公司治理 - 2024年9月9日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会董事长为孙鹏，监事会主席为张永华[1][4] - 聘任孙鹏为总经理，甄明晖等为副总经理[5] 人员信息 - 副总经理王振中1984年5月生，毕业于济南大学[9] - 副总经理刘威1988年1月生，毕业于中国海洋大学[9]

公司概况 - 山东金麒麟股份有限公司创立于1999年8月，是以制动摩擦材料及其制品为主导产品的高新技术企业，于2017年4月在上海证券交易所主板上市[1] - 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品[1] - 公司销售市场可分为AM市场（汽车零部件售后维修、更换及改装）和OEM市场（直接向汽车整车制造商或配套商供货），其中国外AM市场是公司主要的销售收入和盈利来源[2][3] 产品优势与市场地位 - 公司具备制动摩擦材料及制动产品自主研发能力，拥有多项专利和配方，是中国制动摩擦材料行业的领军企业[3] - 公司在技术、制造、客户、规模、质量等方面具有优势，针对成本、汇率等外部环境变化有较强的议价能力[3] - 公司产品主要出口欧美等70多个国家，出口销售额占比超过80%[4] 业务发展 - 公司首次中标国铁物资联合采购项目，实现了动车组闸片销售业务从零到一的突破[4] - 公司将持续夯实在高速铁路用制动闸片技术领域的优势，扩大动车组闸片产品的市场占有率[4] - 公司将继续深耕主业，以客户需求为导向，设计和生产更多创新和高附加值的制动产品[5] - 公司将积极开拓国内外售后市场、OEM市场及轨道交通市场，持续提升核心竞争力[5] 经营管理 - 公司2024年上半年营收和归母净利润同比下降,主要是由于市场需求量波动及订单排产原因导致主营产品销量下降[4] - 公司将持续降本提效,为客户创造价值,提升可持续盈利能力[4] - 公司外汇管理团队采取即期结汇和远期结售汇相结合的方式应对汇率风险[6] - 公司严格规范使用募集资金,募投项目进展顺利[10] 未来发展 - 公司与意大利布雷博成立的合资公司有利于提升公司在创新型售后刹车片产品上的技术水平和品牌溢价能力[9] - 公司将持续打造业务型人力资源,优化人员结构,为公司可持续发展提供人才支撑[8] - 公司将根据发展需求和市场环境,审慎研究并实施兼并收购、资产重组等方案[5]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满需换届选举[1] - 2024年8月30日召开职工代表大会[1] - 选举葛小刚为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 葛小刚1983年11月出生[5] - 葛小刚本科毕业于中国地质大学（武汉）土木工程和工商管理专业[5] - 葛小刚曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任等职[5] - 葛小刚现任公司基建管理办公室基建管理岗[5] 其他 - 葛小刚将与两名股东代表监事共同组成第五届监事会[1] - 公告发布时间为2024年8月31日[3]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月9日14点在山东乐陵市召开[12] - 网络投票时间为9月9日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12] 选举信息 - 拟选举6名董事、3名独立董事、2名监事，任期三年[13][14] - 第四届董事会、监事会9月9日任期届满，进行换届选举[17][24] 其他信息 - 股东会现场投票表决采用记名方式，议案为累积投票议案[9] - 统计票数时休会30分钟[14] - 三位独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[21] - 职工代表监事由工会组织提名，不在本次会议表决[24]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月9日召开[2] - 现场会议9月9日14点在山东乐陵市公司四楼东会议室举行[2] - 网络投票9月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 审议事项 - 审议选举董事、独立董事、监事议案，分别应选6人、3人、2人[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月2日[16] - 现场登记9月6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[18] - 信函或邮件登记9月6日16:30前完成[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[29]

换届信息 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[3] - 2024年8月23日召开会议审议通过换届选举议案[1][3] - 提名9名董事、2名股东代表监事候选人[1][4] - 候选人任期自股东会审议通过起三年[1][4] 审核情况 - 三位独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[2] 后续安排 - 换届选举事宜尚需提交公司股东会审议[5]

候选人资格 - 2019年12月取得深交所上市公司独立董事资格证书[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东或前五股东任职及无亲属任职[3] 合规情况 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职情况 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 专业能力 - 具备正高级会计师资格，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去独立董事职务[6]

