会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年4月28日召开，5位董事全到[1] - 提议于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会[7] 发行股票 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期至2025年3月5日，待临时股东大会审议[2][3][4][5][6] - 若发行股数未达拟发行数量70%，可调整发行价格[5]

财务业绩 - 2023年度公司实现净利润106,443,585.13元，归属于母公司股东净利润95,852,466.43元[4] - 2023年度公司营业收入为5,555,921,437.11元，同比增长6.58%[11] - 2023年度公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5,498,395,950.97元，同比增长6.73%[11] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为526,925,808.72元，同比增长不适用[11] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为2,257,486,985.70元，同比增长32.14%[11] - 2023年末公司总资产为7,287,946,033.60元，同比增长1.19%[11] - 2023年公司实现销售收入5,555,921,437.11元，同比增长6.58%[17] - 2023年净利润为95,852,466.43元，较去年扭亏为盈[17] - 2023年出口收入为1,348,682,825.37元，同比增长4.51%[17] - 2023年生产各类钢丝83.63万吨，同比增长19.60%；销售各类钢丝82.99万吨，同比增长18.50%[17] - 2023年基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.49%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.56%[12] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,265,768,514.11元、1,408,083,226.73元、1,498,375,619.84元和1,383,694,076.43元[12] - 2023年非经常性损益项目合计金额为41,137,808.62元[14] - 2023年营业成本为5,097,766,860.00元，同比下降0.14%[27] - 2023年销售费用为74,500,585.04元，同比下降0.16%[27] - 2023年管理费用为92,926,891.49元，同比增长2.36%[27] - 2023年财务费用为147,918,577.71元，同比增长15.54%[27] - 2023年研发费用为82,759,863.28元，同比下降7.63%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为526,925,808.72元，去年同期为-100,411,469.40元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为177,576,136.88元，去年同期为-910,461,080.48元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-306,945,809.12元，同比下降133.03%[29] - 2023年度营业收入为4,121,607,884.89元，同比增长8.6%[186] - 2023年度净利润为73,012,870.35元，相比2022年度的-126,206,109.59元大幅改善[186] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为526,925,808.72元，相比2022年度的-100,411,469.40元显著提升[188] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-177,576,136.88元，相比2022年度的-910,461,080.48元有所减少[188] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-306,945,809.12元，相比2022年度的929,418,223.63元大幅下降[189] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为46,222,968.96元，相比2022年度的-77,842,064.64元有所改善[189] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为103,749,219.11元，相比2022年度的57,526,250.15元有所增加[189] - 2023年度研发费用为67,359,294.76元，同比增长6.0%[186] - 2023年度销售费用为51,013,482.60元，同比增长13.1%[186] - 2023年度管理费用为50,097,902.92元，同比下降18.2%[186] - 2023年经营活动现金流入小计为38.86亿元，较2022年的44.20亿元有所下降[190] - 2023年经营活动现金流出小计为42.15亿元，较2022年的39.66亿元有所增加[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，较2022年的4.54亿元大幅减少[190] - 