3、公司新建项目投产了，而收入基本没有增长多少，是 不是产品降价导致的？ 据知名机构Prismark统计，2023年以美元计价的全球PCB 产业产值同比下降15%。在复杂多变的宏观经济形势及行业市 场景气度偏低的背景下，公司上下一心，迎难而上，攻艰克难， 通过全力开拓国内外市场、强化科技创新能力、推动产能释放、 深化组织变革、加强文化建设、完善治理结构等措施，实现了 营业收入与净利润的双增长。其中，2023年实现营业收入31.77 亿元，比上年同期增长3.90%。 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 4 月 11 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张邯[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为依顿电子，代码为603328[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司在Prismark 2022年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第51名[43] - 公司在中国电子电路行业2022年主要企业营收榜单综合PCB排名第28名[43] - 公司在2022年中国内资PCB百强企业排名第13名，上述排名较2021年均有所上升[43] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为3,177,326,175.73元，较2022年增长3.90%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为355,001,303.03元，较2022年增长32.20%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为336,694,440.96元，较2022年增长27.05%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为721,088,995.55元，较2022年增长27.24%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,785,310,335.68元，较2022年末增长5.86%[20] - 2023年末总资产为5,019,365,023.90元，较2022年末增长1.89%[20] - 2023年基本每股收益0.356元/股，较2022年的0.269元/股增长32.34%[21] - 2023年加权平均净资产收益率9.61%，较2022年的7.72%增加1.89个百分点[21] - 2023年公司实现营业收入31.77亿元，比上年同期增长3.90%；归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，比上年同期增长32.20%[21][30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.90亿元、8.11亿元、8.11亿元、7.66亿元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7655.91万元、1.08亿元、1.14亿元、5637.02万元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为232.64万元，2022年为 - 1340.73万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为1435.41万元，2022年为1369.07万元[26] - 2023年交易性金融资产期初余额2.61亿元，期末余额3.31亿元，当期变动6943.46万元[28] - 2023年公司实现营业收入317,732.62万元，同比增加3.90%；净利润35,500.13万元，同比增加32.20%；综合毛利率21.73%，同比提高4.90个百分点[45] - 2023年公司利润总额39,880.39万元，同比增加35.73%；归属于上市公司股东的净利润35,500.13万元，同比增加32.20%[54] - 2023年末公司资产总额501,936.50万元，比上年末增加1.89%；负债总额123,405.47万元，比上年末减少8.63%；归属于上市公司股东的净资产378,531.03万元，比上年末增加5.86%[54] - 2023年公司营业成本2,486,877,436.03元，同比减少2.22%；销售费用84,912,813.86元，同比增加29.89%；管理费用115,605,170.56元，同比增加10.59%[56] - 2023年公司财务费用 -20,549,798.85元；研发费用126,126,079.24元，同比增加11.47%；经营活动产生的现金流量净额721,088,995.55元，同比增加27.24%[56] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -939,970,719.05元；筹资活动产生的现金流量净额 -230,873,757.50元，同比下降715.59%[56][57] - 2023年公司主营业务收入2,941,289,019.46元，同比增加4.12%；主营业务成本2,470,137,883.07元，同比减少2.36%[57] - 营业收入增加主要系产品销售量增加；营业成本下降主要系内部降本工作取得成效[57] - 销售费用增加主要系销售佣金、服务费和职工薪酬增加；管理费用增加主要系职工薪酬增加[57] - 研发费用增加主要系研发投入增加；经营活动现金流量净额增加主要系销售回款增加及经营性支出减少[57] - 销售费用8491.28万元，同比增长29.89%；管理费用1.16亿元，同比增长10.59%；财务费用 - 2054.98万元，主要系本期汇兑收益减少所致[62] - 研发投入1.26亿元，全部费用化，研发投入总额占营业收入比例3.97%[64][65] - 经营活动产生的现金流量净额7.21亿元，同比增长27.24%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，同比下降715.59%[67] - 