会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 审计委员会召开5次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 独立董事专门会议召开4次[7] 独立董事履职 - 独立董事胡卫华应参加董事会9次，现场出席6次，通讯参加3次，出席股东大会5次[6] - 胡卫华累计现场工作时间超15天[13] - 公司修订《独立董事工作制度》[14] - 独立董事审核关联交易议案，认为定价公允[15] 财务相关 - 2024年度财务报表及内控审计机构变更为中汇会计师事务所[20] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[21] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策变更[22] - 截至2024年12月31日累计和当期对外担保金额为零[25] - 审议通过2023年度利润分配方案[26] 公司运营 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 履职期间公司不涉及被收购情形[17] - 公司及相关股东各项承诺均严格遵守[27] - 截至2024年12月31日内部控制体系运行良好[28] 业务决策 - 同意2024及2025年度用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理[29] - 审议通过在泰国投资新建生产基地和在四川绵阳设立全资子公司议案[30]

制度适用范围 - 适用于公司董事、监事、高级管理人员[2] - 适用于2025年及以后年度，2024年及以前适用修订前制度[11] 薪酬管理原则 - 遵循公开公正透明、权责利结合等原则[2] 薪酬制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定方案及办法[2] - 董事、高管、监事薪酬方案审批环节不同[3] 薪酬构成 - 除独立董事外董事、高管薪酬由基本和绩效构成[3][5] - 独立董事领固定津贴，部分监事可领津贴[3][4] 制度生效与实施 - 经董事会同意并提交股东大会审议通过后生效[10] - 董事会授权相关部门制定细则并组织实施[9]

人员变动 - 邓春池2019年12月至2024年5月任独立董事，2024年4月因个人原因辞职[2] 会议参与 - 2024年任期内参加3次董事会会议、2次股东大会，均同意议案[4] - 2024年任期内参加2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议，无缺席且同意议案[6] 职权行使 - 2024年任期内无提议召开董事会等行使职权情况[7] 现场工作 - 2024年任期内累计现场工作时间达5天[11] 关联交易 - 2024年审核关联交易议案，认为定价公允[13][14] 承诺与收购 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年公司未被收购[16] 审计与财务 - 2024年公司变更审计机构为中汇会计师事务所[18] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[19] 会计政策 - 2024年任期内公司未因非会计准则变更原因作会计政策变更[21] 独立董事补选 - 2024年任期内公司补选独立董事提名程序合规，候选人具备资格[22] 薪酬激励 - 2024年任期内公司按薪酬和激励考核制度执行，无计划变动[23] 担保与资金 - 截至2024年5月30日公司累计和当期对外担保金额为零[24] - 2024年任期内公司无控股股东及关联方占用资金情况[24] 利润分配 - 2024年任期内公司2023年度利润分配方案审批合法合规[25] 承诺遵守 - 2024年任期内公司及相关股东严格遵守各项承诺[27] 内部控制 - 2024年任期内公司内部控制体系运行良好[28] 资金运用 - 2024年任期内公司用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理[29] 董事会运作 - 2024年任期内公司董事会及其下属专门委员会运作规范[30]

