交易概述 - 招商证券作为财务顾问对四川九洲投资控股集团收购广东依顿电子科技股份的权益变动出具核查意见 [1] - 本次交易需通过上交所合规性审核程序后方可实施 [4] 信息披露义务人基本情况 - 四川九洲投资控股集团成立于2020年10月29日，注册资本361,470.3712万元，实控人为绵阳市国资委（持股74.69%）[8] - 公司主营业务为电子信息产业，提供信息化智能化装备及系统、数字智能软硬件产品及服务 [10] - 2022-2024年合并报表总资产从423.02亿元增至521.68亿元，营业收入从405.88亿元增至439.98亿元 [12] - 公司位列电子信息企业竞争力100强第33位，是四川省首个国家制造业转型升级基金直投企业 [10][11] 交易细节 - 交易前九洲集团已持有依顿电子29.99998%股份，交易后持股比例未披露具体数据 [16] - 收购资金全部来源于自有资金，不存在杠杆融资或关联方资金 [17] - 2022年4月九洲集团质押了其持有依顿电子股份的49.03%（占总股本14.71%）[17] 后续计划 - 未来12个月内无调整上市公司主营业务、资产重组或更换管理层的计划 [18][19] - 承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易 [20][23] - 现有公司章程无阻碍收购的限制条款，暂无修改章程计划 [19] 合规性核查 - 信息披露义务人及其高管最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚 [14] - 交易前6个月内未买卖依顿电子股票 [25] - 财务顾问确认本次交易未有偿聘请第三方机构，符合廉洁从业规定 [26]

增持情况 - 2025年7月7日九洲集团增持200股，占总股本0.00002%[4] - 增持后持股299,532,819股，占比30.00000%[4] - 增持前持股299,532,619股，比例29.99998%[6] 其他信息 - 增持通过二级市场，资金为自有[5] - 未来十二个月暂无继续增持计划[7] - 增持合规，不影响上市地位等[10]

股权结构 - 绵阳市国资委持有公司74.69%股份，国开制造业转型升级基金持股17.01%，四川省财政厅持股8.30%[11] - 公司持有四川九州电子科技等多家子公司股份，比例和注册资本各不同[14] - 公司直接持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股份[23] - 本次权益变动前公司持股占上市公司总股本29.99998%，变动后占30.00000%[28] 业绩数据 - 2024年总资产521.68亿元，净资产161.43亿元，营业收入439.98亿元，净利润6.27亿元[18][19] - 2024年净资产收益率4.26%，资产负债率69.06%[19] - 2024年末流动资产、资产总计、负债合计较前两年末有增长[53] - 2024年度营业总收入、净利润较前两年有增长[55] - 2024年经营活动现金流净额为负，投资活动为负，筹资活动为正[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额为28.97亿元[56] 市场排名 - 公司位列电子信息企业竞争力100强第33位、中国制造业企业500强第261位、2024年首次进入中国500强第496位[16] 未来展望 - 截至报告签署日，公司未来12个月无增持或处置股份计划[25] - 截至报告签署日，公司未来12个月无改变上市公司主营业务等相关计划[34][35][36][38] 交易情况 - 2025年7月7日公司通过二级市场购买200股广东依顿电子科技股份有限公司股份[10][29] - 截至本报告书签署日前24个月内，公司及其董监高与上市公司董监高无超5万元交易[48] - 截至本报告书签署日前24个月内，公司及其董监高无对拟更换的上市公司董监高补偿安排[49] - 截至本报告书签署日前24个月内，除披露事项外，公司及其董监高无对上市公司重大影响的合同等安排[50] - 本次权益变动前6个月内，公司及其董监高和直系亲属无买卖依顿电子股票行为[51]

业绩数据 - 2024 - 2022年公司总资产分别为521.68亿元、442.10亿元、423.02亿元[29] - 2024 - 2022年公司净资产分别为161.43亿元、133.01亿元、130.30亿元[29] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为439.98亿元、437.47亿元、405.88亿元[29] - 2024 - 2022年公司净利润分别为6.27亿元、5.87亿元、5.82亿元[29] - 2024 - 2022年公司净资产收益率分别为4.26%、4.46%、4.52%[29] - 2024 - 2022年公司资产负债率分别为69.06%、69.91%、69.20%[29] 权益变动 - 本次权益变动时间为2025年7月7日，公司通过二级市场购买200股上市公司股份[14][43] - 本次权益变动前，公司持有上市公司299,532,619股股份，占总股本29.99998%[40] - 本次权益变动后，公司持有上市公司299,532,819股股份，占总股本30.00000%[42] - 本次交易所需资金全部来自公司自有资金[46] 股权结构 - 绵阳市国有资产监督管理委员会、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、四川省财政厅分别持股四川九州电子科技股份有限公司74.69%、17.01%、8.30%[20] - 四川九洲投资控股集团有限公司控股股东和实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会[22] - 四川九洲投资控股集团有限公司对四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司等企业持股比例分别为98.2961%、100.0000%等[23][24] - 四川九洲投资控股集团有限公司直接持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股份[33] 未来展望 - 未来12个月内，公司无增持或处置上市公司股份计划[38] - 未来12个月内，公司无改变上市公司主营业务或重大调整计划[46] - 截至核查意见签署日，公司无调整上市公司现任董监高计划[48] 其他 - 2022年4月，公司质押上市公司股份146,870,908股，占持股数量49.03%，占总股本14.71%[45] - 四川九洲投资控股集团有限公司位列电子信息企业竞争力100强第33位、中国制造业企业500强第261位、2024年中国500强第496位[27]

