营收情况 - 2024年营业总收入35.06亿元，同比增长10.36%[4][6] 利润情况 - 2024年营业利润5.01亿元，同比增长24.89%[4] - 2024年利润总额4.997亿元，同比增长25.29%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.457亿元，同比增长25.54%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.285亿元，同比增长27.26%[4] 每股指标 - 2024年基本每股收益0.446元，同比增长25.28%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.05元，同比增长6.86%[4] 资产收益率 - 2024年末加权平均净资产收益率11.39%，较上年增加1.78个百分点[4] 资产情况 - 2024年末总资产55.67亿元，同比增长10.91%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益40.42亿元，同比增长6.79%[4]

公司业绩 - 2024年年度实现营业总收入35.06亿元，同比增长10.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，同比增长25.54% [1] - 基本每股收益0.446元 [1] 经营策略 - 公司全面贯彻执行"拓市场、优品质、降成本、塑文化"的年度经营方针 [1] - 坚定聚焦汽车电子核心主业 [1] - 努力提升计算与通信等重点领域业务 [1] - 积极抢抓新的发展机遇 [1] - 持续优化产品结构 [1] - 不断拓展国内外市场 [1] 管理成效 - 公司精细化管理和提质增效等工作取得了一定的成效 [1]

公司基本情况 - 广东依顿电子科技股份有限公司专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板制造和销售，2014 年登陆资本市场，2021 年加入九洲集团 [2] - 产品主要应用于汽车电子、计算机与通讯、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示五大行业方向 [2][4] 经营业绩 - 2024 年前三季度实现营业收入 26.20 亿元，同比增长 8.65%；实现归属上市公司股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 22.70% [4] 管理层变革 - 梳理行业发展，明确五大主业方向，聚焦汽车电子领域，加强计算机与通讯等领域发展，提高市场份额 [4] - 加大研发投入，推进产品线改革，按行业设置产品线，进行产品全生命周期管理，激发研发活力 [4] - 加大生产制造环节信息化投入，加强精细化管理，引进自动化设备，推进产能提升及技术改造，强化品质管控 [4] - 以高质量发展为核心，深化改革、强化内部管理，优化激励机制，激发组织活力、提升管理效率 [4] 控股股东股权结构变化 - 九洲集团与国开基金签订增资扩股协议，注册资本由 300,000 万元增加至 361,470.3712 万元，国开基金持股比例为 17.01% [6] - 股权结构变更不影响公司股份数量、持股比例、控股股东及实际控制人，不影响公司正常经营及独立性，不损害公司及其他股东利益 [6] 泰国子公司建设进展 - 已完成设立备案登记、《土地买卖协议》签订以及两次增资变更，12 月 12 日举行精密电路板智造项目（一期）奠基仪式 [6] - 未来将引进先进设备与技术，打造生产线，确保产品质量达国际领先水平，推动 PCB 行业发展 [6] 未来发展规划 - 根据 Prismark 报告，2023 - 2028 年 PCB 行业将稳定发展，汽车电子领域保持较好增长趋势 [6] - 公司将深耕印刷线路板行业，聚焦汽车电子领域，深化五大行业方向业务布局，抢抓人工智能等新机遇，提升核心技术水平，促进高质量发展 [6]

市场扩张和并购 - 公司计划在泰国投资新建PCB生产基地，总投资不超1亿美元[2] - 泰华电子注册资本由71425.5万泰铢增至211500.00万泰铢[3] 股权结构 - 广东依顿电子科技股份有限公司对泰华电子占股98%[5] - 依顿（香港）电子科技有限公司对泰华电子占股2%[5]

股权结构 - 九洲集团增资后注册资本从300,000万元增至361,470.3712万元[1] - 国开基金增资后持股17.01%，出资61,470.3712万元[1] - 增资后绵阳市国资委占比74.69%，四川省财政厅占比8.30%[1] 控制权 - 控股股东仍为九洲集团，实控人仍为绵阳市国资委[4] - 股权变更不影响控股股东股份数量和比例[4] 后续事项 - 股权变更需办理市场主体变更登记[5]