利润分配 - 公司拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税），不送红股，不转增股本[7] - 2024年5月30日，2023年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.194元（含税）[135] - 2024年6月26日为2023年度利润分配方案实施股权登记日，6月27日为现金红利发放日[136] - 截止2024年6月27日，2023年度利润分配方案实施完毕，派发现金红利193,697,866.53元（含税）[136] - 每10股派息1.98元（含税），现金分红金额为1.9769163698亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.20%[138][139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为5.3816056733亿元，年均净利润金额为3.5363908616亿元，现金分红比例为152.18%[141] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,506,461,968.65元，较2023年增长10.36%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为437,374,204.86元，较2023年增长23.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为422,959,738.52元，较2023年增长25.62%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为364,047,951.54元，较2023年减少49.51%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,034,102,317.18元，较2023年末增长6.57%[24] - 2024年末总资产为5,558,832,628.94元，较2023年末增长10.75%[24] - 2024年基本每股收益0.438元/股，较2023年的0.356元/股增长23.03%[25] - 2024年加权平均净资产收益率11.19%，较2023年的9.61%增加1.58个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入35.06亿元，比上年同期增长10.36%[25][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，比上年同期增长23.20%[25][35] - 2024年非经常性损益合计1441.45万元，2023年为1830.69万元，2022年为353.57万元[29][30] - 报告期内公司实现营业收入350,646.20万元，同比增加10.36%；净利润43,737.42万元，同比增加23.20%；综合毛利率21.46%，同比增加0.25个百分点[47] - 报告期内公司利润总额49,040.09万元，同比增加22.97%；归属于上市公司股东的净利润43,737.42万元，同比增加23.20%[57] - 报告期内公司资产总额555,883.26万元，比上年末增加10.75%；负债总额152,473.03万元，比上年末增加23.55%；归属于上市公司股东的净资产403,410.23万元，比上年末增加6.57%[57] - 营业收入本期数3,506,461,968.65元，上年同期数3,177,326,175.73元，变动比例10.36%，主要系产品销售量增加所致[58] - 营业成本本期数2,753,947,479.22元，上年同期数2,503,471,462.92元，变动比例10.01%，主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致[58] - 销售费用本期数77,095,927.48元，上年同期数68,318,786.97元，变动比例12.85%，主要系营销类职工薪酬增加所致[58] - 管理费用本期数105,039,830.03元，上年同期数115,605,170.56元，变动比例 -9.14%，主要系管理类职工薪酬减少所致[58] - 研发费用本期数150,068,991.39元，上年同期数126,126,079.24元，变动比例18.98%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数364,047,951.54元，上年同期数721,088,995.55元，变动比例 -49.51%[58] - 财务费用本期数 -53,950,490.79元，上年同期数 -20,549,798.85元，主要系本期汇兑收益增加所致[58] - 销售费用7710万元，同比增长12.85%；管理费用1.05亿元，同比减少9.14%；财务费用 - 5395万元，主要系本期汇兑收益增加所致[66][67] - 本期费用化研发投入1.50亿元，研发投入总额占营业收入比例4.28%，研发人员488人，占公司总人数的比例10.49%[68][69] - 经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，同比减少49.51%，主要系本期购买原材料支付的现金增加所致[70] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3426万元，主要系本期理财投资支出减少所致[71] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4757万元，主要系本期偿还银行借款支出减少所致[71] - 货币资金本期期末数为667,417,139.44元，占总资产比例12.01%，较上期期末变动86.78%[72] - 交易性金融资产本期期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末变动 - 100%[72] - 应收票据本期期末数为79,063,967.07元，占总资产比例1.42%，较上期期末变动289.67%[72] - 存货本期期末数为397,322,685.91元，占总资产比例7.15%，较上期期末变动42.44%[72] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为729,371,304.56元，占总资产比例13.12%，较上期期末变动342.51%[72] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.19亿元、9.35亿元、8.67亿元、8.86亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、1.56亿元、1.06亿元、0.71亿元[27] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额3.31亿元，当期变动-3.31亿元，对当期利润影响221.78万元[32] - 应收款项融资期初余额1610万元，期末余额929万元，当期变动-681万元[32] - 衍生金融资产期初余额499万元，当期变动-499万元，对当期利润影响-37万元[32] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入比重由3.97%提升至4.28%，研发费用同比增长18.98%[36] 行业数据及公司排名 - 2024 - 2029年全球PCB产值年复合增长率为5.2%，主要下游市场预计年复合增长率为5.5%[44] - 公司在Prismark 2023年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第46名[45] - 公司在中国电子电路行业2023年主要企业营收榜单综合PCB排名第27名[45] - 公司在中国电子电路行业2023年中国内资PCB百强企业排名第13名[45] - 公司入选2024年广东省500强企业[46] - 全球印刷线路板行业集中度不高，中国是全球PCB行业重要区域和第一大产出国[80] - 预计2024年中国PCB产业产值超400亿美元，同比增长9.0%，占全球产值50%以上[82] - 预计2024年全球PCB产业产值同比增长5.8%，2024 - 2029年年复合增长率达5.2%，下游产业整体复合增长率达5.5%，服务器/数据储存类预计增幅11.2%，汽车预计增幅5.2%[83] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销售占比40.9%，同比提高9.3个百分点[83] 公司业务发展举措 - 公司按计划完成泰国公司设立等事项，2024年底完成泰国工厂精密电路板智造项目（一期）开工奠基[39] - 公司推进生产制造数字化、智能化转型，实现SAP - ERP系统上线及MES高效运行[38] - 公司持续推进HDI专线建设，高端产品产能逐步释放[38] - 公司遵循核心理念开展增效降本工作，在采购、生产制造、财务管控等方面效果较好[40] - 公司将持续聚焦汽车电子、计算与通信两大核心主业，深化五大行业方向业务布局[84] - 公司将加大国际、国内市场开发力度，实施大客户战略，优化全球营销网络布局[85] - 公司围绕核心重点应用领域开展关键产品研发，针对技术平台进行核心攻关[86] - 公司推进智能制造数字化转型和产品品质提升，完善品质保证体系[87] - 公司提升现有产能技术改造升级，推进泰国生产基地建设[88] - 公司优化供应链、人力资源、财务管理等工作的精细化管理[89] - 公司完善法人治理结构，强化信息披露与投资者关系管理，运用资本运作工具[90] 公司治理结构 - 2024年公司召开股东大会五次，均由董事会召集，程序合法有效[96] - 截至报告期末，公司董事会成员9名，含3名独立董事，独立董事人数不少于董事会总人数三分之一[97] - 截至报告期末，监事会设监事3名，其中股东监事2名、职工监事1名[97] - 截至报告期末，公司高级管理人员6名，提名程序和任职资格符合规定[98] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，上海证券交易所（www.sse.com.cn）为法定网站[99] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东和实际控制人[100] - 公司总经理等高级管理人员专职在公司任职领薪，未在控股股东等关联方担任除董事外职务或领薪[100] - 公司建立规范财务制度，单独开户，独立纳税[101] - 公司按规定设立治理结构和职能部门，独立行使经营管理职权[101] - 公司拥有独立生产经营体系，与控股股东等无同业竞争和显失公平关联交易[101] - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开，审议通过11项议案[102] - 2023年年度股东大会于5月30日召开，审议通过8项议案[102] - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，审议通过2项议案[102] - 2024年第三次临时股东大会于10月9日召开，审议通过《关于偶发性关联交易的议案》等议案[103] - 2024年第四次临时股东大会于12月13日召开，审议通过7项议案[103] 人员薪酬及任期 - 总经理张邯报告期内从公司获得的税前报酬总额为167.40万元[104] - 副董事长李永胜报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.40万元[104] - 总经理李文晗报告期内从公司获得的税前报酬总额为76.76万元[104] - 独立董事何为、胡卫华报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[104] - 监事谢永莉报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.89万元[104] - 邓春池任期为2019 - 12 - 06至2024 - 05 - 30，对应金额为4.81[105] - 霞晖任期为2021 - 12 - 13至2024 - 08 - 29，对应金额为6[105] - 袁红任期为2021 - 12 - 13至2024 - 10 - 19，对应金额为0[105] - 黄志东任期为2024 - 05 - 30至2024 - 12 - 13，对应金额为0[105] - 高军生任期为2023 - 08 - 28至2025 - 01 - 18，对应金额为136.90[105] - 合计金额为978.56[105] - 肖娓娓2023年11月起任公司董事[106] - 兰盈杰2021年12月起任公司董事[106] - 刘琴2024年12月起任公司董事[106] - 何为2021年12月起任公司独立董事[106] - 胡卫华2019年12月起任公司独立董事[107] - 颜永洪2024年12月起任公司独立董事[107] - 洪芳2022年12月起任公司监事会主席[107] - 秦友华2021年12月起任公司监事[107] - 邓春池2019年12月至2024年5月任公司独立董事[108] - 霞晖2024年8月辞去公司董事职务[108] - 袁红2021年12月至2024年10月任公司董事[108] - 黄志东2024年5月至12月任公司独立董事[108] - 高军生2023年8月至2025年1月任公司副总经理[108] - 张邯于2024年7月至8月任九洲集团董事长助理等职，2024.07.01起任泰华电子科技有限责任公司董事等职[109][110] - 肖娓娓2022年起在九洲集团任职，2023.09起任四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长等职[109][111] - 兰盈杰2023年9月任九洲集团董事长助理，2016.05 - 2024.08任深圳市九洲电器有限公司总经理等职[109][11