2023年投资活动现金流入小计为5772.38万元，较2022年的4.58亿元大幅减少[190] - 2023年投资活动现金流出小计为1.31亿元，较2022年的10.38亿元有所减少[190] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-7297.63万元，较2022年的-5.81亿元有所改善[190] - 2023年筹资活动现金流入小计为21.32亿元，较2022年的20.16亿元有所增加[190] - 2023年筹资活动现金流出小计为17.03亿元，较2022年的19.75亿元有所减少[190] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4.30亿元，较2022年的0.41亿元大幅增加[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2831.72万元，较2022年的-8403.29万元有所改善[191] 股息分配 - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利11,950,343.72元（含税）[4] 资产与负债 - 2023年末公司总资产为7,287,946,033.60元，同比增长1.19%[11] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为2,257,486,985.70元，同比增长32.14%[11] - 资产及负债状况：货币资金9.803484834亿元，较上期期末增加5.06%[44] - 资产及负债状况：应收票据1.7865971004亿元，较上期期末增加52.75%[44] - 资产及负债状况：应收账款13.3808166132亿元，较上期期末减少9.45%[44] - 资产及负债状况：存货7.6346099688亿元，较上期期末增加15.06%[45] - 资产及负债状况：固定资产26.7460990539亿元，较上期期末减少2.91%[48] - 资产及负债状况：在建工程2.5027654637亿元，较上期期末增加29.06%[49] - 资产及负债状况：无形资产4.6091490292亿元，较上期期末增加23.50%[50] - 交易性金融负债增加2,210,037.34元，主要受衍生工具看涨期权公允价值变动影响[52] - 应付票据减少10.78%，主要因票据到期支付增加[52] - 应付账款增加67.79%，主要因应付材料、工程款项增加[52] - 合同负债增加135.11%，主要因尚未向客户转让商品的预收货款增加[53] - 应付职工薪酬减少4.58%，主要因应付职工基本养老保险减少[54] - 应交税费增加6.26%，主要因应交增值税及附加税增加[54] - 其他应付款减少85.20%，主要因流动资金周转款项减少[54] - 一年内到期的非流动负债增加3.03%，主要因一年内到期的长期应付款增加[55] - 其他流动负债增加6407.41%，主要因已背书未终止确认的应收票据增加[55] - 长期借款减少29.27%，主要因长期融资款项减少[55] 子公司与关联公司 - 大业（香港）国际发展有限公司截至2023年12月31日总资产72.84万元，净资产66.83万元，实现净利润122.77万元[62] - 大业欧洲有限责任公司截至2023年12月31日总资产13.17万元，净资产13.17万元，实现净利润-6.3万元[63] - 大业（美洲）有限责任公司截至2023年12月31日总资产1404.16万元，净资产0.50万元，实现净利润-6.63万元[64] - 山东智旭新能源有限公司截至2023年12月31日总资产0.00万元，净资产0.00万元，实现净利润0.00万元[65] - 山东翔宇智能科技有限公司截至2023年12月31日总资产509.28万元，净资产296.13万元，实现净利润-3.87万元[66] - 山东大业新材料有限公司截至2023年12月31日总资产263920.67万元，净资产184045.74万元，实现净利润8.52万元[66] - 山东胜通钢帘线有限公司截至2023年12月31日总资产176500.83万元，净资产133324.53万元，实现净利润9464.48万元[67] - 山东胜通机械制造有限公司截至2023年12月31日总资产2602.23万元，净资产2565.17万元，实现净利润-60.81万元[67] - 山东胜通进出口有限公司截至2023年12月31日总资产0.16万元，净资产-3.08万元，实现净利润-1.8万元[67] - 东营市汇通国际贸易有限公司截至2023年12月31日总资产19.13万元，净资产-191.41万元，实现净利润13.11万元[68] 行业数据 - 2023年骨架材料行业现价工业总产值435.00亿元，同比增长5.72%[20] - 2023年骨架材料行业销售收入431.06亿元，同比增长6.48%[20] - 2023年骨架材料行业出口交货值128.13亿元，同比下降7.44%[20] - 2023年胎圈钢丝产量111.84万吨，同比增长23.80%[21] - 2023年骨架材料总产量514.63万吨，同比增长18.03%[20] - 2023年钢丝帘线产量达到304.50万吨，同比增长20.69%[22] - 超高强度、特高强度钢帘线占比从28%提升至33%[22] - 产能20万吨以上的钢帘线企业有5家，产量占总产能的75%[22] - 2023年OTR用钢帘线产量达到6.3万吨[22] - 