货币资金期末金额为357,335,591.44元，占总资产比例7.12%，较上期减少55.48%[69] - 应收票据期末金额为20,289,892.19元，占总资产比例0.40%，较上期增加116.68%[69] - 债权投资期末金额为1,146,027,248.96元，占总资产比例22.83%，较上期增加52.33%[69] - 应付票据期末金额为321,012,265.34元，占总资产比例6.40%，较上期增加36.29%[70] - 应付职工薪酬期末金额为122,134,754.39元，占总资产比例2.43%，较上期增加37.35%[70] - 境外资产为348,975,691.09元，占总资产比例6.95%[71] - 受限货币资金期末账面余额为15,292,164.58元，受限应收票据为1,959,679.82元，合计17,251,844.40元[72] - 2023年公司交易性金融资产为33.06亿元，衍生金融资产为499.03万元，应收款项融资为1609.58万元，合计35.16亿元[77] - 2023年公司营业收入同比增长3.90%，净利润同比增长32.20%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 印刷线路板营业收入29.41亿元，同比增长4.12%，营业成本24.70亿元，同比下降2.36%，毛利率16.02%，同比增加5.57个百分点[59][60] - 内销营业收入6.67亿元，同比增长21.10%，营业成本6.54亿元，同比增长24.34%，毛利率2.05%，同比减少2.56个百分点；外销营业收入22.74亿元，同比增长0.01%，营业成本18.17亿元，同比下降9.36%，毛利率20.12%，同比增加8.26个百分点[59] - 印刷线路板生产量290.90万平方米，同比增长6.10%，销售量289.99万平方米，同比增长8.70%，库存量25.05万平方米，同比下降8.10%[60] - 印刷线路板主营业务成本中，直接材料占比63.50%，同比下降7.17%；直接人工占比12.58%，同比增长2.29%；制造费用占比22.98%，同比增长10.16%；运输及报关费占比0.94%，同比增长9.90%[61] 公司经营与发展 - 公司研发投入占销售收入的比重由3.70%提升至3.97%，研发费用同比增长11.47%[32] - 公司与斯坦雷、矢崎、比亚迪、零跑汽车等国内外知名企业建立良好合作关系[31] - 募投项目“年产70万平方米多层印刷线路板项目”按计划结项，新工厂产能持续爬升[34] - 2023年公司划小核算单元，建立事业部制，完善目标管理机制，改革增量绩效分配机制[35] - 公司对外捐赠近50万元，投资约1100万元装修员工宿舍，投入近400万元完成员工食堂装修并改革[38] - 2023年以美元计价的全球PCB产业产值同比下降15%，预测2023 - 2028年全球PCB产值年复合增长率为5.4%[41] - 预计2023 - 2028年中国区PCB产值年复合增长率为4.1%，全球PCB产值年复合增长率达5.4%，下游产业整体复合增长率达4.5%[80][81] - 2024年公司将围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”经营方针，聚焦核心主业开展工作[84] - 2024年公司将完善品质保证体系，提升产品良率和交付能力[86] - 公司将深化改革加强内部管理，包括完善人力、采购、信息化和资金管理[86] - 公司将利用资本市场寻求并购机遇，增强综合竞争力[87] - 公司将规范治理结构，重视市值管理，保持市值合理水平[87] 公司治理结构 - 截至报告期末，公司董事会成员9名，含3名独立董事[94] - 截至报告期末，监事会设监事3名，含2名股东监事和1名职工监事[94] - 截至报告期末公司高级管理人员6名，提名程序和任职资格符合规定[95] - 2023年公司共召开四次股东大会，程序合法有效[93] - 2023年第一次临时股东大会于2月1日召开，审议通过4项议案[100] - 2022年年度股东大会于6月6日召开，审议通过7项议案[100] - 2023年第二次临时股东大会于9月14日召开，审议通过2项议案[100] - 2023年第三次临时股东大会于11月20日召开，审议通过2项议案[100] - 2023年第六届董事会第二次会议于1月11日召开，审议通过5项议案[112] - 2023年第六届董事会第三次会议于4月6日召开，审议通过13项议案[112] - 2023年第六届董事会第四次会议于4月25日召开，审议通过1项议案[112] - 2023年第六届董事会第五次会议于8月28日召开，审议通过7项议案[112] - 2023年第六届董事会第六次会议于10月26日召开，审议通过4项议案[113] - 2023年公司年内召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[115] - 邓春池、胡卫华等董事本年应参加董事会次数多为5次，亲自出席次数与应参加次数大多相同[114] - 审计委员会成员为李永胜、胡卫华、何为[116] - 提名委员会成员为袁红、何为、邓春池[117] - 薪酬与考核委员会成员为霞晖、何为、胡卫华[117] - 报告期内审计委员会召开6次会议[118] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[120] - 报告期内战略委员会召开2次会议[121] - 审计委员会认为2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要[118] - 审计委员会认为公司编制的2022、2023年相关财务报表真实、准确、完整[118][119] - 薪酬与考核委员会认为公司目前董事、高级管理人员的考核办法可行，2023年度薪酬公平合理[120] - 战略委员会认为2022年度利润分配预案符合公司章程规定，能保障股东合理回报[121] - 战略委员会认为公司未来三年股东回报规划能实现对投资者的持续、稳定、科学回报[121] - 战略委员会认为公司组织架构调整有利于提高运营效率和管理水平[121] - 战略委员会认为公司章程部分条款修订符合相关法律法规要求[122] - 