83] 市场与客户 - 2022年我国新能源汽车产销量705.80万辆和688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[31][111] - 公司与全球八大轴承公司合作，重要客户有蔚来、长城汽车等[62][65] 战略配售 - 高管、核心员工资管计划参与战略配售，获配4,360,587股、340,284股，金额94,929,978.99元、7,407,982.68元，限售12个月[38] - 初始战略配售547.7666万股，占10%，最终470.0871万股，占8.58%，差额回拨网下[41] 收购与增资 - 2016年收购新欣金帝、金帝保持器厂相关资产负债[121] - 2018年子公司0元受让意吉希100%出资额[152] - 2019年收购博源节能54.55%股权[159][162] - 2019年收购金之桥100%股权[195] - 2021年公司增资至16433万元[117]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（ A 股）（以下简称"本次发行"）并在主 板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1471 号）。发 行人的股票简称为"金帝股份"，扩位简称为"金帝精密科技股份"，股票代码为 "603270"。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份 数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 1 超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的 规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,003.0500 万股）从网下回拨至网上。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,032.5796 万股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的 20.62%；网上最终发行数量为 3,975.0000 万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 79.38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04742135%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）及时 履行缴款义务： 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20 ...