股东大会信息 - 公司于2024年11月26日决定12月13日召开2024年第四次临时股东大会[9] - 2024年11月27日公司刊登《股东大会通知》[9] - 现场会议于2024年12月13日15:00在中山市召开，由董事长通讯主持[10] - 交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表有表决权股份543,358,064股，占比54.4206%[11] - 参与网络投票股东338名，代表有表决权股份9,741,703股，占比0.9757%[11] - 中小投资者338人，代表有表决权股份9,741,703股，占比0.9757%[11] - 出席股东大会股东人数共计340人，代表有表决权股份553,099,767股，占比55.3962%[12] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意253,021,748股，占比99.7849%；中小投资者同意9,196,303股，占比94.4013%[1] - 《关于2025年度公司申请银行授信额度的议案》同意552,460,766股，占比99.8844%；中小投资者同意9,102,702股，占比93.4405%[18] - 《关于2025年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意552,404,267股，占比99.8742%；中小投资者同意9,046,203股，占比92.8605%[18] - 《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意552,533,267股，占比99.8975%；中小投资者同意9,175,203股，占比94.1847%[20] - 《关于解除独立董事职务的议案》同意552,550,767股，占比99.9007%；中小投资者同意9,192,703股，占比94.3644%[21] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意552,538,267股，占比99.8984%；中小投资者同意9,180,203股，占比94.2361%[22] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》同意552,552,667股，占比99.9010%；中小投资者同意9,194,603股，占比94.3839%[25] 其他 - 四川九洲投资控股集团有限公司为关联股东，对相关议案回避表决[17] - 相关数据合计数与各分项数值之和因四舍五入不等于100%[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人340人[4] - 出席股东所持表决权股份553,099,767股，占比55.3962%[4] - 8位董事出席6人，3位监事全出席，副总经理和董秘参会[6] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票253,021,748，比例99.7849%[7] - 2025年度申请银行授信额度议案，A股同意票552,460,766，比例99.8844%[8] - 2025年度从事金融衍生品交易议案，A股同意票552,404,267，比例99.8742%[8] - 2025年度现金管理议案，A股同意票552,533,267，比例99.8975%[9] - 解除独立董事职务议案，A股同意票552,550,767，比例99.9007%[10] - 补选第六届董事会独立董事议案，A股同意票552,538,267，比例99.8984%[10] - 补选第六届董事会非独立董事议案，A股同意票552,552,667，比例99.9010%[10]

业绩总结 - 2024年1 - 10月日常关联交易预计总金额8950万元，实际发生6744.88万元[15] - 四川九州电子科技2024年9月30日总资产247380万元，净资产106221万元，营收132535万元，净利润1376万元[21][23] - 深圳市九洲电器2024年9月30日总资产105039.04万元，净资产64407.34万元，营收62808.02万元，净利润4035.39万元[24][25] - 重庆九洲隆瓴科技2024年9月30日总资产13484.72万元，净资产2009.03万元，营收7706.98万元，净利润 - 1695.44万元[25] - 北京九洲科瑞科技2024年9月30日总资产212661.02万元，净资产68797.94万元，1 - 9月营收108791.36万元，净利润1464.74万元[27] - 四川九洲环保科技2024年9月30日总资产6620.95万元，1 - 9月净利润 - 489.90万元[30] - 公司2024年9月末总资产1250.51万元，净资产878.23万元，1 - 9月营收2294.14万元，净利润128.96万元[1] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易总金额约10080万元[15] - 2025年公司及子公司拟申请银行授信不超38亿元[37] - 2025年公司拟用最高15亿元自有资金进行金融衍生品交易[39] - 2025年公司拟用最高10亿元自有闲置资金进行现金管理[42] 关联交易 - 2025年向关联人销售产品预计8780万元，2024年1 - 10月实际6315.15万元[19] - 2025年向关联人采购其他商品预计900万元，2024年1 - 10月实际281.4万元[19] - 2025年接受关联人服务预计400万元，2024年1 - 10月实际142.13万元[19] - 关联交易主要为销售产品、采购办公用品等，定价参照市场公允价格[32] 股权结构 - 四川九洲电器持有四川九州电子科技98.30%股权[20] - 九洲集团持有四川九洲电器47.61%股权[20][23] - 四川九洲电器持有深圳市九洲电器93.85%股权[23] - 四川科瑞软件持有北京九洲科瑞100%股权，九洲集团持有四川科瑞软件87.35%股权[28] 公司治理 - 董事会提请解除黄志东独立董事职务[49] - 依顿投资拟提名颜永洪为第六届董事会独立董事候选人[51] - 控股股东拟提名刘琴为第六届董事会非独立董事候选人[56] 会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月13日15点召开[11] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在中山市三角镇高平工业区88号会议室[12] - 会议召集人为广东依顿电子科技董事会[12] - 会议主持人是董事长张邯[12] 公司注册信息 - 四川九州电子科技注册资本40964.7647万元[20][23] - 深圳市九洲电器注册资本32055万元[20][23] - 重庆九洲隆瓴科技注册资本8500万元[25] - 四川九洲线缆有限责任公司注册资本47848.67万元[26] - 四川九洲环保科技有限责任公司注册资本3700万元[29] - 四川九洲保险代理有限公司注册资本600万元[30]

业务计划 - 2025年拟与控股股东下属企业发生日常关联交易约1.008亿元[3] - 2025年拟向银行申请38亿元授信额度，可循环使用[4] - 2025年拟用15亿元自有资金从事金融衍生品交易，额度可循环[5] - 2025年拟用10亿元自有闲置资金现金管理，额度可循环[7] 人事变动 - 独立董事黄志东被留置未出席会议，拟解除其职务[2][8] - 拟补选颜永洪为第六届董事会独立董事候选人[9] - 拟补选刘琴为第六届董事会非独立董事候选人[11] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成通过[4] - 多项议案均7票赞成，0票反对，0票弃权通过[4][6][7][8][10][11][12]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等必需工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法规和章程要求[2] - 不属于特定股东及亲属情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家且不在公司任职[6] 其他情况 - 有十年以上行业等全职工作经验[6] - 通过公司第六届董事会资格审查且与提名人无利害关系[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]