募集资金情况 - 2022年公开发行可转债募资4.5亿元，净额4.4438726415亿元[2] - 截至2024年11月30日，累计使用39090.87万元，未使用余额6073.93万元[3] 募投项目情况 - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”拟投42000万元，已投36090.87万元[3] - “补充流动资金”拟投和实投均为3000万元[3] - 该扩能项目达预定可使用状态时间由2024年12月31日调整至2026年6月30日[5]

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江大元 泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司部分募集资金投资项目 延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 45,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。 公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了 《募集资金三方监管协议》。 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投资以下项 目： 单位：万元 | | | 1 | 年产 万 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转债募资4.5亿元，净额4.4438726415亿元[4] - 截至2024年11月30日，累计使用3.909087亿元，未使用余额0.607393亿元[5] 现金管理 - 董事会同意以不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月可循环[8] - 2024年12月5日会议通过继续使用不超5000万元闲置募资现金管理议案[14] 风险与保障 - 现金管理受政策影响有系统性风险[15] - 公司严格筛选产品，相关部门监督评价[16]

可转债发行 - 2022年12月5日公开发行45万手可转换公司债券，总额4.50亿元，期限6年[4] - 2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“大元转债”，代码“113664”[5] 可转债利率及转股 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%等，到期赎回价115元[5] - 2023年6月9日起可转股，初始转股价23.18元/股，最新20.79元/股[5] 付息安排 - 本次为第二年付息，计息期2023年12月5日至2024年12月4日，利率0.60%[11] - 债权登记日2024年12月4日，除息和兑息日2024年12月5日[4][12] 利息派发 - 个人投资者每张实际派息0.48元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发0.60元（含税）[15] - 非居民企业暂免征税，每张实际派发0.60元（含税）[16]

未来展望 - 2025年聚焦主营业务推动优化改革提升竞争力[2] - 2025年发挥治理结构和内控制度作用[8] - 2025年提高信息披露质量[10] - 2025年计划每季度举办业绩说明会[11] - 2025年制定新股东回报规划[12][13] 新产品和新技术研发 - 2025年加大产品技术研发投入落实“先导研究院”计划[3] 市场扩张和并购 - 2025年完善业务市场布局巩固优势开拓新市场[6] 其他新策略 - 2024年完善公司治理体系[8] - 2024年信息披露连续六年获上交所A级评价[10] - 2024年参加年报集体业绩说明会[11] - 2023 - 2024年落实多次分红并完成股份回购注销[12][13] - 2025年推进合肥新产能基地建设和温岭新工厂改造[5] - 2025年坚持多品类品牌运营提升品牌知名度[7] - 2025年优化“关键少数”薪酬与激励机制[14]

股票代码：603757 股票简称：大元泵业 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙商证券股份有限公司 关于 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公 司债券 2024 年第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二四年十一月 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"大元泵业"，"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份 有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来 源于大元泵业提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | 债券名称 ...

债券相关 - 2022年12月5日发行450万张可转换公司债券，总额4.5亿元，初始转股价格23.18元/股[4] - 调整后转股价格为20.79元/股，2024年11月20日实施[5] - 大元转债2024年11月19日停转股，20日起恢复[4][5][12] 股份回购 - 2023年11月同意2500 - 5000万元回购股份[6] - 截至2024年11月14日，回购1958876股，占比1.1751%，支付41677676.40元[7] - 2024年11月15日办理完毕回购股份注销手续[7] 公式应用 - 回购注销股份适用调整公式P1=（P0+A×k）÷（1+k）[11][12]

一、回购情况概述 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，相关会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司董事会及董事会授权人士自股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 2,500 万元且 不超过人民币 5,000 万元的回购资金总额，以不高于 32 元/股的价格回购部分 公司股份，本次回购股份均用于注销并减少公司注册资本，具体回购股份的金额 及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

股权变动 - 本次权益变动后控股股东合计持股比例从62.96%增至64.01%，被动增加1.05%[3][4][17] - 变动前后控股股东持股105,448,000股不变[4] - 韩元富等5股东变动前后持股均为21,089,600股，比例从12.59%增至12.80%[20] 股本变化 - 2020 - 2024年总股本因激励计划、可转债转股、回购注销等减少2,737,729股[17] - 2020年11月6日总股本167,483,000股，2024年11月15日为164,745,271股[17] 资金运作 - 2022年12月5日公开发行45万手可转债，总额4.50亿元[14] - 2023 - 2024年可转债累计转股3,847股[14] - 2023年决定以2500 - 5000万元回购股份注销[15] - 2024年11月14日完成回购1,958,876股，支付41,677,676.40元[16] - 2024年11月15日完成回购股份注销手续[16] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股权等[19]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月23日，由韩元富提议[2] - 实施期限为2023年11月15日至2024年11月14日[2] - 预计回购金额2500万 - 5000万元，价格上限32元/股[2] 回购结果 - 实际回购股数1958876股，占总股本1.1751%[2] - 实际回购金额41677676.40元，价格17.98 - 24.27元/股[2] 后续安排 - 2024年11月15日注销回购股份并办理变更登记[8] - 回购前股份166718986股，拟注销后为164745271股[9] - 无限售流通股减少1926315股[10] 相关情况 - 首次披露至公告日，相关人员无买卖公司股票情况[6]