被提名人资格 - 2019年12月参加深交所独立董事培训班并取得资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[5][6] - 具备正高级会计师资格及5年以上专业经验[6] 提名人核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验，2024年7月参加履职学习[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 兼任境内上市公司数未超3家，在公司任职未超六年[6] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[7] - 确认符合任职资格要求，承诺不符将辞职[7][8]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司A股股票代码为603586，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为金麒麟[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为775,604,102.52元，上年同期为881,097,243.03元，同比减少11.97%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,021,644.47元，上年同期为86,145,688.64元，同比减少61.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,959,727.84元，上年同期为101,840,664.01元，同比减少66.65%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为27,269,798.93元，上年同期为106,720,131.87元，同比减少74.45%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,207,880,479.84元，上年度末为2,257,366,951.50元，同比减少2.19%[15] - 本报告期末总资产为2,207,880,479.84元，上年度末为2,630,373,176.76元，同比减少0.99%[15] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.44元/股，同比减少61.36%；稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.44元/股，同比减少61.36%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.52元/股，同比减少66.69%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率1.46%，上年同期3.89%，减少2.43个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.50%，上年同期4.60%，减少3.10个百分点[16] - 2024年半年度公司营业收入7.76亿元，同比下降11.97%，主要因主营产品销量减少[33][34] - 2024年半年度公司净利润3302.16万元，同比下降61.67%[33] - 2024年半年度公司经营活动现金流净额2726.98万元，同比下降74.45%，主要因销量减少，收到款项减少[33][34][36] - 2024年半年度营业成本6.09亿元，同比下降8.20%，因主营产品销量减少及运输成本增加[34][35] - 2024年半年度管理费用4097.07万元，同比增长12.67%，因职工薪酬增加[34][35] - 2024年半年度研发费用3112.31万元，同比下降14.07%，因研发投入减少[34][35] - 货币资金期末数6.49亿元，占总资产24.93%，较上年期末下降13.15%[36] - 应收款项期末数5.66亿元，占总资产21.72%，较上年期末增长10.07%[36] - 长期股权投资期末数5483.84万元，占总资产2.11%，较上年期末增长66.67%，因对合营企业增加投资[36] - 短期借款期末数3000万元，占总资产1.15%，较上年期末下降66.67%，因偿还短期借款[36] - 2024年6月30日货币资金为649,326,749.03元，较2023年12月31日的747,648,901.37元有所减少[79] - 2024年6月30日应收账款为565,622,066.83元，较2023年12月31日的513,882,592.37元有所增加[79] - 2024年6月30日存货为378,727,063.30元，较2023年12月31日的352,479,436.46元有所增加[79] - 2024年6月30日长期股权投资为54,838,440.10元，较2023年12月31日的32,902,578.89元有所增加[79] - 2024年6月30日固定资产为604,193,130.99元，较2023年12月31日的653,615,758.79元有所减少[79] - 2024年6月30日短期借款为30,000,000.00元，较2023年12月31日的90,000,000.00元有所减少[80] - 2024年6月30日应付账款为205,686,264.41元，较2023年12月31日的170,313,000.56元有所增加[80] - 2024年6月30日资产总计为2,604,439,314.58元，较2023年12月31日的2,630,373,176.76元有所减少[80] - 2024年6月30日流动负债合计为322,954,300.76元，较2023年12月31日的358,023,788.96元有所减少[80] - 2024年6月30日负债合计396,558,834.74元，较2023年12月31日的373,006,225.26元增长6.31%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计2,207,880,479.84元，较2023年12月31日的2,257,366,951.50元下降2.19%[81] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1,119,731,422.54元，较2023年12月31日的1,160,045,654.27元下降3.47%[82] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计828,097,864.29元，较2023年12月31日的847,010,390.06元下降2.23%[82] - 