业绩总结 - 2024年审计委员会召开4次会议审议财报相关议案[2][3] 审计工作 - 聘请立信会计师事务所，认为其完成委托工作[3] - 审阅内部审计计划，认为工作有效运作[4] - 审阅财务报告，认为报表真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职[6]

利润分配 - 2024年度以467,659,037股为基数，每10股派现金股利7.40元（含税），共派346,067,687.38元（含税）[8] 授信与担保 - 2025年度拟向银行申请不超等值32亿元综合授信额度[11] - 2025年度拟为子公司提供不超等值23亿元担保[13] 股本情况 - 公司总股本476,944,575股，已回购9,285,538股[8] 审计与理财 - 拟聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 拟用不超6亿元闲置自有资金委托理财[16] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7票同意[3] - 《关于公司独立董事独立性情况的议案》4票同意，3票回避[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，3票回避[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬或津贴的议案》3票同意，4票回避，待股东大会审议[16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》7票同意[16] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》7票同意，待股东大会审议[16] - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》各项7票同意，待股东大会审议[17][18] - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》各项7票同意，待股东大会审议[18] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》7票同意[19]

财务分配 - 公司拟以467,659,037股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.40元（含税），合计派发现金股利346,067,687.38元（含税）[4] - 公司拟以467659037股为基数，每10股派发现金股利7.40元（含税），合计派现346067687.38元（含税）[108] - 2024年每10股派息7.40元，现金分红金额为3.4606768738亿元，占净利润比率为99.65%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为6.6304927517亿元，现金分红比例为190.57%[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,431,187,196.34元，较2023年减少5.66%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润347,296,751.23元，较2023年减少7.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润298,995,195.88元，较2023年增加0.83%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额585,276,328.06元，较2023年减少25.31%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,563,064,992.87元，较2023年末增加2.20%[22] - 2024年末总资产5,951,518,568.06元，较2023年末增加6.36%[22] - 2024年基本每股收益0.7353元/股，较2023年的0.7875元/股下降6.62%[23] - 2024年加权平均净资产收益率9.8849%，较2023年的11.1566%减少1.27个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.85亿元、10.58亿元、11.47亿元、11.40亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7462.88万元、1.03亿元、8049.54万元、8902.76万元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为203.54万元，2023年为 - 34.99万元，2022年为1.51万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为5266.12万元，2023年为7924.25万元，2022年为5626.19万元[27] - 2024年非经常性损益合计4830.16万元，2023年为7905.35万元，2022年为3543.51万元[28] - 2024年营业收入44.31亿元，同比下降5.66%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降7.53%[31] - 2024年扣除非经常损益的净利润2.99亿元，同比上升0.83%[31] - 2024年公司营业收入44.31亿元，同比下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降7.53%[47] - 销售费用1.67亿元，同比增长6.04%；管理费用2.10亿元，同比增长5.74%；研发费用1.72亿元，同比下降0.32%[48] - 经营活动产生的现金流量净额5.85亿元，同比下降25.31%[48] - 销售费用1.67亿元，较上年增加6.04%；管理费用2.10亿元，增加5.74%；研发费用1.72亿元，减少0.32%；财务费用-1.10亿元[58] - 研发投入1.72亿元，占营业收入比例3.87%，资本化比重为0[60] - 经营活动现金流量净额5.85亿元，较上年减少25.31%[63] - 交易性金融资产期末为0，较上期减少100%；预付款项2581.07万元，增加60.56%[64] - 其他应收款639.06万元，减少36.60%；合同资产3036.67万元，减少51.51%[64] - 长期应收款为380,000元，占比0.01%，较上期减少76.48%[65] - 长期股权投资为88,635,437.66元，占比1.49%，较上期增加42.85%[65] - 短期借款为35,000,000元，占比0.59%，较上期增加75.00%[65] - 应付职工薪酬为70,616,978.99元，占比1.19%，较上期增加36.79%[65] - 租赁负债为16,195,936.07元，占比0.27%，较上期减少51.44%[65] - 2024年度公司股权投资余额为8,863.54万元，较上年增加2,658.76万元[67] - 外汇远期初始投资金额为357.36万元，本期公允价值变动损益为34.33万元[69] - 报告期内购入外汇远期金额为7,495.66万元，售出金额为6,918.04万元[69] - 报告期外汇套期保值实际收益为111.84万元[69] - 2024年末公司资产总计59.52亿元，较2023年末的55.96亿元增长6.3%[183][184] - 