接待调研基本信息 - 接待调研形式为公司现场接待 [1] - 参访人员包括财通证券、中银资管等多家机构 [1] - 日期为2024年2月4日，时间15:30 - 17:00，地点在上海璞泰来新能源科技股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长梁丰、总经理陈卫、证券事务总监及代表张小全 [1][2] 负极业务盈利情况 - 2023年前三季度公司已计提4.8亿存货跌价准备，主要集中在负极材料版块，预计2023年第四季度仍有部分负极高价存货减值计提但相对第三季度明显减少，高价存货减值风险基本完成消纳，负极材料盈利能力持续改善，2024年预计逐季向好 [2] 四川负极工厂情况 - 四川紫宸工厂产能投放延后，原因是220KV供电线路建设跨地市审批施工问题已解决并通电，以及市场需求增速放缓利于新工艺产线升级调整 [3] - 计划2024年第一季度部分点火投产，第二季度全面完成首期产能投放 [3] - 四川地区能源价格优势显著，工厂是行业首个真正意义上一体化负极工厂，工艺技术改进能提升生产自动化水平、降低单位能耗、提高产品收率，且设计考虑原材料及产品适配性，可应对市场需求变化 [3] 2024年负极业务市场策略 - 更加注重单位盈利恢复，良性稳健承接国内订单，凭借新增产能回升市场份额 [3] - 计划将负极材料海外业务占比由2023年的30%升至超过40% [3] 海外客户价格情况 - 与海外客户建立长期供货机制，产品价格相对稳定，价格调整波动幅度小于国内客户 [4] - 2024年第一季度海外客户具体产品价格不再下调，但因产品结构调整，海外负极业务产品平均价格仍可能小幅回落 [4] 硅碳负极研发进展 - 在硅碳负极原料预处理和加工工艺方面技术领先，产品稳定性好、技术成熟度高，受头部重点客户认可 [4] - 安徽紫宸产能规划综合考虑多方面因素，将形成市场竞争力并实现成本最优化，纳米硅碳产品预计2025年起逐步进入批量供应阶段 [4] 复合集流体相关情况 - 复合集流体金属层达到一定厚度能适应3C - 5C快充需求，公司工艺技术路线灵活，能满足下游客户对金属层厚度需求，长期降本优势凸显 [5] - 2024年复合集流体业务目标是实现千万平方米级别产品出货，复合铝箔已在消费领域小批量销售，复合铜箔产线基本达量产条件，预计2025年业务快速发展 [5] - 复合铜箔定位于提升锂离子电池重量能量密度替代传统铜箔，工艺技术路线有长期降本优势，规模化供应后价格将低于相同型号传统铜箔20% - 30% [5] 基膜业务情况 - 四川卓勤基膜产线车速、幅宽、生产效率行业领先，2023年基膜业务批量化供应，销量逐季提升并通过下游大客户产品认证，2024年将进一步放量 [6] - 基膜产品在价格下行压力下仍有较强成本竞争力，批量化供应能为涂覆加工业务海外客户突破带来机会，提升综合竞争力和市场占比 [6] 涂覆加工业务情况 - 2023年度涂覆加工业务在多方面实现预定目标，带来协同效应和成本改善，预计在下游客户成本下降诉求背景下仍能实现相对稳定的单位盈利水平 [6][7]

债务融资 - 公司拟注册发行不超20亿元债务融资工具[1] - 超短期融资券注册金额20亿，额度2年内有效[2] 第一期超短融情况 - 期限270日，起息日2024年1月30日[2] - 上市日2024年1月31日，兑付日2024年10月26日[2] - 发行总额10亿，利率3.35%，价格100元/百元[2] 承销商 - 本次超短期融资券主承销商为大连银行[3]