2024年6月30日母公司资产总计1,947,829,286.83元，较2023年12月31日的2,007,056,044.33元下降2.95%[82] - 2024年6月30日流动负债合计222,173,269.09元，较2023年12月31日的266,924,905.23元下降16.76%[83] - 2024年6月30日非流动负债合计63,683,444.25元，较2023年12月31日的4,450,476.55元增长1330.93%[83] - 2024年6月30日负债合计285,856,713.34元，较2023年12月31日的271,375,381.78元增长5.33%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计1,661,972,573.49元，较2023年12月31日的1,735,680,662.55元下降4.24%[83] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计1,947,829,286.83元，较2023年12月31日的2,007,056,044.33元下降2.95%[83] - 2024年半年度营业总收入为775,604,102.52元，2023年半年度为881,097,243.03元[84] - 2024年半年度营业总成本为721,450,704.66元，2023年半年度为746,431,772.59元[84] - 2024年半年度营业利润为44,664,993.51元，2023年半年度为105,627,906.34元[84] - 2024年半年度利润总额为42,930,873.83元，2023年半年度为106,033,468.61元[85] - 2024年半年度净利润为33,021,644.47元，2023年半年度为86,145,688.64元[85] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为4,367,738.97元，2023年半年度为 - 1,931,565.32元[85] - 2024年半年度综合收益总额为37,389,383.44元，2023年半年度为84,214,123.32元[85] - 2024年半年度基本每股收益为0.17元/股，2023年半年度为0.44元/股[85] - 2024年半年度稀释每股收益为0.17元/股，2023年半年度为0.44元/股[86] - 2024年上半年营业收入480,385,101.15元，2023年上半年为535,123,608.77元[87] - 2024年上半年营业成本417,605,362.03元，2023年上半年为463,441,056.34元[87] - 2024年上半年营业利润11,511,447.32元，2023年上半年为18,717,630.01元[87] - 2024年上半年净利润9,468,255.13元，2023年上半年为17,750,490.39元[87] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额4,367,738.97元，2023年上半年为 - 1,931,565.32元[87] - 2024年上半年综合收益总额13,835,994.10元，2023年上半年为15,818,925.07元[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计789,702,315.92元，2023年上半年为907,628,454.05元[89] - 2024年上半年经营活动现金流出小计762,432,516.99元，2023年上半年为800,908,322.18元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额27,269,798.93元，2023年上半年为106,720,131.87元[89] - 2024年上半年收回投资收到的现金14,716,232.07元，2023年上半年为371,966,116.74元[89] - 2024年半年度经营活动现金流入小计490,584,479.64元，2023年半年度为582,238,907.52元[92] - 2024年半年度投资活动现金流入小计104,841,043.60元，2023年半年度为397,038,853.19元[92] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计62,063,849.79元，2023年半年度为60,000,000.00元[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 125,187.17元，2023年半年度为47,165,438.18元[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,830,552.99元，2023年半年度为31,560,477.78元[92] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 90,309,905.50元，2023年半年度为 - 251,494,760.24元[92] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,842,384.82元，2023年半年度为4,389,133.26元[94] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 110,108,030.48元，2023年半年度为 - 168,379,711.02元[94] - 2024年期初现金及现金等价物余额为314,444,982.40元，2023年为523,431,118.24元[94] - 2024年期末现金及现金等价物余额为204,336,951.92元，2023年为355,051,407.22元[94] - 2024年上半年提取盈余公积和对所有者分配金额均为88223751美元，导致所有者权益减少88223751美元[96] - 2024年上半年专项储备本期提取3577120.8美元，本期使用2229224.9美元，期末余额为1347895.9美元[97] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2207880479.84美元[97] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2220146769.97美元[98] - 20