2023年我国汽车产销量突破3000万辆，分别为3016.1万辆和3009.4万辆[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业实现现价工业总产值2383.78亿元，同比增长15.50%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业实现销售收入2518.30亿元，同比增长17.73%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业综合外胎产量65368万条，同比增长21.57%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业子午线轮胎产量62969万条，同比增长22.15%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业全钢子午线轮胎产量13489万条，同比增长18.18%[23] 公司治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段[69] - 胎圈钢丝产量呈现逐年递增的发展态势[70] - 高性能胎圈钢丝产品将成为未来发展趋势[70] - 钢帘线行业未来发展趋势包括产品升级、行业集中度提高和智能制造[72] - 公司将加大研发投入，加强与高校的产学研合作[73] - 公司将调整产品结构，逐步向高端产品转移[73] - 公司将通过并购重组等方式完善产品结构，提升品牌形象[73] - 公司将积极落实“碳达峰，碳中和”战略，聚焦高端化、智能化、绿色化发展[73] - 公司将以“十四五”发展规划纲要为宗旨，深入实施创新发展战略[74] - 公司计划未来三年持续增加科研经费投入，促进技术创新[75] - 公司计划在未来3-5年内，将海外销售占比提高到30%以上[75] - 公司计划在未来几年，加大投入品牌推广和宣传，提升“大业”和“胜通”品牌的认知度[75] - 公司计划在未来几年，侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养[75] - 公司计划通过优化现有生产设备，购置和研发新设备，提高生产设备的智能化水平[75] - 公司计划加快研制强度与质量更高的钢帘线产品，优化现有钢帘

内部控制评价 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会对截至2023年12月31日公司内部控制有效性进行评价[11] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围主要单位有15家[15] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时不同报错金额对应不同缺陷等级[16] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时不同报错金额对应不同缺陷等级[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[18] 缺陷迹象与情形 - 重大缺陷迹象包括公司董事等舞弊、更正已公布财报等[17] - 重要缺陷迹象包括未依公认会计准则选应用会计政策等[17] - 非财务报告重大缺陷情形包括缺乏民主决策程序、经营活动严重违法等[18] 审计事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月04日[22] - 经营场所为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层[22][24] - 批准执业日期为2013年10月25日[24] - 执业证书编号为11000167[24] - 批准执业文号为京财会许可〔2013〕0066号[24] - 证书序号为0014686[25] - 金额为8276万元[22]

公司概况 - 公司成立于2003年，聚焦胎圈钢丝等研发、生产和销售[14] - 2023年董事会由9人调整为5人，其中非独立董事3名、独立董事2名[36] 产能与市场 - 2022年钢丝产能突破70万吨，海外市场美洲、欧洲公司成立，出口占比突破20%[18] - 2023年多个项目获环保评估批复，包括年产146万吨净水项目等[61][64] ESG管理 - 2023年CDP气候变化问卷得分，EcoVadis获55分承诺徽章[21] - 公司建立自上而下ESG管理架构及完善工作机制，引入量化绩效管理系统[23] 公司治理 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议14次、监事会会议11次[38] - 2023年公司披露定期报告5份、临时公告127份[40] 股东回报 - 2023年公司鉴于2022年度净利润为负值，不进行现金分配和送股[40] - 2023年公司制定《大业股份关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报的规划》[40] 环境管理 - 公司构建涵盖生产、研发、采购以及终端全流程的环境管理策略[55] - 2023年公司设定清洁生产中/长期目标，如单位产品综合能耗2024年降2%等[66] 能源项目 - 四个分散式风电项目共计200兆瓦，2024年2月入选项目清单，3月取得核准证明[79] - 2023年公司有7个光伏发电站，总装机容量71.3MW，全年累计发电84,800MWh[86] 环保成果 - 2023年部分产品实现60%再生钢的绿色盘条生产应用，提前达成2030年前40%回收材料应用目标[101] - 报告期内接受相关部门检查25次，废水、废气和废弃物全部达标排放[103] 研发投入 - 2023年投入研发费用23450.25万元，占公司营收的4.22%[115] - 公司拥有576人的专业技术研发团队[118] 研发成果 - 