报告期内提名委员会召开3次会议[123] 人员相关信息 - 总经理张邯报告期内从公司获得税前报酬总额175.67万元[101] - 副董事长、董事李永胜报告期内从公司获得税前报酬总额22.92万元[101] - 董事霞晖报告期内从公司获得税前报酬总额104.00万元[101] - 独立董事何为、胡卫华、邓春池报告期内从公司获得税前报酬均为10.00万元[101] - 监事长洪芳报告期内从公司获得税前报酬10.00万元，监事谢永莉为12.55万元[101] - 2023年公司财务负责人何刚薪酬为115.20[102] - 2023年公司董事会秘书唐缨薪酬为115.70[102] - 2023年公司副总经理蒋茂胜薪酬为176.41[102] - 2023年公司副总经理高军生薪酬为81.61[102] - 2023年离任副总经理吴启进薪酬为45.00[102] - 2023年离任副总经理廖慧群薪酬为26.82[102] - 2023年公司相关人员薪酬合计为1031.28[102] - 张邯2022年9月起任公司总经理，12月任董事长等职[104] - 李永胜现任公司副董事长等职[104] - 肖娓娓2023年11月选举为公司董事[104] - 兰盈杰2021年12月起任公司董事[105] - 何为2021年12月起任公司独立董事[105] - 邓春池2019年12月起任本公司独立董事[105] - 胡卫华2019年12月起任本公司独立董事[105] - 洪芳2022年12月起任公司监事长[105] - 秦友华2021年12月起任公司监事[105] - 谢永莉2003年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今[105] -

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）至 4 月 10 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、微信扫描下 方小程序码或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-017 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年 的业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 11 日（星期四）10:00-11: ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000048 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000048 号 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"依 顿电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

关于广东依顿电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东依顿电子科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003172 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东: (截止2023年12月31日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 ii 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华核字[2024]0011003172 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对依顿电 子实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解依顿电子 2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-016 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003171 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、董事会的责任 依顿电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对依顿电子募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对依顿电子募 第 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 广东依顿电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001279 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-011 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （胡卫华） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》及《独立董事工作条 例》等相关规定和要求，履行独立董事勤勉尽责的义务，促进公司规范运作，不断 完善公司法人治理结构，及时了解公司的生产经营情况，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年独立董事履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 胡卫华，男，1970年9月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会计师（非 执业）。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公 司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公 司财务总监、副总经理、常务副总经理、广东维尔科技股份有限公司财务 ...