人员与资质 - 截至2024年末，中汇有合伙人116名、注册会计师694名、签过证券服务业务审计报告的注会289名[1] 风险保障 - 中汇已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超3亿元[2] 执业情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施7次；40名从业人员受相应处罚[2] 审计业务 - 2024年度审计服务费用82万元，较2023年降8.89%[4] - 2024年年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[10] 决策流程 - 2024年3月董事会通过变更会计师事务所议案，5月股东大会通过[5][6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系持续改进且有效执行[20] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年将继续完善内部控制制度促进健康可持续发展[20] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财重大缺陷披露一致[7] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 自内控评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[6] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[20] - 其他重大事项说明不适用[21]

财务审计 - 审计公司对依顿电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] 应收票据 - 四川九州电子科技股份有限公司2024年末应收票据余额3387.55万元[17] - 深圳市九洲电器有限公司2024年末应收票据余额66.56万元[19] - 重庆九洲隆瓴科技有限公司2024年末应收票据余额24.88万元[19] 应收账款 - 四川九州电子科技股份有限公司2024年末应收账款余额4158.17万元[19] - 重庆九洲隆瓴科技有限公司2024年末应收账款余额194.01万元[19] - 深圳市九洲电器有限公司2024年末应收账款余额82.27万元[19] - 深圳市九洲光电科技有限公司2024年末应收账款余额0万元[19] 关联资金往来 - 所有关联资金往来2024年末余额12309.13万元[19]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[1] 2024年审计工作 - 召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] - 聘请中汇为审计机构，完成审计程序并提交标准无保留意见报告[4][6] - 审核认为财务和内控审计费用合理，未发现重大问题[6] 2025年展望 - 加强各方沟通，提升履职和专业水平[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号和第18号变更会计政策[2] - 准则解释第17号2024年1月1日起实施，第18号自印发日起实施[3] 数据影响 - 2023年度主营成本增16,594,026.89元，销售费用减同额[7] - 2024年1 - 11月主营成本增5,311,344.95元，销售费用减同额[7] 其他要点 - 变更对公司损益等无重大影响，无需审议[2][8] - 公告日期为2025年3月29日[10]

审计机构变更 - 2024年3月27日董事会、审计委员会审议通过变更2024年度审计机构为中汇[2][5] - 2024年5月30日股东大会审议通过变更审计机构为中汇的议案[2] 审计费用 - 2024年度审计服务合计费用82万元，财报审计64万元，内控审计18万元[2] 审计结果 - 中汇认为公司2024财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] 审计工作沟通 - 审计委员会在中汇进场前、审计中召开沟通会议[5][6] 审计评价 - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[8] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116名、注会694名、签过证券审计报告注会289名[1]