2024年末公司负债合计23.24亿元，较2023年末的20.48亿元增长13.56%[183] - 2024年末公司所有者权益合计36.28亿元，较2023年末的35.48亿元增长2.24%[184] - 2024年末公司流动资产合计47.50亿元，较2023年末的43.67亿元增长8.89%[182] - 2024年末公司非流动资产合计12.02亿元，较2023年末的12.28亿元下降2.17%[183] - 2024年末公司流动负债合计22.99亿元，较2023年末的20.14亿元增长14.16%[183] - 2024年末公司非流动负债合计2.49亿元，较2023年末的3.36亿元下降25.69%[183] - 2024年末母公司流动资产合计24.07亿元，较2023年末的26.13亿元下降7.89%[185] - 2024年末母公司货币资金9.05亿元，较2023年末的5.43亿元增长66.68%[185] - 2024年末母公司应收账款11.55亿元，较2023年末的16.93亿元下降31.78%[185] - 2024年公司资产总计39.17亿元，较2023年的40.63亿元下降3.60%[186][187] - 2024年营业总收入44.31亿元，较2023年的46.97亿元下降5.66%[189] - 2024年营业总成本40.41亿元，较2023年的42.80亿元下降5.59%[189] - 2024年营业利润3.41亿元，较2023年的3.66亿元下降6.93%[190] - 2024年利润总额3.92亿元，较2023年的4.42亿元下降11.28%[190] - 2024年净利润3.45亿元，较2023年的3.78亿元下降8.83%[190] - 2024年归属于母公司股东的净利润3.47亿元，较2023年的3.76亿元下降7.53%[190] - 2024年综合收益总额3.41亿元，较2023年的3.76亿元下降9.42%[191] - 2024年基本每股收益0.7353元/股，较2023年的0.7875元/股下降6.63%[191] - 2024年稀释每股收益0.7353元/股，较2023年的0.7875元/股下降6.63%[191] - 2024年营业收入为21.21亿元，2023年为21.22亿元，略有下降[193] - 2024年净利润为9849.16万元，2023年为1.70亿元，同比下降41.93%[194] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，2023年为7.84亿元，同比下降25.28%[196] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8636.07万元，2023年为 - 1.20亿元，亏损有所减少[197] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2023年为2.81亿元，由正转负[197] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为44.11亿元，2023年为47.86亿元，同比下降7.83%[196] - 2024年取得投资收益收到的现金为484.39万元，2023年为213.73万元，同比增长126.64%[197] - 2024年吸收投资收到的现金为600万元，2023年为150万元，同比增长300%[197] - 2024年偿还债务支付的现金为2000万元，2023年为6000万元，同比下降66.67%[197] - 2024年末现金及现金等价物余额为22.96亿元，2023年末为18.99亿元，同比增长20.81%[197] - 经营活动产生的现金流量净额为7.76亿元，上年为-2.87亿元[200] - 投资活动现金流入小计为2968.36万元，上年为1078.52万元[200] - 投资活动现金流出小计为1.39亿元，上年为1.30亿元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，上年为-1.19亿元[200] - 筹资活动现金流入小计为1.79亿元，上年为3.45亿元[200] - 筹资活动现金流出小计为3.06亿元，上年为1.78亿元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，上年为1.67亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额为5.39亿元，上年为-2.39亿元[200] - 期初现金及现金等价物余额为3.45亿元，上年为5.85亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额为8.84亿元，上年为3.45亿元[200] 业务线数据关键指标变化 - 2024年通用照明业务营业收入37.85亿元，同比下降6.35%；车载业务板块营业收入5.96亿元，同比下降4.43%[47] - 照明应用产品及其他营业收入44.13亿元，营业成本35.73亿元，毛利率19.05%，营业收入比上年减少5.83%，营业成本比上年减少5.62%，毛利率减少0.18个百分点[51] - 通用照明生产量308,955,881只、套，销售量308,546,021只、套，库存量13,737,206只、套，生产量比上年减少7.84%，销售量比上年减少7.73%，库存量比上年增加3.08%[52] - 车用照明生产量35,708,584只、套，销售量35,569,133只、套，库存量8,865,271只、套，生产量比上年增加3.55%，销售量比上年减少5.09%，库存量比上年增加1.60%[52] - 照明应用产品及其他材料成本29.72亿元，占总成本比例83.84%，较上年同期变动-7.42%；人工工资2.09亿元，占比5.90%，较上年同期变动3.18%；费用3.64亿元，占比10.26%，较上年同期变动2.67%[54] - 国内市场营业收入7.78亿元，营业成本6.23亿元，毛利率19.96%，营业收入比上年减少16.70%，营业成本比上年减少11.90%，毛利率减少4.36个百分点；国外市场营业收入36.35亿元，营业成本29.49亿元，毛利率18.85%，营业收入比上年减少3.13%，营业成本比上年减少4.18%，毛利率增加0.89个百分点[51] - 通用照明材料成本25.51亿元，占比86.64%，较上年减少7.30%[55] 公司业务布局与合作 - 公司照明业务涵盖通用照明领域和车用照明领域，车载业务聚焦“车载控制器 + 车用照明”领域[35][36] - 公司在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立长期稳定合作关系[43] - 公司采购主要由采购部门按需采购，特殊情况进行战略采购，生产以订单生产为主，部分库存生产，销售以直接销售模式为主[40][41] - 公司推进制造升级，加大照明业务海外基地投入，推进车载业务产能提升[34] - 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，是国家认定的高新技术企业等[43] - 公司上海技术中心报告期内正式启用，团队规模和软、硬件研发能力提升[33] - 公司设立新子公司浙江得邦孔像智控有限公司，占股70%[56] 公司子公司财务数据 - 浙江横店得邦进出口有限公司注册资本15000万元，公司出资比例100%，期末资产总额203791.47万元，净资产37215.81万元，营业收入292969.14万元，净利润14061.79万元[70] - 瑞金市得邦照明有限公司注册资本300万元，公司出资比例100%，期末资产总额