股权结构 - 控股股东及一致行动人累计持股961,571,752股，占总股本44.98%[2] - 梁丰持股531,510,881股，持股比例24.86%[6] - 宁波胜越持股230,261,325股，持股比例10.77%[6] - 宁波阔能持股199,799,546股，持股比例9.35%[6] 股份质押 - 控股股东及一致行动人累计质押278,459,320股，占其持股28.96%，占总股本13.02%[2] - 梁丰本次质押13,160,000股，累计质押210,251,320股，占其所持39.56%，占总股本9.83%[3][6] - 宁波胜越累计质押68,208,000股，占其所持29.62%，占总股本3.19%[6] - 宁波阔能累计质押0股[6] 风险情况 - 质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 控股股东及一致行动人质押无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[7] - 股份质押风险可控，对公司经营无实质影响[7] 信息披露 - 公司将持续关注质押情况及风险并及时披露信息[7]

激励计划相关会议 - 2018年11月6日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[6] - 2023年8月30日召开第三届董事会、监事会会议，同意回购注销限制性股票[8] - 2023年12月8日召开2023年第六次临时股东大会，同意回购注销限制性股票[8] 回购注销情况 - 5名激励对象22.218股限制性股票将回购注销，含离职7.105股、业绩未达标15.113股[9][10] - 首次授予回购价4.84元/股，预留授予5.68元/股[10] 后续进展 - 2023年8月31日、12月9日披露回购公告，45日内未收到债权人要求[11] - 开设回购专用账户，申请办理过户手续，预计2024年2月5日完成注销[11] - 已取得必要批准授权，履行信息披露义务，尚需办减资和完成注销[12]

回购注销情况 - 因1名激励对象离职、4名未全额达标拟回购注销22,218股[2][6] - 离职涉及7,105股，未达标涉及15,113股[4][5] 股份数据变动 - 2018年激励计划剩余1,793,800股[6] - 限售股变动前125,177,924股，后为125,155,706股[9] - 股份合计变动前2,137,995,646股，后为2,137,973,428股[9] 时间与合规 - 预计2024年2月5日完成注销[7] - 律所认为回购已获必要批准与授权[11]

人事变动 - 董事会同意聘任刘勇标为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[3] 会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年1月19日召开[2] 关联交易 - 2024年与枣庄振兴炭材日常关联交易不超3000万元（不含税）[5] - 2024年与四川茵地乐日常关联交易不超7000万元（不含税）[5]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-004 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年1月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0 票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》。同日，公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议，经审议，一致同意上 述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月19日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司2024年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税），同 意公司2024年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税）。 ...

关联交易金额 - 2024年度与振兴炭材日常关联交易不超3000万元（不含税）[2][15] - 2024年度与茵地乐日常关联交易不超7000万元（不含税）[2][15] - 2024年度日常关联交易预计合计不超10000万元（不含税）[5] 过往交易情况 - 2023年度预计向振兴炭材采购不超20000万元（不含税），实际456.50万元（不含税）[4] 关联方信息 - 振兴炭材注册资本和实收资本均为58000万元，2023年1 - 9月资产负债率17.35%[7][8] - 茵地乐注册资本和实收资本均为7200万元，2023年1 - 9月资产负债率19.61%[9] 股东结构 - 振兴炭材股东中山东潍焦控股集团持股51.7241%，璞泰来持股38.6207%[8] - 茵地乐股东中璞泰来持股26%，珠海横琴旭凡投资管理合伙企业持股15%[9] 各方意见 - 审计委员会同意2024年度与振兴炭材、茵地乐关联交易金额[17] - 独立董事认为2024年度关联交易预计符合业务发展需要[19] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易基于生产经营需要[20] - 保荐人认为2024年度日常关联交易预计符合经营所需且履行必要审批程序[21] 关联交易意义 - 振兴炭材能为负极材料产品提供原材料针状焦战略保障[15] - 茵地乐能保障涂覆材料粘结剂的稳定供应[15]

会议信息 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于1月19日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] - 会议由庞金伟先生主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将议案提交第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决[1] - 表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对[2]

人事变动 - 2024年1月19日提名委员会通过提名刘勇标为副总经理[1] - 同日董事会会议通过聘任刘勇标为副总经理[2] 人员信息 - 刘勇标1977年10月出生，本科学历[5] - 有东莞清溪高力电池厂等工作经历[5] - 负责协调市场资源，分管相关业务[2]