2023年新增研发项目10项，累计研发项目159项[125] - 2023年新申请22项专利，获得授权专利17项，累计授权专利180件[127] 产品质量 - 2023年胎圈钢丝产品合格率为99.98%，钢帘线为99.09%，胶管钢丝为99.81%[152] - 2020 - 2023年千吨客诉率分别为0.42、0.4、0.38、0.35、0.22、0.26、0.17、0.11[166] 市场与销售 - 公司产品销售模式以直销为主，海外包括经销商销售模式[155] - 公司为客户指定联络人和客服经理，定期回访客户[158] 供应商管理 - 公司每年召开1次供应商大会，每月召集部分供应商召开质量分析会[181] - 公司对供应商供货业绩评价分A、B、C、D 4个等级[183] 员工管理 - 2023年公司针对基层员工优化工资发放方案，提升工资基数水平[189] - 2023年公司开展员工满意度调查，整改11项缺陷[190]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入555,592.14万元，上年度521,302.99万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计5,752.55万元，上年度6,142.92万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额549,839.60万元，上年度515,160.08万元[13]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点30分在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月23日，A股股东有权出席[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议17项议案，4月26日披露内容[8][9] - 14项议案对中小投资者单独计票[11] - 6、7号议案关联股东窦勇、郑洪霞回避表决[11] 登记及联系方式 - 法人和个人股东登记所需材料不同[17] - 现场出席股东5月28日9:30 - 11:30、13:30 - 14:00到证券部登记[17] - 公司地址在山东诸城，电话0536 - 6528805，传真0536 - 6112898[17]

会议情况 - 报告期内召开1次年度股东大会、7次董事会会议[3] - 独立董事应参加董事会10次，均亲自出席，出席股东大会4次[4] - 报告期内召开1次战略委员会会议[4] 其他事项 - 2023年继续聘任中兴华会计师事务所为审计机构[6] - 2023年累计披露4项定期报告、127项临时公告[7] - 公司及股东报告期内未违反承诺履行[7] - 公司建立完善内控体系并有效执行[6] - 公司推进内控规范实施，提高管理水平和风险防范能力[7] - 公司按监管要求披露信息，提高透明度和质量[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入55.56亿元，利润总额7601.28万元，净利润1.06亿元[7] - 2023年末资产总额72.88亿元，负债总额46.77亿元，股东权益合计26.11亿元[7] - 2023年末加权平均净资产收益率4.49%，资产负债率64.18%，基本每股收益0.33元，扣非后基本每股收益0.14元[7] 分红与资金安排 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派1195.03万元（含税）[8] - 2024年滚动使用不超3亿元自有资金现金管理[10] 融资与担保 - 2024年拟向金融机构申请不超40亿元融资额度，关联人担保额度不超40亿元[11] - 2024年拟为子公司及孙公司提供不超10亿元担保额度[14] 业务开展 - 2024年拟开展不超1亿美元（或等值外币）外汇套期保值业务[18] - 2024年开展最高保证金不超1亿元期货套期保值业务[18] 议案审议 - 审议通过多项议案，含ESG报告、变更注册资本等，部分需提交股东大会审议[19][21][22] - 拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[23]

会议情况 - 2023年召开1次年度股东大会、4次董事会会议，独董均出席并赞成[4] - 2023年召开1次审计、提名、薪酬与考核委员会会议，独董按时参加[5] 培训情况 - 独董参加2023年多期董监事及独董培训[6] 决策事项 - 2023年12月董事会通过提前赎回“大业转债”议案，独董同意[8] 未来展望 - 2024年独董将加强沟通，助力公司高质量发展[11]

债券发行 - 2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元[1] 转股情况 - 2023年10月1日至2024年1月15日，“大业转债”累计转股数为46,223,025股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股[2] - 公司注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元[2] 章程修正 - 公司章程中公司注册资本和股份总数条款均由29,553.6367修正为34,175.9392万元/万股[3] 会议与公告 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过变更注册资本暨修改公司章程议案[1] - 2024年1月17日公司披露“大业转债”赎回结果暨股份变动公告[1] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[6]