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[47][48] - 报告期内未发现公司存在其他内部控制重大或重要缺陷[49] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额100%[11] - 公司制定多项制度规范财务、采购、关联交易等[21][27][29] - 公司对存货、资产等建立严格管理制度及程序[22][25] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[13] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[13] 未来展望 - 公司未来将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[49]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为44.3118719634亿元，较2023年度减少2.6579875338亿元，减幅5.66%[7] - 2024年末资产总计59.5151856806亿元，上年年末为55.9567657873亿元[21] - 2024年末负债合计23.2371492487亿元，上年年末为20.478066366亿元[22] - 2024年末所有者权益合计36.2780364319亿元，上年年末为35.4786994213亿元[22] - 本期净利润为3.45亿元，上期为3.78亿元，利润有所减少[26] - 公司本期基本每股收益为0.7353元/股，上期为0.7875元/股，有所降低[26] 财务数据 - 2024年末货币资金28.1829681011亿元，上年年末为24.855178493亿元[21] - 2024年末应收账款11.6751346041亿元，上年年末为11.1507365659亿元[21] - 2024年末存货4.8157802888亿元，上年年末为5.2696291104亿元[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5.8527632806亿元，上期为7.8363659992亿元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 863.6068221万元，上期为 - 1201.0875184万元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3266833736亿元，上期为2.8075097499亿元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计识别出应收账款的坏账准备和收入确认两项关键审计事项[7] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，非同一控制下以公允价值计量[54] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[61] 税收政策 - 公司主要税种增值税税率为3%、6%、9%、13%，企业所得税一般税率为25%[164] - 公司2023 - 2025年根据高新技术企业证书所得税减按15％计缴[165] - 公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[168]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见出具时间为2025年3月[1]

公司治理 - 独立董事2024年出席5次董事会会议和1次股东大会[2] - 独立董事卫龙宝自2022年起任公司独立董事[1] - 独立董事与公司积极沟通提建议[3] 审计与合规 - 2024年续聘立信会计师事务所佛山分所为审计机构[5] - 审计未发现公司内控重大缺陷[5] - 独立董事认为关联交易合规公允[4] 人事与薪酬 - 聘任总经理资格及程序合法合规[4] - 高管薪酬考核与发放符合规定[5] 信息披露 - 及时披露2023年年报、2024年各季报[5]

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日获批发行6000万股人民币普通股，3月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为476,944,575元[7] - 公司股份总数为476,944,575股，均为普通股[14] 股权结构 - 横店集团控股有限公司认购6400万股，占比64%[14] - 浙江横店进出口有限公司认购2500万股，占比25%[14] - 金华德明投资合伙企业（有限合伙）认购831万股，占比8.31%[14] - 倪强认购134.5万股，占比1.345%[14] - 廖剑波认购134.5万股，占比1.345%[14] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[19] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％等多种担保情形需股东大会审议[31] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等需董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东大会[37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[67] 董事会权限 - 股东大会授权董事会的交易审批权限涉及资产总额、资产净额、成交金额、产生利润等多项指标[73] 管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名[87] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[87] 监事会 - 监事会设3名监事，包括2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[98][99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[102] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

合规运营 - 2024年董事会召集、召开符合法定程序，重大事项履行审批程序[2] - 及时编制并披露2023年年度报告、2024年一季报等[6] 审计与人事 - 续聘立信佛山分所为2024年度审计机构[6] - 聘任总经理资格及程序合法合规[5] 业务策略 - 2024年积极应对风险，调整产品结构[7] - 希望2025年发挥品牌优势，加强人才建设[7]

公司治理 - 2024年独立董事参加5次董事会会议，出席1次股东大会现场会议[2][3] - 独立董事直系亲属无相关任职和持股情况[2] - 独立董事所在专门会议审议通过关联交易议案[4] 审计与报告 - 续聘立信佛山分所为2024年度审计机构[6] - 及时编制并披露2023年年度及2024年多期报告[7] 人事与内控 - 总经理聘任合规，高管薪酬考核发放合规[6] - 审计未发现内控重大缺陷[7] 沟通协作 - 独立董事在委员会发挥作用，与高管沟通良好[4]