公司信息 - 九洲集团注册资本为361,470.3712万元[4] 增持情况 - 2025年7月7日，九洲集团增持依顿电子200股股份[9] - 增持后持股299,532,819股，占总股本30%[9] 信息披露 - 九洲集团需编制披露详式权益变动报告书及财务顾问核查意见[12][13][15]

利润分配方案 - 本次利润分配方案已通过公司2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月29日 [1][3] - 分配方案以公司总股本998,442,611股为基数，每股派发现金红利0.198元（含税），共计派发现金红利197,691,636.98元 [3] - 差异化分红送转未实施，所有股东享有同等分红比例 [3] 分配实施办法 - 无限售流通股股东的红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中登上海分公司保管 [2] - 公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司的现金红利由公司自行派发 [3] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [3][4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.1782元 [5] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.1782元，符合税收协定的可申请退税 [6] - 其他机构投资者和法人股东需自行申报纳税，公司按每股0.198元（含税）派发 [6] 相关日期与咨询方式 - 股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的股东 [2] - 咨询可通过广东依顿电子科技股份有限公司董事会办公室，联系电话0760-22813684 [8]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月29日股东大会通过[4] - 以998,442,611股为基数，每股派现0.198元，共派197,691,636.98元[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025/7/10，除权（息）和发放日为2025/7/11[4][8] 股东缴税 - 不同股东类型有不同缴税规定[11][12][13] 其他 - 控股股东现金红利公司自行派发[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0760 - 22813684[14]

深中通道通车一周年运营数据 - 通车一周年总车流量超过3100万辆次 日均通车约8.6万辆次 [1] - 项目全长24公里 总投资超400亿元 连接深圳/中山/广州三地 [1] - 深圳至中山车程从2小时缩短至30分钟以内 [1] 大湾区产业协同效应 - 形成"深圳创新+中山智造"产业协同模式 改变大湾区供应链体系 [1] - 促进科技/资本等要素高效流动 优化区域产业布局 [1][4] - 深圳专注高端研发 中山巩固制造业优势 形成分工明确格局 [4] 深圳企业在中山的产能布局 - TCL科技空调事业部落户中山南头镇 2024年产值突破200亿元(同比+30%) [2] - 江波龙中山存储产业园成为重要载体 总部迁至深圳前海实现"半小时互通" [2] - 易天股份中山基地优化产业布局 提升生产效率 [2] - 誉辰智能中山锂电池设备基地2025年达产50% [2] 中山上市公司受益情况 - 依顿电子借助通道拉近与比亚迪等深圳客户距离 聚焦汽车电子/新能源主业 [3] - 太力科技深圳子公司负责跨境电商运营 利用深圳产业链优势 [3] - 联合光电采用"深圳研发+中山制造"模式 投资1亿元建设光电研究院 [3] - 华帝股份大幅增加与深圳智能企业业务往来 [3] 基础设施的战略价值 - 全球首个"桥岛隧水下互通"跨海集群工程 [1] - 缓解深圳土地资源压力 实现资源优化配置 [2] - 成为两地产业协同发展重要纽带 注入高质量发展动力 [4]

会议信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人323人，持股555,386,818股，占比55.6253%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 2024年度多项报告议案A股同意比例超99.9%[5][6][7] - 全资子公司租赁房产等议案关联股东回避表决，A股同意比例高[7][9][10]

股东大会安排 - 2025年3月27日决定5月29日召开2024年年度股东大会[8] - 2025年3月29日刊登股东大会通知[8] - 现场会议5月29日14:30召开，由副董事长主持[9] 投票信息 - 交易系统投票时间为5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [9] - 互联网投票平台投票时间为5月29日9:15 - 15:00 [9] 出席情况 - 现场出席2人，代表股份543,358,064股，占比54.4206%[10] - 网络投票321名，代表股份12,028,754股，占比1.2048%[10] - 出席共计323人，代表股份555,386,818股，占比55.6253%[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意554,924,947股，占比99.9168%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意554,926,547股，占比99.9171%[17] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意554,928,047股，占比99.9173%[19]